透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行的零售业务正遭遇增长的瓶颈。

　　据界面新闻(wén)记者梳理，今年上(shàng)半(bàn)年，部分银行零售业务的收入、利润(rùn)占全行的比重呈现出下降的趋势，盈利能力减弱。为弥补资(zī)产投放缺口，各家银行相继发力消费(fèi)贷、经营贷，以量补价成为缓(huǎn)解之法(fǎ)，但会面临资产(chǎn)质量上升的(de)风险。

　　部分银行零售(shòu)业务“失速”

　　从2024年半年报的(de)情况看(kàn)，部(bù)分银行零售业务的发展(zhǎn)进入(rù)了近些年的一个低点。

　　作为“零(líng)售(shòu)之(zhī)王”的招商银行零售板块依然优势明显，不过该行的零
售业务中间收入依然承压。今年上半年，招商银行的零售金融在总业(yè)务(wù)中的营收、利润贡献(xiàn)占比均超过55%。该行上半年大财富管理收入197.79亿元，同比下降23.47%。

　　上半年，招行零售金融业务税前利润为511.98亿元，同(tóng)比下(xià)降1.12%；营业收入(rù)为959.43亿元(yuán)，同比(bǐ)下降3.05%。

　　半年报显示，中信银行的零(líng)售银行业务营收由去年同期的439.97亿元下降至434.64亿元，贡献(xiàn)营收占比由(yóu)41.4%下降至39.9%；税前利(lì)润则由 112.38亿元，下降(jiàng)了85.64亿元至26.74亿元，占比由26.5%大幅降至(zhì)6.1%。

　　2021年至 2023年、2024年(nián)上半年中信银行零售银行(xíng)业务收入(rù)分别为825.63亿(yì)元、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿元(yuán)，占总营(yíng)收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务(wù)税前利(lì)润逐年下滑，2021年(nián)至2023年(nián)、2024年上半年(nián)，该(gāi)项业务税前利润分别(bié)为227.04亿(yì)元、173.8亿(yì)元、159.35亿元、26.74亿元，同比(bǐ)增(zēng)速分(fēn)别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零
售、对公业(yè)务也进入了(le)再(zài)平衡的(de)新阶段。今年上半年，该行零售(shòu)业务收入、净(jìng)利润(rùn)在全行的占比，已经降至(zhì)50.6%、7%，而对公业务则上升至42%、79%以上。

　　2020年(nián)-2023年这4年间，该(gāi)行零售营业收入占比都超过(guò)了57%，在2024年上半年(nián)降至50.7%。

　　关于零售业务盈利失速的原因，是由于(yú)该行主动摒弃千亿级高风险零售(shòu)资产，对营收造成了较大冲击。平安银行行长冀光恒在半(bàn)年度业绩发布(bù)会上总结，在个贷投放(fàng)结构里，上半年(nián)平安银行加大住房按揭、持证
抵押、新(xīn)能源汽车贷款(kuǎn)投放(fàng)力度，试图(tú)促进“量、价(jià)、险”平衡发展(zhǎn)。

　　“作为一家
零(líng)售银行，按揭贷款及代理(lǐ)保(bǎo)险业务占比较高，客观上使我们自去年以来受到了(le)更大影响。”在9月2日举行的2024年度中期业(yè)绩发布会上，邮储银行行长(zhǎng)刘建军直言。

　　邮储银行(xíng)副行长(zhǎng)徐学(xué)明表示，上半年信(xìn)贷整(zhěng)体呈(chéng)现出零售贷款弱于公司贷款的格局。“较上年末(mò)而(ér)言，截至6月末，我行公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷(dài)款增(zēng)速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典(diǎn)型的零(líng)售银行，零售信贷增速(sù)低于(yú)5%，这个在历史上是不多见的。”徐(xú)学明说。

　　也 有的城商行(xíng)零售业务收入占比(bǐ)提升。比如，截至6月(yuè)末，北京银行零售业务营业收入127.30亿元，同比增长6.41%；实现零售利息净(jìng)收入121.44亿元，同比增长9.39%，全行贡献已(yǐ)达49.1%，同比提升2.38个百分点。江苏银行个人金融业务营收占比是34.15%，宁波(bō)银行个(gè)人业务营(yíng)收占比(bǐ)为31.21%。

　　个贷规模增长

　　虽然零售(shòu)业(yè)务的营收、净利润占比有所下降 ，但(dàn)从2024年中期业(yè)绩数据来看，多(duō)家银行个贷业(yè)务呈增长态势。

　　其中，农行(xíng)个人消费贷和个(gè)人(rén)经营贷规模(mó)增长在六(liù)大行中最为迅猛，前(qián)者较上年末增长26.5%，后者(zhě)增长28.4%。针对个人消费贷与个人经营贷规模的增(zēng)长，农行在
财报中表示，前(qián)者源于积极拓展消费领域场景；后者源于该行持续加大普惠贷款投放。

