产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周（4月22日(rì)至26日）A股市场(chǎng)先抑(yì)后扬，指数整体上行。上证指(zhǐ)数全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业板指全周分别上(shàng)涨1.99%、3.86%。在行业表现方面，从申万一级行业来看，本周计算机(jī)、通信、电子行业涨幅居前(qián)，煤炭、石油石化和钢铁行业表现相对弱势。

热点(diǎn)概念上，铜高速连接器、量子技术以(yǐ)及网络安全等科技概念表现活跃(yuè)，科(kē)技概念反弹带(dài)动A股市场人气回升，主因或是受到海外科技股影响。

机构(gòu)调研(yán)情绪与A股市场同步升温，Wind数据(jù)显示，截至4月26日，A股合计有217家上市公司周(zhōu)内接受机构投资(zī)者调研(yán)，较上(shàng)周数(shù)据(jù)有明显增长。

其中，业(yè)绩(jì)表现较好的天孚通信、华(huá)测检测、爱(ài)美客、新(xīn)易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了百家以上机构。

调研机构数(shù)量最多的标的为天孚通信，公司(sī)本周共计接受463家机构调(diào)研。

AI算(suàn)力需求(qiú)的(de)激增，让作为光模块上游厂商的天(tiān)孚通信今年(nián)一(yī)季度业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚(wǎn)披露的一季报(bào)显示(shì)，公司2024年一季度实现营业收入7.32亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)154.95%；净利润2.79亿元，同比增(zēng)长202.68%。

对此(cǐ)，天孚通(tōng)信表示，主(zhǔ)要是AI技术的发展和算力需求的(de)增加(jiā)，全球数据中心(xīn)建设带动对高速光器件产品(pǐn)需求的持续稳定(dìng)增长，尤(yóu)其是高速率产品需求(qiú)增长较快，带来公司收入同比增长。在调研过程中，投资者调研问(wèn)题多聚焦于天孚(fú)通(tōng)信今年一季度阶段(duàn)性产能紧缺问题，公司回(huí)应，产(chǎn)能对熟练工(gōng)人有一定的依赖度，春节前后(hòu)生产(chǎn)人员流动性相比平时有提高(gāo)，同时春(chūn)节后(hòu)新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，故出现阶段性产能紧缺的(de)情(qíng)况。目前天孚通信在场地、人员和设备方面近(jìn)期都进行了大规(guī)模扩产，会尽全力达成客户交(jiāo)付，不过部分产品线还依然存在产能紧张情况。从二级市场看，今年(nián)以来，天孚通信股价明显上涨，今(jīn)年以来(lái)累计涨(zhǎng)幅(fú)超过71%，最(zuì)新股价为156.65元(yuán)/股，总市值为618.59亿(yì)元。

值得(dé)一提的是，机构密集调研的新易盛股价在本周创下(xià)历史新高。4月26日开盘后，光模块板块大幅冲高，新易盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触(chù)及86.2元高点。本周内，新易盛股价累(lèi)计(jì)上涨21.8%。

近期新易盛发布的2024年一季报显示，报告期内，实现(xiàn)营业收入(rù)11.13亿元，同(tóng)比上升85.41%；归母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。自去年下半年起，受AI算力需(xū)求拉动，光(guāng)模块市场需求显(xiǎn)著增长，今年一季(jì)度光(guāng)模块(kuài)出(chū)口量同比增长明显。2024年2月，光模块出口总额(é)同比大幅提高，我国光(guāng)模(mó)块2月出口总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近3年新高。

机构投资者对新易盛的关注重点在于新(xīn)产品的进展情况(kuàng)，以及公(gōng)司(sī)对光模块产(chǎn)业发展态势的研判等(děng)。

新易盛在调研中(zhōng)表示，公司今年OFC展会(huì)上成功推出了(le)业界最新的基于(yú)单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款(kuǎn)新产(chǎn)品。结合行业整体发展方向及客户的需求(qiú)情况，将继续推进新产品在客户层面的进展。

年报显示(shì)，2023年新易盛研(yán)发投入约1.34亿元，占当期营业收入(rù)的4.32%，公司在高速率(lǜ)光模(mó)块、硅光模块、相干光模块、LPO光模块等新产品研发项目取得多(duō)项进展。

针对光模块产业发展态势，新易盛认为，目前云计算、数据中心的建设，再加上AI算力加持，整个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量(liàng)在逐步提升。

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后(hòu)扬，指数整体上行。上证指数全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证(zhèng)成指、创业板指全周分别上涨1.99%、3.86%。

