透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上(shàng)市银行(xíng)的零售业务正遭遇增长的瓶颈。

　　据(jù)界面新闻记(jì)者梳理，今(jīn)年上半年，部分银(yín)行零售业务的收入、利润占全行(xíng)的比重呈现出下降的趋势，盈利能力减弱。为弥(mí)补资(zī)产投放缺口，各家银(yín)行相继发力消费贷、经营贷，以量补价成为缓解之法，但会面临资(zī)产(chǎn)质量(liàng)上(shàng)升的风险。

　　部分银行零售业务“失速”

　　从2024年半(bàn)年(nián)报的情(qíng)况看，部分银行零售业务的发展进入(rù)了近些年的(de)一个低点。

　　作(zuò)为“零售(shòu)之王”的招商银行(xíng)零(líng)售板块依然优势明显，不过该(gāi)行的零售业务中间收入依(yī)然承压。今年上半年，招商(shāng)银行的零售(shòu)金融在总(zǒng)业务中的营收、利润贡献占比均(jūn)超过55%。该(gāi)行上半年大财富管理收入(rù)197.79亿元，同比下降23.47%。

　　上半年，招(zhāo)行零售金融业务(wù)税前利润为511.98亿元，同比下降1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下降3.05%。

　　半年报显示，中信银行的零售银行(xíng)业务营收由去年同期的439.97亿元下降(jiàng)至434.64亿元(yuán)，贡(gòng)献营收占比由41.4%下降至39.9%；税前利润则由112.38亿元，下(xià)降了85.64亿元至26.74亿元，占比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至2023年(nián)、2024年上半年中信银行零(líng)售(shòu)银行业务收入分别为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿元(yuán)、434.64亿元，占总营收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务税前利(lì)润(rùn)逐(zhú)年下滑，2021年至2023年(nián)、2024年上半年，该项业务税前利润分别为227.04亿元、173.8亿元、159透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增.35亿元、26.74亿元，同(tóng)比增速分别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行(xíng)的零售、对公业务也进入了再平衡的新阶(jiē)段。今年上半年，该行零售业务收入、净(jìng)利润在全行的占比，已经(jīng)降至(zhì)50.6%、7%，而对(duì)公业务则上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这4年间，该行(xíng)零售营业收(shōu)入(rù)占比都超过了57%，在2024年上半(bàn)年降至50.7%。

　　关于(yú)零售业务(wù)盈利失速的原因，是由于该(gāi)行主动摒弃千亿级高风险零售资产，对营收造成(chéng)了较大冲(chōng)击(jī)。平安(ān)银行行长冀光恒在半年度(dù)业绩(jì)发布会上总结(jié)，在个贷投放结(jié)构里，上半年平安银行加大住房按揭、持(chí)证(zhèng)抵(dǐ)押、新能源汽车(chē)贷款投(tóu)放力(lì)度，试图促进“量、价、险 ”平衡发展。

　　“作为一家零售银行，按揭贷款及代理保险业(yè)务占比较高，客观上使我们自(zì)去年以(yǐ)来(lái)受到了更大(dà)影(yǐng)响。”在9月(yuè)2日举(jǔ)行的2024年度中期(qī)业绩发布(bù)会上，邮储银行行长刘建军直言(yán)。

　　邮储银行副行长徐学明表示，上(shàng)半(bàn)年信贷整体呈现出(chū)零售贷款弱于公司贷款的格局(jú)。“较上年末而言，截至6月末，我行公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点。作为一(yī)家典型的(de)零售(shòu)银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学(xué)明说。

　　也有的城商行零售业务收入占比提升。比(bǐ)如，截(jié)至6月末，北京银行零售业务营业收入127.30亿元，同比增长(zhǎng)6.41%；实现零售利息净(jìng)收入121.44亿(yì)元，同比增长9.39%，全行贡献(xiàn)已达(dá)49.1%，同比提升2.38个百分点(diǎn)。江苏银行(xíng)个人金融业务营收占比是34.15%，宁波银行个人业务(wù)营收占比为31.21%。

　　个贷规模增长

　　虽(suī)然零(líng)售业务的营收、净利润占比有所下降，但从2024年中期业绩数据来看(kàn)，多家银行个贷业务呈增长态(tài)势(shì)。

　　其(qí)中(zhōng)，农行个人消费贷和个人经营贷规模增长在(zài)六(liù)透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增大行中最为迅猛(měng)，前者较上年末增长26.5%，后者(zhě)增长(zhǎng)28.4%。针对(duì)个人消费贷(dài)与(yǔ)个人经营贷规模的(de)增(zēng)长，农行在(zài)财报中表示，前(qián)者源于积极拓展消费领(lǐng)域场景；后者源于该行持续加大普惠贷款投放。

