资产万亿美元金融巨头：裁员！

马龙（化名），一位在国际投行工作(zuò)了十年的资深分析师，已经被优化了2个月，目前仍在(zài)待业。他告诉证券时报记者，公司未来一年内仍将执行全球范围内的人员优化和成本控制计划，香港属于计划中的一部分。

有消息人士向证券时报(bào)记者表示，瑞银将于今(jīn)年6月(yuè)启动新一轮裁员潮(cháo)，而且将分为(wèi)五个(gè)阶段(duàn)实施，在完(wán)成新(xīn)一轮大裁(cái)员后，原瑞信(xìn)（瑞信已并入瑞银集团）员工至少有5成左右受到(dào)裁员影响(xiǎng)。对此，证券时报(bào)记者(zhě)向瑞银公关部求证(zhèng)，但对方表示对新(xīn)一轮(lún)裁员不予评论。

去年(nián)6月，瑞银集团宣布(bù)完成对瑞士信贷的收购，成为总资产达1.6万(wàn)亿美元的“巨无霸”银行，全球员工数量增加了约4.5万人，达到约12万人。

不少投行向记者表示，由于亚洲地区交易量低迷，国际(jì)投(tóu)行裁员潮已经席卷中环，甚至不少中资券(quàn)商(shāng)也在进行人员优化。不过也有投行向记者表(biǎo)示，目前(qián)很多国(guó)际投行执行(xíng)的策略是一(yī)边优化(huà)高成本员工和不赚钱的部门，一边又社招一些低成本的新鲜(xiān)血液，为后期(qī)市场回(huí)暖储备人才。

国际投行裁员潮袭来

公开资料显示，瑞银去年(nián)收购瑞信后就已(yǐ)经披露裁(cái)员计划，全球涉及3万—3.5万人，其中就包(bāo)括香港。另(lìng)据(jù)知情人士透露，瑞(ruì)银将于今年6月掀起新一轮裁员潮，并分为5个阶段实施，即6—11个(gè)月分别各有一次裁(cái)员，裁员节省开支高达120亿(yì)瑞郎。

对于上(shàng)述裁(cái)员消息(xī)，证券时报记者(zhě)向瑞(ruì)银求证，但(dàn)对方称不方便评(píng)论。值得(dé)一提(tí)的是，有消息称，瑞银资产管理（上海）有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司将开始(shǐ)把50人的(de)团队裁员约三分之一，包括之前为筹备公募招(zhāo)来的(de)人也面临解雇(gù)，其中不乏Senior Level（高级别）的。

对此，瑞银发言(yán)人在一份声明中(zhōng)表示，“中国仍然是瑞银的一个关键市场，我们将继续进(jìn)行战略性投资”。

不止瑞银，摩根士丹利也加大了裁员力度，据悉，其计划(huà)开始在亚太区（日本除外）裁减约50个投资银行职(zhí)位，其中至少80%涉及香港(gǎng)和内地，香港和内地预计有40多人(rén)将在这(zhè)轮(lún)裁(cái)员中受(shòu)影响(xiǎng)，这可能会是摩根士丹利在内地多年以来最大幅度的裁员。

摩根士(shì)丹利(lì)2024年一季度(dù)财报显示，今年(nián)一季(jì)度营(yíng)业收入达151.36亿美元，同比增长4.3%，其中来自投(tóu)资银行的收入(rù)为14.47亿美元(yuán)，同(tóng)比增16%。

在(zài)员工人数方面，截至2024年 3月31日合计(jì)为7.96万(wàn)人，较2023年3月31日减(jiǎn)少2656人。

4月16日，汇丰在亚洲投资银行部门裁员大概十几(jǐ)名Banker（银行家），汇(huì)控环球银(yín)行及资本市场行政(zhèng)总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香港新(xīn)股(gǔ)市场至少要(yào)到今年下半年才可能复苏。他(tā)又指，因通过(guò)科技来精简营运，汇(huì)丰控股在全球银行及市场的总员工人数或会继续减少。

目前(qián)中环的国际投行业正在遭(zāo)遇一场前所未有的裁员潮。被优(yōu)化2月之久的马龙(lóng)告诉记者，这一波裁员主要(yào)是由于全球经济(jì)放缓和香(xiāng)港IPO市场(chǎng)的(de)低(dī)迷，并购重组的交易价值(zhí)和频率明显下(xià)降，香港作为国际投行亚太区布局的核心区域，受冲击最为明(míng)显。

