今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展

证(zhèng)券时报网讯，昨日，A股(gǔ)走势分化，沪指(zhǐ)再度回调，创(chuàng)业板指小幅(fú)拉升。截至收盘，沪指跌0.74%报3021.98点，深证成指跌0.61%报9183.14点，创业板指涨0.15%报1753.16点，北证50指数涨1.25%；两市合(hé)计(jì)成交7754亿元，较此(cǐ)前一日减少467亿元；北向资(zī)金净卖出约30亿元。行(xíng)业方面，煤炭、有(yǒu)色、钢铁、电力等板块走低，旅游、金融(róng)、工程机械等板块疲弱；建筑、医药、传媒、酿酒、汽车等板块上扬，人形机器(qì)人、新型城镇、短剧(jù)游戏概(gài)念(niàn)等活跃。

国盛证(zhèng)券(quàn)表(biǎo)示，从目前市场趋势来看，短期内较难有超预期的表现(xiàn)，较(jiào)大(dà)概率要等到财报披露期结束，风险释放完毕(bì)，资金(jīn)才(cái)会重新选择方(fāng)向。从指数的(de)走(zǒu)势也不难看(kàn)出，沪指短期走弱，有(yǒu)再度下探考(kǎo)验(yàn)3000点支撑(chēng)力度的可能，但(dàn)破位向下的概率并不大，而短期触底的信(xìn)号则要等待一个极致缩量点的(de)出现(xiàn)（预计两市成交额或低于7000亿元）。一旦信号出现，则市场后(hòu)续走出反弹行情的概率较(jiào)大。策(cè)略上可先(xiān)保持观望，等待反弹信号(hào)的出现，市场(chǎng)调整是选股布局的好机(jī)会，方向上可(kě)关注(zhù)智能驾驶、可选消费、化工等板块的趋(qū)势布局机会。

今日(rì)投资机会解析

运营商智(zhì)算中心建设开启国产算力景气提升

近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总(zǒng)规模达到8054台。项(xiàng)目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及(jí)配套产品，中标(biāo)人数量为5至7家；标包2为白盒交换机(jī)60台，中标人数量为1家。

山西证券表示(shì)，从(cóng)2024年(nián)来看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元：根据中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国电信在(zài)2023年度业绩(jì)说明会上表示的2024年智算(suàn)能力(lì)和试(shì)验(yàn)网集采的昇腾910系列价格(gé)进行测算，移动+电信今(jīn)年AI服务器交付价值量将超146今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展亿元。此外，AI服务(wù)器还需要(yào)配套的IDC基础设施、交换机(jī)、光模(mó)块、布线(xiàn)、管(guǎn)理运维平台软件投(tóu)资(zī)，故(gù)运营商在云、算力(lì)的投资可能较为可观，在(zài)海外出口限制和(hé)国家政策(cè)导向的大背景下，今年(nián)国产算力比例将大幅提升，建议关注昇腾服务器、华为交换机、400G光模块等(děng)投(tóu)资(zī)机会(huì)。

氢能产业有望(wàng)加速发展

近(jìn)期，四川省(shěng)发布了《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用(yòng)行动(dòng)方案（2024—2027年）（征求意见(jiàn)稿）》，旨在推动四川氢能全产业链高质(zhì)量发(fā)展。意(yì)见稿提(tí)出，到2027年(nián)，高端氢能装备性能及关键核(hé)心技术取得新(xīn)突破，基础材料和核心部(bù)件(jiàn)自(zì)主化水平进一步提高，“制—储—运—加—用”全产业链(liàn)生态体系更加完备，重点领域实(shí)现规模化应用，综合应用成(chéng)本大(dà)幅降低，绿氢成为主要氢源(yuán)，初步形(xíng)成覆盖全省的(de)氢源(yuán)供应保障网络，原始创新能力、技术水(shuǐ)平及(jí)产业规模均大幅提升，产业综合实力(lì)和应用规模进入全国第一梯队。

深(shēn)港证券指出，四川省的(de)动作是今年地方政府和企业大力发展氢能产(chǎn)业的一个缩影，其他地区政(zhèng)府有望推出类(lèi)似超常规(guī)支持，氢能应用场(chǎng)景有望更加丰富，氢能(néng)产业有望迎来新一轮发展高峰。建议关(guān)注在氢燃料电池产业链中(zhōng)技术(shù)领先、话语权较(jiào)强的公司，比如(rú)亿华通。

其他影响市场的消息

社保基金持仓动向曝(pù)光(guāng)

随(suí)着上市(shì)公司2024年一季报陆续披露(lù)，养(yǎng)老金持仓逐(zhú)渐浮出水面。据统(tǒng)计(jì)，截至4月23日，养老金账户(hù)最新出(chū)现在37家公司前十大流通股东名单中，其中(zhōng)新进12家，增持10家。

从目(mù)前已披(pī)露的持股(gǔ)情况来看，社(shè)保基金作为一类长线(xiàn)资金，其在2024年一(yī)季度持股总体保(bǎo)持了稳定。另外，多数社保基金青睐或相中(zhōng)的上市公司2024年一季度业绩(jì)出(chū)现增长，基本面总(zǒng)体较好，一定程度上体现出社保基金的价(jià)值投资特征。

国家医保局：全国胰岛(dǎo)素(sù)接续采购中选价格(gé)稳中有降

近期，国家医保局组织全国各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购，4月23日在上海开标。此次接续采购全国(guó)共有(yǒu)35000多家医疗机构参加，填报(bào)胰岛素需求量超过2.4亿支，涵盖临床(chuáng)常用的二(èr)代和三代胰岛素。胰(yí)岛素生产企业积极参与，所有投标企业(yè)均有全部(bù)或部分产品中选。共13家企业的53个产品参(cān)与此次接续采购，49个产品获得中选资(zī)格，中选率92%，中选价格稳中有降，在首轮集采(cǎi)降价基础上又降低了3.8个百(bǎi)分点。

报告(gào)称(chēng)未来十年全球电动汽车(chē)需求将持续强劲

国际能源署23日发布展望(wàng)报告(gào)称，未来十年全球电动汽车需求将持续强劲增长，2024年销量预计(jì)达(dá)1700万辆，占全球汽车总销量的五分之一以上。电(diàn)动汽(qì)车(chē)需求激增(zēng)将重塑全(quán)球汽车业，并显著降低道路(lù)交通领域的(de)石油消耗量(liàng)。

报告指出，去年全球电动汽车销量猛增35%，达到创(chuàng)纪录的近1400万辆。在这一基(jī)础上，今年电(diàn)动今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展汽车(chē)行业仍(réng)实现强劲增长。越南、泰(tài)国等新兴市场的电动汽(qì)车(chē)需求也在加速增长。

2023年我国核电发电量44万吉瓦时

据国家原子能机构消息，截(ji今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展é)至2023年底，我国(guó)大陆在运核电机组55台，总装机容(róng)量为(wèi)57吉瓦，核准及在建核(hé)电机组36台，总装机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉瓦时，占全国累计发电量近5%，相当于节约(yuē)标煤1.3亿吨，减排二氧(yǎng)化碳3.5亿吨。

校对(duì)：赵燕

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