整合进入
实质阶段！国联证
券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日(rì)，国联(lián)证券发(fā)布关于筹划重大资产(chǎn)重(zhòng)组事项的停牌公告称，该(gāi)公司拟(nǐ)发行股份收购国(guó)联集团(tuán)等45名(míng)对手方持有的
民生证券95.48%的股权。这预(yù)示着(zhe)，自国联证券控(kòng)股(gǔ)股东国联集团于2023年3月15日通(tōng)过竞拍方式取(qǔ)得民生证券30.3%股 权后，两家券商重组(zǔ)整合进入(rù)实质阶段。

国联证券表示，此(cǐ)举是(shì)坚守业务本源，做优(yōu)做强(qiáng)，打造一家业务特色鲜明、市场(chǎng)排(pái)名前列、具有较强竞争力的大型(xíng)券商(shāng)的战(zhàn)略(lüè)举措。

同日，国联证券还撤回了50亿元的定增事项。

拟收(shōu)购民生证券95.48%股份

公告称，国联证券(quàn)正在筹划通过发行
A股股 份(fèn)的(de)方式收购民生证券控制(zhì)权(quán)并募集配整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权套资金，此次交易尚(shàng)处于筹划阶(jiē)段。截至目前，民(mín)生证券的(de)估值及拟参(cān)与此次交易的交易对方尚未最终确定。

国联证券表示，此次交易构成关联交易，并预计构成《上市公(gōng)司重(zhòng)大资产重组管理办法(fǎ)》规(guī)定的重大资 产
重组，但此次交易不会导致公司实际控制人发生变更(gèng)，不(bù)构成(chéng)重(zhòng)组上市。国联证券将于2024年4月26日（星期五）开市(shì)起停(tíng)牌，预计停牌时(shí)间不超过(guò)10个交易日。

据悉，国联证券拟以发行股份(fèn)购买资产(chǎn)的方式收购国(guó)联集团等45名交易对方合计持有的民生
证券108.7亿股股(gǔ)份，占其总股本的95.48%。

国联证(zhèng)券表示，该(gāi)公(gōng)司与(yǔ)民生证券正式开启(qǐ)整(zhěng)合进程，既是(shì)积极(jí)响应中(zhōng)央 金(jīn)融工作会议精神，贯彻落实新“国九(jiǔ)条”等各项政策要求(qiú)的重要措施，也是(shì)自身坚守(shǒu)业务本(běn)源，做优做(zuò)强，打造一家 业务特色鲜明、市(shì)场排名前列(liè)、具有较强竞争力的大型证券公司，更好服(fú)务经济社会高质量发展的战略举措。两家(jiā)公司成
功完成整合，将成为中(zhōng)央金(jīn)融工作(zuò)会(huì)议首提“打造一流投资银行”后，证券公司通过并购重组(zǔ)提升核心竞
争力的首个案例。

根据公开数据简单测算 ，国(guó)联证券和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身(shēn)行业第一梯队(duì)，成为准头部(bù)券商。未来，随着投资投行(xíng)、财富管理等业务天(tiān)花(huā)板的进一步打开，合并后的新证券公司有(yǒu)望冲击行业前10名区间，挤进头(tóu)部券(quàn)商序列，实现更高质量发展(zhǎn)。

据(jù)悉，自市场(chǎng)化改革以来，国联证券(quàn)在财富管理、资产管理、固(gù)定收(shōu)益及衍生品等方面形成竞争优势，而民生证券在“投资+投行(xíng)+投研”方面探索出增长新引擎(qíng)。

在区域(yù)分(fēn)布上，国联证券立足于长(zhǎng)三
角这一经济体量最大、发展速度最快(kuài)、前景 最好的(de)地区，深耕无锡，辐射重点区域，民生证(zhèng)券分支机构则主要集中于河南、山东，整合将快速提升财富客(kè)户规模，实现区域互 补，更好地满足客(kè)户的(de)需(xū)求，提升整体竞争力。

在资源配(pèi)置方面，通过本次重组整合，有望在(zài)资金、人才、业务等方(fāng)面实现最优配置，推动(dòng)双方实现资源(yuán)优(yōu)势互补(bǔ)，实现(xiàn)“1+1>2”，从而推动跨越式
发(fā)展。

国联集团是民生证 券大股东

值得一提的是，今日晚(wǎn)间国联证券(quàn)还撤回(huí)了公司的定增事项。国联证券表示，鉴(jiàn)于公司正在(zài)筹划通(tōng)过发行A股股份(fèn)的方式收购民生证券控制权并募集配套资金事项(xiàng)，经审慎分析与(yǔ)论证后，决定终止本次向特定对象(xiàng)发行A股股票事项(xiàng)并撤(chè)回申请文件。去年
，国联证(zhèng)券公告称，拟定增募资50亿元(yuán)。

去年3月，国(guó)联(lián)集团(tuán)在30多
万人的围观下，豪掷91亿元(yuán)拍得民生(shēng)证券30.30%股权。

去年12月15日，中(zhōng)国证监会网站显示，民生证券的主要股(gǔ)东变更申请(qǐng)已获(huò)证监会核(hé)准(zhǔn)，国联集(jí)团由此将正式成为民(mín)生证券第一大(dà)股东。证监会要求，民生(shēng)证券(quàn)应当切实做好与国联证券的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输(shū)整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权送风险；民生证券应当会同国联证券、国联集团按照报送中国证(zhèng)监会的初 步整合方案确(què)定的方向、时间表，稳妥(tuǒ)有序推进(jìn)民生证券(quàn)与国联证券的整合工(gōng)作。

当 晚国联(lián)证券也发(fā)布公告称，该公司控股股东获准成为民生证券主要股东，国联证券和民生证(zhèng)券(quàn)具 体整合事宜尚(shàng)需与相关(guān)各方沟通，相关工作尚未开展。

随(suí)着此次监管对于民生证券主要股东变(biàn)更的核准，国联(lián)集团也正式成为民(mín)生证券的第一大股东。公开资料显示(shì)，国(guó)联(lián)集团成立于1999年，是无锡市政府出资设立的国有资(zī)本投资(zī)运营和授权经营试(shì)点企业。截至2022年末，该公司总资产(chǎn)1820亿元，净资产513亿元，旗(qí)下金融机构包括国(guó)联证券、国联人寿(shòu)、国联信托、国联期货等。

此次国联证(zhèng)券的收购，就包(bāo)括国联集(jí)团所持的30.3%的(d整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权e)民生证券股权(quán)。

责编：桂衍民

校对(duì)：高源‍‍‍‍

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