整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生
证券95.48%股权

4月25日，国联证券发布关(guān)于(yú)筹划重大资产重组事(shì)项的停牌公(gōng)告称，该公司拟发行股份(fèn)收购国联(lián)集(jí)团等45名对手方持有的民生证券95.48%的股权。这
预示着，自国联证券控股股东国(guó)联(lián)集团于2023年3月15日(rì)通过(guò)竞拍方式取得民生证券30.3%股权后，两家券商重组整合进入实质阶段。

国联证券表示，此举是坚守(shǒu)业务本(běn)源，做(zuò)优做强，打造一家业(yè)务特色(sè)鲜明、市场排名前(qián)列、具有较(jiào)强竞(jìng)争力的大型券商的战略举(jǔ)措。

同日，国联证券还撤回了50亿元的定增事项。

拟(nǐ)收购民生证券95.48%股份

公告称，国联证券(quàn)正(zhèng)在筹划通过发行(xíng)A股股份的方式收购民(mín)生证券控(kòng)制权并(bìng)募集配套资金，此次交易尚处于筹划阶段。截至目前，民生(shēng)证券(quàn)的(de)估值及(jí)拟参(cān)与此次(cì)交易的交易对方尚未最终确定。

国联证券表示，此次交易(yì)构成(chéng)关联交易，并(bìng)预计构成《上(shàng)市(shì)公(gōng)司重大(dà)资产重组管(guǎn)理办法》规定的(de)重(zhòng)大资产重组(zǔ)，但此次交易(yì)不(bù)会导致公司实际控(kòng)制人发生变更，不构成(chéng)重组上市。国联证券将于2024年(nián)4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

据悉，国联证券拟以(yǐ)发行股份购买资产的方(fāng)式收购国联集团等45名交易对方合计持有的民生证券108.7亿股(gǔ)股份，占其(qí)总股本的95.48%。

国联证券表
示，该公司与民生证券(quàn)正式开启整合进(jìn)程，既是积极响应(yīng)中央金融工作会议(yì)精神，贯彻落实新“国九条”等各项政策要求的重要措施，也是自身坚守业务本(běn)源，做优(yōu)做(zuò)强，打造一家(jiā)业(yè)务特色鲜明、市场排名前列、具有较强竞争力的大型证券公司，更好服务经 济社会高(gāo)质量发展的战略举措。两家公司成功(gōng)完
成整
合(hé)，将成为中央金融工作会议首提“打造一流投(tóu)资银(yín)行”后，证券公司(sī)通过(guò)并购重组(zǔ)提(tí)升核(hé)心竞争力的首个案(àn)例(lì)。

根(gēn)据(jù)公开数(shù)据简单测算，国联证券和民生证券完成(chéng)整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业(yè)务将跻身行业(yè)第一梯队，成为准头部券商。未来，随(suí)着投资投
行、财富管理等业务天花(huā)板的进一步(bù)打开(kāi)，合并后的新证券公司有(yǒu)望冲击(jī)行业前10名区(qū)间，挤进头部券商序列，实现更高质量(liàng)发展。整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

据(jù)悉(xī)，自市(shì)场化改革以来，国联(lián)证券在财富管理、资产管理、固定收益及衍生品等方面形成竞争优(yōu)势，而民生证券在“投资+投行+投(tóu)研”方面探索出增长新引擎。

在(zài)区域分布上 ，国联证券(quàn)立足于长三(sān)角这一经济体量最大、发展速度(dù)最(zuì)快、前(qián)景最好的地区，深耕无锡，辐(fú)射(shè)重点区(qū)域(yù)，民生(shēng)证券分支机构则(zé)主要集中于河南、山东，整(zhěng)合将快速提升财富客户规模，实(shí)现(xiàn)区域(yù)互补，更好地(dì)满足客户的需求，提升(shēng)整体竞争(zhēng)力。

在资源配置(zhì)方面，通过本次重组整(zhěng)合，有望在资金、人(rén)才(cái)、业务等方面实现最优配置，推动双方(fāng)实现资源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动(dòng)跨越(yuè)式发展。

国联集(jí)团是民 生证券大股东

值得一提的是，今日晚(wǎn)间国联证券还撤(chè)回了(le)公司(sī)的定增事(shì)项(xiàng)。国联证券表示，鉴于公司正在筹划通过发行(xíng)A股股份的(de)方式收购民生证(zhèng)券控(kòng)制权并募集配套资金(jīn)事项，经审慎(shèn)分析(xī)与论证后，决(jué)定终止本次向特定对象发行(xíng)A股股票事项并撤回(huí)申(shēn)请文(wén)件(jiàn)。去(qù)年(nián)，国联证券公告称，拟定增募资50亿元。

去(qù)年(nián)3月，国(guó)联集 团(tuán)在30多万人的围观下，豪掷91亿元拍得民生证券30.30%股权。

去年12月15日，中国证监会网
站显示，民生证(zhèng)券的主要股东变更申(shēn)请已获证监会核准，国联集团由(yóu)此将正式成为民生证券第一大股(gǔ)东。证监会(huì)要求，民生证(zhèng)券应当切实做好与国联证券(quàn)的风险隔离，严格规范关联(lián)交易，严防利益冲突和(hé)输(shū)送风险；民生证券应当会同国联证券、国联集团按照报送中国证(zhèng)监会的初步整合方(fāng)案(àn)确(què)定的方向、时间表，稳妥有序推进民生证券与国联证券的整合工作。

当晚(wǎn)国联(lián)证券也发布公告称，该公司控股股东整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权(dōng)获准成为民生证券主要股东，国联证券(quàn)和民生证券具体整合事宜尚需与相关各方沟通(tōng)，相(xiāng)关工作尚未开展。

随着此次监(jiān)管对于民生证券主要(yào)股东(dōng)变更的核准，国联集团(tuán)也正式成为民生证券的第一(yī)大股东。公开资料(liào)显示(shì)，国联集(jí)团成立于1999年，是无锡市政府(fǔ)出资设立的国有资本投资运营(yíng)和授(shòu)权(quán)经营试点企(qǐ)业。截至2022年末，该公 司总资产1820亿元，净(jìng)资产513亿元，旗下金融机构包(bāo)括国联证券、国联人寿、国联信托、国联期货等。

此次国联证券的收购，就包(bāo)括国联集团所持的30.3%的民生(shēng)证券股权。

责编(biān)：桂(guì)衍民

校对：高源‍‍‍‍

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