新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用(yòng)车零售渗透率突破(pò)50%，市场占比首次超过传统燃油乘用车(chē)。新能源(yuán)车(chē)高速(sù)发展态势(shì)下(xià)，新能源车险成为市场上增长最(zuì)快(kuài)的险种之一。

与此同时，新能源(yuán)车险“三高”（即保费高(gāo)、出险(xiǎn)率高、赔付率高）新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解问题亦较突出。近期热(rè)度颇高(gāo)的小米SU7，保险费水平也被认(rèn)为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司(sī)也叫苦，新能源车险“三(sān)高”问题亟(jí)待破解。

重新评估新能源(yuán)车主

近日的一次行业(yè)交(jiāo)流中，一个新能源车险案例(lì)引发行业(yè)人士热议。拥有多年驾龄的老(lǎo)司机张宁（化名）前年从两厢燃油车换成了三厢新能源车，由于不熟悉新能源(yuán)车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此(cǐ)后三个月未再出险。

次年(nián)续保时，这(zhè)个案例让续保(bǎo)人员犯了难(nán)。张宁现在还(hái)是“好(hǎo)车主”吗？一家财险公司(sī)核保人员试图从多次出险中(zhōng)找出车主(zhǔ)良好驾驶习惯的迹象(xiàng)，“一(yī)年内出险六次不代表未来还会如此，是不(bù)熟悉还是驾驶习惯问(wèn)题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出当前新能源车(chē)险经(jīng)营困局。过去几年来(lái)，新能源车险成为增长最快的(de)险种之一(yī)，保费规模已超千亿元，但(dàn)出险率和赔付率也高企。有报告显(xiǎn)示，新(xīn)能源家用车占比高(gāo)达60%，但车损险赔付率高于燃油车30个百分点(diǎn)左右，三者险赔付率突破100%，新能源非营运货(huò)车、客车赔付率(lǜ)也远(yuǎn)超(chāo)燃油车(chē)。

据统计，新能源车的(de)平均(jūn)保费比传统(tǒng)燃油车高出20%左右，但新能源(yuán)车险经营仍然面临亏损的现实压力——包(bāo)括头部财(cái)险公司在内，行业主体的新能源商业车险整体处于承保亏(kuī)损状态(tài)。

新能(néng)源汽(qì)车全面重塑汽(qì)车出行生态，新技术的发展以及新能源车理念变化(huà)也带来了驾驶行为的系列变化，这是新(xīn)能源车出险率高的一个重要原(yuán)因。

抛却燃(rán)油车承保理赔经验(yàn)，重新认识新(xīn)能源车以及对新能源车主进行画像，成为保险公司开展(zhǎn)新能源车险经营重要工作之(zhī)一。车(chē)速的提升带来了风险增(zēng)加和出险率提升。美国一研究机构在2022年比(bǐ)较了几款混动、紧凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为差异，研究显示，几乎(hū)所有类型的新能源车(chē)的急加速、急减速和急转弯的风险行为都高于燃油车。

另外，车辆用途的识别难题也(yě)是推(tuī)高新能源(yuán)车保费的原因之一。

高(gāo)集成度下的高零整(zhěng)比

新能源车本身的设计(jì)模式和快速迭代也成为推高新能源车险赔付率的重要原因。

与传(chuán)统燃油车相比，新能源汽车在车身结(jié)构、零(líng)部件设计和动力系统方面具有(yǒu)显著的(de)差异性(xìng)。特斯拉的(de)车辆透视(shì)图显示，相较Model 3所需(xū)的70个零部件，Model Y整块后车(chē)底只(zhǐ)由2个零件组成。

高(gāo)集成度的一体化技术有效提(tí)升车辆性(xìng)能，同时(shí)带(dài)来了后期新(xīn)能源车维修成本居(jū)高不下。例如(rú)，新能源车独有(yǒu)的“三电”系统，即电池、电机和电控系统，这(zhè)些在事故中(zhōng)往往需(xū)要整体更换，而(ér)不是进行局部维修，从而(ér)使得维修成本相对较高。

根据中保研最新发布的零(líng)整比结果，新能(néng)源汽车电(diàn)池包单件零(líng)整比均(jūn)值达到51.19%。零整比越高，意味着维修成本越高。

此外，新能(néng)源(yuán)车(chē)后市场维修(xiū)网络尚未成型，车(chē)辆维修主要在车企自有网点进行(xíng)，也是导致赔付率(lǜ)高企的重要原因。据业内(nèi)交流数据，新能源车(chē)在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普遍(biàn)高于传统燃油车。

