低价竞争蔓延 储
能电池企业如何突围？

　　来源：中国经营网(wǎng)

　　2024年(nián)上半(bàn)年，储能电池(chí)企业业绩未见明显改观。

　　截至8月29日，多家(jiā)储能电池上市企业(yè)发布了(le)半年报，其中(zhōng)宁德时代（300750.SZ）的营收有所(suǒ)下滑，亿纬锂能（维权）（300014.SZ）、鹏辉能源(yuán)低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？an id="quote_sz300438">（300438.SZ）的营收和净利润均呈现下降趋势，而瑞浦兰钧（0666.HK）则持续亏损。

　　上述(shù)企业的业务主要包括动力电池和(hé)储能电池产品，自2020年以来，储能电池(chí)已
经发展成为其重要的增长极(jí)。但与动力电池类似，由于产能供需错配和内卷加剧，在上游原(yuán)材料价格(gé)下 滑的同时(shí)，储能电池价格在2023年便开始出现非(fēi)理性下降，进而影(yǐng)响了企业盈利水平。

　　TrendForce集邦咨询分析师何文辉在接受《中国(guó)经营报》记者采访时表示，近期储能电池价格下降趋势虽有所收窄，但仍贴近不少企业的成(chéng)本线。除头部企业开工(gōng)率能够保持较高水平外，二、三线企业均不太乐观。等到第四(sì)季度出货旺季，情况才(cái)会有所好转。

　　盈(yíng)利能力(lì)承压

　　2024年上半年，受多重因素影响，电池价格进一步降低(dī)。

　　记者根据第三方数据统计，截至6月末(mò)，100Ah、280Ah和314Ah碳酸锂储能电芯的均价分别降至0.38元/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比过去一年，这一价格水平已远超业内的想象。

　　何文辉向记者表示，由于(yú)前期大量(liàng)规划产能落地，导致市场的供需失衡情况仍较为严重，低价竞争已从(cóng)电芯蔓延至系(xì)统集(jí)成端。尽管(guǎn)近期价(jià)格下降趋(qū)势有(yǒu)所(suǒ)收(shōu)窄，但仍(réng)贴近不(bù)少企业的成(chéng)本线。等到第四季度出货旺季，情况(kuàng)才会有所好转。

　　关于储能电池价格的(de)演(yǎn)绎(yì)趋
势，近日亿纬(wěi)锂能(néng)高管在投资(zī)者活动上称：“从目前的销售价格来说，最(zuì)近材料低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？的价格有些许下调，整体销售(shòu)价格略有波动，我们 判断储能(néng)电池的价格(gé)基本上趋于见底。在公司(sī)后续(xù)出货结构中，储能系统(tǒng)出(chū)货占比(bǐ)预计会提升，单价相对(duì)而言会(huì)进一步提高，预计盈利能(néng)力可以提升。”

　　产品(pǐn)价格下跌
使得储能电池企业的盈利能力(lì)遭遇挑战。

　　比(bǐ)如，亿纬锂能2024年上半年(nián)实现营业总收入216.59亿元，同比(bǐ)下降5.73%；归
属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)为21.37亿元，同比(bǐ)下降0.64%。报告(gào)期内，亿伟(wěi)锂能的第(dì)一大(dà)主营业务动力电池的(de)营(yíng)业收入和毛利率均出
现下滑(huá)。作为公司第二大主营业务，亿纬锂能的储能电池(chí)产品出货量在今年上半年已超(chāo)过动力电池，营业收(shōu)入为77.74亿元，同比增 长9.93%；毛利率14.38%，同比则下降1.25%。

　　瑞浦兰钧2024年上半年在营业收入增(zēng)长(zhǎng)的同时(shí)，股东(dōng)应占亏损4.4亿元(yuán)。作为其第一(yī)大主营业(yè)务，瑞(ruì)浦兰钧的储能电(diàn)池业务实现(xiàn)营收(shōu)32.08亿 元，同(tóng)比下(xià)降25.8%；毛(máo)利率3.2%，同(tóng)比下降3.3%。瑞浦兰钧方面称，储能(néng)电池产品毛利率下滑的(de)主要原因是储能市(shì)场竞争加剧。

　　鹏辉能源(yuán)坚持“聚焦(jiāo)储能、做强储能”战略，今年 上半年实(shí)现营业收入37.73亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.75%；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净利润为0.42亿元，同比(bǐ)下降83.41%。

