首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月初，公募基金行业首批7只科技创新主题基金成立，如今已运作(zuò)五年。从业绩表现看，截至2024年4月(yuè)26日(rì)，首批7只科创主(zhǔ)题基金成立以来(lái)全部取得正收益(yì)；从业内发(fā)展情(qíng)况看，过去几(jǐ)年来，科(kē)创主题基金持续扩容。目前，公募掘金硬科技步入“加速(sù)度”，且投(tóu)资科创(chuàng)板市场的规模有望保持较快增长势(shì)头

2019年5月初(chū)，首批(pī)7只科(kē)创主题基金全部(bù)成立，这标志着公募基金正式发力(lì)掘金科创板。在五年的砥砺(lì)发展(zhǎn)之后，科(kē)创板已成(chéng)为(wèi)公(gōng)募(mù)重要掘金方向，不仅主动(dòng)权(quán)益类(lèi)基金持续增多，指数类产品也(yě)不断丰富。

在业内人士看来，公募基金要加强科技创(chuàng)新投资能力建设，积极投向(xiàng)科技(jì)型企业，助力畅通“科(kē)技—产(chǎn)业—金融”的良(liáng)性循环。

科创主题基金规模突破2000亿元

2019年4月(yuè)29日，易方达科技创新基金成立，打响了公募基(jī)金科创(chuàng)板投资“第一枪(qiāng)”。此后，南方科(kē)技创新、富国科技创新、华夏科技创新、工(gōng)银科技创新、汇(huì)添富(fù)科技创新、嘉(jiā)实科技创新等基金在(zài)2019年5月(yuè)初先后成立(lì)。这是公募基金行业首批7只(zhǐ)科技创新主题基金，如(rú)今已运(yùn)作近五年。

从上述基金的业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)看，截(jié)至2024年4月26日，首批7只科创主题基金成立以来全部取得正收益。其中，易方达科技创新基金成立以来收益率达到118.18%，嘉实科技创新基金为82.85%，南方(fāng)科技创新、汇添富科技创新等基金均超过70%。富国科技创新、工银(yín)科技创新等(děng)基金接近30%，仅(jǐn)有华夏科技创新基金成立以来(lái)的收益率不足20%。

从业内发展情况看(kàn)，过去(qù)几年(nián)来，科创主题基金持(chí)续扩容。

从主动权益类基金看，既有科(kē)创主题基金，亦有(yǒu)科创板定期开(kāi)放基金。被动指数(shù)产品更是不(bù)断“上新”，投资主题愈(yù)发细(xì)分。具体而言，包括科创板50ETF、科创50增强策略ETF、科创100ETF、科创创业50ETF、科创板新材料ETF、科创板成长ETF、科创板生物医药ETF等。首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”>

除了头部公募密集布局科创板相关ETF以外，中小公募也在加紧布局科创板相关场外指数(shù)基金(jīn)。例如，今年以来(lái)，万家基金、中信保诚基金(jīn)、永赢基金、浦(pǔ)银(yín)安盛(shèng)基金等集中上报了上证科创板100指(zhǐ)数增强型(xíng)基金，这也是首批科创板100指数增强型基金。

从发展规模看，Choice统计数据(jù)显示，截至今年一季度末，132只(zhǐ)科创(chuàng)主题基金总规模为2185亿元。其中被动型产品占据(jù)多数，涌现出(chū)多只“巨无霸”产品(pǐn)。据(jù)Choice测(cè)算(suàn)，截至4月26日，科创板相关ETF规(guī)模合计超过1700亿元。其中(zhōng)，华夏上证科创板50成份ETF规模为725.02亿元(yuán)，易方达上(shàng)证科创板50成份ETF规模为347.79亿元。

从持有人情况看，不少机构开始配置(zhì)科创板相关产品。例如(rú)，根据(jù)博时科创100ETF最新发布的(de)前十名持有人名(míng)单，截至去年底，运舟(zhōu)成长精选1号私募证券投(tóu)资(zī)基(jī)金、中国人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司、友邦人寿保险有限公司－分红等持有份额均(jūn)在1亿(yì)份以上。

