午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

金融界9月3日消(xiāo)息，周二早盘，A股三大股指走势分化，沪指失守
2800点，创业板(bǎn)指、深(shēn)证成指持续冲高；截止午盘，沪指跌0.52%报(bào)2796.48点，深成指(zhǐ)涨0.82%报8239.55点，创业板指(zhǐ)涨0.9%报1550.75点，科创50指数涨0.62%报674.15点(diǎn);沪深两市(shì)合计成交额3791.94亿元，个股涨多跌少，上(shàng)涨个股超2800只。

盘(pán)面上，早盘中船系集体高开，昆船(chuán)智能涨停；电子烟概(gài)念股走(zǒu)强，顺灏股份涨停；AI应(yīng)用方(fāng)向(xiàng)活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑(zhù)、网达软件、中光学(xué)等涨停；磷化工板块拉升，川发龙蟒(mǎng)涨停(tíng)；医药商业概念股拉升，老百姓(xìng)涨停；ST板块(kuài)走强，*ST景(jǐng)峰、*ST合泰、ST高鸿(hóng)等逾(yú)10只个股涨停。跌幅方面(miàn)，国有五(wǔ)大行集体下跌，工商银行跌超3%，中国银行、交通银行、建设银行、农业银行跌超(chāo)2%。拉长时间来看，工商银行(xíng)、建设银(yín)行、交通银行近5个交易(yì)日累计(jì)跌超10%，中国银行、农业银行累计跌超8%。主力资金方(fāng)面，资金青睐黑(hēi)色家电、原件、航海装备等行业；资金出 逃消费电子、银(yín)行、汽车零部件等行业。

热(rè)门板块

1、中船系开(kāi)盘大涨

中船(chuán)系
个股开盘大涨，昆船智(zhì)能一字(zì)涨停，中(zhōng)船应 急涨超10%，中船科技、中(zhōng)国动力、中(zhōng)船防务等均大幅高开。

点评(píng)：消息(xī)上，中(zhōng)国船舶正在(zài)筹划通过向中国(guó)重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收(shōu)合并中(zhōng)国重工。开源
证券(quàn)表示，考(kǎo)虑2024年国内船厂订单(dān)饱满，量、价、盈利(lì)能力持续提升，多家船厂订单已排(pái)产至2028年
，产(chǎn)业链业绩有望进入加速(sù)释放期，持续看好(hǎo)国内造船龙头企业(yè)。

2、电子烟概念股(gǔ)活跃

电子烟概念股开盘活跃，顺灏股份一字涨停(tíng)，劲嘉股份(fèn)、金龙机
电、赢合科技(jì)、华宝股份、小崧股(gǔ)份等集体高开。

点评(píng)：消息上，国家烟草专卖局2日发布《关于修订印发(fā)电子烟交易(yì)管理细则的通知》，其中提到，国务院烟草专卖行政主(zhǔ)管部门建(jiàn)立全国统一的电子烟交易管理平台。天风证券(quàn)指出，电子烟产品出口额(é)保持增长
态势，新兴市场增长显著。重点推荐：中(zhōng)烟(yān)香港、思摩(mó)尔国际。

3、AI应用 方向活跃

AI应(yīng)用方(fāng)向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份(fèn)、风语筑(zhù)、网达软件、中光学等涨停(tíng)。

点评：海通国际称AI大模型的持续迭代有望带来更为广阔的AI应用需求(qiú)场景，满足增量用户(hù)需求，建议持续关注AI应用(yòng)落地进展。今年以来国内大模型(xíng)发展迅速，国产Kimi、阶跃星辰、智象(xiàng)未来、智谱等模型能力正(zhèng)逐步增强，持续看好AI应用大(dà)趋势。

4、银(yín)行板块走
弱

银行板块走弱，国有五大行(xíng)集体(tǐ)下跌，工商银行跌(diē)超3%，中国银行(xíng)、交通银行、建设银行、农业银行跌超2%。拉长时间来看，工商
银行(xíng)、建设银行、交 通银行近5个交易日(rì)累计(jì)跌超10%，中(zhōng)国银行、农业(yè)银行累计跌超8%。

机(jī)构观点

中金：当前(qián)市场已具备较多(duō)偏底部特征(zhēng) 下行风险有限

中金公司指出，8月市场午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软震荡走低，成交额及换手(shǒu)率下行，投(tóu)资者交易情绪降至近年来的偏低水(shuǐ)平(píng)。结构上，伴随着市场调整(zhěng)，成长主题轮(lún)动速度较快、持续性不强，午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高(gāo)股息板块维持相对收益，银行、高(gāo)速公(gōng)路等公司股价陆(lù)续创下历史新高后(hòu)有所(suǒ)调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下(xià)行风险(xiǎn)有限，投资者信心修复需要更多积极因素累积，后续重点关注国内货币和财政(zhèng)政策逆周期调节力度。

国泰君安：内外(wài)午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软部宏观环境共振(zhèn) 国内二次
降息的概(gài)率增 大

国泰君安研报称，国内8月制造业PMI降至49.1%，创下2009年以来(lái)历年同期最低值。新订单和(hé)生产指数持续回落，需求不足拖累供给。同时，原材料(liào)价格下
降，补库周期尚未明(míng)确。考虑(lǜ)到9月美联储开启降息已(yǐ)基本(běn)确认，同时国(guó)内(nèi)出口商结(jié)汇(huì)需求的顺周期释放也在推动汇(huì)率走强，内外部宏观环境共振意味着目前正处年内二次(cì)降息的窗口期。

开源证券：关注苹果、Meta9月新(xīn)品发布 继续布局AI

开(kāi)源证(zhèng)券研报表示，苹果9月将举行新品发布会，或发布新一代iphone，与苹(píng)果AI的结合值得关注，Meta9月将(jiāng)举(jǔ)行(xíng)Connect大(dà)会，并或于年(nián)底前发(fā)布全新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出货量(liàng)的增长及多模态AI模型能力的持续突破，或驱动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI。

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