　　“报(bào)告期内
，储能产品出货量同比有较大增长，但由于售价同(tóng)比下跌幅度较大，导致储能业务收入总额同 比有一定幅度的下滑。其中，大型储能和通讯储能无论出货量还是销售
收(shōu)入(rù)均有较大幅增长，户用储能方面，出货量和收入同(tóng)比(bǐ)有较大幅下跌。”鹏(péng)辉能源方面称。

　　由于竞争激烈，企(qǐ)业(yè)的产品出货排名也发生了(le)变化。

　　第三方咨询(xún)机构InfoLink Consulting公(gōng)布的数据显示，2024年上半年度，储能
电芯(xīn)总出货量(liàng)Top 5企业为宁德(dé)时代、亿纬锂(lǐ)能、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)、海辰储能与比亚迪（002594.SZ），随(suí)后为中创新航（03931.HK）、国轩高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景动力和鹏辉(huī)能源。

　　记(jì)者注意到，2024年上半年，十大储(chǔ)能电池企(qǐ)业的市场份额占比仍在90%以上，行业集中度(dù)维持高位(wèi)。其中，亿(yì)纬锂能向前跻身(shēn)第二位，比亚迪则退(tuì)居第五位。

　　近一年来，储(chǔ)能电(diàn)池市场的供需结构不断调整(zhěng)，投资趋向理性并有所降温(wēn)，不少储能项目因此终止或延期。

　　黑(hēi)芝(zhī)麻（000716.SZ）曾在2023年上半(bàn)年拟以35亿(yì)元投资8.9GWh锂电池产线（储能），但一年(nián)后却(què)因(yīn)项目相关的(de)外部发展形势、市场环境发生了重大变化，采
取审慎措施暂缓项(xiàng)目建设。

　　2024年(nián)6月，国际实业（000159.SZ）宣布其控股子(zi)公司终止(zhǐ)此前(qián)规划(huà)的5.26亿元4GWh磷酸铁锂储能(néng)电池(chí)PACK集成生产线(xiàn)项(xiàng)目。“经调研，同期国内多家企业挤入锂电(diàn)池赛道(dào)，预判未来市场将会出(chū)现供大于求(qiú)，同(tóng)时国际市场订单(dān)存在不确(què)定性，因此拟终止该项目投资事宜。”该公司称。

　　多元化突围

　　在激(jī)烈的市场竞争下，2024年上半年不少企业纷纷(fēn)改(gǎi)变经营策略：一是(shì)延(yán)伸产业链，二(èr)是全球化布局(jú)。

　　其中，储能(néng)系统集成(chéng)已是储(chǔ)能电池企(qǐ)业(yè)的必(bì)争之(zhī)地。2024年4月，记者参观第十二届储能(néng)国际(jì)峰会暨(jì)展览会发(fā)现，储能电池企业正集体向储(chǔ)能系(xì)统环节延伸。从现
场展示(shì)的系统产品来(lái)看(kàn)，搭(dā)载300Ah+电芯的5MWh+储能系统逐渐成为主(zhǔ)流发展方向，少数企业还展示了6MWh+级别的储能系统。

　　中关村储能产业技术联盟近日发(fā)文指出：“电池企业做系统集成已成(chéng)为一种发(fā)展趋(qū)势。从(cóng)成本角(jiǎo)度(dù)看，电池(chí)在整个储能系统成本占比超过一(yī)半以上；从技术角度看(kàn)，电池企业更懂得电池产品特性；从市场角度看，国内招(zhāo)标市(shì)场已开(kāi)始要求(qiú)系统集成企业具备核心技(jì)术自研能力，包括电芯、PCS、BMS、EMS等核心设(shè)备。”

　　宁(níng)德时代被誉为搅动(dòng)储能系统(tǒng)集成环(huán)节的一条
“鲇鱼”。InfoLink Consulting数据显示，2024年上半(bàn)年，宁德(dé)时代直流侧系统出货量(liàng)占电芯出货(huò)量的比重在(zài)逐(zhú)步提升，其在 系统集成端(duān)的能力逐步呈现，已(yǐ)拿下全球第一。

