财经早报:全球手机开启三折叠屏时代 中国盐湖“航母”要来了
专题:市场拐点需基本面预期 反转 当(dāng)前红利风格仍占优
【要(yào)闻盘点(diǎn)】
A股迎实质性(xìng)利(lì)好!百亿资金或跑步入场 巨资私募借道ETF布局权益资(zī)产(chǎn)
首批10只中证A500ETF中,有9只(zhǐ)采取(qǔ)了(le)定期(qī)分红机制。其中(zhōng),华泰柏瑞、摩根资产管理、富国基金(jīn)、招商基金、泰康基金(jīn)和嘉实基金均(jūn)表示将(jiāng)按照(zhào)季度评估,对超(chāo)额收益进行分红;而国(guó)泰基金、景(jǐng)顺长城(chéng)基金以及银华基(jī)金宣布按月度评估分红。南方基金在公告中表示,当(dāng)基金累计报酬率超过(guò)标的指数同期累计报酬率(lǜ)达到1%以上时,将考虑分红。
点评:中(zhōng)证A500聚焦中国(guó)经济高质量发展阶段投资机(jī)会,有望成为记录(lù)中(zhōng)国现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设完整性和持续优(yōu)化成果的独特载体。中证A500不仅带(dài)来新(xīn)的投资(zī)机遇,还带来更新的市场表(biǎo)征。宽基(jī)一直都是(shì)我国指数投资领域的经典,历史的(de)变迁(qiān)和时代(dài)的未来(lái)都在此浓缩和呈现。现(xiàn)在,中证A500以更新、更均衡的方式(shì)表征沪深两市(shì),也(yě)注定将会成为记录中国现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设发展的独特标识。
2024年版外资准入负面(miàn)清单发布 制造业领域外资准入限制措(cuò)施全面取(qǔ)消(xiāo)
国家(jiā)发展改(gǎi)革委表示,本(běn)次负面清单修订后,我国制造业领域外(wài)资准入限制措施实现(xiàn)“清零”,高(gāo)水平对(duì)外开放取得了 新进(jìn)展。国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委将会同商务部等部门、各地区,深入实施(shī)准入(rù)前国(guó)民待遇加负面清(qīng)单管理(lǐ)制度,落实好2024年(nián)版全国(guó)外资准入负面清单,确保 新开(kāi)放(fàng)措施及时落地。对负面清(qīng)单之外的领域,按照(zhào)内外资一致原则管理,给予外商投资(zī)企业国民待遇。同时,坚持(chí)统(tǒng)筹(chóu)开放和安全(quán),扎实做好风险防控工作。
点评:近年来,我(wǒ)国不断放宽外资准入,2017年至2021年(nián)连续五(wǔ)年修订全国和自贸试验区外资(zī)准入负面清(qīng)单,两个(gè)清单的限制措(cuò)施分别由(yóu)93条、122条缩减至31条(tiáo)、27条(tiáo),在制造业、采矿业、农业、金融业等领域(yù)推出(chū)了(le)一(yī)系列重大开放措施,其中自贸试验区外资准入负面清单制造业领域限制措(cuò)施已于2021年率先实现“清零”。
耶(yé)伦:可能(néng)很快再与中方会晤(wù)
报道称,耶伦在(zài)这次活动上说,未 来(lái)几(jǐ)个(gè)月(yuè)她仍有很多工作要做,包括可能与中(zhōng)方官员再次会晤,以设法(fǎ)处理常常(cháng)紧张的两国关系。
点评:我们(men)有太多分歧,如果没有机会讨论它们,并将其放到大背景下考虑,紧张关系肯定有可能加(jiā)剧。
全球手机开启三折(zhé)叠屏(píng)时代 背后多(duō)重挑战待突围
