全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美股、原油暴跌！

9月3日晚，据彭博社报(bào)道，利比亚(yà)央行行长卡比(bǐ)尔表示，有“强烈”迹象表明各政 治派别正接近达成协议，以打破目前(qián)的僵局。利(lì)比亚各(gè)派政府之间的和(hé)解将为超过50万(wàn)桶/日的原(yuán)油供应重返全球市场(chǎng)铺平道路 。在(zài)8月26日发布停产令之前(qián)，利比亚的(de)石油(yóu)产量约 为100万(wàn)桶/日，其中绝
大部分来自东(dōng)部地区。过去一周，产量骤降(jiàng)至约(yuē)45万桶/日。

据(jù)悉(xī)，卡比
尔曾被西部政(zhèng)府(fǔ)试(shì)图赶下台，促使(shǐ)东部(bù)当局削(xuē)减了原油产(chǎn)量。虽然卡比尔在受到(dào)武(wǔ)装组织的威胁后逃(táo)离了利比亚，但他在土耳其伊斯坦布尔接受采访时表示，他相信自己将成为任何解决方案的一部分，并准备返回利比亚。他说(shuō)：“如果他们今天(tiān)签署(shǔ)协议，我明天就回来。”

受(shòu)此影响，WTI原油一度大(dà)跌(diē)3.45%，布伦特原油(yóu)跌超4%，回落至74美元/桶(tǒng)下方，创去年12月中(zhōng)旬以来新低。SC原油、燃料油主力合约跌超3%。

此外，黄金(jīn)、白银价格跳水，COMEX铜期货跌超3%。

同时(shí)，美股全 线大跌。其中，美(měi)股芯片股集体 大跌，费城半(bàn)导体指数暴跌超6%，全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌英伟(wěi)达暴跌超8%，美光科技、台积电跌超6%。消息面上，半导体行业协会发布的(de)7月销售数据低于季节性趋势，摩根士丹利表示，该数据报告中“几乎所有产品线都弱于我们的预期”。

美国供应管理协会（ISM）最新公布的数
据显示，美(měi)国(guó)8月ISM制造业(yè)PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。其中，美国8月ISM制造业新订单指数降至44.6，大幅低于前(qián)值（47.4），为2023年5月以(yǐ)来最低(dī)。分(fēn)析人士(shì)指出，总体趋势仍表明美国制造业活(huó)动低(dī)迷，引发了市场(chǎng)对美国经济衰退的(de)担忧。

财经金融博
客Zerohedge评论称，美国8月(yuè)新订单(dān)/库存比率突然
跌回衰退(tuì)水平，这(zhè)表明制造业的管道已(yǐ)经严重堵塞，大规模裁员即将开始。

截至收盘，美股三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。

大型科技(jì)股普(pǔ)跌，其(qí)中英伟达跌超9%，创4月下旬以来最大单日(rì)跌幅，市值缩水2790亿美元（约合人民币(bì)19862亿
元），总(zǒng)市值(zhí)进一步远离3万亿美元关(guān)口；英特尔跌超8%，谷(gǔ)歌、奈飞
跌超3%，苹果跌超2%，Meat、亚马逊、微软跌(diē)逾1%。波音股(gǔ)价跌超7%，为2022年11月(yuè)以来最低水平
。

WTI原油期货收跌4.36%，报70.34美元/桶，主连价格创去年12月以来的最
低水平(píng)；布伦特原油期货收跌4.86%，报73.75美元/桶，主连价(jià)格自(zì)1月份(fèn)来(lái)首次跌破75美元。伦铜跌超2.48%，报8954美元/吨。COMEX铜期货跌2.90%，报4.0895美元(yuán)/磅。

俄罗斯发动(dòng)大规模(mó)袭击

据央(yāng)视新闻消(xiāo)息(xī)，当地时间9月3日(rì)，乌克兰国家铁路公司通报(bào)称，当天凌晨，俄(é)军对乌克(kè)兰铁路(lù)设施发动了大规模袭(xí)击，苏梅州 和第聂伯(bó)罗彼得罗夫斯克州的基础设施和机车车辆遭到袭击，没有人(rén)员伤亡。俄方对此暂无回应。

