上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%

房地(dì)产市场的寒意还是(shì)传导到了信(xìn)贷领域(yù)。

8月(yuè)30日，人民银行发布2024年二季度金融机(jī)构贷款投向统计报(bào)告。据统(tǒng)计，2024年二季度末，个人住房贷(dài)款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

根据(jù)上市银行披露的半年报来(lái)看(kàn)，个人住房贷款依旧延续去年的收缩之(zhī)势，42家上市银行披露了今年上半年(nián)的个人住(zhù)房贷(dài)款余额，合计(jì)达到34.1万亿(yì)元，相比去(qù)年末减少(shǎo)了3191亿元，其中，六大国有银行合计减少3119亿元(yuán)。

随着个人房贷(dài)余额的(de)减(jiǎn)少，不良率却(què)出现上升，其中有5家银(yín)行的(de)个人住房贷款不良率超过1%。市场普遍的观点认为，目前虽然行业不良率可控，但是仍(réng)要防范风(fēng)险蔓(màn)延。

六大行贷款余额(é)约26万亿(yì)元

六大国有行依然是房贷市场的(de)“话事人”，上半(bàn)年(nián)个人住(zhù)房贷款余额均超过万亿，合计约26万亿元，在42家上市银(yín)行中(zhōng)占比达到77%。其中，个(gè)人住房贷款余额最高的依(yī)旧是建(jiàn)设银行(xíng)，为6.38万亿(yì)元；其次为工商银行(xíng)，达到6.17万亿元。农(nóng)业银行和中国银行则分别是5.1万亿元和4.75万亿元。邮储银行和交通银行分列第五和第六名，个人住房(fáng)贷款余额分别为2.36万亿元和1.46万亿元。

在股份行中，招(zhāo)商银行、兴业银行和中信银行上半年的个人住房贷款余额均超过(guò)万亿元，分别为1.38万亿元、1.07万亿元和1.02万亿元。

从增量来看，个人住房贷款收缩(suō)趋势已经从2023年蔓延至2024年。2023年，42家上市银行个人住房贷(dài)款规模首度萎缩，当年(nián)同比前一年减少了5467亿元，其(qí)中，六大行更是(shì)合计减少超万(wàn)亿元。今年上(shàng)半(bàn)年，42家上市银行个人住(zhù)房贷款余额相比(bǐ)年初又减(jiǎn)少了3191亿元，其中，六大行合计减少3119亿元。

其(qí)中(zhōng)，工商银行、农业银行上半年个人住房贷款(kuǎn)余额均较年初减少超千亿元，分别为(wèi)1231亿元、1007亿元(yuán)。

42家(jiā)上(shàng)市银行(xíng)中，只有13家银行在上(shàng)半年实现个人住房(fáng)贷款净增长，且(qiě)增长(zhǎng)幅度都十分有限(xiàn)。其中，邮储银行增量最大，上半年个人住房贷(dài)款余额为23616亿(yì)元，较年初净增加(jiā)了236亿元。

上海易居房地(dì)产研究院副(fù)院长严跃进在接受记(jì)者采访时表示，已经关注到个(gè)人房贷余额减(jiǎn)少的问题。“个人住房贷款余(yú)额减少主要有两个方面的(de)原因，一个是(shì)购房市场(chǎng)总体还是处于一个观望和下降的态势，虽然在各种鼓励政策的刺(cì)激下，房地产市场(chǎng)有所复苏，但是绝对量相比之前，仍出现(xiàn)明(míng)显出现萎(wēi)缩；其(qí)次是与(yǔ)这两年提前还贷不无关系(xì)，2019年到2022年之间购房(fáng)者的贷款利率和贷款(kuǎn)成本都很高，这就导(dǎo)致一些高贷款利率的购房者选择提前还贷，来降低压力和成(chéng)本，这也加速了个人住房贷款余额减少。”

广东省城乡规划院住(zhù)房政策研究中心首(shǒu)席研(yán)究员(yuán)李宇嘉也持相似观(guān)点，他(tā)表示，上半年上市银行个人住房贷款余额减少主要原因还是商品房(fáng)销售下滑，随着房地产市场降温，居民贷款买房的意愿下滑。此外提前(qián)还贷，这个(gè)也是造(zào)成房贷余(yú)额减少(shǎo)的原因之一。今年上半年，不论是存款利率，还是银行理财(cái)利率均快速下行。这也导致存款搬家(jiā)，提前还贷的积(jī)极性(xìng)更高。