历经5年时间,折叠屏手机完(wán)成了其市场、技术、应用等(děng)“从0到(dào)1”的构建后,2024年9月7日(rì),华为Mate XT非凡(fán)大师开启预订,全(quán)球手机市场正式进入三折叠屏时代(dài)。此前,荣(róng)耀、OPPO、传音控股等(děng)手机厂商(shāng)均已展示过各自的三折叠屏概念(niàn)机(jī),截至目前,华(huá)为是全球第一家量产三折叠屏手机的(de)厂商。因此,华为Mate XT非凡大师是(shì)“全球首款三(sān)折叠屏手机”。【预定人数超200万!华为三折(zhé)叠屏手(shǒu)机(jī)带动产业链发展(附股)】
点评:华为为行业(yè)带来巨大变化和影响的(de)背后,多位业内人(rén)士对证券时报(bào)记(jì)者表示,目前三折叠屏手机在(zài)成本、技术、软(ruǎn)件应用适(shì)配、良(liáng)品率等(děng)方面(miàn)仍(réng)存(cún)挑战,短期内,其他厂商对三(sān)折叠屏手机可能依然会持观望态度。
“投资中(zhōng)国”成高频热(rè)词 外资更多流向知识密集(jí)型
作为全球最具影(yǐng)响力的国际投资盛会(huì)之一,投洽会每(měi)年都吸引了大量外资企业负责人(rén)前来参(cān)会。借助这一契机,全国各省(shěng)(区、市)及重点开发区也纷纷前来(lái)参展,全方位(wèi)展(zhǎn)示各地的投(tóu)资环境和投(tóu)资优势,一些重点项目更是在现场举行集体(tǐ)签(qiān)约仪式。摩根士丹利首(shǒu)席(xí)中(zhōng)国经济学家邢自强(qiáng)表示,“下一个中国”还是中国,拥有着14亿人口规(guī)模的中国是外资绝(jué)不会放弃的(de)市场。
点评:“大部分的外商(shāng)企业认为,‘下一个中国(guó)’还是(shì)中国。中国过(guò)去20年(nián)成功地塑造了自己作为全世界产业(yè)链的世界工厂地位。下(xià)一步,我们比较乐观地看到,中国可能从世界工厂往整(zhěng)个制造(zào)业价值链的上游延伸,成为世(shì)界的设计中心、研发中心。”邢自强观(guān)察(chá)到,最近6年中国关注的10个(gè)主要板块在全球(qiú)的市场份额不降反升。
盐(yán)湖“航母”要来了,注(zhù)册资(zī)本100亿元!800亿元市值龙头公告→
这个周末,中国锂业(yè)发(fā)生大事件,盐湖股份(000792.SZ,股价14.72元,市值799.72亿元)实控人变更为中国(guó)五矿,中国的(de)盐湖“航母”正式(shì)组建(jiàn)。9月8日 ,盐湖股份公告称,为加(jiā)快共(gòng)建世界级盐(yán)湖产(chǎn)业基地,打造世界级盐(yán)湖(hú)产业集团,公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与(yǔ)中国五矿拟共同组建中(zhōng)国盐(yán)湖集团。中国盐湖集团(tuán)注册(cè)资本100亿元,股权结构拟为:中(zhōng)国五矿持股53.00%;青海省(shěng)政府国资委持股18.73%;青海(hǎi)国投持股(gǔ)28.27%。同时,中国盐湖集团拟支(zhī)付现金购买(mǎi)青海国投及其一致行动人芜湖信泽青持有的6.81亿(yì)股公司(sī)股票。
点评:另外,中国五矿已(yǐ)长(zhǎng)期深耕青海盐湖产业。中(zhōng)国五矿所属五矿盐湖(hú)有限公司成立(lì)于2009年9月,生产(chǎn)厂区(qū)位于柴达木盆地中部的一里坪盐湖。目前,已建成投(tóu)运(yùn)1万(wàn)吨/年碳酸锂项目和30万吨/年(nián)氯化钾项(xiàng)目,主要(yào)产品有电池(chí)级碳酸锂、氯化钾、磷酸锂等(děng),其中,碳酸锂产量规(guī)模位列国内盐湖第(dì)二,氯化钾产量规模达到国内第二梯(tī)队(duì)。
【行业热(rè)点】
生猪价格稳步上行 多家养(yǎng)殖企业8月份销售延续回暖
上海设(shè)立百亿级“耐心资本”投(tóu)入未来产业 有哪(nǎ)些赛道将受益?财经早报:全球手机开启三折叠屏时代 中国盐湖“航母”要来了rong>
利好!板块(kuài)大(dà)涨,固态电池产业化谁将受益?