同时，乌克
兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基发布消息称，当天俄军用两枚导(dǎo)弹袭击了乌克兰波尔塔瓦州波尔(ěr)塔瓦市的一所(suǒ)教(jiào)育机构和一家医院 ，致41人死亡(wáng)，180余人受伤。乌克兰国家核电公司在其官方社(shè)交平台上通报称，9月2日(rì)俄军炮击导致扎波罗(luó)热(rè)核电站从乌克兰电力系(xì)统获得电力(lì)的两条(tiáo)输电线中的一条受损，这令核电站风险再次增加。如
果第二(èr)条输电线也受损，将会出现(xiàn)紧急情况。

俄媒：列宁格勒(lēi)军区副(fù)司令因涉嫌受贿(huì)被捕

参考(kǎo)消息网援引俄罗(luó)斯卫星社9月3日报道，俄罗斯列宁格勒军区副(fù)司令瓦列里(lǐ)·穆明扎诺(nuò)夫少将2日 因涉嫌受贿被捕。

据报道，此前俄罗斯(sī)联邦侦查委员会(huì)发布消息称，对穆明扎诺夫予以受贿(huì)案立案(àn)。

据俄罗斯联邦侦查委员会称，穆明扎诺夫任俄罗斯国防部资源保障司(sī)司长期(qī)间(jiān)，促成签(qiān)订了价值15亿(yì)卢布（约合1.2亿元人民币）的制服供应合同，其中包括向特别军事行动区 的供应。为此，他收受了2000多万卢布的贿赂。

需(xū)求疲弱，玻璃、纯碱 大幅下跌

在大宗商品整(zhěng)体走弱的情况下，近(jìn)两(liǎng)个交易(yì)日玻(bō)璃、纯碱期(qī)货大幅下跌，其中玻璃期货价(jià)格刷新2020年4月以来低(dī)位。截至收盘，玻璃期货主力合(hé)约报(bào)收于1143元/吨，跌幅6.16%；纯碱期货主力合约报(bào)收于1499元/吨 ，跌幅2.85%。

长(zhǎng)江期货(huò)商品策略研究员汪浩铮认(rèn)为(wèi)，近期玻璃(lí)、纯碱期货价格下跌主要是因为需求疲弱，供需矛盾累积所致。

山东(dōng)齐盛期货建材高级分析师孙一鸣认为，玻璃、纯碱期(qī)货价格大跌，一方(fāng)面在(zài)于当前市场情绪整(zhěng)体偏低迷，大宗商品走势较弱，特别是建(jiàn)材相(xiāng)关(guān)品种下行趋(qū)势明显；另一方面 则是在于其自身的基(jī)本面，在(zài)整体(tǐ)需求下行的大环境下，供应过剩(shèng)的品种在下跌过程中的悲观情绪尤为(wèi)突出。对(duì)玻璃而言，其产能呈现刚性，虽然企业(yè)目前已开始亏损，但短时冷修生产线仍旧较少，因而冷修减量暂时无法对冲(chōng)下行(xíng)的终(zhōng)端(duān)订单，而纯碱则(zé)是因三种工(gōng)艺(yì)的装置成本悬殊(shū)，虽其当(dāng)前供应已然(rán)过剩，但行业整体降 产能难度较大，因此短时难(nán)改其过剩格局。

方正中期首(shǒu)席光(guāng)伏建材研究员魏朝明(míng)分析称，雨季过 后，库存压力最大的华南、华中、华东(dōng)地区迎(yíng)来一年中需求最旺盛的(de)季节，从市场运行状(zhuàng)况看，库存在理应进入旺季 时持续(xù)累积，此(cǐ)前的(de)旺季预期有落空的(de)趋(qū)势，行业亏损面扩大、亏损程度加深倒逼玻(bō)璃产能出(chū)清不可避免。从基本(běn)面角度看，玻璃供过于求，空(kōng)头(tóu)趋势延续，生产(chǎn)企业卖保
头寸宜根据(jù)现 货出货(huò)情况按照套保原则及时调节。纯碱基本面弱势延续，部分厂家挺价效果相对有限。夏季检修季过后，纯碱行业将经历新一轮库存(cún)累积压力。从基本面角度看，纯碱中长期弱势难改。