　　亿纬锂能董事长刘金成此前透露，在储能电池方面(miàn)，公司努力在2024年和2025年把交付量(liàng)排名(míng)进(jìn)一步提升，且今年(nián)开始要逐步提高PACK（电池包）和系统的交付比例。亿纬锂能数据(jù)显示，2024年上半年，储能系统出 货占据公司储(chǔ)能(néng)业务的15%左右，预计未(wèi)来(lái)系统占比会进一步提升。

　　除此之外，在储能产业内卷和国际贸易壁垒下，全球化销售与生产(chǎn)成为储能(néng)电池企业的(de)重要方向。

　　据统(tǒng)计(jì)，今年(nián)上半年(nián)，储能电池企业已(yǐ)披露储能订单规模超67GWh，大单主要来自亿(yì)纬锂能、瑞浦兰钧、海辰(chén)储能(néng)、比亚迪、国 轩高科、鹏辉能源、楚能新能源等，主要
产品包括储能(néng)电芯和(hé)系统(tǒng)。从储能电池企业海外(wài)设厂选址来看，东南亚、美国等地成(chéng)为产(chǎn)能出海的主要(yào)方向。

　　比(bǐ)如，2024年上半年，亿纬锂能在德国和海外(wài)客户签订了15GWh的(de)框架协议，其马(mǎ)来西亚(yà)工厂储能项目也成功启动建设，以支持海(hǎi)外(wài)全(quán)球交付。

　　亿纬锂能高管介绍：“从出货角度看，上半年储能(néng)电(diàn)池国内(nèi)和(hé)海外占比大(dà)概是7∶3，海外毛利率比国内高。公司(sī)持续在推进全球化(huà)布局，在马来(lái)西亚建设了海外第一个储能工厂，伴随海外产能投产及海外相关业务的持续拓展，海外市场(chǎng)占比预计会稳步(bù)提升。”

　　海辰储能自2024年以来深入推进国际化战略，已在北美、欧洲、东南亚、澳洲等海外多(duō)个重点地区设立了子公司和(hé)办事处，并不断布局(jú)本地化服务网(wǎng)络。2024年上半(bàn)年，海辰(chén)储能分别与(yǔ)全球储能系统集成商POWIN签订5GWh储能电池(chí)框架采购协议，与Jupiter Power达成3GWh储(chǔ)能系统供(gōng)货协(xié)议。

　　2024年7月，有(yǒu)媒体报道称，海辰储能将在 美国得克萨(sà)斯州梅(méi)斯基特市投资1亿美元，建设一座年产能达(dá)10GWh的储能电池(chí)模块及(jí)系统集成工厂。不过，海辰 储能方面并未向(xiàng)记者进一(yī)步明确回应 该消息。

　　瑞浦兰(lán)钧(jūn)在2024年4月与POWIN于上海正式签署(shǔ)12GWh“问(wèn)顶”320Ah储(chǔ)能电芯合作框架协议。此外，瑞浦兰钧计(jì)划在东南亚、欧洲及南美洲等地区建立生产工(gōng)厂，以增强全 球化业务，更接近当地客户资源及
原(yuán)材(cái)料，并且分散地缘政治(zhì)风险。

　　继(jì)2023年成立(lì)德国子公司(sī)后，瑞浦兰钧已于2024年上半
年成立美国子公司(sī)，负责美洲市场的销(xiāo)售工作。同时，其还设立东南亚子(zi)公司，负责(zé)东南(nán)亚制造基地的前期(qī)调研(yán)和(hé)准备工作。

　　瑞(ruì)浦兰钧董事长曹辉此前在接受媒体采(cǎi)访时表示，在国(guó)内(nèi)拥有(yǒu)巨大的产能已成劣势(shì)，而出海做供应链本(běn)地化，供应(yīng)海外公司已(yǐ)经是必备的一条路。

　　何文辉向记者表示：“国内市场竞争激烈，部分企业出海(hǎi)寻求盈利增长点。在出海步伐不断加快的同时，海外的经营环(huán)境相较于国内(nèi)更加(jiā)复(fù)杂多变，需考虑当地能源(yuán)相关政策是否具备确定性和可持续性、进(jìn)出口贸易壁垒变(biàn)化(huà)、本土化供应链的完整(zhěng)性和稳定性等(děng)多(duō)方面因素，机遇与挑(tiāo)战并存。”

　　（文章来源：中国经营(yíng)网）

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