深圳加力支持“以旧换新” 换车换家电最高(gāo)补8万元
【市场动态】
A股:上证指数跌破了(le)2800点,A股(gǔ)自(zì)2021年2月以来持续下(xià)跌盘整(zhěng)了三年多的时间(jiān),投资者(zhě)悲观情绪浓厚。当前A股的表(biǎo)现与1974年的美股极为相似,彼时美股的平均(jūn)价格相比1968年的高峰时期下跌了70%,美国(guó)各大主流媒体的头(tóu)版标题均以“可怕的(de)雪崩”“从(cóng)悲观到绝望”等字眼来(lái)描述当时的恐慌。然而,巴菲特(tè)当时却敞开仓位全(quán)力购买股票,他丝(sī)毫不受悲观情绪的影响,甚(shèn)至对老友说“有几(jǐ)天我(wǒ)起床后甚至想跳踢踏舞”。投资中人类的悲欢(huān)是如此不相通(tōng),这是因为绝大多数人只盯股(gǔ)价而(ér)不问(wèn)价(jià)值(zhí),他们可以被描述为趋势(shì)投资者。A股上轮的蓝筹股(gǔ)行(xíng)情起始于2016年初,行情进行了四五年之久才引发了投资者的广泛关(guān)注(zhù),2021年(nián)“百亿基”“日光基”随处可见,但此时过度的繁荣(róng)已经埋下(xià)了日后调整的隐患。
港(gǎng)股:港(gǎng)股上周五收盘(pán),两大指数涨跌不一,香港(gǎng)恒生(shēng)指数跌0.07%,恒生科技指数涨0.14%。板块方面,软件、燃气、饮料、半导体、乳业、内险股、地产股、黄金、猪肉等板块(kuài)涨幅居(jū)前;生物(wù)科(kē)技、建筑产品、航空公司(sī)、石油、富士康概念、房地产服务、汽车(chē)零售等板块低迷。哔哩哔哩、金山软件涨超3%;京东集团、理想汽车、百度集团跌超1%。
美股(gǔ):在历史最低迷(mí)的月份 ,美股在9月伊始便给了投资者一个“下马威(wēi)”。关(guān)键的(de)就业报告(gào)几乎没有消除(chú)本月美联储会议降息幅度的不确(què)定性,衰退的担忧(yōu)似乎又在卷土(tǔ)重来。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上涨(zhǎng)至(zhì)22.38,上周飙升约49%。随着议息会议临近(jìn),波动风险(xiǎn)是否尚未释放完毕,投资者似乎需要从经济前(qián)景和美联储货币(bì)政策中寻找更多明确信息和(hé)信心。【“九月魔咒”再现? 美股恐慌指数大涨近50%】
欧(ōu)股(gǔ):周五(9月6日(rì)),阿(ā)斯麦控股荷(hé)兰阿(ā)姆斯(sī)特丹股价(jià)(ASML.NA)收(shōu)跌5.42%,报681.00欧元,逼近1月18日收盘位676.00欧元,7月11日还曾涨至1021.80欧元创盘中历(lì)史最高。诺和诺德哥本哈根股价(jià)(NOVOB.DC)收跌0.42%,报(bào)881.50(丹麦克朗)。欧莱雅(yǎ)、LVMH集团(tuán)、雀(què)巢至(zhì)多收跌1.23%,罗氏、德国思(sī)爱普SAP、赛诺菲、诺华至多(duō)跌0.91%,葛兰素(sù)史克和(hé)阿斯利康则至多收涨0.88%。
【机构策(cè)略】
十大(dà)机构(gòu)看(kàn)后(hòu)市:外部信号影响加剧 内部信号仍需观察 底部条件具备!