“玻璃、纯碱有着相似的供需结构，主要矛盾是前期需(xū)求推动的高供应和当(dāng)前需求预期走弱之间的矛盾。”魏朝明说。

汪(wāng)浩铮表示，玻璃、纯碱的基本(běn)面均不佳。玻璃需求差主(zhǔ)要原因是(shì)房地(dì)产市场低
迷。房价下跌使得房屋(wū)投资需求受抑制，同时也使得部分潜(qián)在的刚需被延后，加之经济低迷，商品房销(xiāo)售不振，房企资(zī)金压力较(jiào)大。目前政策方针以(yǐ)防风险为主，对市场的直接提振相对有限；类“收储(chǔ)”政策要求项目有盈利(lì)，致使在(zài)当前环(huán)境(jìng)下效果有限。据(jù)调研了解，玻璃(lí)深加工在经(jīng)历(lì)了去年的亏损后，今年退出行业的(de)增多，直接导致了玻璃原片的需求(qiú)下降，今年玻璃消费同比转(zhuǎn)弱。而(ér)供(gōng)给方面，虽然目前大多数产线已经步入 亏损，但冷修(xiū)产(chǎn)线仍有限。整体玻璃仍处于累库趋势当中，库存(cún)压力下厂家降价出货为主。

纯碱方面，除去浮法玻璃之外，光伏玻璃市场也不佳。过去几年，受光伏产业链(liàn)产能快速(sù)扩张影响，各(gè)环节均出(chū)现过剩情况。4月之后，组件排(pái)产环比走弱，光伏玻璃库存逐步累积至历史高位。据光(guāng)伏行业协会年中报告，行业(yè)对产能出清(qīng)已有充分的认知，光伏玻璃日熔量自年内高(gāo)点已下降7.5%，直接(jiē)削(xuē)减了纯碱需求。同时，由于主要(yào)下游市场不(bù)佳，对(duì)纯碱的储备也有适(shì)度削减，进一步(bù)加大了碱(jiǎn)厂的压力(lì)。供 给方(fāng)面，按目前检修计划本周(zhōu)或(huò)为(wèi)检修季产量(liàng)最(zuì)低周，后续纯碱供给存回升预期(qī)。在大的产能过剩背景(jǐng)下，碱厂策略也以降价出货为主。

展(zhǎn)望后市，汪浩铮认(rèn)为，玻璃、纯(chún)碱的估值均已进入偏低水平，但(dàn)短期来看仍有 下行驱动。8月下旬玻璃深加工订单同比进一步恶化(huà)，原片(piàn)的累库趋(qū)势或暂难以扭转。光伏组件排产(chǎn)有(yǒu)回(huí)暖预期，但目前看仍不足以消化(huà)供给。需求压(yā)力顺产业链向(xiàng)上(shàng)传导，纯(chún)碱(jiǎn)销售(shòu)也将持续承压。目前玻璃多数(shù)产线已经进入亏损，若后期冷(lěng)修(xiū)产线增多，则供给压力有望缓和。纯(chún)碱产能(néng)过剩同样也需看到(dào)更多的降负，乃至停产出现方可平衡市场。宏观方面，美联储9月降息概率较大，我国货(huò)币政策(cè)空间也将随之进一步打(dǎ)开。若(ruò)有更多有效措(cuò)施出台改善房企资(zī)金情(qíng)况，带动玻璃产销好转(zhuǎn)，或可缓解产业链压力。

魏朝明(míng)表(biǎo)示，玻璃、纯(chún)碱运行在行业(yè)平均成本附近，后(hòu)期大概率通过持续亏损倒逼非优势产能出清。玻璃的(de)高龄窑炉退出供应与纯碱生产中固定(dìng)床合成氨工艺退出都是可以(yǐ)期待的，这些变化将显(xiǎn)著有利于(yú)行业的高质量发展，供需再平衡之后的行(xíng)情企稳(wěn)值(zhí)得(dé)期(qī)待。

孙一鸣称，从后市预期来(lái)看，玻(bō)璃目前稍有过剩，中下游库存偏低，但备(bèi)货意向同样偏差，下游订单尚无
有效回暖，市场价格低迷下，投机需求难以释放(fàng)，后期变(biàn)数主要在(zài)于冷修量累积后使得产业再度(dù)达到供需平衡状态，或地产端的 反弹拉动终端需求阶段(duàn)释放。纯碱因已存在(zài)下(xià)游的负反馈风险，故而更需(xū)关注部分装置在亏损后致使供(gōng)应端(duān)出现的主动(dòng)减量。

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