半年度业绩亮眼 公私募看好电
子行业

近期，部分(fēn)电子行业(yè)上市公司(sī)交出了令人满意的上半年业(yè)绩报告，净利(lì)润大幅(fú)增长。这一现象引起(qǐ)公私募机构的(de)密切关注。业内人士(shì)表示，在政策支持、市场需求增长和技术进步多
重利(lì)好因素的推动下，电(diàn)子行业景气 度明显回(huí)升(shēng)。

东方财富(fù)Choice数据显示，2024年上半年，包括水晶(jīng)光电、沪电股份、兆易创新(xīn)、澜起科技和韦(wéi)尔股(gǔ)份在内的多家(jiā)电子行业上市公司净利(lì)润均同比增长30%以上。

8月20日，韦尔股份披露的(de)2024年半年报显示，上半年公司实现营(yíng)业收入120.91亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)36.5%；归母净(jìng)利润为13.67亿(yì)元，同比增长792.79%。

韦尔股份表示，随(suí)着消费市场的进一步回暖，下游客(kè)户(hù)需求有所增长，公司在高端智能手(shǒu)机(jī)市场的产品导入及汽车市场自动驾驶的应用持续(xù)渗透，营(yíng)业收入明显增长。目前，公司产品已
广泛(fàn)应用于消费电子和工业应用领域，覆盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网(wǎng)络摄像头、安全监控设备、汽车电子和医(yī)疗成像等细分市(shì)场。

韦尔股份举办的投资者交流(liú)活动(dòng)吸引了500余家投资机构，其中包括博时(shí)基(jī)金(jīn)、大成基金、东海基金、国
金基金、敦(dūn)和资管(guǎn)、和谐汇(huì)一、淡水泉(quán)、重阳投资(zī)等(děng)公私募(mù)机构(gòu)。这些机构投资者对韦尔股份在智能手机、汽车图(tú)像传感器、AI眼(yǎn)镜等业务领域的布局表现出浓厚的兴趣。

澜(lán)起科技也交出(chū)了一(yī)份(fèn)亮眼的成绩单(dān)。根据其半年报数据，公司(sī)上半年实现营业(yè)收入16.65亿元(yuán)，同比增长79.49%；归母净利润为5.93亿元，同比大幅(fú)增长624.63%。

澜起科技表示，在全球服务器及(jí)计算机(jī)需求显著回暖(nuǎn)的背景下，公(gōng)司把握了行业复苏的机遇，并
加大(dà)了(le)对新产品的(de)推广力度。一方(fāng)面，行(xíng)业需求实现恢复性(xìng)增长(zhǎng)；另一方面，公司的部分AI高性能“运力”芯片新(xīn)产品(pǐn)已经开始规模化出货，这两大(dà)因素共同推动公(gōng)司(sī)2024年上半年(nián)营业收入大幅增 长。

国信证券认为，电子行业的多个细分领域增长势头显著。在近两年的下行周期里，电子行业
已较(jiào)为充分(fēn)地(dì)完成了库存消化和供给侧出清。当(dāng)前，在AI算力需求的边际拉动下
以及新一轮终端设备智能化创(chuàng)新的预期(qī半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业)下(xià)，行业迎(yíng)来了持续性较强的上升周期。同时，近(jìn)期国(guó)内(nèi)推出的一系列(liè)支(zhī)持性政策，也(yě)使得板(bǎn)块(kuài)的关注度(dù)持续攀升(shēng)。

东海基金认为(wèi)，在上市公司半年度业(yè)绩的积极影响下(xià)，下一年度的估值切换将为(wèi)市场带来新的机遇。

从行业角度(dù)来看，东海基金建(jiàn)议，重点关(guān)注那些半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业盈(yíng)利增速表现突出的领域，如资源品(pǐn)、交(jiāo)通运输、家电、医疗器械和电子行业。同时，也(yě)不可(kě)忽视(shì)那(nà)些盈(yíng)利稳定性(xìng)较强的行业(yè)，如能源、可选
消费(fèi)、金融(róng)和通信等，这些行业有望(wàng)展(zhǎn)现(xiàn)出更(gèng)强的韧性和增长潜力。

竹润投资认 为，那些半年度(dù)业绩表(biǎo)现较好的行业在之后的时间里会获得超(chāo)额(é)收益。半年度业绩增速(sù)较(jiào)高或改善幅度较(jiào)大的领域集中在部分TMT行业、出口链、资源品等(děng)板块。此(cǐ)外，近期美联储降息预期增(zēng)强，可能对行(xíng)业配置产(chǎn)生边际影响。那些受益于流(liú)动性(xìng)改(gǎi)善和得到外(wài)资青睐的行业(yè)，如有色金属和TMT行业，会有更高的胜(shèng)率。

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