中(zhōng)信证(zhèng)券指出,外部(bù)信号将(jiāng)在未来两周将进入(rù)关键窗(chuāng)口,美元(yuán)降息、美(měi)国大选和(hé)美(měi)股走势都将趋于(yú)明朗(lǎng),而内部信号仍需观察,预计8月国内宏观数据(jù)依(yī)然偏弱(ruò),内需提振仍待(dài)落地政策起效和增量(liàng)政策加码(mǎ),外部(bù)信号趋于明朗后,市(shì)场流动性和极度悲观的情绪(xù)有望企稳,市场风(fēng)格也将趋于平衡,建议继续底仓红利,增(zēng)配出海。
【话题公司】
华为新机,被炒到溢价(jià)高(gāo)达上万元
9月7日12:08,华为三折叠手机Mate XT非(fēi)凡大师开启预 订。据中(zhōng)国商报,5个小(xiǎo)时(shí)后,该(gāi)手(shǒu)机仅在(zài)华为商城预约(yuē)的人数就超过100万。截至9月8日 上(shàng)午9时,华为商城预约(yuē)人数已经(jīng)高达192万。1个小时后,人数更(gèng)新为196.8万,这还没有计入在(zài)其他平台的预约量。上午10:45,华为商城预约人数超过200万。
17天16板,大涨(zhǎng)377%!深圳华强再次提示风险(xiǎn)!华为海思首届全联接大会举行
9月8日,深圳华强发布(bù)股票交(jiāo)易异(yì)常(cháng)波动暨风险提示公告,近期(qī)公司股价短期涨幅较大,明显偏离市场走(zǒu)势,存在市(shì)场情绪过热的风险。但公(gōng)司基本面没有重(zhòng)大变化,也不存在应披露未(wèi)披(pī)露的重大信息。
【新(xīn)股动态】
本周,三只新股齐发!扫描全能 王母公司来(lái)了(le)
本周(9月9日—9月13日),A股市场将(jiāng)有3只新股申购,分别为北(běi)交所的瑞华技术、创业(yè)板的无线传媒和(hé)科(kē)创(chuàng)板的合合信息。其中瑞华技术将于周二进行申购,无线传媒(méi)、合合信息均(jūn)将于周五进(jìn)行申购。
【公告(gào)提示】
【停牌(pái)】
002816 *ST和科
688115 思(sī)林杰
002208 合(hé)肥城建
300746 汉嘉设(shè)计
【复牌】
600479 千(qiān)金药业(yè)
600070 *ST富润
【品大事】
17天16板深圳华强:公司股(gǔ)价短期涨幅较大,存在市(shì)场(chǎng)情绪过热的风险
深(shēn)圳华强发布股票交易(yì)异常波(bō)动暨风险提示公(gōng)告(gào),近期(qī)公司股价短期涨幅较(jiào)大,明显偏离市场(chǎng)走(zǒu)势,存在市场情绪过热的风险。但公(gōng)司(sī)基本面没有重大(dà)变化,也不存在(zài)应披露未披露的重大(dà)信息。
盐湖股(gǔ)份:控股(gǔ)股东签署(shǔ)合作总协议公司(sī)控制权拟(nǐ)变更
盐 湖(hú)股份公告(gào),公司实际控(kòng)制人青海(hǎi)省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿(kuàng)及(jí)下属(shǔ)子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》,根据《合作总协(xié)议》约定(dìng),青海省政府国资委、青海国投 与(yǔ)中国五矿拟(nǐ)共同组建中(zhōng)国盐湖工业集团有限公(gōng)司(暂定名,简称“中国盐湖集团(tuán)”);同时,中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合(hé)计持有(yǒu)的6.81亿股盐湖股份股票(piào)。若本(běn)次转让 实施完成,公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团(tuán),公司实控人将由青海省(shěng)政府国资委变(biàn)更为中国五矿。
合肥城建:拟收(shōu)购安徽公共资源(yuán)交易集团100%股(gǔ)权(quán) 9月9日起停牌
合(hé)肥城建公告,公司正(zhèng)在筹划发(fā)行股份购买公司控股(gǔ)股东兴泰(tài)集团持有(yǒu)的安徽(huī)公共资源交易集团有限公司100%股权。本次(cì)交易预计 不构(gòu)成重大资产重组,不构成重组上市。公司股票自(zì)9月9日(rì)开市起开始停牌。