　　截(jié)至(zhì)6月末，工商银行个人贷款比上(shàng)年(nián)末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体(tǐ)增幅(fú)不高，但个人消费贷款和个人经营贷(dài)款分别实现了(le)17.4%和16.7%的双位数增长；建行个人贷(dài)款和(hé)垫款(kuǎn)8.76万(wàn)亿元(yuán)，较上年(nián)末的增幅更(gèng)低，仅为0.94%，但(dàn)其个人消费贷和个人经营
贷也同样(yàng)实现了(le)“双位数”增(zēng)长，较上年(nián)末(mò)分别增(zēng)长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元(yuán)，较上年末增长25.27%；上半年，中信(xìn)银行个人不良贷(dài)款余额301.96亿元，同(tóng)比增加了25.28亿元，增长了(le)9.14%。

　　城农商行毫不示弱。上半年，宁波银行持(chí)续发力消费信(xìn)贷，截至6月末(mò)的(de)个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人消费贷款、个体(tǐ)经(jīng)营贷款余额分别为 3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增加。

　　冀(jì)光(guāng)恒强调平安银行 “零售做强”战(zhàn)略方针不会改变。“如果平(píng)安银行最终成为一家
批发银行，那它的特点(diǎn)就(jiù)没有了，市场不(bù)再认可，也(yě)不再会有估值。随着我们自营渠道(dào)的建设(shè)，低风险(xiǎn)贷款如按揭贷款、代发工(gōng)资规模(mó)都在增加，最近一两个月零售(shòu)业务基本企稳了(le)，还有(yǒu)零售不良生(shēng)成率(lǜ)也有所下降。”他称。

　　博通咨询金融行(xíng)业首席分(fēn)析师王蓬博认为，随着(zhe)经济环境的进一步改善，个人消费能力和(hé)企业经营活动(dòng)将继续增长，个人贷款(kuǎn)业务仍有较大的发(fā)展空间。但银行也需要警惕过度放贷带来(lái)的潜在 风险，确保贷款质量，避免不良资产率(lǜ)上升。

　　不良增长明显

　　从不良的(de)数据看，部分上市银行个贷(dài)不(bù)良率有(yǒu)明显的增长。

　　比如，农业银行的个人(rén)住房贷款、个人卡透支、个人消费贷款、个人经营贷款不良率均出现上涨，其(qí)中个人(rén)消费贷款不良率为1.17%，较上(shàng)年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工商银行个人不良(liáng)贷款(kuǎn)794.19亿元，增加186.62亿元，不良率为 0.9%，上升 0.2个百分点；交通银行(xíng)个人逾期贷款率
2.22%，较上年末上升0.29个百分点；邮储银行个人小额贷(dài)款不良(liáng)率为1.88%，上年末则为1.73%。

　　平安银行个人贷款不良率1.42%，较上(shàng)年(nián)末上升0.05个百分点。该(gāi)行提到(dào)，部分个人客户(hù)的还款能力仍处在恢(huī)复过程中，个人贷款不良率(lǜ)有所上升。

　　上海银行透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增>个人贷款和垫款(kuǎn)不良率1.11%，较上年末上 升0.22个百分(fēn)点。该行指(zhǐ)出(chū)，从上半年(nián)整(zhěng)体趋势看，二季度资产质量已较(jiào)一季(jì)度 呈现趋稳态势，不良生成季度(dù)环比减少，将(jiāng)继续深化客群和资产结构调整，进一步完善风险管控(kòng)措施，保持个(gè)人贷款资(zī)产(chǎn)质量相对稳(wěn)定。

　　未来，零售(shòu)业务的风险来自哪里？冀(jì)光恒在业绩说明会上(shàng)介绍(shào)，零售业务的主要压力源于风险，风险
则源(yuán)于(yú)缺乏自营渠道。

　　招行副行长王颖在业绩会上表示，预(yù)计下 半年及未来一段时间零售(shòu)信贷
资产质量管控仍然面临挑战，招行(xíng)零售(shòu)信贷的不(bù)良率、关注率、逾期(qī)率(lǜ)逐季可能还会略有上升，但她同时也表示，相信整个零售信贷的风(fēng)险是稳定可控的(de)。

　　浙商(shāng)银行行(xíng)长助理、首席(xí)风险官潘华枫(fēng)表示，部分小微企业和零售客
户还款能(néng)力面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微企(qǐ)业和零售客户的信用风险(xiǎn)上升趋势延续，这也(yě)是(shì)资产质量所面临的风险压(yā)力来源之一。

责任编辑：曹睿(ruì)潼

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