价格与风险背离

待改善

虽然新能源车出险率和(hé)赔付率均高于燃油车，但(dàn)目前(qián)执行的(de)自主定价(jià)系数区间为0.65至1.35，浮动范围(wéi)小于(yú)传统车险的0.5至(zhì)1.5区间。自主定价(jià)系数直接影响保费价格。这意味(wèi)着，保险(xiǎn)公司难以通过定(dìng)价对风(fēng)险进行充分区(qū)分。

今年初，国家金融监督管理总(zǒng)局财(cái)产保险监管司发(fā)文要求财险公司对于新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管(guǎn)控、核保政策等(děng)方面(miàn)对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发《关于推进新能源车险高质量发展(zhǎn)有关(guān)工(gōng)作的通知（征求意见稿）》（下称(chēng)《意见稿》）。其中提出(chū)，扩大新(xīn)能(néng)源商(shāng)业车险自主定价系数范围，推(tuī)进新能源商业车险的自主定价系(xì)数范围(wéi)按照0.5～1.5执(zhí)行。《意(yì)见稿》同时提出推动丰富新能(néng)源商业(yè)车险产(chǎn)品、优化调整新能源商(shāng)业车险基准费率，以及建立新(xīn)能源车(chē)险兜底保障机制，推动行业研究建立高风险车辆兜底(dǐ)保障机制。

人保(bǎo)财(cái)险原精算总监、瑞再中(zhōng)国原总裁陈东辉(huī)认为，《意见(jiàn)稿》有多个亮点：一是进一步(bù)打开费率浮动，把定价权(quán)交给市场，这是治本之道；二是强调定价机制和行业纯风(fēng)险损失(shī)率的(de)测算机制，推动零整比(bǐ)等(děng)行业控费手段，这是通(tōng)过机(jī)制解决问题，也是考虑长远；三是对网约车推行“固(gù)定+浮动”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解(jiě)决行业经营(yíng)困难的(de)根本出路，网约车费(fèi)率到位，家庭自用车的保费(fèi)一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务(wù)中，很多公司已经(jīng)在识别按(àn)照家庭自(zì)用车(chē)承保的网约(yuē)车(chē)，但目前家庭自用车(chē)的费率上浮系数远远不够(gòu)用，而且这种个(gè)体车辆的(de)上浮会引起纠纷而(ér)难以执行，这些网约车的费率还是严重不足的(de)。如果能解决网约车、营运车的费率问题，家庭自(zì)用新能(néng)源车的保费会有非常大(dà)的下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券认为，客观来看，当前1.35的(de)新能源(yuán)商(shāng)业车险定价(jià)上限(xiàn)，新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解是导致车主投保难和财险公司承保亏损的问题根源之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极(jí)性，更好匹配车主风险状(zhuàng)况。

需多方(fāng)发力

破解“三高”困局

中保研汽车技(jì)术研究院有限公司总裁刘(liú)树林撰文分析，新(xīn)能源汽车保费“三高(gāo)”问(wèn)题是一(yī)个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方共(gòng)同努力(lì)，才能找到有效的解决方(fāng)案，推动新能源汽车产业(yè)健康持续发展。新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解>

对于如何(hé)降低新能源车险赔付率，天平(píng)车险原总裁(cái)谢跃在最近的公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属(shǔ)产(chǎn)品，强(qiáng)化使用性质的鉴别，关注减值风险以及适应驾驶习(xí)惯。

除(chú)此之(zhī)外，谢跃认为(wèi)行业层面(miàn)也可(kě)做出一些探索，包括行(xíng)业协会(huì)成立新能源车(chē)险专业委员会(huì)，聚焦新能源(yuán)车险；新能(néng)源车险专属条款迅速迭(dié)代、费率上升空间打开；争取相关部门给予财税支持等。

在陈东(dōng)辉看来，新(xīn)能源车险目(mù)前“三(sān)高”问题突出，但终将在发展中解决(jué)。新手新车的出(chū)险率会下降，维修生态会逐步规范高效，同时智能(néng)网联的应用未来将降低(dī)事故率，这些都(dōu)是新能源车险(xiǎn)经(jīng)营的有利因素。

但他同时认为，虽然在(zài)多方(fāng)努力之下，新能源车险“三高(gāo)”问(wèn)题有望好转，但保(bǎo)险公司经营新能源车险仍然面临严峻的挑战，比亚迪保险、小米保险已经在路上，头部新能源车企(qǐ)试图建立并掌(zhǎng)控完整的闭环(huán)生态。保险公司需(xū)要转变观点，从通过大数据法则赚概率的钱转向通过支付整合连接服务赚效率的钱。“一句话，向新能源车企学习(xí)客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说(shuō)。

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