华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰文|张(zhāng)银银(yín)&编(biān)辑|欣欣然

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新一年的(de)中国企业500强榜单发(fā)布。

2024年9月11日，中国企业联(lián)合会、中国企业家协会发布的2024中国企业500强榜单显(xiǎn)示，2024中国企业500强营收为 110.07万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长1.58%，增速较(jiào)上年下降4.16个百分点；收入净利润率（净利润/营业(yè)收入）为4.10%，较去年提高0.14个(gè)百分点。

入围(wéi)门槛实现22连升，达473.81亿元，提升(shēng)3.83亿元。

总体排名上，2024中国企业500强中，营业收入超过1000亿元的企业数量为(wèi)253家，占比超过50%；有16家企业营业收入超过了(le)1万亿元。

其(qí)中，国家电网有限公司、中国(guó)石油化工集团(tuán)有限公司营业收(shōu)入超过了3万亿元；中国石(shí)油天然气集团(tuán)有限公司、中国建筑股份有限公(gōng)司的营业收入超过了2万亿元。京东、阿里(lǐ)巴巴、华为分别排在榜单的第12、21、30位。

按照惯例，发布榜单同时，还(hái)发(fā)布了系列分析(xī)报告。今天杠杆游戏把一些有价值的分析、有趣的(de)数据和(hé)杆(gān)友一起(qǐ)分享。

1、北京、山东、广东(dōng)、浙(zhè)江(jiāng)、江苏(sū)带头大哥。每年中国企业500强的地域(yù)分布，都是(shì)杆友(yǒu)最关心(xīn)的话题(tí)之一。2024中国企业500强共分布在30个省(shěng)（自治区(qū)、直(zhí)辖(xiá)市(shì)）中，分布最多的五个地区(qū)依次是北(běi)京（78家）、山东（55家）、广东（52家）、浙江（51家）、江苏（40家）。

西藏仍没有企业(yè)入围，其他30个省（区、市）都有企业入围。

总体上看，各地区入(rù)围企业数量更趋分散化(huà)，头(tóu)部区域与尾部区域之间差异缩小。中(zhōng)部地区入(rù)围企业数量持续增加，西部地区入围(wéi)企业持平，东部地区减少1家，东北(běi)地区持平。四川省新增(zēng)4家入围企业，广东省减少4家，分别为新增与减少最多地区。

由于大量央企总部聚(jù)集(jí)北京，杠杆游戏注(zhù)意(yì)到，每年北京入围企业中国有(yǒu)企业占绝大多数华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点，而东部沿海地区则以民营企业为主。

北京、山东、广东、浙江、江苏之后，然后是(shì)上海（33家）、河北（25家）、福建（21家）、四川（19家）、湖北（14家）。

总的来说排名变化不大。

2、国(guó)有民(mín)营基本对半开。2024中国(guó)企业500强中，国有企业为256家，民营企业为244家，与上(shàng)年情况一致。

近几年，杠杆(gān)游戏注(zhù)意到(dào)，中国企业500强的所有制结构波动幅度收窄，所有制结构趋于稳定。

2024中国企业500强中，金融央企、非金融央企、地方国企数量分别(bié)为12家、57家、187家。

国有(yǒu)企业(yè)人均营业收入328.94万元，比(bǐ)上年提高9.24万元；人均净利润13.80万元，比(bǐ)上年增加0.77万元。国(guó)有企业收入利润率为(wèi)4.20%，比上(shàng)年提(tí)升0.12个百分点；资产利润率(lǜ)、净资产利润率分别为0.85%、7.12%，分别比上年下降0.06个百分点、0.41个百分点。

3、地产与金融企业营收负增长。2024中国企业500强中(zhōng)，实体企业（不含地产与金融企业）的营业(yè)收入为(wèi)91.85万亿元，较(jiào)上年(nián)增长了2.31%。

而地产(chǎn)与金融(róng)企业则出现(xiàn)负(fù)增长，营业(yè)收入下(xià)降至18.22万亿元，增速为-1.06%，较上年下(xià)降了5.27个百分点，显著低于实体企业营收增速。

