8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车动力电池(chí)产(chǎn)业创新联盟(méng)发布数据显示，今年8月，国内动力电(d8月我国动力电池装车量同比增长35.3%iàn)池装车量达47.2GWh，同比增长35.3%，较去年同期46.8%的增速有所放缓。海外市场持续呈现增长态势(shì)，成为动力电池厂商新的增量市场。

　　聚焦国内动力(lì)电池厂商(shāng)，宁德(dé)时代、比亚迪(dí)龙头地位依旧稳(wěn)固，但整体行业集中度有(yǒu)所下滑，排名靠后的部分动力电池企业(yè)开始装车(chē)，整车“玩家”的入场(chǎng)，让行业尾部迎来“洗牌”。

　　海外(wài)市场(chǎng)呈现增长 态势

　　今年8月，国内动力(lì)电池装车量(liàng)达(dá)47.2GWh，环比增长13.5%，同(tóng)比增长35.3%，去年(nián)同期这一数据
为46.8%，增(zēng)速有所放缓。

　　1—8月，我国动力(lì)电(diàn)池累计装车量292.1GWh，累计同比(bǐ)增长33.2%。其中三元电池(chí)累计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池(chí)累计装(zhuāng)车量206.2GWh，占总装车量70.6%，累(lèi)计同(tóng)比增长37.8%。

　　海外市场(chǎng)同样呈现增长态势，8月(yuè)我(wǒ)国动力(lì)电池出口量为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比，动力电池占比增长5.1个(gè)百分点。

　　1—8月(yuè)，国内动力电池出口量达80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸铁锂电池(chí)海外市场增长(zhǎng)明显，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作为国内动(dòng)力电池两大主流路线，磷酸(suān)铁锂电池、三(sān)元电池(chí)差距逐渐拉大。磷酸铁锂电池不仅在国内电池市场继续占据
主导位置，海(hǎi)外市场也更加倾向于该技术路线，大
众、Stellantis集团等国际车(chē)企都宣布下一代(dài)车(chē)型(xíng)将搭载磷酸铁锂(lǐ)电池。

　　中国占据(jù)优势的磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂电池(chí)市场份额逐年增加，海外份额持续提(tí)升，2021年至2023年，中国动力电池企业全球市占率分 别为(wèi)48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国(guó)市场调研机构SNE Research发布的最新全球动力电池(chí)装车量数据显示，今年(nián)上半年，全球市场动力电池装车量排行前十的(de)企业中(zhōng)，中(zhōng)国动力电池厂商(shāng)占据六(liù)席，海外市场成为中国动力电池厂商新的增量市场。

　　今年前(qián)8个月，蜂巢能源海外市场增速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚迪、国(guó)轩高科、亿纬(wěi)锂能（维权）、蜂巢能(néng)源、微(wēi)宏动力电(diàn)池累计出口量也实现翻倍增(zēng)长，同比增速均维持在125%以上。

　　海外规模持续扩大的同时，出口业务也保持着较(jiào)高的盈利能力。

　　多家电(diàn)池上市公司2024半年(nián)报显示，海外动力(lì)电池毛利率明显(xiǎn)高于国内(nèi)市场，保持(chí)着较高的盈利能(néng)力，成第二增(zēng)长曲线。

　　以宁德时代为(wèi)例(lì)，上半(bàn)年海外市场虽出现24.77%的营(yíng)收下滑，但盈利(lì)能(néng)力依然不减，毛利率高 达29.65%，高于国内市(shì)场约(yuē)4个百分点，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)8.16个百分点。

　　出(chū)口量显著
增长(zhǎng)，盈利能力保持较高水平，国内(nèi)头 部动力电池厂商加速“出海”，多位动力电池(chí)厂商“一把手”都曾明确表示，海外市场将(jiāng)成为企业(yè)业务拓(tuò)展(zhǎn)的(de)新方(fāng)向，高(gāo)度关注海外市场谋求量(liàng)利新增。

　　“尽管国内竞争激烈，但海外市场(chǎng)需求很强劲，动力(lì)电池走(zǒu)向海外(wài)市场将(jiāng)成为新的增长点。”中(zhōng)国汽车动力电池产业创新联盟常(cháng)务副秘书长马小利
曾向21世纪经济报道记者表示。

　　装车量集中度下降

　　从(cóng)动力电池企业来看，8月动(dòng)力电池企(qǐ)业装(zhuāng)机(jī)量排名依旧稳固，宁德时代、比亚迪牢牢(láo)守住头部位置，分列第(dì)一、第二名。