　　截(jié)至6月末(mò)，工商(shāng)银行个人贷(dài)款比上年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增幅不高，但(dàn)个人消费贷款和个人经(jīng)营贷(dài)款分别实现(xiàn)了17.4%和16.7%的双位(wèi)数增长；建行(xíng)个人贷(dài)款和垫款8.76万亿元，较上年末的增幅(fú)更低(dī)，仅为0.94%，但其(qí)个人消费贷和个人经营贷也同样实现(xiàn)了“双位(wèi)数”增长，较上年末分别增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末(mò)，“零售之王”招(zhāo)商银行个(gè)人(rén)消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；上(shàng)半年，中信(xìn)银行个人(rén)不良贷款余额301.96亿元，同比增加了25.28亿元，增长了9.14%。

　　城(chéng)农商行毫不(bù)示弱。上半年，宁波银行持(chí)续发力消(xiāo)费信贷，截至6月末的个人贷款总(zǒng)额5231.48亿(yì)元，比年初增(zēng)长3.14%，其中个(gè)人消费贷款、个(gè)体(tǐ)经营贷款余额(é)分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增加。

　　冀光恒强调平安银行“零售做强”战(zhàn)略方针(zhēn)不会改变。“如果平安银(yín)行(xíng)最终成为一家批(pī)发银行，那它的(de)特(tè)点(diǎn)就没有了，市场不再认可，也不再会有估值。随着我们自营渠道(dào)的建设，低风险贷款(kuǎn)如按揭贷款、代(dài)发工资规模(mó)都在增加，最近一(yī)两个(gè)月零售业务(wù)基本(běn)企稳了，还有零售不良生成(chéng)率也有所下降。”他称。

　　博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人消费能力和企业经营活动将继续(xù)增长，个人贷(dài)款业务(wù)仍有较大的发展空间。但银行也需要警惕过(guò)度放贷带来的潜在风险，确(què)保贷款(kuǎn)质量，避免不良资产率上升。

　　不良增长明显

　　从不(bù)良的数(shù)据看(kàn)，部分上(shàng)市银行(xíng)个贷不良率有明显的增长。

　　比如，农业银行的个人住房贷(dài)款、个人卡透支、个人消费贷款、个人(rén)经营贷款不(bù)良率均出现上涨，其中个(gè)人消费贷款不良率为1.17%，较上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工商银行个人不良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率(lǜ)为(wèi)0.9%，上升0.2个百分点；交通银行个人逾期贷款率2.22%，较上年末上升0.29个(gè)百分点；邮储银(yín)行个人小额贷款不良率为1.88%，上年末则为1.73%。

　　平安银行个人贷款不良(liáng)率1.42%，较上年末上升0.05个百分(fēn)点。该(gāi)行(xíng)提到，部(bù)分个人客(kè)户的还款能力(lì)仍处在恢(huī)复(fù)过程中，个人贷款不良率有所上升。

　　上海银行个人贷款和垫款不良率1.11%，较上年(nián)末上(shàng)升0.22个百分点。该行指出(chū)，从上半年整体趋势看，二季度资产质量已(yǐ)较一(yī)季度呈现趋稳(wěn)态势，不良生成季度环比减少，将继续深化客群(qún)和资产结构调整，进一步完善风险(xiǎn)管控措施，保持个人贷款资产质量相对(duì)稳定。

　　未来，零售业务的风险来自(zì)哪(nǎ)里？冀光恒(héng)在(zài)业绩说明会上介(jiè)绍，零(líng)售业务的(de)主要压力源(yuán)于风险，风(fēng)险则(zé)源于缺乏自营渠道。

　　招行副(fù)行长(zhǎng)王颖在(zài)业绩会上表示，预计(jì)下半年及未来一段时间零售信贷资产质量管控仍然面临挑战，招行零售(shòu)信贷的不良率、关注(zhù)率、逾期率逐季(jì)可能还(hái)会(huì)略有(yǒu)上(shàng)升，但她(tā)同时也表(biǎo)示，相信整个零售信贷的(de)风险(xiǎn)是稳定可控的。

　　浙商银行行长助(zhù)理、首席风(fēng)险(xiǎn)官潘华枫表示，部分小微企业和零(líng)售(shòu)客户还款能力面临考(kǎo)验。受当前(qián)经济环境及房价下跌影(yǐng)响，部分小(xiǎo)微企业和零售客户的信用风险上(shàng)升趋势延续，这也是(shì)资产质量所面临的风险压力来(lái)源之一。

责任编辑：曹睿潼

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增