汉嘉设计(jì):筹划购买资(zī)产及(jí)公司(sī)控制权变更事项 9月9日起停牌
汉嘉(jiā)设计公告,公司近(jìn)日正筹(chóu)划购买资产事项,拟向苏州市伏泰(tài)信息科(kē)技股份(fèn)有限公司(sī)(下称“伏泰科技”)的股东收购其合计持有的伏泰科技(jì)51.00%股权。交易完成后,伏泰科技(jì)将成为公司的控(kòng)股子公司。公司控股股东城建集(jí)团拟(nǐ)筹划公(gōng)司控制权变更相关事项,城建集团拟(nǐ)向苏州泰联(lián)智信投(tóu)资管理合伙企(qǐ)业(有限(xiàn)合伙)(简称“泰联智信”)转让城建集团所(suǒ)持(chí)有的公司29.9998%股权。上述(shù)事(shì)项实施完(wán)毕后,泰联智信将(jiāng)获得公司29.9998%的股份,公司的(de)控股股东、实控人将发生(shēng)变(biàn)更。同时,该事项(xiàng)涉及有权部门(mén)的事前(qián)审批。伏(fú)泰科技的实控(kòng)人为沈刚、程倬,泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企业,且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。公司股票(piào)自9月9日(rì)(星期(qī)一)开市起停牌,预计停(tíng)牌时(shí)间不超过2个交易(yì)日。
签订大单
浙大网新(xīn):天(tiān)猫与杭州云盈云数据有限公司签署云计算数(shù)据中心项目合同(tóng)
浙大(dà)网新(xīn)公告,公(gōng)司全(quán)资子公司浙江华通云数据(jù)科技有限公司此(cǐ)前与阿里巴巴(bā)(中(zhōng)国)有限公司签(qiān)署《关于(yú)数据中心机房项目的合(hé)作备忘录》,双方将合作建设ZH12数据中心,ZH12数据中心(xīn)项目共3个模块。近日(rì),浙江天(tiān)猫技术 有限公司与浙江华通云数据科技有限公(gōng)司全(quán)资子公司杭州云盈云数据有限公(gōng)司签署(shǔ)了《阿里云智(zhì)能杭州经(jīng)开EA134-A楼云计算(suàn)数(shù)据中心项目数据中心托(tuō)管及运维服务合同》,至此,ZH12数据中心项(xiàng)目第2个模块的商务合同已正式签署完毕。根据双方合(hé)同(tóng)约定的(de)机柜服(fú)务费(fèi)单价,经(jīng)初步核算(suàn),预计(jì)第2个模块在服务(wù)期限内的总收入为4.81亿元(含(hán)税,不含电费)。
其它事项
和邦生(shēng)物:向不特定(dìng)对(财经早报:全球手机开启三折叠屏时代 中国盐湖“航母”要来了duì)象发行可转债申请获证监会同意注册批复
和邦生物公告,公司于近(jìn)日收到证监财经早报:全球手机开启三折叠屏时代 中国盐湖“航母”要来了会出批(pī)复,同意(yì)公司向(xiàng)不(bù)特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)换公司债券的注册(cè)申请。
格林美:与韩国ECOPRO在印尼合(hé)作建设“镍资源(yuán)—前驱体—正极(jí)材料”全产业链战(zhàn)略合作体
格林(lín)美公告,近日(rì),公司与新(xīn)能源(yuán)动力电池用高镍三元正极材料生(shēng)产商韩国(guó)ECOPRO的双方实际控制人就在印尼(ní)建设“镍(niè)资源—前驱体—正极材料”全产业链战(zhàn)略(lüè)展开战略研讨,确定双方将共同打造涵(hán)盖镍资源湿法冶炼(HPAL)、前驱体、正极材料等环节(jié)的(de)全产业链制造(zào)体系,提升合作(zuò)产业链在(zài)全(quán)球领先的(de)竞争力。双(shuāng)方约(yuē)定将设立专班来研究战略合作的实施方(fāng)案并签署(shǔ)相(xiāng)关协(xié)议(yì),确(què)保(bǎo)年内落地战略合(hé)作。
倍加洁:拟约(yuē)5500万元在越南投建(jiàn)湿巾、牙刷生产基地
倍加洁公告,公司拟投资约5500万元人民币在越南投资建(jiàn)设湿巾、牙刷生产基地。
鹏欣资源(yuán):控股子公司拟投(tóu)资Weltevreden矿一期项目(mù)等