金(jīn)融(róng)业在营业收入(rù)、净利润、资产总(zǒng)额、归母净资产共4个指标的绝对(duì)贡献中(zhōng)排名第一；在归母(mǔ)净(jìng)利润上，金融业(yè)占据43.64%，但与上年相比下降3.41个百分点，呈持续下降趋势(shì)。

2024中国企业500强中，制造业264家(jiā)；服务业165家；其他(tā)行业71家(jiā)。

新能源设备制造、动力和(hé)储能(néng)电池、通信设备及计算机制(zhì)造(zào)、半导体及面(miàn)板制造等(děng)企业入围数量达到(dào)31家。过去(qù)5年，增加了18家。

发展的协调性有所增强。我(wǒ)国制(zhì)造业、服务(wù)业和其他行业企(qǐ)业发展(zhǎn)齐头并进。2024中国企(qǐ)业500强中，制(zhì)造业、服务业和其他(tā)行业对营收总额增长的贡献分别为52.19%、46.14%和1.67%，不同类型企业协调发(fā)展。

工业机械及设备制(zhì)造净利润快速增长。

2024中国企业500强中，工业机械(xiè)及设备制造企业只有4家，与(yǔ)上年(nián)持平；4家企业的营业收入整体缓(huǎn)慢增长，增速为1.16%；但行业整体净利润增长13.13倍，在所有行业中高居第一位。

互联网服务成为(wèi)中(zhōng)国企业500强中的重要行业。2024中国企(qǐ)业500强中，互(hù)联网服务企(qǐ)业净(jìng)增(zēng)3家(jiā)，入围企业数量增至10家，成为第(dì)16大行业。

互联网服务行业的营业(yè)收入占(zhàn)比提升至3.45%，净利润占比高达8.58%，对研发(fā)投入的贡献也占到6.87%；在行业净利(lì)润(rùn)贡献上，互联网服务行业已经成为仅次(cì)于商(shāng)业银行的第二大行业(yè)。

4、中国企业500强的营收和利润(rùn)增(zēng)长水平，好于世界500强、弱于美国500强。《2024中国(guó)大企业发展的趋势、问题与(yǔ)建议》中提到，营收与净利润(rùn)方面，中国企业500强(qiáng)的(de)营收(shōu)和利润增(zēng)长水平好于世界500强，但弱于美国500强。

2024中国(guó)企业500强实现归母净利润总额为4.51万亿(yì)元，增长5.01%，收入净利润率(lǜ)为4.10%，提(tí)高0.14个百分点。

相比之下，杠杆游戏看到，2024世(shì)界500强实现归母净利润较上年(nián)增(zēng)长2.35%，收入利(lì)润率为7.23%，提高0.16个百分点。

2024美国500强实现归母净利润较上年(nián)增长10.03%，收入利润率为9.11%，提高0.51个百分点。

2024中国企业500强中，有39家企业(yè)发生亏损，比上(shàng)年500强减少了4家(jiā)，亏损面为7.80%，亏损面在连续3年上升后出现下降。

39家(jiā)亏损(sǔn)企业合(hé)计发生1004亿元亏损(sǔn)，与上年500强(qiáng)43家企(qǐ)业的1458亿元亏损相比，明(míng)显减(jiǎn)少；平(píng)均亏损额从33.90亿(yì)元，下降至(zhì)25.76亿元。

5、中国入围世界500强企业数(shù)量有所减少。2024世界500强的上榜企业来自34个国家或地区，包括中国香港和中国台(tái)湾在(zài)内，中(zhōng)国(guó)共有133家企业入围，较上年减少9家，其中中国内(nèi)地有125家企(qǐ)业入围，较上(shàng)年(nián)减少8家，入围企业数量高居第二位。

美国有139家企业入围(wéi)，较上年增加了3家，再(zài)次超过中国内地的上榜企业数量。

6、华为研发强度第一没悬念(niàn)，有车(chē)企入围前十。值(zhí)得注意，杠(gāng)杆游戏看到，在创新投入方面，2024中国企业(yè)500强共投入(rù)研发费用18137.34亿元，比上年500强同口径增长了2350亿元，增幅为14.89%。

