A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月(yuè)26日，市场全天震荡反(fǎn)弹，高开(kāi)高走，创业板指领涨，沪指创年内收(shōu)盘新(xīn)高。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。

板块方面，证券、量(liàng)子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流(liú)、煤炭等板块跌幅居前。<A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？/p>

沪深两市今日成交额10864亿，较上个交(jiāo)易日放量3121亿，成(chéng)交额重回万亿。

北向(xiàng)资金全天净买(mǎi)入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股通(tōng)净买(mǎi)入111.26亿元。

相信大多数人上午就已经看出苗头——今天A股就是拿(ná)了放量上行(xíng)的剧本。

多个(gè)指标都(dōu)在提示市场情绪高涨(zhǎng)，比如：

1）节前效应影响下，本周连(lián)续多日萎缩的量能(néng)，终于(yú)回来了。

两市成交额久违突破万亿元，差点来(lái)到11000亿元；成交额(é)靠前(qián)的个股大面积上(shàng)涨，并且大部分涨幅都不小。

2）北向资金大幅“扫货”。半天净买入135亿元(yuán)，全天则飙到了224.49亿元。

Wind数据显示，这一数(shù)据创下陆(lù)港通开通以来新高，远远超过了此前的年内纪录。

近期外资看多中国资产的报告频出，一定程度上印证了北向资金的(de)态(tài)度。

据报道，国家统计局披露的数据显示，一(yī)季度中国GDP同比增长5.3%。随后，摩根士丹利宣布上调中国今(jīn)年经济增(zēng)长预期0.6个百分点。大(dà)摩表示，中国第一季度(dù)出口强劲、制造(zào)业表现良好，中国经(jīng)济全年(nián)有望实现较强增长。高盛(shèng)等国际投行更是将中国股市的预期涨幅(fú)拉升至40%左右。

3）板块来看，AI、券商、芯片、低空(kōng)经济、CRO、汽车等人气板块都在(zài)上涨。唯一让人略感(gǎn)“美中不足”的，是银(yín)行板块领跌(diē)，抑制了(le)上证指数冲击年线和3100点的力度。

但另一板块明显异动，暂时(shí)“替(tì)代”银行股，撑起了指数，那就是证券(quàn)板块。

午后券商(shāng)股涨势扩大，国(guó)盛金控、浙(zhè)商证券、方正证券(quàn)、首(shǒu)创证券、中(zhōng)金公司、太平洋先后涨(zhǎng)停。

券商股(gǔ)的表(biǎo)现下文会分析，这里先提一个问题：

为什么资金选择在今天动手了？

这可能就是所谓“预判你的(de)预判”逻辑(jí)。

我们知道，过完这个周末，四月份还有下周一、周二两个交易日，随后就迎来(lái)5天“漫长的假期”。

那么今天拿先手的(de)好处就(jiù)是，周末发酵的消息、情绪，还(hái)有望(wàng)在下周一(yī)再赚一(yī)波(bō)。

有读者(zhě)可能要问了，为什么资金会认为今天(tiān)出手的胜率更大？周一来个低开(kāi)，不是都(dōu)懵圈了？

笔者认为(wèi)，市场今(jīn)天的信心来(lái)自两(liǎng)方(fāng)面(miàn)。

一是，A股本(běn)周在缩量的情况(kuàng)下，整体(tǐ)低开高走，下(xià)跌风险越来越小。

如(rú)下图所示，整个四月份，上(shàng)证指数(shù)在3000~3100点区间反复震荡。实际上，从三月初开始，震荡局势就(jiù)一直在持(chí)续。

部分波段资金会(huì)认为(wèi)，当指数下探3000点时抄(chāo)底会“很稳(wěn)”，而逼近3100点(diǎn)时卖出，又大概(gài)率能在低位接回来。

用一位大V的话说：“这个区间太稳固了，打破是需(xū)要契机的。”

这(zhè)个契机，就是要(yào)说的第二点，港股迎来了六(liù)连涨。

政策面最大的利好，无疑是上(shàng)周五（4月(yuè)19日），证监会(huì)发布的(de)5项对港合作措施，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、优化基(jī)金互认和畅通上市融资渠道。

