透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上(shàng)市银(yín)行的零售业务正遭遇增(zēng)长的瓶颈。

　　据界面新(xīn)闻(wén)记者梳理，今年上半年，部分银行零售业务的收(shōu)入、利润占全行的比重呈(chéng)现(xiàn)出(chū)下降的趋势，盈利能力(lì)减弱(ruò)。为弥补资产投放缺口，各家银行(xíng)相继发力消费贷(dài)、经营贷，以量补价成(chéng)为缓(huǎn)解之法，但会面临资产质量上升(shēng)的(de)风险。

　　部分银行(xíng)零(líng)售业务“失速”

　　从2024年半年报的情况看，部分银行(xíng)零售(shòu)业务的发(fā)展进入(rù)了近些年的一个低(dī)点。

　　作为“零售之(zhī)王”的招商银行零售板块(kuài)依然优势明显，不过该行(xíng)的零售业务中间(jiān)收入依然承(chéng)压。今年上半年，招(zhāo)商银行的(de)零售金融在总业务中的营收、利润贡献占比均超过55%。该行上半年大财富管理收入197.79亿元，同比(bǐ)下降23.47%。

　　上半年，招(zhāo)行零售金(jīn)融业务税前利润为511.98亿(yì)元，同比下(xià)降1.12%；营业收(shōu)入为959.43亿元，同比下(xià)降3.05%。

　　半年报显示，中信银行的零售银行业务(wù)营收由去年同期的(de)439.97亿元下降至434.64亿元，贡献营收占比由41.4透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增%下降(jiàng)至39.9%；税前利润(rùn)则由(yóu)112.38亿元，下降了85.64亿元(yuán)至26.74亿元，占比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至 2023年、2024年上半年中信银行零售银行业务收入(rù)分别为(wèi)825.63亿元(yuán)、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿(yì)元，占(zhàn)总(zǒng)营收的比重分别(bié)为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务税前利(lì)润逐年下滑，2021年至2023年、2024年上半(bàn)年，该项业(yè)务(wù)税(shuì)前利润分别为227.04亿元(yuán)、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同比增(zēng)速分(fēn)别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行(xíng)的零售、对公业务也进入了再平衡的新阶段。今(jīn)年上半年，该行零售业务收(shōu)入、净(jìng)利润在全行的占(zhàn)比，已经(jīng)降至50.6%、7%，而对公业务则上升至(zhì)42%、79%以(yǐ)上。

　　2020透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增ms-style="font-L">年-2023年这4年间，该(gāi)行零售营业收入占比(bǐ)都(dōu)超过了57%，在2024年上半年降至50.7%。

　　关于零售业务盈(yíng)利失速的原因，是由于该行主动摒弃千亿级高风险零售资产，对营收造成了较大冲击。平安银行(xíng)行长冀光恒在半(bàn)年度业绩发布会上总结，在个贷投放结(jié)构里，上半年平安银(yín)行加大住房按揭、持证抵押(yā)、新能源汽车贷款投放力度，试图促进“量、价、险”平衡发展。

　　“作为(wèi)一家零售银行，按(àn)揭贷款及代理保险业务占比较高(gāo)，客观上使我(wǒ)们自去年以来受到了更大影响。”在9月2日举行的2024年度(dù)中期业(yè)绩发布会上，邮储银行行长刘建军直言。

　　邮储银行副(fù)行长徐学(xué)明表示，上半年信贷整体呈现出零售贷款弱于公(gōng)司贷(dài)款的格局(jú)。“较上年末而言，截至6月末，我行公(gōng)司贷(dài)款增(zēng)长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷(dài)增速低于5%，这个在历史上(shàng)是不多见的。”徐学明说。

　　也有的城商行零售业务(wù)收入占比提升。比如，截(jié)至6月末，北京银行(xíng)零(líng)售业务营业收入127.30亿元(yuán)，同比增长6.41%；实现(xiàn)零(líng)售利息净(jìng)收入121.44亿元，同比增长9.39%，全行贡献已达49.1%，同比提升2.38个(gè)百分点。江苏银行个人(rén)金融业务营收(shōu)占比是34.15%，宁波银行个(gè)人业务营收(shōu)占比为(wèi)31.21%。

　　个贷规模增长

　　虽然零售业务的营收、净利(lì)润占比有所下降，但从2024年中期业绩数据来看，多家银行个贷业(yè)务(wù)呈增长态势。

　　其中，农行个(gè)人消费贷和个人经营贷(dài)规模增(zēng)长在六大行中最为迅猛(měng)，前(qián)者(zhě)较上(shàng)年末增长26.5%，后者增(zēng)长28.4%。针对个人消费贷与个人经营贷规模的增长，农行在(zài)财(cái)报中表示，前者(zhě)源于积极拓展消费领域场景；后者(zhě)源于该行持续加大普惠(huì)贷款投放。