科创成为(wèi)机构掘金重(zhòng)要阵(zhèn)地

据(jù)中金公司测算，截至今年(nián)一季度末(mò)，主动偏股型基(jī)金(jīn)科创板的配置(zhì)比例为10.5%，超(chāo)配(pèi)科创板(bǎn)3.6个(gè)百分点。

多(duō)家科创板公司跻身(shēn)公募前50大重仓股。天相投顾数据显示，截至今年一季度(dù)末，250只基金(jīn)重(zhòng)仓持有中微公(gōng)司，持股数量超过8000万股。类似的(de)还有，216只基金重仓持有传音(yīn)控股，持(chí)股数量超(chāo)过3700万股。

除此以外(wài)，近(jìn)期(qī)，多(duō)只基金宣布(bù)可投资科创板(bǎn)。例如，4月25日，汇丰晋信(xìn)基(jī)金公告称，汇丰(fēng)晋信慧鑫六个月持有期(qī)债券基金可投资于科创板股票。4月23日，国泰基金亦公告(gào)称，国泰优质(zhì)领航混合(hé)型基金可投(tóu)资科创板股票。

为了(le)挖掘科创板投资机会，机构也密集(jí)调研科创(chuàng)板上市公司。Choice数据显示，4月以来，截至4月28日，不到一个月的时间内(nèi)，超100家(jiā)科创板上市(shì)公司获机(jī)构(gòu)调研。从调研名单(dān)看，知名机构密集现身。例如，兴证全(quán)球(qiú)基金、汇(huì)添富(fù)基(jī)金、华安基金、敦和资管(guǎn)等(děng)调研了阿拉丁；博时基金(jīn)、淡水泉投资等机构调研了(le)艾为电子。

公募掘金硬科技步入“加速(sù)度”

4月19日，中国证监会发布(bù)《资(zī)本市场(chǎng)服务科技企业高水平发展的十六项措施》，明确提出要更大力度支持科技企业高水平发展(zhǎn)。支持证券(quàn)基金经(jīng)营机构开发科技主题基金产品，提高主(zhǔ)动管理能力，积极投向科技型(xíng)企业(yè)。

博时基金董(dǒng)事长江向阳表示，公募基金要加(jiā)强科技创新(xīn)投资能力建设，助力畅通“科技—产业—金融”的(de)良性循环，在服务科技创新的(de)过程中，打造一流的投(tóu)资机构。

在江向阳看来，公募基金(jīn)要为市场(chǎng)提供更多(duō)科创方向的ETF和(hé)指数(shù)，包括宽基、细分行(xíng)业以及投资主(zhǔ)题的产品。对(duì)于主动管理的基金产品，要做优业绩(jì)，做出口碑，从而吸(xī)引更多资金投向科技企业。

南方基金认为，公募基金是连接产业(yè)和资本的桥梁，通(tōng)过(guò)深度基本面(miàn)研究，发挥专业机构投资者(zhě)的定价能力和产品创设能力，引导社会资本流向战略性新兴产业(yè)中首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”的优秀和(hé)潜(qián)力企业。这将有助于提升科创类企业权益融(róng)资的便利性(xìng)，促进高质量创新(xīn)资(zī)本的形(xíng)成，推动实体经济创新效能的(de)提升(shēng)。

中信保诚基金判断(duàn)，公募投资科(kē)创板市场的规模有望保持较快增长势头：一方面，我国一直将科技创新(xīn)和高新技术产业发展作为重要战略方向，未来还(hái)会加大(dà)对科技创新的(de)支持力度，其中也包括金融支持；另一方面，科技创新是推动经济增(zēng)长和转型(xíng)升级的(de)重要动力(lì)，随着经济转型升级的推进，科技创(chuàng)新的需求将会持续增长。

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