鹏欣资源公告,公司控股子公司(sī)CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰特(折(zhé)合(hé)人(rén)民币约1.6亿元)用于(yú)建设Weltevreden矿一期项目(mù);拟(nǐ)投资5500万南非兰(lán)特(折合人(rén)民币约2196万元)用于West Gold Plant (Pty) Ltd复产(chǎn)项目。
广(guǎng)生堂:乙(yǐ)肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床研究总结(jié)报告
广生堂公告,公司乙肝治疗创新药GST-HG141已完成乙肝低病毒学症(zhèng)(LLV)II期(qī)临(lín)床试验,并于近日获得II期临床试验的研究总结报告,研究结果显示GST-HG141 片对于慢性(xìng)乙型肝(gān)炎低病毒血症患者具有良(liáng)好(hǎo)的(de)安全性和显著药(yào)效,对(duì)HBV DNA的抑制效果(guǒ)显著优于目前临床(chuáng)治疗推(tuī)荐核苷(酸)类似物单药治疗对照组(zǔ),在乙肝患者上确证了其在核苷(酸)类药物治疗基础上进一步(bù)抑制HBV DNA复制和潜在耗竭cccDNA的作用,临(lín)床研究达到预期目标,数据优异。GST-HG141于2019年(nián)11月获得国内临床试(shì)验许可(金麒麟分析师),目前已完成临(lín)床II期(qī)临床研究(jiū)并(bìng)取得(dé)研究总结报告,尚需开展注册性临(lín)床(chuáng)研究并经国家药品审评部门审批通过后方可(kě)上市(shì)。
航天南湖:获(huò)得中央预算投资补助5283万元
航天南湖公告,公司于近日收到荆州经济技术开发区经济发(fā)展局下(xià)发的《关于转发下达2024年中央(yāng)预算(suàn)内投资计划的告知函》,公司某项目(mù)被纳入2024年中央(yāng)预(yù)算内投(tóu)资(zī)计(jì)划,获得中央预算投资补助5283万元。
*ST宁科:法院受理子公司重整并指定管(guǎn)理人(rén)
*ST宁科公告,公司子公司中科新材于9月6日收到石嘴山中(zhōng)院送达(dá)的《民(mín)事裁(cái)定书》和《决定书》,裁定(dìng)受理(lǐ)中科新材临时管(guǎn)理人的预重整转(zhuǎn)重整申请,并指定惠(huì)农区人民(mín)政府成 立的清算组担任中科新材管理人。中科新材进(jìn)入重(zhòng)整程序,重整能(néng)否成(chéng)功存在不确定性。
英飞特:拟参与知识产权资产证券化融资(zī)事项(xiàng)
英飞特公告(gào),公司拟参与知识产权资产证券化融资事项,将名下有权处分(fēn)的(de)部分知识(shí)产权质 押给国投泰康信托有限公司,向国投泰康信托申请最(zuì)高额度不超过2000万元,期限为一年期的综(zōng)合授信;并委托杭州(zhōu)联合农村商业银行股份有限公司(sī)为公司上述授信提供保证担保。
诺诚健华:与FDA就奥布替尼在PPMS患者(zhě)中启动三期临床研究(jiū)达成(chéng)一致
诺诚健(jiàn)华公告,近日,公(gōng)司成功(gōng)完(wán)成与美国(guó)食品药品监督管理局(简称(chēng)“FDA”)关于奥(ào)布替尼治疗多发(fā)性硬化症(简称“MS”)临床开发的“临(lín)床2期(qī)结(jié)束后”会议,并(bìng)与FDA就奥布替(tì)尼在原发进展型多发性硬(yìng)化症(简称“PPMS”)患者中启动三期临(lín)床研(yán)究达成一致。这是公司致力于开发创(chuàng)新有效疗法,以满足MS患者未被满足临床需求(qiú)的一个 重要里程碑。FDA还建议公司启动第二项三期临床试验,针对继发(fā)进展型多发性(xìng)硬化症。公司将加速(sù)上述项(xiàng)目的(de)进展,致力于将这些急需的疗(liáo)法尽快(kuài)带给(gěi)MS患者以改善他们的生活质量。
责 任编(biān)辑:张恒星
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最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了