首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%

中国基金(jīn)报记者张玲(líng)

当前，科创板已成为公募基(jī)金重要的投资阵地，科创板主题基金规模不断增长，产品业绩可(kě)圈可点，首批7只基金(jīn)成立以来(lái)平均收益率达到53.5%，为投资者赢得了(le)较好的超额收益。

多位基金业内人士表示，近(jìn)年来(lái)科创板波动较大，科(kē)创主题基金经受了考验。无论如何，国家发展科(kē)技产业的大方向不会变，科创(chuàng)主题基金仍是(shì)具备高成长性的优质标的。当前，基金公司不断改(gǎi)进投研体系(xì)、迭(dié)代投资方法、注(zhù)重风险管理和收益平衡，把握科技创(chuàng)新的(de)时代机会，努力为投资者(zhě)提升投资回报。

首批(pī)基金成立(lì)以来正回报

Wind数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，截至2024年(nián)4月19日(rì)，首批7只科创(chuàng)主题基金(jīn)成立5年以来，平均收益率达到53.5%。其中，易方达科技创新(xīn)成(chéng)立以来收益翻倍，达115.6%，年化回(huí)报(bào)16.68%；南方科技创新(xīn)、嘉实科技创(chuàng)新等产品成立以来年化回报均(jūn)超10%。

不过，首批科创主题基金今年表现并不理想，除一只产品获得2%的正回报外，其余6只收益为负；7只基金年(nián)内(nèi)平均(jūn)收益率为-7.78%。

“五年来(lái)，市场在内外部多重因(yīn)素作用下，风格切换和行业轮动速度都在加快，科(k首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%ē)创板块大起大落，给投资带来一定挑(tiāo)战。”嘉(jiā)实基金大科技(jì)研究总(zǒng)监王贵重坦言。

南方基金、中(zhōng)信(xìn)保(bǎo)诚基金均认为，在波动显著的科创板市场中，首批(pī)科创主题基金创造了出色业绩，大幅跑赢业绩比(bǐ)较基准，为投资者赢得了较好的超额收益。

南方基金强调，国内(nèi)科技产业浪潮仍在激荡、产业基础仍然坚实，短期的波动不(bù)会改变(biàn)科技产业发展的大方向，科创主题基(jī)金仍是(shì)具备高成(chéng)长性的优质投资选择。

济安金信(xìn)基金(jīn)评价中心主任(rèn)王铁牛(niú)认(rèn)为，公募基金作(zuò)为(wèi)专(zhuān)业投资者，应坚持长期(qī)价值投资理念，既要努力(lì)践行服务实体经济和国家战略的使命，也(yě)要为投资者多提供一些收(shōu)益和业绩都比较(jiào)稳定的产品，提升投资者的(de)获得感和长(zhǎng)期投资回报。

多举措提高投资(zī)回报

提升投资者获得感

过去五年，科技行业和资本市(shì)场都经历了诸多变化。多位受访人士表(biǎo)示，为了提升投资者获得感，需(xū)要尽(jǐn)最大努首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%力提(tí首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%)高(gāo)产品投资回报。

南方基金(jīn)表示，科技革命的(de)快速(sù)发展不仅推动了产业变革，也给我们的投资策略带来机会和挑战。只有不(bù)断调整和改进投研体系，才能更好地(dì)适应市场，找到更好的投资机会，为(wèi)客(kè)户创造长期(qī)价值。在新的(de)形势下，公司将(jiāng)继续保持(chí)谨慎态度，在考虑新的投资目标时(shí)，充分(fēn)考察行业风险(xiǎn)、财务指标和竞争(zhēng)优势等指标，选择那些具有可持续(xù)性(xìng)的公(gōng)司作为投资方向。

王贵重特别提(tí)到了投资心态(tài)的管理。“在底部坚持(chí)乐观和(hé)在顶部(bù)保持谨慎一样困难，这也是(shì)人性弱点所在。但若能坚(jiān)持下来，大概率(lǜ)可以获得不错的回报(bào)。”此外，科技变化(huà)日新月异，基金经理还要永葆学习和向上的能力。“保持在场才(cái)不会最终离场。”

他进一步表示，新一轮科技革命多(duō)学科交叉，技术(shù)壁垒更高，对投资团队的专业性、资金的长期性等提出了更高要求。作为科创基(jī)金(jīn)管理人，未来仍要(yào)以专业深度的研究立身，掌握科技创新的内涵和外延、产业应用的发展和动态，持续提升科技投资能力，以更丰富(fù)多元(yuán)的(de)产品选择(zé)和配置方案引导社会资金转化为科(kē)技资本，引“活水”为国家(jiā)重点战略、关键领域和薄弱环节提供(gōng)支持，让投(tóu)资者持续受益。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%