　　截至(zhì)6月(yuè)末，工商银行个人贷款比上年末(mò)增加(jiā)1809.22亿元(yuán)，增长2.1%，尽管整体增幅不(bù)高，但个人消费贷款和个人经营贷款分(fēn)别(bié)实现了17.4%和16.7%的双位数增长；建行个人贷款和垫款8.76万(wàn)亿元，较上年末的增幅(fú)更低，仅为(wèi)0.94%，但其个人消费贷和个人经营贷也同样实现了“双(shuāng)位数”增长，较上年末分别增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之王(wáng)”招商银行个人(rén)消费(fèi)贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；上半年，中信(xìn)银行个(gè)人不良贷款余额301.96亿元，同比增(zēng)加了25.28亿元，增长了9.14%。

　　城农商行毫(háo)不(bù)示弱(ruò)。上半年，宁波(bō)银行持续发力消费信贷，截至6月末的个人贷款(kuǎn)总额5231.48亿元，比(bǐ)年初增长3.14%，其中个人消费贷款、个体经营贷款(kuǎn)余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均(jūn)较上年末有所增加。

　　冀(jì)光恒强调平(píng)安银行(xíng)“零售做强(qiáng)”战略方针(zhēn)不会改变。“如果(guǒ)平安银行最(zuì)终成为一家批(pī)发银行，那它的特点就没有了，市场不再认可，也不再会有估值。随着我们自营渠道的建设，低风(fēng)险贷款(kuǎn)如按揭贷款、代发工资规(guī)模(mó)都在增(zēng)加，最近(jìn)一两个月零售业(yè)务基本企稳了，还有零(líng)售不良生成率也有所下(xià)降。”他称。

　　博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人(rén)消费能力和(hé)企业经营活动将继续增(zēng)长，个人贷款业(yè)务仍有较(jiào)大的发展(zhǎn)空间。但银行(xíng)也需要警惕过度放贷带来的潜在风险，确保贷款质量，避免不良资产率上升。

　　不(bù)良增长明显

　　从不良的数据看，部分上市银行个贷不良率有明显的增长。

　　比如，农业银行(xíng)的个(gè)人(rén)住房贷款、个人卡(kǎ)透支、个人消费贷款、个人经营(yíng)贷款不良率均出现(xiàn)上涨，其(qí)中个(gè)人(rén)消费贷款不良率为1.17%，较上年末的1.04%上(shàng)涨0.13个(gè)百分点(diǎn)。

　　工(gōng)商银(yín)行个人不(bù)良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率为0.9%，上升(shēng)0.2个百分点；交通银行个人逾期贷款率2.22%，较上年末上升0.29个百分点；邮储(chǔ)银(yín)行个人小额贷款不(bù)良率为1.88%，上年(nián)末则为1.73%。

　　平安银行个人贷(dài)款不良(liáng)率1.42%，较上年(nián)末上升0.05个百分点。该行(xíng)提到，部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中(zhōng)，个(gè)人贷款不良率有所上升。

　　上海银行(xíng)个人贷款和垫款不(bù)良率1.11%，较(jiào)上(shàng)年末上升0.22个百分点。该行指出，从上半年整体趋势看，二季度资产质量(liàng)已较一季度呈现趋(qū)稳态势，不良(liáng)生成季度环比减少，将继续(xù)深化客群和资产结构调整，进一步完善风险管控措施，保持(chí)个(gè)人贷(dài)款资产质量(liàng)相对稳定。

　　未来，零售业务的风险来自哪里？冀光恒(héng)在业绩说明会上介(jiè)绍，零售业务的主要压力源于风险，风险则源于缺乏自营(yíng)渠道。

　　招行副行长王颖在业绩会上表(biǎo)示，预计下半年(nián)及未来(lái)一段(duàn)时间零售信贷资产质量管控仍(réng)然(rán)面(miàn)临挑战，招行零售信贷的不良率、关注率、逾(yú)期率逐(zhú)季可(kě)能还会略有上(shàng)升，但她同时也(yě)表示，相信整(zhěng)个零售信贷(dài)的风险是稳定可控(kòng)的。

　　浙商银行行长助理、首(shǒu)席风险官潘华枫表示，部分(fēn)小微企业(yè)和零售客户还款能力面(miàn)临考验。受当前经济(jì)环(huán)境及房价下跌影响，部分(fēn)小(xiǎo)微企业和(hé)零(líng)售客户的信(xìn)用风险上升趋势延续，这也是(shì)资产质量所面临的风险(xiǎn)压力(lì)来源之一。

责任编辑(jí)：曹(cáo)睿潼

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