8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降

　　头部民(mín)营银行首现净利润下滑、首尾差距仍在扩大、不良资产陡升，这是民营银行进入发展第十个年头交出(chū)的首批半年报答卷。

　　第一财经记者梳理发现，19家民营银行共有8家披露了(le)2024年半年度财务情况，分别是浙江网商银(yín)行、四(sì)川(chuān)新网银行、重庆富民银行、北京中关村银行、吉林亿联(lián)银行、温(wēn)州民商银行、梅州客商银行和福建华通银行。其中(zhōng)，仅1家出现营业收入(rù)下(xià)滑，4家净(jìng)利润下(xià)滑。其中，网(wǎng)商(shāng)银(yín)行增收不增利(lì)、首现近(jìn)年(nián)内利润(rùn)下滑情形，民商银行表现较为(wèi)落后，营收、利润双双下滑。

　　整体(tǐ)上来(lái)看(kàn)，民营银行头尾部机构差距逐渐拉大，保持一定(dìng)净息(xī)差优势的同时也承受着息差下行压力，此外，资产质量大幅下滑。业内人士指出(chū)，面对宏观环境变化、息差下(xià)行(xíng)等多重挑战，民营银行需坚持差异化(huà)、特色化的(de)发展道(dào)路，以数字化(huà)经营突出重围，抓牢长尾客户，做精做透差异(yì)化的细分赛(sài)道。

　　首尾差距(jù)持续扩大

　　根(gēn)据(jù)各家民营银行披露的半年报数据显(xiǎn)示，营业收入、净利润“二八分化”严重。网商银行上半年实现(xiàn)营业收入100.76亿元，比其余7家合(hé)计营业收(shōu)入70.18亿元还多出30多(duō)亿元(yuán)。去年同期的网商银行，实现营业收入83.57亿元，但较排名第(dì)一的微众银行196.45亿元的营收规模还有不小(xiǎo)差距。从尾部几家民营银行来看，营业收(shōu)入均在个位数。

　　8家民营(yíng)银行中，仅1家出(chū)现营收增速(sù)下滑，吉林亿联银(yín)行营收规模下滑4.94%至6.05亿元。记者发现，自2017年(nián)开业以来，亿联(lián)银行(xíng)的营业收入就处于不(bù)稳定状态。从2017年(nián)的0.63亿(yì)元(yuán)扩张至2020年的15.67亿元，此后连续三(sān)年下跌。Wind数据显(xiǎn)示，2021年~2023年，该行营业收入(rù)分别为14.33亿元、10.83亿元、10.65亿元，到了2023年末已较营收规(guī)模高点(diǎn)缩(suō)水了三分之一。

　　其余7家银行均实(shí)现营收扩张，梅州客商银行扩张速度最快，营收同比增幅达到48%，至4.66亿元。这家银行虽(suī)多年营收规模都处于个位数，但近(jìn)几年增长速(sù)度较快，继2018年同期突破1亿(yì)元规模后，2022年又突破2亿元营收规模。此外，新网银行、8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降网商银行、中关村银(yín)行(xíng)也取得了一定的营收增长。

　　净利润方面，网商银行以(yǐ)14.43亿元居于第一位次，总额较其余7家银行的净(jìng)利(lì)润总额12.67亿元还要多出近2亿元(yuán)。虽然净利润规模较其他家优势明显，但网商银行今年上半年净利润出现同比下滑31.19%，出现增收不增(zēng)利的(de)情形，为近(jìn)年来首次(cì)。记者梳理(lǐ)网(wǎng)商银行2021年~2023年中期净(jìng)利润(rùn)情况发现，该行此前几(jǐ)年净利润均为(wèi)同比增长，增长率(lǜ)分别为(wèi)79.09%、65.69%、28.49%。

　　亿联银行是唯一一家营收、净利润出现(xiàn)双降的(de)银行。与营业收入表现类似，亿联银行净利润表现也较为波动，2021年净利润大(dà)幅(fú)缩水(shuǐ)超七成至0.53亿元，又在2023年回升至1.4亿元(yuán)。但到了今(jīn)年6月末，该(gāi)行净利润进一步减少到0.18亿元，同比下滑(huá)70.04%。

　　息差逆行不可持续(xù)

　　在资产端利(lì)率下行、存款定期化趋势加强等因素(sù)影响下，银行业普遍面临着净息差收窄的压力，但民营(yíng)银(yín)行息差水平相较而言仍保(bǎo)持(chí)一定优势(shì)。监管披露的数据显示，二季度银行(xíng)业净息差1.54%，虽然民营银(yín)行(xíng)净息差从(cóng)一季度的4.32%下降至二季度的4.21%，但仍远(yuǎn)高(gāo)于行业平均水平。

　　根据2家披(pī)露净息(xī)差水平的民营银行来(lái)看，反而出现净息差上升的情形。网商银行净息差为3.64%，较去年末上行了23个bp，较去年同期的3.09%上行了(le)55个bp；亿联银行净息差(chà)为2.22%，也(yě)较去年同期上行(xíng)了1个bp。

　　保持一定的息差(chà)优势下，民营银行利息净收入出现增长。其中，网商银行利息净收入同比增长16.40%，温州民商银行较(jiào)去年同期增(zēng)长1.45个百分点。不过，亿联银行出现利(lì)息(xī)净收入下(xià)滑，下滑幅度为12.92%。