在行业(yè)表现(xiàn)方面(miàn)，从申万一级(jí)行业来看，本(běn)周计算机(jī)、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和钢铁行(xíng)业表现相对弱势。

热点概念(niàn)上(shàng)，铜高速连接器、量子技术以及网(wǎng)络安全等科技(jì)概念表现活跃，科技概念反弹(dàn)带动A股市场人气回升(shēng)，主因或是受到海外科技(jì)股影响。

机构调研情绪与(yǔ)A股(gǔ)市场同步升温，Wind数(shù)据显示，截至4月26日，A股合计有217家上市公司周内接受机构投资者调研，较上周数(shù)据有明显增长。

其中，业绩表(biǎo)现较好的(de)天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学(xué)等32家(jiā)公司接待了百家(jiā)以(yǐ)上机构。

调研(yán)机构(gòu)数量最多的标的为天孚通信，公司本周共计接受463家机构调研。

AI算力需求(qiú)的激增，让作为(wèi)光模块上游(yóu)厂商的天孚通信今(jīn)年一季度(dù)业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一季报显(xiǎn)示，公司2024年一季(jì)度实现营业(yè)收入7.32亿元，同比增(zēng)长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长(zhǎng)202.68%。

对此，天孚通信表示，主要是AI技术的发展和算力需求的增加(jiā)，全(quán)球数(shù)据中心建设(shè)带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长(zhǎng)，尤其是高速率产品需求增长较(jiào)快(kuài)，带来公司(sī)收入同比增长。

在调研过程中，投资者调研问题多聚焦于天孚通信(xìn)今年一季度(dù)阶段(duàn)性产能紧缺问题，公(gōng)司(sī)回(huí)应，产能对熟练(liàn)工人有一(yī)定的依赖度，春(chūn)节前后(hòu)生产人员流动性(xìng)相比平(píng)时有提高，同时(shí)春节(jié)后新招(zhāo)聘(pìn)的新员工熟练程度和效率需要有(yǒu)逐步提升的过程，故出现阶(jiē)段性产能紧缺的情况。目前天孚通信在场地、人(rén)员和设备方面近期都进(jìn)行了大规模(mó)扩产，会尽全力达成客户交(jiāo)付，不过部分产品线(xiàn)还依然存(cún)在产能(néng)紧(jǐn)张(zhāng)情(qíng)况。

从二级市场看，今(jīn)年(nián)以来，天孚通信股价明显上涨，今年(nián)以(yǐ)来累计涨幅超过71%，最新股(gǔ)价为156.65元 /股，总市值(zhí)为618.59亿元。

值得一提的是，机构密集调(diào)研的新易盛股价在(zài)本周创(chuàng)下历史新高。4月26日开盘后，光(guāng)模块板块大幅冲高，新易盛涨超(chāo)7.78%，股价创下历史新高，盘中(zhōng)触及86.2元高点(diǎn)。本周内，新易盛股价累(lèi)计上涨21.8%。

近(jìn)期(qī)新(xīn)易盛发布的2024年一季报显示，报告期内，实现营业(产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！yè)收(shōu)入11.13亿元，同比上升85.41%；归母(mǔ)净利润(rùn)3.25亿元，同比上(shàng)升200.96%。

自去年下半(bàn)年起，受AI算(suàn)力需求拉动(dòng)，光模块市场需(xū)求显著增长，今年(nián)一季(jì)度光模块出口量同比增长(zhǎng)明显。2024年2月，光模块出口(kǒu)总额(é)同比大幅提高，我国光模块2月出口总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创(chuàng)近3年新高。

机构投资者对新易盛的关注重点(diǎn)在于新产品(pǐn)的进展情况，以及(jí)公司对光模块产业发展态势的研判等。

新易盛在调研中表示，公司今年OFC展会上成功推出了业界最新的(de)基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行(xíng)业整体发展(zhǎn)方向及客户的(de)需求情况(kuàng)，将继续(xù)推进新产品在(zài)客户层面的进展。

年报显示，2023年(nián)新易盛研发投入约(yuē)1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司(sī)在高速率光(guāng)模块、硅光模块、相干(gàn)光模块、LPO光模块等新产品研发项(xiàng)目取得多项(xiàng)进展。

针对光模块产业发(fā)展(zhǎn)态势，新易盛认为，目前云计算、数据中心的建设(shè)，再(zài)加上AI算力加持，整个行业景(jǐng)气度很高，今年400G需求量产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！较大，800G需求量在逐(zhú)步提升。

责编：陈(chén)丽湘

校对：赵燕

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