受益于AI 看好下半年趋势半导体龙头公司集体路演亮点纷呈

专题：中美利差或(huò)进一步(bù)收(shōu)窄 A股流动性有望改善(shàn)

　　◎记(jì)者李(lǐ)兴彩

　　9月19日，2024年行业集体路演半导体(tǐ)专场在上交所举行。韦尔股份(fèn)、闻(wén)泰科技（维(wéi)权）、彩虹(hóng)股(gǔ)份、新洁能、乐鑫科技、东芯股(gǔ)份等半导体(tǐ)细分领域龙头公司纷纷亮相，介绍上半(bàn)年业(yè)绩，与投(tóu)资者畅聊对(duì)下半年的乐观展望。在互动交流环节，针对投资者对人工智能（AI）相关业务的关(guān)切，多家(jiā)公司阐述了受益逻辑、产品研发(fā)及市场开拓进展等情况。

　　新品叠加景气四季度(dù)可期

　　进入第三季度尾声，投资者对于下(xià)半年尤其是第四季(jì)度(dù)的产业景气度受益于AI 看好下半年趋势半导体龙头公司集体路演亮点纷呈格(gé)外(wài)关切。

　　“第二季(jì)度(dù)公司半导体业务来自汽车领域的收入环比明显改(gǎi)善(shàn)，预计下半年汽车半导体市(shì)场的需求将优(yōu)于上半年(nián)。”闻泰科技(jì)董(dǒng)秘高雨表示，随着汽(qì)车电气化、网联化、智能化程度的不断提高，汽车功率半导体市场需求有望进(jìn)一步(bù)增长，叠加传统汽车存(cún)量市场，公司将持(chí)续受益。乐鑫科技副总经理兼董秘王珏(jué)表示，随着下游应用更为分(fēn)散，营(yíng)收季(jì)节性不再(zài)显著，公司第三季度营收有望同比显著增(zēng)长(zhǎng)。

　　被问(wèn)及(jí)面板价(jià)格走势，彩虹股份董事、总经(jīng)理徐(xú)剑表示，上半(bàn)年面板市场供需整体较为平衡，价格稳中有升。进(jìn)入下半(bàn)年，面板价格有所(suǒ)回落，但厂商已(yǐ)积(jī)极采取措施，通过改善供给来推动供求关系的平衡，预计四季(jì)度及明(míng)年初面板价格能够维持稳定。

　　产业景气度持续回升之下(xià)，拥有新产品、新技(jì)术的公司，有望更快、更多抢占市场，获得(dé)更好发展和盈利。在路演现场，多家公(gōng)司阐述了其新(xīn)产品、新技术的研(yán)发进展。

　　比如，韦尔股份总经理王崧表示，在(zài)模拟芯片解决方案业务方面，除原有的消(xiāo)费级、工业级产品外，近年(nián)来(lái)公司积极推进在车用模拟芯片的产品(pǐn)布局(jú)、验证导入，为模拟解决方案的成(chéng)长贡献新的增长(zhǎng)点(diǎn)；在先进数字成像解决方案方面，公(gōng)司持续推(tuī)出了(le)不同像素尺寸(cùn)的(de)多款(kuǎn)5000万像素的高端(duān)图像传感器，被(bèi)广泛应用于国内主流高端智能手机后置主(zhǔ)摄传(chuán)感(gǎn)器方案中。

　　AI成互动焦点公司回应有料

　　人工智能成为半导体产业(yè)发展最强劲的(de)驱动力(lì)之一。在路演交流环节，公司如何(hé)受益(yì)于人工智能(néng)发(fā)展，成为(wèi)投资(zī)者关注和提问的焦点。

　　“不管是半导体业(yè)务(wù)，还是产品集(jí)成业务，闻泰科技都将持续受益于人工智(zhì)能产业发(fā)展。”高雨回应投资者(zhě)称，一(yī)是公司半导体产品广泛应用于数据中心、服务器的不间断电源（UPS）、功率(lǜ)转(zhuǎn)换等模块，将受益于(yú)AI基础设施建(jiàn)设；二是AI终端创(chuàng)新将带动新一轮(lún)消费电子的换机周期，公司的半导体产品及产品集成业务均将受益。据悉(xī)，闻泰科技产品集成业务配合特定客(kè)户生产的AI PC自今年3月上市以(yǐ)来市场需求积极，在第二季度快速上量。

　　新洁能董秘肖东戈表示，公司(sī)的汽车电子产品可应用于汽(qì)车(chē)底盘域(yù)、动力域、智能信息域、车身控制域、驾驶辅助域等五大域控(kòng)，公司已有产品(pǐn)用于无(wú)人驾驶。

　　“目(mù)前乐鑫在新的高性能产品线中都增加了边缘AI功能，不仅可(kě)提高各行业物联网设(shè)备的智能化水平，也为实时数据处理提供了强有力的支(zhī)撑。”王(wáng)珏介绍，目前和AI相(xiāng)关的(de)产受益于AI 看好下半年趋势半导体龙头公司集体路演亮点纷呈品已经在(zài)语音唤(huàn)醒和控制类场景先行(xíng)落地，未来(lái)泛IoT领域(yù)将出现更多新产(chǎn)品。

　　看好AI机遇，东芯股(gǔ)份围绕存储进行投资和(hé)产品线延伸。东芯股份副总(zǒng)经(jīng)理、董秘蒋雨舟介(jiè)绍，公司对外(wài)投(tóu)资了(le)砺算科(kē)技，其G100图(tú)形渲染（GPU）芯片目前正在进行流片前的准备工作，该产品对(duì)标目前市场的中(zhōng)高端(duān)显卡，前期仿真测(cè)试的结果显示(shì)，可以支持(chí)当下流行的3A游戏大(dà)作。

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