纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

　　近年来，随着技(jì)术(shù)的不断进步和(hé)消(xiāo)费(fèi)者对环保(bǎo)意识的增强，智能电动汽车在全球范围内发展迅速，特别是在(zài)中国市场，这一趋势尤为明显(xiǎn)。

　　乘联会(huì)最新数据(jù)显示，今年1~8月，国内新能源(yuán)乘用车零售累计销量为601.6万辆，同比增长34.9%。其中，8月(yuè)新能(néng)源乘用车零售销量为102.7万辆，同比增长42.6%，渗透率(lǜ)为53.9%，较去年同(tóng)期(qī)37.3%的渗透率提升16.6个百分点。中国汽车工业协会常务副会长兼秘(mì)书长付(fù)炳锋(fēng)预测，2024年(nián)全年中国新能源(yuán)汽车销量(liàng)有望达到1150万辆。

　　对于(yú)国内车市环境，标普全球汽车车辆和动(dòng)力系统集团副(fù)总裁Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京）分(fēn)享会上表(biǎo)示，中国新能源汽(qì)车产业在全球范围内(nèi)处于领先地位(wè纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长i)。他(tā)提(tí)到，2023年中国新能源汽车(chē)（NEV）销量增长了30%，在中国(guó)市(shì)场占有(yǒu)率达到34%，纯电(diàn)动汽车（BEV）销量(liàng)已达500万辆。

　　BEV库存当(dāng)前仍处于健康(kāng)状(zhuàng)态

　　据(jù)S&P Global Mobility（标普全球汽车）统(tǒng)计数据显示(shì)，2024年上(shàng)半年全(quán)球轻型汽车市场实(shí)现了温和增长，全球十大市场的(de)销售(shòu)额同比增长了3%。具(jù)体到各个市场，中国市场(chǎng)的销售增长预计为6%，美国预计有2%的下降(jiàng)，而德国和日本市场预计分别下降14%和8%。

　　聚焦中国市场，Henner Lehne表示，2023年新(xīn)能源汽车的(de)国(guó)内新车注册销量达到了760万辆，成为全球最大的单一(yī)市场。随着中国消费(fèi)者对(duì)新能源产品需求的日益增(zēng)长，中国品牌正(zhèng)在积(jī)极投资新能源汽车技术(shù)和产(chǎn)品，推动了市场(chǎng)上新能源汽(qì)车产品(pǐn)数量的(de)增(zēng)加，超过了任何其他海外市场。预计到2024年，新能源汽车（NEV）在中国的乘用车(chē)市场的渗透(tòu)率将达(dá)到46%，而纯(chún)电动汽(qì)车（BEV）的市场(chǎng)占有率预计将进一步提升至16%。

　　目前市场上主流的新能(néng)源汽车，按照分类可以分为纯电动汽车(chē)（BEV）、插电(diàn)式混合动力汽车（PHEV）、增程式混(hùn)合动力汽车（EREV）和氢(qīng)燃料(liào)电池汽车（FCEV）。S&P Global Mobility（标(biāo)普全球汽车）报告认为，中国新(xīn)能源汽车市场近(jìn)年来(lái)呈现(xiàn)出以(yǐ)BEV为主(zhǔ)导，同时PHEV市场份额逐年增长的趋(qū)势。

　　销量层面，PHEV销量从2020年的16.81万辆显著增(zēng)加至2023年的(de)173.14万辆。与此同时，纯电动汽(qì)车（BEV）市场的增(zēng)长速度在2024年则显示(shì)出放缓的迹象，增长率预计仅(jǐn)为13%，低于PHEV的64%。

　　报告(gào)称(chēng)，这种市场(chǎng)动态可能受到多种因素的影响。一方面，充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施的快速扩张，2024年上半(bàn)年与2023年(nián)同期相比增长了54%；另一(yī)方面，电池单元价格(gé)的显(xiǎn)著下降，从2023年1月的每千(qiān)瓦时1000元人民币降(jiàng)至(zhì)2024年8月的360元(yuán)人民(mín)币，理论上应有助于降低BEV的成本并刺激市场需求。然而尽管成本(běn)下(xià)降，BEV的市(shì)场(chǎng)增长并(bìng)未如预期那样加速。

　　对此，标普(pǔ)全球汽车中国轻型(xíng)车销售预测经理林怀滨(bīn)分析认为：“厂家不计成本推动PHEV销量使得BEV价格处于(yú)劣(liè)势，再加上BEV处于(yú)深度去库存阶段，导致(zhì)BEV增速放缓。但(dàn)与PHEV高库存相比，BEV的库存目前(qián)处于一个比(bǐ)较健康的状态。”

　　到2030年，全球近30%新车将配备L2+及以上高阶智驾功能(néng)

　　在技术发展方面(miàn)，自动驾驶技术(shù)正成为重塑汽车行(xíng)业格(gé)局的(de)关键(jiàn)因素。

　　据《每日经济新闻》记者不完全统(tǒng)计(jì)，自2017年以来，关于“智能驾驶技术”的相关政策(cè)更新已超(chāo)过一百项标准，广州、深圳、武(wǔ)汉、北京等地也纷纷落地(dì)相关政策。S&P Global Mobility（标普全球汽车）预测，到2024年，具备L2+高阶辅助驾驶功能(néng)的新车将占(zhàn)轻型车市场的(de)8%，且主要是纯电动车(chē)型。

　　在汽车智能驾驶领域的技术发展上(shàng)，行(xíng)业主要聚焦于两种技术(shù)路线：一是传统的 “感知-决策-规控”模型，依赖于激光雷达(dá)、雷(léi)达和摄像头等多种传感器；二(èr)是端(duān)到端大模型技术，正逐渐被蔚来、小鹏、理想等越来越多车企采用。

