产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周（4月22日至26日）A股(gǔ)市场先抑后扬，指数(shù)整体上行。上证指数全周上涨(zhǎng)0.76%，收(shōu)于3088.64点。深证成指(zhǐ)、创(chuàng)业板指全周分别上涨1.99%、3.86%。在行业表现方面，从申万一级行业来(lái)看，本周(zhōu)计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和钢(gāng)铁行业(yè)表现相对弱势。

热点概念上，铜高速连接(jiē)器(qì)、量子技术以及(jí)网络安全等科技概念(niàn)表现活(huó)跃，科技概(gài)念反弹带动A股市场人(rén)气回升，主因或是受到海外科技(jì)股影响。

机构调研情绪与A股市场同步升温，Wind数据(jù)显示，截至4月26日，A股合计有217家上市公司(sī)周内接受机构投资者调研，较上周数据有明显增长。

其中，业绩(jì)表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升科技(jì)、卫星化学等32家公司接待了百家以上机构。

调研机构数量最多的标的为天孚通信，公司(sī)本周共计接受463家机构调(diào)研(yán)。

AI算力需(xū)求的激增，让作为光模块上游厂商的天孚通信今年一(yī)季(jì)度(dù)业绩大幅增长。天孚通信4月(yuè)23日晚披露的(de)一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2024年(nián)一(yī)季度实(shí)现营(yíng)业收入7.32亿元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长(zhǎng)202.68%。

对此，天孚(fú)通信表示，主要是AI技(jì)术的发展和算(suàn)力需求的(de)增加，全球数据中心建设带(dài)动对高速光器件产品需求的(de)持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带(dài)来公司收入同比增长。在调研(yán)过程中，投资者调研问题多聚焦于天孚通信今年一季度阶段性产能紧(jǐn)缺问(wèn)题，公(gōng)司(sī)回应，产能对熟练工人有一定(dìng)的依赖度，春(chūn)节前后生产人员流(liú)动性(xìng)相比平时有提高，同时春节后新招聘的新员工熟练程度和效(xiào)率需要(yào)有逐(zhú)步提升的(de)过程，故出现阶段性产(chǎn)能紧缺(quē)的情况。目(mù)前天孚通信在场(chǎng)地、人员和设备方面近期都进行了大规模(mó)扩产(chǎn)，会尽全力达成客户交付(fù)，不过(guò)部分产品(pǐn)线还依然存(cún)在产能紧张情况。从二级市场看，今年以来，天孚通信股价明显上涨，今年以来累计涨幅(fú)超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。

值得一提(tí)的是(shì)，机构密集(jí)调研的新(xīn)易盛股价在本周创下历史新高。4月26日开盘后，光模块板块大(dà)幅冲高，新易盛涨超7.78%，股价创下历史新(xīn)高，盘中触及86.2元高点。本周(zhōu)内，新易盛股价累计上涨21.8%。

近期新易盛发布的2024年一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，实现营业收入11.13亿元，同比上升85.41%；归母净(jìng)利润(rùn)3.25亿元，同比上升200.96%。自去(qù)年下半年起，受AI算力需求(qiú)拉动，光模块市场需求显著(zhù)增长(zhǎng)，今年一季度光模(mó)块出口量同(tóng)比增长明显。2024年2月，光模块出口总额同产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！比大幅(fú)提高，我国光模(mó)块2月出口总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近 3年新高。

机构投资(z产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！ī)者对新易盛(shèng)的关注重点在(zài)于新产品的进展情况，以及公司对光模(mó)块(kuài)产业发展(zhǎn)态(tài)势的研判等(děng)。

新易(yì)盛在调研中表示，公司今年OFC展会上成功推(tuī)出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新(xīn)产品(pǐn)。结(jié)合行业整体发(fā)展方向及客户的(de)需求情况，将继续(xù)推进新产品在客户层面的进展。

年(nián)报显示，2023年新易(yì)盛研发投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干光(guāng)模块、LPO光模块等新产(chǎn)品研发项目取得多项(xiàng)进展。

针对光模块产业(yè)发展(zhǎn)态势，新易盛认为，目前云计算、数据中心的建设，再(zài)加上AI算力加持，整个行业景气(qì)度很高，今年400G需求量较大，800G需求(qiú)量在(zài)逐步提升(shēng)。

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后扬，指数整体上行。上证指数(shù)全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业(yè)板指全周分别上涨1.99%、3.86%。

