折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元

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专题(tí)：美的集团港股IPO：拟募资(zī)最(zuì)高近(jìn)270亿港(gǎng)元或成年内最(zuì)大(dà)IPO

　　财联社9月17日讯（编(biān)辑冯轶）今日A股家(jiā)电巨头美的集团（00300.HK；000333.SZ）正式(shì)在港(gǎng)交所挂牌，完(wán)成A+H上市。

　　截至发稿，美(měi)的集团港股(gǔ)报59.05港元/股，较发行价54.8港元涨近8%，盘中最高一度涨近(jìn)10%。

　　据公告，美的集(jí)团本(běn)次港(gǎng)股IPO，公开发售阶段获5.31倍认购，公开发售2829.78万股。而(ér)国际发售股份最终数目约为5.38亿股，相当(dāng)于发(fā)售股份总数的95%。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，招股期间，美的(de)集团就以庞大的(de)融资规模赚足(zú)了市场眼球。

　　按最终(zhōng)54.8港元的发行价，及(jí)5.66亿股的发行规模计，美的集团本(běn)次港股IPO融资总额达306.68亿港元，是今年(nián)港(gǎng)股IPO市场上最(zuì)大的IPO。

　　另一方面，美的集团(tuán)本次港股IPO发(fā)行价较其A股9月13日的最新收盘价折价超过两(liǎng)成，也一度成(chéng)为市场热(rè)议的焦点。

　　通常而言，上市公司选择折价(jià)发行股份(fèn)主要(yào)目的是通过让利于潜在投资者，以便吸引资(zī)金关注确保IPO顺利。

　　而从(cóng)公司公开发售仅获5.31倍的认购倍数来看，港股市场的投资者(zhě)对美的这类传统产业公司态度也较为谨(jǐn)慎。考虑到美(měi)的集团巨额的融资规(guī)模，也确实需要保守(shǒu)的发(fā)行(xíng)策(cè)略(lüè)护航(háng)。

　　此外，也有分析称(chēng)公司选择保守的定(dìng)价策略，与(yǔ)港股目前(qián)整体较为低迷的环境有关。

　　不过，作为A股优质白马股(gǔ)的代表，美的集团在港股(gǔ)折价IPO，也吸引了众(zhòng)多机构投(tóu)资者的捧场。

　　资料显示，本次IPO，美的集团吸引了红杉中国、国调基金二期、比亚迪、博裕(yù)资本、CPE源峰、大家人寿、TCL实业、IDG资本(běn)等18家基石投资者。招股信息披露，18家折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元基石投资者(zhě)申购了约36.2%的(de)股份，合计12.56亿美元（约合97.86亿港元）。

　　但综合各方面信(xìn)息来看，美的集团在H股上(shàng)市(shì)的意义又并不完全在于融(róng)资。

　　招股(gǔ)书披露，美(měi)的集团(tuán)本次IPO的融资将(jiāng)主要用于绑定出海战(zhàn)略资(zī)源，加大研发、供应链(liàn)、海外渠(qú)道品牌建设的投(tóu)入。

　　来折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元自海(hǎi)关总署的数据显示，2024年前8月，全国家电出口数(shù)量(liàng)同比增长(zhǎng)23.6%，出口金额(é)4735.8亿元，同比增长17.2%，明显高于外贸出口整体增速(sù)。

　　显而易见，美的集(jí)团此时选择扩大(dà)海外投资，不(bù)仅有利于公司(sī)进(jìn)一(yī)步提升出口动能，也有助于其提升全球化水平，抵(dǐ)御关税风险等外部压力。

　　国投(tóu)证券分析师李奕臻、韩星(xīng)雨在此前的报告中也提(tí)及(jí)，H股上市预计将(jiāng)促进(jìn)美的(de)按照国际准则(zé)编制报表，有利于提升公司在全球市(shì)场的活跃度。

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