　　在(zài)极越CEO夏一平看来，端到端纯(chún)视觉技术是当前(qián)的最佳选择，预计未来将有更多品牌加入。尽管如此，也有观(guān)点认为纯视觉技术在某些(xiē)驾驶环境中的(de)安全(quán)性(xìng)可(kě)能不及激光雷达。对此，速腾聚创全球智驾行业(yè)总经理徐钰滨表示：“在过去十年里，无论在(zài)自动驾驶市场，还是在(zài)机器人市场，激光雷达都(dōu)是非常关键且成熟的传感器。”

　　标普(pǔ)全球汽车的(de)高级分析(xī)师(shī)陆道宽认为，端到端自动驾驶技术的应用(yòng)需要大规模的软件(jiàn)投入和算力支持。在激光雷达(dá)这一自动驾驶关键(jiàn)传感(gǎn)器领域，随着ADAS和Robotaxi在中国市场(chǎng)的快(kuài)速发展，中国企业预计将在未来十年内保持全球领先地位。

　　标普全球汽车数据显示，中国企业激光雷达销量占全球销量(liàng)比例已超过80%。2024年，中国激光雷达企业市(shì)场销量(liàng)占比预计(jì)将超过90%，速腾聚创、禾赛科(kē)技(jì)和(hé)华为三家头部企业目前(qián)合计占(zhàn)据全球(qiú)激(jī)光雷达销售额的60%以上。

　　展望未来，陆道宽(kuān)预测L2+自动驾驶(shǐ)技术的渗透率将持续增长(zhǎng)，不仅覆(fù)盖纯电动车型，也将扩展到混动和燃油车型(xíng)。随着成本(běn)的(de)降低和政策的支持(chí)，更多经济(jì)实惠的车型(xíng)将配备这些高级辅助驾驶功能，尤其在纯视觉方案的(de)推动下。预计到2030年，全球近30%的(de)新车将配备L2+及(jí)以上的(de)高阶智驾功能。

　　利润(rùn)率挑战与政策变(biàn)动成行业难题

　　乘联会(huì)数据显示，2024年上(shàng)半年全球(qiú)汽车(chē)总销量为4390万辆，其中新能源汽(qì)车(chē)销量为739万辆，占比约16.8%，同比(bǐ)增(zēng)长21%。然而随着全球汽车行业向电动化转型，汽(qì)车制造商正(zhèng)面临一系列新的挑战。

　　S&P Global Mobility（标普(pǔ)全球汽车）认为，制(zhì)造商目(mù)前的主(zhǔ)要难题(tí)包括利润率(lǜ)难以提升和(hé)政府支持(chí)减少等。例如，欧盟计划在2025年7月实施更严格的欧7排(pái)放标准(zhǔn)，这可能会(huì)促使消费者和企业在年底前提前购买或销(xiāo)售高二氧化碳排放的轻型车，从而影响(xiǎng)市场动态(tài)。

　　此外，整个汽(qì)车制(zhì)造业的利润率(lǜ)相(xiāng)对较低，这也引起了业界的广泛关注。梅赛德斯(sī)-奔驰的首(shǒu)席(xí)财务(wù)官Harald Wilhelm在2024年2月提到，电动汽(qì)车(chē)的利润率通常低于传统内燃机汽车。这一(yī)趋势(shì)在中国也有所体现(xiàn)。国(guó)家统(tǒng)计局的数据显示，2024年(nián)上半年，中国汽车制造业的整体纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长利润为(wèi)2377亿元，利润率仅为4.98%，低于下游工业企业6.4%的平均利润率。

　　尽管中(zhōng)国汽车产业(yè)在(zài)电动化的初(chū)期阶(jiē)段(duàn)已在全球竞(jìng)争中取得了有利地位(wèi)，但国内市场的竞争日益激烈，价格战不断，这使得全球汽(qì)车产业(yè)面(miàn)临“增收不(bù)增利”的局面。标普报(bào)告预(yù)测，随着(zhe)电动汽车产量和规(guī)模(mó)的增(zēng)长，单位成(chéng)本降低，将有助于改善汽(qì)车制造商的盈利能力。

　　在中国市场，政策调整也对汽车行业(yè)产生深远影响。随着下一阶段的燃(rán)料消(xiāo)耗量标准（CAFC）的引入，从2026年起，中国乘用(yòng)车市场将实施第六阶段的CAFC目标，要求(qiú)整车(chē)质量小(xiǎo)于(yú)1090kg的车型，油(yóu)耗(hào)目标值为每百公里2.57升；整车质量在1090kg和2510kg之间的(de)车型，油耗(hào)目(mù)标值为每百公里3.3升；整车质量(liàng)大于2510kg的车型，油耗目标(biāo)值为(wèi)每百公里4.7升，并采用WLTC/CLTC测试周期。此外，新(xīn)能(néng)源汽车的电力消耗将被计入燃料消耗量值中，这将对NEV市场产生重(zhòng)要影响，推动行(xíng)业(yè)向更高效、更环保的方向发展。

　　整体来看，在全球汽(qì)车行业电动化和智(zhì)能化的(de)转型浪潮中，中(zhōng)国正(zhèng)成为关(guān)键的创新和增长中心。S&P Global Mobility（标普全球汽车）分析认为，尽管受到利润率挑战(zhàn)和政策调(diào)整的影响，中国新(xīn)能源汽车市场正强劲(jìn)增长。随着技术进(jìn)步和成本效益的提高，自(zì)动驾驶和电动车辆将更广泛地被采用。然而，行业参与者需密切关注(zhù)市场动态，以应对(duì)日益激烈(liè)竞争和不断变化的政策环境。

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