另一方面，中信建投陈果认为，近期(qī)港股上涨的核心原因是资金面的改善。去年下半年港股的最大压制为外(wài)资系统性流(liú)出转向日(rì)本，近期外资在亚太地区的配置重心重新由(yóu)日本(běn)转向港股(gǔ)，港股流动性得到大幅改善。内资方面，在政策利好和高股息行情双重(zhòng)驱动下，近期南(nán)向(xiàng)资金大幅增长，进一步巩固了港股的(de)上涨趋势。

“我们认为，今年港股最佳的做多窗口已经到来。”

总之(zhī)，港股如果能保持连续(xù)上行，对A股来说也是好A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？事。

最后，我们再来(lái)看看今天值(zhí)得重视的几大板块。

1）证(zhèng)券

消息面上有两大利好。

一是，昨晚(wǎn)国联证券与民生证券的重(zhòng)组整合迎来新进展。公告宣称周五起在A股停牌的国联证券，今天早盘H股大涨超20%。

重组整合是券(quàn)商板块近(jìn)期的主(zhǔ)要炒作方向。除国联(lián)证券外，近期，多家中小券商也发布股权变更消息，加强了市场对券商并购重(zhòng)组的预期。

二(èr)是，昨(zuó)晚国务院发布报告称，打(dǎ)造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做(zuò)优。

这份(fèn)报告还提出A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？(chū)，适时合理调(diào)整(zhěng)国(guó)有金融(róng)资(zī)本在银行(xíng)、保险、证券(quàn)等行业的比重，因此(cǐ)可(kě)能对整个大金融板块都会有一定影响。

今天银行板块的调整，可能也是(shì)市场尚处于对该政策(cè)消化过程中。

2）连续(xù)反弹的AI

铜(tóng)缆高速连接、算力租赁、CPO等板块涨幅居前。

据媒体(tǐ)分析，AI板块最近有如下催化：

一是4月25日，北京(jīng)市经济(jì)和信息化(huà)局和北京市通信管理局(jú)联合发布《北京(jīng)市算力基础设施(shī)建设(shè)实施方案（2024-2027年）》。

二是日前京津冀天河算力网络平台正式(shì)发布。

三是海外(wài)科技巨头纷纷上(shàng)调AI资本支出，而且昨晚美股科技股表现也不错。

Meta在一季度财(cái)报中上调了今年的资本支出指引，称因加快基础(chǔ)设施投资以支持(chí)AI路线图，将(jiāng)今年的资本支出预期从300亿到370亿美元显著上调至350亿(yì)到400亿美元。Meta还预计明年的资本支出(chū)会继续增加。

谷歌一季度的资本性支出为120亿美元，主要用于投资服务器(qì)和数据中心。公司高管表示(shì)，预计公司未来(lái)几(jǐ)个季度的资本支出将保持在类似水平，公司对(duì)AI投资(zī)很有(yǒu)信心。

微软首席财务(wù)官(guān)Amy Hood表示，该公司最近(jìn)一(yī)个季度的资本(běn)支出为140亿美元，并预计将继续“大幅”增(zēng)加。

四是近日中国移动启动2024年至2025年(nián)新型智算中心采购。

3）地产

曾(céng)在2021年1月下调恒(héng)大评级至卖出的UBS地产首席林镇鸿(hóng)（John Lam），最近转向(xiàng)看多中国房地产商(shāng)。

理由是：政府(fǔ)政策发力、中国杠杆(gān)低于美日当年情景、供给减少供需可能在明年反转。他预测，2025年(nián)地(dì)产供需将会到历史(shǐ)平均(jūn)水(shuǐ)平，在21个主要城市土储较重的地产(chǎn)公司股票将上涨。

国内机构方面，财信证券认为，目前房地产市场相关(guān)政策正在(zài)持续发力，后续仍有进(jìn)一步(bù)加码的空间。从中央经(jīng)济工(gōng)作会议的部署来看，“三大工(gōng)程”将(jiāng)是今年的重(zhòng)点任务，可重点关注“中字头”基建类央企；随着(zhe)稳需求、保(bǎo)交楼的推进(jìn)，楼市(shì)销售有(yǒu)望(wàng)出现边际改善，可关注基本面(miàn)较稳(wěn)固的大型国有房企；在房地产融资协调机(jī)制持(chí)续推进的背景(jǐng)下，部分被(bèi)列入房企融资“白(bái)名单”的头部民企有望迎来信用修复。

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