旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月(yuè)29日(rì)，港(gǎng)股上(shàng)市公司旭辉控 股（集团）有限 公 司(sī)（以下简称“旭(xù)辉控股”）就境外流动资金状况全面解决方案(àn)及业务发展的最新情况(kuàng)发布(bù)公告。

公司表示，已与债券持有(yǒu)人小 组就全面方案原(yuán)则上(shàng)达(dá)成一致，债券持有人小
组的持有人合共持有或控制(zhì)旭辉优先票据、永续债及可(kě)转股债券本金总额约(yuē)43%。

同策研究院研(yán)究总(zǒng)监宋红卫向(xiàng)《证券日报》记者(zhě)表示，旭辉控股积极自救已经起到效(xiào)果。从公司2023年财报来看，营收和毛利(lì)均有(yǒu)大幅上涨(zhǎng)，这让债权方看到(dào)了公司化债方案 的可行性(xìng)。公司重组获得进展为市(shì)场传递了积极信号的同时，也给部分出(chū)险
房企带来(lái)了一(yī)定(dìng)参考意义。

据公告披露，旭辉控股的“全面提案”共包括6个选项(xiàng)，包含了本金(jīn)削减、债转股及(jí)发行新(xīn)债券/贷(dài)款，目(mù)标削减约33亿美元至(zhì)40亿美元的(de)境外债务。公告对这一进展表述为“对本(běn)公司落实(shí)该提案而言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会、债券人持有(yǒu)小组(zǔ)及其顾问对(duì)本公(gōng)司目前工作的持续支持及参与”。

公告显示，所有新债务工具(jù)都将获旭辉控(kòng)股成员公司提供相同的(de)保证和担保组合
作为(wèi)增信，增信组合包含境内和境外元素(sù)。

易居研究院研究总监严跃进向《证(zhèng)券日报》记者表示，旭辉控股此(cǐ)次债务处置的方式多(duō)样，也说明公司充分(fēn)考虑到了债(zhài)权人的市场偏好和(hé)需求，包括债(zhài)券大幅打折回购、有/无 本(b旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元ěn)金削减的展期、转股等。总体上(shàng)，都(dōu)是最近几年(nián)债务重组工作中的(de)重(zhòng)要(yào)方向。

此外，旭辉(huī)控股还披露了最近的(de)经营情(qíng)况：已有68个(gè)项目进入“白名单”，23个(gè)项目已获(huò)得融资支持，其中芜湖鎏金 印象为首个获批(pī)新(xīn)增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿元旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元，并将根据项目进度进行放(fàng)款。本年度迄(qì)今为止，旭辉(huī)控股及其合营企业(yè)及联营公司(sī)合计交付超过1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股截至2023年末总土储3630万平方米，未售货(huò)值超过(guò)3000亿元，74%位于一线、二线城市。债务方面，截至(zhì)2023年12月 31日，未(wèi)偿(cháng)还借款总额约 922.81亿(yì)元，同比减少15%，金额达161.69亿元。

严跃进表示，房企化债工作积(jī)极推进，方法手段更加成熟(shú)，是今年各类房企的重要动(dòng)作。随着(zhe)融资协(xié)调机制的积极推进和市场信心的恢复，后(hòu)续各类企业化债的成果会持续(xù)体现。

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