　　业内人士分析称，民营银行净息差保持相对(duì)高位和自身的业务定位息(xī)息相关(guān)，大部(bù)分民营银行的(de)核心客户群体定位在小微长尾客户，这(zhè)部分客户风险相对较高，民(mín)营银行自然要承担(dān)更大的资(zī)金风险成本，所以要(yào)用更高(gāo)的净息(xī)差去覆盖。同时，民营银(yín)行追求客户规模壮大，获客成本相对于大中型银行来说更高，也需要用(yòng)更高(gāo)的(de)净息差(chà)去补足。

　　不过，随着年内多家中小银行跟进下调存款(kuǎn)挂牌利(lì)率，民营银行也面临着息差缩窄(zhǎi)的压力。8月底以来，辽宁振(zhèn)兴银行、网商银(yín)行、微众银行等(děng)多家民营银行相继下调多期(qī)限定期存款挂牌利率(lǜ)，调降幅度在10~30个bp之间，其中微众银行9月9日(rì)起(qǐ)下调两(liǎng)年、三年、五年期个人存(cún)款产品年利率，五年期定期存款年利率由2.45%下(xià)调至2.20%，降幅达到25个bp。

　　银行业内人士认(rèn)为，民营银行仅依靠高息吸收存款会增加银(yín)行资金成(chéng)本，这样的方式不(bù)可(kě)持续。光大银行金融市场部分析师周茂(mào)华分析称(chēng)，民营银行目前面临内源性融资能力不足、外源性负债(zhài)渠道窄，品牌效(xiào)应不强，网(wǎng)点方面不具(jù)备优势，负债(zhài)和整体运营成本(běn)较高，行业竞争(zhēng)压力较大。

　　资产质量仍(réng)在下滑

　　2024年上半年，民营银行的不良贷(dài)款率面临一定的压力。根据国家金融监督管理总(zǒng)局公布的数(shù)据(jù)，民营银行的不良贷款余额为228亿元(yuán)，环比增加3亿元，同比增加33亿元；不良(liáng)贷款率为1.75%，环比增加0.03%，同比增加0.16%。

　　具体到已披露经营数据的个别银(yín)行，比如(rú)温州(zhōu)民商银行，截至(zhì)二季度末，该行资产规(guī)模458.64亿元，同比增长11.67%；营业收入5.58亿元，同(tóng)比增长0.7%；净利润2.67亿元(yuán)，同比下降3.8%，不良贷款率0.95%，较去(qù)年同期的0.32%走(zǒu)高(gāo)了0.63个百分(fēn)点，升幅(fú)约三倍。亿联银行(xíng)今年上半年不良(liáng)贷款率达到1.73%，较去年同期1.65%也走(zǒu)高了0.08个百分点。

　　除此之(zhī)外，未披露具体不(bù)良贷款率的民营银行中，此前已有不良率(lǜ)攀升(shēng)的迹(jì)象。网商银行虽然资产规模取得一定增(zēng)长，但资产质量却(què)反向(xiàng)走低。截至2023年末，网商银行不良贷款(kuǎn)率走高至(zhì)2.28%，同比2022年末(mò)的1.94%上(shàng)升(shēng)0.34个百分点。华瑞银行(xíng)不良风险也快速积累，2019年从上一年的0.69%大幅攀升至1.03%，首次突破1%此后连续走高(gāo)，到2023年(nián)末，不良贷款余额5.25亿元，不良贷款率达到了1.66%。

　　不良贷款率反映出银行的(de)信贷资产质量，拨备覆盖率(lǜ)则反映银行相应的风险(xiǎn)抵补能力(lì)。从民营(yíng)银行的拨(bō)备(bèi)覆盖率来(lái)看，未能跟随不良率的走高同步上行，反而出现下降的情形。截至今年(nián)6月末(mò)，亿(yì)联(lián)银行、民(mín)商银行的不良贷款拨(bō)备覆(fù)盖率分别为169.21%、287.12%，而去年同期，分(fēn)别达到182.47%、803.32%，民商银行拨(bō)备覆盖率出现断崖式下(xià)跌。回溯来看(kàn)，网商(shāng)银(yín)行的拨备(bèi)覆(fù)盖率也大幅走(zǒu)低，从2021年的363.95%下降至2023年(nián)的199.14%。

　　与此同时，民营银行已发(fā)生多起较大规模的不良资产处置案例。比如(rú)网(wǎng)商银行，今年就以2800万元的价格转让了约3.59亿元的不良资产的收益权，出手价1折起。不良风险升高也给民营(yíng)银行股东带来风险，部分民营银(yín)行被摆上拍卖台。近日，华瑞银行近2亿(yì)股权被法拍，起拍价为1.365亿元，相(xiāng)当于较协(xié)议价打了7折。

　　发展十年至今，业(yè)内人士认为，面对当(dāng)下经济态势低迷、银行(xíng)业不断承压等一系列挑战，民(mín)营银行更应该坚持差异化初心，改变原有的(de)高息策(cè)略，利用科技手段走出一条新(xīn)路。苏商银行(xíng)研究院高级研究(jiū)员杜(dù)娟认为，民营银行规模较小，与大而全的大行无法直(zhí)接竞争，就要求民营银行在细分赛道上实现业(yè)务(wù)突破(pò)，抓(zhuā)牢数字化展业模(mó)式，依托智能营销、数字风控、智能客服等推进业务发展(zhǎn)。

责任编辑：王(wáng)馨茹

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