在行业(yè)表现(xiàn)方面，从(cóng)申(shēn)万一级行业来看(kàn)，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和钢铁行业表现相对弱势。

热点概(gài)念上，铜高(gāo)速连接器、量子(zi)技术以及网(wǎng)络安(ān)全等科技概念表现活跃，科技概念(niàn)反弹带动A股市场(chǎng)人气回升，主因或是受到海外科(kē)技股影响(xiǎng)。

机构(gòu)调研情绪(xù)与A股市(shì)场同(tóng)步升温(wēn)，Wind数(shù)据显示(shì)，截至4月26日，A股(gǔ)合计(jì)有217家上市公司周内接受机构投资(zī)者调研，较上周数据有明显增长。

其中，业(yè)绩表现较好的天(tiān)孚通信、华测检测、爱美(měi)客、新易(yì)盛、水羊股(gǔ)份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了百家以上机(jī)构。

调研机构数量最多(duō)的标的为天孚通信，公(gōng)司本周共计(jì)接受(shòu)463家机构调研(yán)。

AI算力需求(qiú)的激增，让作(zuò)为光(guāng)模块上游厂(chǎng)商的天孚通信今年一季(jì)度业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披(pī)露的一季报显示，公(gōng)司(sī)2024年(nián)一季度实(shí)现营业收入7.32亿元，同(tóng)比增长154.95%；净利(lì)润(rùn)2.79亿元，同比增长(zhǎng)202.68%。

对此，天孚通信表示，主要是AI技术的(de)发(fā)展和算力需(xū)求的增加，全(quán)球数据中心建设带动对高(gāo)速(sù)光器件产(chǎn)品需求的持续稳定增长，尤其是高(gāo)速率产品需求增长较快，带来公(gōng)司收入同比增长。

在调研过程中，投资(zī)者(zhě)调研问(wèn)题多聚焦(jiāo)于(yú)天(tiān)孚通信今年一季度阶段性产能紧缺问题(tí)，公司回(huí)应，产能对熟练工人有一(yī)定的依赖度，春(chūn)节前后生产人员流动性相比平(píng)时有提高，同时春(chūn)节后新招聘的新员(yuán)工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，故(gù)出现阶段性产能紧缺的情况。目前天孚通信在场地、人员和(hé)设备(bèi)方面近期(qī)都进行了大规模扩产，会尽(jǐn)全力达成客(kè)户交付，不过部分产品线还依然存在产能紧张情况(kuàng)。

从二级市场看，今年以来(lái)，天孚通信(xìn)股价明显上涨，今年以来累计涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。

值得一提的(de)是(shì)，机构密集调研的新易盛(shèng)股价(jià)在本周创下历(lì)史新高。4月26日开盘后，光模块板(bǎn)块大幅(fú)冲高，新易盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触及(jí)86.2元(yuán)高点(diǎn)。本周内，新易盛股价(jià)累计上涨21.8%。

近期新易盛发布的(de)2024年一季报显(xiǎn)示，报告期内，实现营(yíng)业收入11.13亿元，同比上升85.41%；归母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。

自去年下半年起，受AI算力需(xū)求拉动，光模(mó)块市场需求显著增长，今年(nián)一季度光模(mó)块出口量同比增长明显。2024年(nián)2月，光模块出口总额同比大幅提高，我国光模(mó)块2月出(chū)口总额为27.7亿元，同比(bǐ)增长57%，同比增速创近3年新高。

机构投资者对(duì)新易(yì)盛的关注重点在(zài)于新产品的进展情况，以及公司对(duì)光模块产(chǎn)业(yè)发展态势的研判等。

新易(yì)盛(shèng)在调研中表示，公(gōng)司今年OFC展会上成功推出了(le)业界最新(xīn)的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业(yè)整体(tǐ)发展方向及客(kè)户的需(xū)求情况，将继续(xù)推进新(xīn)产品在客户(hù)层(céng)面的进(jìn)展。

年报显示，2023年新易盛研发投(tóu)入约1.34亿(yì)元，占当期(qī)营业收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅(guī)光模块(kuài)、相干光模块、LPO光模(mó)块(kuài)等新产品研发项目取得多项(xiàng)进展。

针对光模块(kuài)产业发展(zhǎn)态势，新易盛认为，目前云(yún)计算、数据中心的建设(shè)，再加上AI算力加持，整(zhěng)个(gè)行业景气度很高(gāo)，今年400G需求量较大(dà)，800G需求量在逐步提升。

责编(biān)：陈丽湘(xiāng)

校对：赵燕

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