记者(zhě)统计数据显示，今(jīn)年以来香(xiāng)港IPO融资数量和融资金额都呈现不同程度下跌，而上市后募(mù)资（包含配售、供股、增发等）金额合计为228.1亿港元，同比大幅下滑61%，上市后募资(zī)数量为117起，同比下滑3%。

据(jù)马龙介绍，外资(zī)投行中裁(cái)员行动涉及的部门以投资银行部门、研究(jiū)部门、支持和后台(tái)运营部门为主，从分析师到董(dǒng)事总经理级别的员工都有波及，例如(rú)高(gāo)盛在亚洲(zhōu)办公(gōng)室，尤其是香港(gǎng)和新加坡的私人财富管(guǎn)理部门，都裁(cái)减了一些职位(wèi)，香港地区的研(yán)究团队也有(yǒu)员工(gōng)被裁(cái)减。

中资券(quàn)商布局新动向(xiàng)

香港的证(zhèng)券行业竞争异常(cháng)激烈。中泰国际研究部主管赵红梅向记者(zhě)表示：“一方(fāng)面，融资市场饼变小(xiǎo)了，IPO（首次公开募股）融资额和数(shù)量出现下滑、DCM（债券(quàn)类资(zī)本市场）、中资(zī)地产美(měi)元债一级市场萎缩；但另一方面，参与主体并未变少。”

不过一个亮点在于，今年在(zài)港上市的12宗新(xīn)股上市中，市场份额占比较高的大部分为中资券商机构，中资在港券商们在不断摸索适(shì)合自己的道(dào)路。

据赵红梅介绍(shào)，随着港股(gǔ)通合(hé)资格标的的深度和广度逐渐增加，加上扩(kuò)大了沪深港通合资格ETF范围，中信、华泰、中金的跨境交易需求大量增加，带(dài)动子公(gōng)司收益互换规模大(dà)涨，并带(dài)动交易性金融资产(chǎn)大幅增长，跨境业(yè)务上先发优势明显(xiǎn)。头(tóu)部券商纷纷近年开始着力母(mǔ)子(zi)公司协(xié)同，并(bìng)利用衍生品交(jiāo)易平台打造为机构客户流量入口和(hé)服务(wù)平台，共同加大需求(qiú)覆盖，而收(shōu)益互换作为(wèi)一项净资本占用业务，头部(bù)券商有着(zhe)明(míng)显资金优势。

据悉(xī)，“东南(nán)飞”也成为不少中资券商的新方向。目(mù)前已落子布(bù)局东南亚的机构中已(yǐ)有中金公司、海(hǎi)通证券、国泰(tài)君安、招商证(zhèng)券、银(yín)河证券、申万宏源、建银国际、中泰证券、东吴证券等，随着新加坡金融中心地位提升、跨境券商展业整治工(gōng)作开展，中(zhōng)资在港券商的目光开始“从内向外”转变，拓展布局东南亚地区证券业务又成新思路，部分券商的东(dōng)南亚国际业务(wù)已成为重要创收来源。

比如银河国际，根据(jù)2023年(nián)财报(bào)显示，公司通过联昌并购项目将国际业务网络(luò)从中(zhōng)国香港延(yán)伸覆(fù)盖至(zhì)新加(jiā)坡、马(mǎ)来(lái)西亚、印度尼西亚、泰国等地(dì)，全方位进入东南亚市场，成(chéng)为在亚洲地区网络最广的中资券(quàn)商。

此外，国泰(tài)君安国(guó)际的(de)越(yuè)南(nán)和新加坡(pō)子公(gōng)司收入也在(zài)稳步提升中；华泰国际持(chí)续将跨境服务能力和设施向东南亚市(shì)场延伸；海通国(guó)际(jì)在积极(jí)推进财富管理业务向家族办公室、私人财富管(guǎn)理业务转型，并将新加坡作(zuò)为主要发展地。

责(zé)编：叶舒筠

校对：王蔚

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马龙（化名），一(yī)位(wèi)在国际投行工作了十年的资(zī)深分(fēn)析师，已经被优化了2个月，目前仍在待业。他(tā)告诉(sù)证券时(shí)报记者，公司未来一年内仍将执行全(quán)球范围内的(de)人员优化和(hé)成本控制计划，香港属于(yú)计划中的一部分。