个人住房贷款不(bù)良率抬头

屋(wū)漏偏(piān)逢连夜雨，个人住房贷款规(guī)模下降的同时，不良率还出现了上升。42家上市银行中，有21家银行披露了半年度个人住房贷(dài)款的不良率，其中19家出现不同程度的提升，按照(zhào)平均值(zhí)来衡(héng)量(liàng)，21家银行不良率提升了0.1个百分点。

国有大行方面，除了邮(yóu)储银行实现了个人住房贷款不良“双降”之外，工商银(yín)行(xíng)、建设银行、农业银行、中国银行(xíng)和(hé)交通(tōng)银行2024年上半(bàn)年个人住(zhù)房贷款不良率分别上升了0.16、0.12、0.03、0.07和(hé)0.11个百分(fēn)点。从绝对(duì)值看，截至6月末，六大行中工商银行的个人住房贷款不良(liáng)率最高，为0.60%，交通银行的(de)个人(rén)住房贷款不良(liáng)率最低，为0.48%。

整体(tǐ)观察，城(chéng)商行、农商行的(de)个人住房贷款不良率相比国有行和股份行(xíng)要高(gāo)。今年上半年，个人住房贷款(kuǎn)不(bù)良率较高的银行是青农商行、兰(lán)州银行、郑州银行、重庆(qìng)银行和渝农商(shāng)行，这五家银行的个人住房贷款不良率(lǜ)均超过(guò)了1%，分(fēn)别(bié)为1.33%、1.25%、1.12%、1.08%和1.05%。

对于不断升(shēng)高的不良率，中信银(yín)行的(de)态度是：积极控制，风险可控。该行(xíng)个人住房(fáng)贷(dài)款加权(quán)平均抵押率维持在40%左右水平(píng)，个人住房贷款业务整体风险基本可控。

招商银行在半年报中表示，该(gāi)行坚持对存量抵押物(wù)价值进行常态化监(jiān)测和重估。截至(zhì)报告期末，个人住房贷款加权平均抵押率为33.05%，较上年末上(shàng)升0.12个百分点，抵押物保持充足稳定，个人住房贷(dài)款业务整体风险(xiǎn)可控。

工商银行副行长王景(jǐng)武在2024年中期(qī)业绩发布会上表示：“在房地产(chǎn)领域，我行(xíng)从‘增(zēng)防化治’四个方面综合施策，在落实好房地产融资协调机(jī)制(zhì)的(de)同(tóng)时，把(bǎ)好资产选择(zé)关，着力构建分散(sàn)多(duō)元均衡的房地产(chǎn)投融资结构(gòu)，加大(dà)风险房企和(hé)项目的(de)处置出清力度(dù)，提高拨备提取比例，房地产业资产质量总体(tǐ)稳定。上(shàng)半年，我行房地产业不(bù)良率较年初下(xià)降了2BP。”

国家金融监督管(guǎn)理总局8月9日发布的数据显示，今年(nián)二季度末，我国商业银行不良贷款余额3.3万亿元(yuán)，较(jiào)上季(jì)度末减少272亿元(yuán)；商业银(yín)行(xíng)不(bù)良贷款率(lǜ)1.56%，较上季末下降0.03个百(bǎi)分(fēn)点。

李宇(yǔ)嘉认为个人住房贷款不良率上升(shēng)并非偶然，其实早上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%在两年前个(gè)人(rén)住房贷款的不(bù)良已(yǐ)经开始有上升的苗(miáo)头(tóu)，但是基于估值以及业绩考核，银行先(xiān)将(jiāng)这类不良贷款归于关注类，而(ér)不是直接放在不良。但是(shì)随着时间拉长，关注类贷款必须纳入不良，这就导致今(jīn)年(nián)不良贷款上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%率上升。从目(mù)前(qián)来看，个人住房贷款的不良率仍在可控范围内。

“虽然目前个人(rén)住(zhù)房贷款不(bù)良率整体来看还不是很(hěn)高，但是这是一个不容忽视的潜(qián)在(zài)风险。前几(jǐ)年由(yóu)于房价(jià)不断攀升(shēng)，房贷是银行最为优(yōu)质的资产(chǎn)，但(dàn)是随着房价(jià)出现松动，甚至下跌，一些(xiē)炒家(jiā)或者高杠杆的购买者(zhě)率先承受不住，导致不良率(lǜ)逐步上升。由于个人(rén)住房(fáng)贷款(kuǎn)在银行(xíng)的贷款中占比不小，不良升(shēng)高会对银行(xíng)系统产生一定风险(xiǎn)，反过来还会继续削弱(ruò)房地产市场(chǎng)。因此今年下半年还需要观察相关的政策，以及银行的稳健经营情况。”严跃进表示。

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