此外，平均研发强度创下1.90%的新高，连续第7年提升。

多数企业研发强度提升(shēng)。2024中国企业500强中，有7家企业的研(yán)发强度(dù)超过10%，比上年增加1家；有122家企业研发强度位(wèi)于2%-5%，比上年增加16家，合计(jì)投入研发费用8715.62亿元，占(zhàn)全部研发投入(rù)的48.07%。

与(yǔ)上(shàng)年同口径相(xiāng)比，其中249家企业的研发强度有不同程度提(tí)升，有35家企业与上年持平，179家(jiā)企业同比减(jiǎn)少，研发投入同比(bǐ)增加的企业明显多于同(tóng)比减少的企业。

制造业研发强度上升。2024中国企业500强中，制(zhì)造业企业平均研发强度为2.39%，比上年提高(gāo)0.09个百分点；服务业企业平均研发强度为1． 15%，与(yǔ)上年持平。

民营企业研(yán)发费用投入为8206.77亿元，平均研发强度为2.75%；与上年相比提高0.42个百分(fēn)点。

华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点国(guó)有企(qǐ)业研发费用投入(rù)为9930.58亿(yì)元(yuán)，平均(jūn)研发强度为1.51%；与上年相(xiāng)比下降0.05个百分(fēn)点。

高端装备制造业研发力度持续(xù)领先。通(tōng)信设备制造(zào)业在研发强度、人均研发费用行业排名居首位，兵器制造在平均研发费用行业排名居(jū)首(shǒu)位。通(tōng)信设(shè)备制造业平均研发强(qiáng)度为13.64%，人均研发(fā)费用为48.45万元。兵器制造业平均研发费用为(wèi)213.79亿元。

专利数量与质量持续提升(shēng)。2024中(zhōng)国企业500强(qiáng)共(gòng)申报专利总数202.97万件，比上年增加4.44万(wàn)件(jiàn)，增长7.66%。其中申报(bào)发明专(zhuān)利(lì)89.96万件，比(bǐ)上(shàng)年(nián)增长19.67%。2024中国企业500强(qiáng)中(zhōng)发明专(zhuān)利(lì)占全(quán)部专利的43.83%，占比比上年提高4.40个百分点，发明专利占比在两连降后再回上升通道。

企业参与标准制定活跃度均有提升。2024中国企业500强共申报参与标准(zhǔn)制(zhì)定75252项，较上年增加142项，企业申报参与标准制定(dìng)数据6连升。在参与国际标准制定上，企业共申报参与5267项国际标准制定，比上年增加275项(xiàng)。

计算机、通信(xìn)设备及其他(tā)电子设备制造业继续在研(yán)发费(fèi)用投入总(zǒng)额、有效专利总量、有效发明专利、国(guó)际标准(zhǔn)制定上贡献突出。

研发强度(dù)前十名有五(wǔ)家企业来自通信设(shè)备制造业。华为成为研发费用和研发强(qiáng)度(dù)最高的企业。

同时，明星车企赛力斯的控(kòng)股方小康控股，研发强度位列第十。

7、员工人数(shù)下滑。上文杠杆(gān)游戏提到2024中国企业500强入围门槛为473.81亿元，比上年小幅提高(gāo)3.83亿元；自(zì)2002中国企业500强以来，企业入围门槛一直保持提升态势。

同时，资产总额保持中速增长。2024中国企业500强(qiáng)资(zī)产总额为428.86万亿元，比上年增加(jiā)29.09万亿元，增长7.28%；净资产总额为77.15万亿元，比(bǐ)上年(nián)增(zēng)长19.91%；归属母公司净资产总额为56.27万亿元，比上年增长6.70%。

但(dàn)是，员工总数减少。2024中国企业500强员(yuán)工总数为(wèi)3173.57万(wàn)人，比上(shàng)年大幅减少107.97万人，减少3.29%。

