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上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战

上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战

9月3日,中欧国 际(jì)工商学院和中欧陆家嘴国际金融研(yán)究院等单位召开“2024全球资管(guǎn)中心评价指数发布暨CLF50秋季(jì)会议”,现(xiàn)场发(fā)布(bù)《2024全球资产管理中心评(píng)价(jià)指数(shù)报告(gào)》(下称(chēng)《报告》)。《报告》显示上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战,2024年,纽约(yuē)、伦敦、芝加哥位列全球资产管(guǎn)理中心评价指数前(qián)三位,上海位(wèi)列全球第 七,较去年下降一位。

中欧陆家嘴国际金融研(yán)究院常务副院长赵欣舸接受证券时报记者采访时表示,上海排名(míng)第七符合预期,较准(zhǔn)确地反 映了上海(hǎi)目前在全球资管(guǎn)中心的地位,“客观说,在资(zī)管领域,上(shàng)海目前在(zài)全世界的 确还没有站上领奖台的(de)实力”。

在赵欣舸看来,上海跻身全球资管中心第一梯队,还(hái)有漫长的路要走,中(zhōng)间有波动也属正常,“我(wǒ)们的判断是未来可期、任(rèn)重道远”。

上海资产行业多元化趋势明显(xiǎn)

《报告(gào)》显示,在高利率的(de)背景下,全球资本流动普遍(biàn)向欧美倾斜,美国和加拿大的资管中心评分和排名普遍上升,亚洲地区小幅(fú)下跌,欧(ōu)洲(zhōu)市场涨跌互(hù)现。全球(qiú)对(duì)风险对冲产(chǎn)品的需求持(chí)续高涨,使得芝(zhī)加哥升至第三(sān)位(wèi),也助(zhù)推了(le)法兰克(kè)福的排名上升(shēng)。巴黎市(shì)场表现相对稳定,但被芝加哥和法兰(lán)克福超越,下降至第五位。亚(yà)洲(zhōu)地区(qū)的资本流动有(yǒu)所减缓,新加坡、上海(hǎi)和东京均(jūn)较去年下滑一位,分别(bié)列于(yú)第六位、第七位和第十(shí)位。

赵(zhào)欣舸表示(shì),上海在制度型开放、人才(cái)供给和增长率等细分领域与过去持平,在资管机构(gòu)、开放(fàng)式基金等方面与去年比略(lüè)有上升,但资金来源(yuán)、底层资产等方面与去年相比略有下滑,导致整体(tǐ)排名下降一(yī)位。

《报告》显示,全球资(zī)本流动(dòng)的减弱等因素,使得上海(hǎi)底层资产(chǎ上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战n)吸引力下降,尤其是股市和债市的收益率,直(zhí)接影(yǐng)响了上海(hǎi)在全球资管市场中的竞(jìng)争表现(xiàn)。反映在资管(guǎn)机构的全球扩展上,虽(suī)然上海的前五大资管(guǎn)机构合计管理规模达(dá)到1.8万亿美元,增速为12.50%,但与纽约、伦敦等领(lǐng)先资管(guǎn)中(zhōng)心的业务扩展(zhǎn)速度相比仍(réng)有(yǒu)差距。在日益获得重视的另类资产管理上,上海表现出了一定(dìng)的增(zēng)长潜力,但(dàn)整体(tǐ)规(guī)模依然(rán)较小。

赵欣舸表示,连续(xù)四年对全(quán)球(qiú)资管中心指数的研究,给我们提供了一个探(tàn)讨中(zhōng)国资产行业发(fā)展趋势的窗(chuāng)口,“尽管全球经济不确定性、市场波动等影响对资管行业(yè)的发展起(qǐ)到一些影响,但无论从上海头部资管机构的资管规模增速还是ETF规模增速来看,上海还处在世界前列,且多元化趋势越来越明(míng)显,除传统资产类别外,还有数字(zì)资产、ESG产(chǎn)品等”。

具体来看,上海资管行(xíng)业的资金来源规模(mó)仅次于纽约,本地的资管机(jī)构扩张能力显著(zhù)提升,开放式基金净销售额近1100亿美元,仅次(cì)于纽约和都柏林,位居(jū)世界前列;ETF净流入(rù)近600亿美元,规模与增(zēng)幅均排(pái)在全(quán)球前列;ESG产品总(zǒng)数较去年同期 增长22%,体现了市场对可持续(xù)发(fā)展政策预期的正面回应,另类投资规模虽然(rán)较 小,但(dàn)29%的增速位居全球前列(liè)。