　　宁德时代(dài)该月装车量为(wèi)20.98GWh，远超(chāo)第二名比(bǐ)亚迪，但44.46%的市场份额却环比下(xià)降了(le)2.84个百分点。

　　相比之下，比
亚迪市(shì)场份额较上月提(tí)升了2.14个(gè)百分点(diǎn)，以11.78GWh的装车量排名国内第二，市占率为24.96%。

　　宁德(dé)时代降、比亚迪升，8月(yuè)份二者市占率差距达到19.5个百分点，环比缩小4.97个百分点，但(dàn)较上年同(tóng)期仍在扩大。今年2月份，二(èr)者差距一(yī)度超过37个百分点，2023年双方市占率仅相差(chà)15.9个百分点。

　　1—8月，宁德时(shí)代(dài)、比亚迪市占率亦呈现“一升一降”的情(qíng)况。

　　宁德时代累计装车量133.71GWh，市占(zhàn)率同(tóng)比
提升2.89个百分点(diǎn)，几乎撑起国内动(dòng)力电池市场的“半壁江山”。尽(jǐn)管告别了几年前高速暴增的时代，但就规模而言，“宁王”地位依旧稳固。

　　反之比亚迪1—8月的(de)装车量为71.66GWh，市占(zhàn)率为24.76%，与上年同期相比(bǐ)失去了近5%的市场份额。究其原(yuán)因，或许与比亚迪今年以来(lái)的(de)增速放缓相关。

　　不同于宁(níng)德(dé)时代(dài)“多(duō)点开(kāi)花”向多家整车企业供应(yīng)电池，比(bǐ)亚迪的动(dòng)力电池主要供应自家的新(xīn)能源汽(qì)车。据统计，2023年其(qí)用于自供的动力电池装机量占比约94.8%，其装车量(liàng)与(yǔ)自家销(xiāo)量紧(jǐn)密挂钩。

　　公开数据显示，今(jīn)年上半年(nián)，我国新能源乘用车销量为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪销量(liàng)同比增长28.46%，低于国内市场平均
增速；去年上半(bàn)年，中(zhōng)国新能源汽车市场增
速为44.1%，而(ér)比亚迪这一数据为(wèi)94.3%，远超国内(nèi)市场同期增速。

　　尽管比亚迪汽车(chē)销量始终保持领先地位(wèi)，但今(jīn)年以来已逐步放缓，电池装车量市场份额随之受到(dào)影(yǐng)响。

　　二者(zhě)市(shì)占率“此长彼消(xiāo)”，但相(xiāng)加之下已稳固夺得国内动力电池七成的市场份额，留给二(èr)三线电池厂商(shāng)分食的空间不(bù)足(zú)30%，头部效益依旧显著。

　　其余几家(jiā)排(pái)名靠前的厂商中，中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科(kē)前8个(gè)月市占率均有(yǒu)不同程度下滑，欣旺达、蜂(fēng)巢能源、瑞浦兰钧等企业市占率则有(yǒu)所微(wēi)增。

　　抛开两大巨头(tóu)，整个动力电池市(shì)场开始逐(zhú)步向后方厂商倾(qīng)斜，二三线动力电池竞争格局中涌现出更多身影(yǐng)与其瓜分生存(cún)空间。

　　中国汽车动力电池产(chǎn)业创 新联盟指出，当前动力电池装(zhuāng)车量较去年同期集中度有(yǒu)所下降。

　　8月(yuè)份(fèn)动力电池企业动力电池装车量前10家占比较(jiào)去年同(tóng)期(qī)降低1.5个百(bǎi)分点(diǎn)；1—8月，我国新能源汽车市场共计51家动力电池(chí)企业实现装车配套，较去(qù)年增加3家(jiā)，排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车(chē)量(liàng)分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比(bǐ)分(fēn)别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的(de)新企业出现其(qí)中，1—8月国内动力电池装机量TOP15的企业中，吉利旗(qí)下极电新能源、广汽体系内的因湃电池(chí)成功登榜，凭借为自家车型(xíng)配套开(kāi)始上量(liàng)，车企“跻身”布局的动力电池业务成效逐(zhú)渐显现。

　　（作(zuò)者：巩兆恩 编辑：张铭心）

责任编(biān)辑(jí)：何松琳

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