2024中国企业(yè)500强员工总数占(zhàn)当(dāng)年全国城镇就(jiù)业人口的(de)6.75%，与上年相比下降0.39个百分点。

下图(tú)为2024中国企业500强前250名，后250名见本文第(dì)8部分下面。

8、国际化经营(yíng)程度回落。2024中国(guó)企业500强的跨国指(zhǐ)数为11.53%，与上年相比，指数(shù)回(huí)落0.15个百分(fēn)点。

从分(fēn)项指数看，杠杆游戏注意到，海(hǎi)外收入占比为15.55%，比上年下降0.29个百分(fēn)点；海外资产占比为(wèi)11.92%，比上(shàng)年下降0.26个百分点；海外人员占比为7.12%，比上(shàng)年提高0.11个百分点。

国际化经营企业盈利能力不如非(fēi)国(guó)际化企业。2024中国企业500强中，国际化(huà)经(jīng)营企业收入利润率为3.16%，低于非国际(jì)化经营企业2.52个百分点；

净资(zī)产利润率(lǜ)为7.49%，低于非国际化经营企业1.14个百分点；

人均净利润(rùn)为11.30万元，低于非国际化企(qǐ)业6.53万元；

企均(jūn)净利润为85.60亿元，低于非国际化企业8.92亿元。

但在营业收入指标上，国际(jì)化企业占有优势。

不同所有制的国际化经营能力各有高(gāo)低，行业互(hù)有优劣。2024中国企业500强(qiáng)中，国有企业平均营业收入利润率为3.13%，低于民营企(qǐ)业的3.24%；其平(píng)均净资(zī)产利润率为6.67%，远低于民营企业的11.78%。

制造业企业(yè)平均收入利润率为(wèi)2.15%，低于服务(wù)业(yè)企业的4.59%；但在净(jìng)资产(chǎn)利润率方面，制造业企业平均值为8.50%，高(gāo)于服(fú)务业企业的6.83%。

下图为(wèi)2024中国企业500强后 250名，前250名见本文第7部分(fēn)下(xià)面。

9、并购重(zhòng)组强度(dù)回落，国企(qǐ)是并购参(cān)与关(guān)键力(lì)量。2024中国企业500强中，有142家企业参与并(bìng)购重组，共完成对909家企业的(de)并购(gòu)重组；参与并购企业数(shù)与上年持平，完成并购重组次数(shù)比上年减少108次。

从企业平均并购次数看，2024中国企业500强中(zhōng)，142家并购主(zhǔ)体(tǐ)的平均并购次数(shù)为6.40次，比上年少0.76次。有(yǒu)102家国有企业参与并(bìng)购重组，占全部国有企业的39.84%，国有企业参与并购重组的比例高于民营企业23.45个百分点。从实(shí)施并(bìng)购次数(shù)看，国有企业共(gòng)实施708次并购重组，占全部并购重组次数(shù)的77.89%。

其他行业平均并购重组(zǔ)次(cì)数最多，广东、北京和浙江企业并购重组最为活跃。

2024中国企业(yè)500强中，60家制造业企业共实施278次(cì)并购重(zhòng)组，50家服(fú)务业企业共实施350次并购重组，32家(jiā)其他(tā)行业企业共实施281次并购重组。

从平均并购次数看(kàn)，杠杆(gān)游戏注意到，其他行业为8.78次，服务业为7.00次，制造业为(wèi)4.63次。

北(běi)京(jīng)、广东(dōng)和浙江地区的企业并购重组(zǔ)较为活跃；北(běi)京有22家企业共(gòng)实施161次并购重组；广(guǎng)东有20家企业共实施286次并购重组，浙江有14家企(qǐ)业共实施127次并购重组。

并(bìng)购参与企业的盈利(lì)水(shuǐ)平高于(yú)非并购企(qǐ)业。

2024中国企(qǐ)业500强中，142家参与并(bìng)购重组企业的收入利(lì)润率、净资产利润率分别为2.38%、7.13%，均明显(xiǎn)高于非并购重组企(qǐ)业的1.94%、6.15%；人均净利(lì)润为9.69万元，同样远高于非并购企业的6.56万元。

本文未标(biāo)注出处的财务(wù)图表、数据、分析，均源自2024中国企业500强分析报告，特此说(shuō)明并致谢

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