专家纵论资管行业新趋势新挑战

展(zhǎn)望未来,《报告》指出,随着全球货(huò)币政策逐渐转向宽(kuān)松,各主要经济体的利率水(shuǐ)平(píng)预计(jì)将进(jìn)一步下(xià)降,从而促使资管机构调(diào)整(zhěng)固定收益投(tóu)资(zī),特别是短期和中期债券,以捕捉价格上涨的机(jī)。此外,资管机构还将密(mì)切监控市场(chǎng)流动性,确保在波动(dòng)性增 加时保持足够的防御性资产。

国泰(tài)君安首席经济学家何海峰表示,在(zài)全球经济环境快速变化的 背 景下,全球资管行业面临的外(wài)部不利环境仍未消退,一系列结构性挑战仍然(rán)存在。从监管环(huán)境的不确定性到技术变革的压力,再到投资者需求的多 元化,这些因(yīn)素(sù)都在重塑着(zhe)全球(qiú)资管行业的格局。

保德信全球投资管理董事总经(jīng)理孙(sūn)昊表示,未来全球资管(guǎn)行业将有四个大的发(fā)展方(fāng)向:一(yī)是复合型(xíng)、综(zōng)合型资管公司会占据优势(shì)地位;二(èr)是全球非公开市(shì)场投资的(de)快速发(fā)展(zhǎn),提(tí)供(gōng)了(le)一个全新的、更广阔的市场机会;三是AI新技术(shù)在投资管理领域的(de)应用将会非常广泛;四是坚持ESG理念(niàn)的投(tóu)资公司在未来长期发展中会更具竞争性。

中欧陆家嘴国际金融研究院院长、中欧国际工商学院金融(róng)学兼职教(jiào)授、中国工商银行原董事长姜建清表示,人工智(zhì)能凭借其强大的计(jì)算和数据分析能力,在资管领域发挥着越(yuè)来越(yuè)重要的 作用。特别是在降低成本、提高运营效(xiào)率、优(yōu)化产品开发以(yǐ)及助(zhù)力市场营销等(děng)方面,人工智能已经显示出了明显的(de)优势。有研(yán)究显示,现阶段人工智能可以将资管机构的(de)成本(běn)压降5%~15%。

姜建清强调,尽管人工智能(néng)在资管领域带来了诸多新的机遇,但也要注意数据安全(quán)和隐私(sī)保护问题,以确保(bǎo)资管行业的健康稳定发展。“人工智能在资管领域的应用是大势(shì)所趋(qū),它不仅提高(gāo)了业务效率,也为 资管行业 开辟了(le)新的发展方向。然而,行业发展必须始终以安全为重,积极应对技(jì)术带来的风险。” 

“在新的时代要求和(hé)复杂环境下(xià),上(shàng)海国际金融中(zhōng)心肩负(fù)着向更(gèng)高能级迈进、建设金融强国(guó)的使命(mìng)担当(dāng),而建设全球(qiú)资管中(zhōng)心是(shì)上海(hǎi)国际金融中(zhōng)心‘升(shēng)级版’建设的重要内容之一。”中欧(ōu)国(guó)际工商(shāng)学院院长、中欧(ōu)陆家嘴国际金融研究院(yuàn)理事长汪(wāng)泓表示。

为应对全球挑(tiāo)战,推动中国(guó)资管行业高质 量(liàng)发展,汪(wāng)泓建议我国要进一步做好以下“五个方面”的工作:一是(shì)建立以客户(hù)需求为核心的产品服务体系。二 是加快(kuài)智能化、数字化转型,通(tōng)上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战过打造强大的数据分 析能(néng)力并(bìng)融入(rù)生态建设可助力资管(guǎn)机构形成差异化竞争优(yōu)势,实现降本增效。三是扩大资(zī)管(guǎn)行业双向开放,提升全球(qiú)资源配置能(néng)力。中国跨(kuà)境(jìng)投 资的(de)通(tōng)路正在不断拓宽,投资者对跨境投资(zī)机会的需(xū)求也在(zài)不断上升。她呼吁(xū)资管机构丰富跨境产品(pǐn)体系(xì),增强(qiáng)境内外资源联(lián)动,完善投资服务,以进一步(bù)提升(shēng)全球资源配置能力。四(sì)是推(tuī)动ESG及可(kě)持续投资加速发展,践行责任投资(zī),形成具有中国特色的ESG框架,助力 中国资(zī)管机构转型(xíng)为ESG生态(tài)构建(jiàn)者,提升生态影响力、竞争(zhēng)力。五是大力培养和吸引资管行业核心人才。尤其是随着行业(yè)的快速发展与变革,资管机构对养老、数字化、ESG投资等领域的优质人(rén)才需(xū)求愈加迫切。

校对:姚远(yuǎn)

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