A股上市银行中期不良
率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑

　　长江商(shāng)报消息 ●长江商报记者 徐佳

　　A股半年(nián)报披露收官。在宏(hóng)观经济的温和复苏，以及政策变化影响下，上市银行(xíng)2024年上半(bàn)年延续稳健发(fā)展态势。

　　数据显示，2024年上半(bàn)年，A股42家上市银行合计(jì)实(shí)现营业收入2.89万亿元、归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同(tóng)）1.09万亿元，同比变动-2%、0.4%。其中，国有行、股份行营(yíng)业收入整(zhěng)体出 现下滑，城农商行则实现营业收入、净利润双 增。

　　长江商报记者注意到，在LPR（贷(dài)款市场报价利率）多次下调、存量房贷利率调整等多方面因素影响下，上市银行净息差(chà)仍普(pǔ)遍出(chū)现回落趋势。同时，资本市场的(de)波动，以及政策变化等(děng)对理财和代(dài)销业务收入(rù)产生影响，中收持续下行，均是造成(chéng)上半年上市银(yín)行(xíng)业绩增(zēng)速放缓的主(zhǔ)要原因。

　　而另一方面，上(shàng)市银行合计实现投资收益2640.59亿元，同比增长(zhǎng)27.75%，成为业绩重(zhòng)要
支撑。

　　截(jié)至2024年6月末，A股42家上市银行的资产总额合计达到293.19万亿元、客户贷款总额170.78万亿元、存款(kuǎn)总额196.77万亿元，较上年末分别增长4.3%、5.87%、3.26%。

　　截至2024年6月末，上市银行(xíng)不良贷款余额合计为2.13万亿(yì)元，整体(tǐ)不良率约为1.25%。其中，33家不良率较上年末持
平或下降，占比接近八(bā)成
。

　　业绩增速放(fàng)缓净息(xī)差及中收普遍下(xià)滑(huá)

　　数据显(xiǎn)示，2024年上半年，A股42家上市银 行(xíng)合计实现
营业收入2.89万亿元，较(jiào)上年同期的2.95万(wàn)亿元减少576.19亿元(yuán)，降幅接近(jìn)2%；合(hé)计实现净利 润1.09万亿元(yuán)，较上年同期的1.08万亿元小幅增加40亿(yì)元，增速约为(wèi)0.4%。其中，16家上市银行营收下滑，12家净利润下滑。

　　细分而(ér)言，2024年上(shàng)半年，国有六大行(xíng)合计实现营业收入约1.8万(wàn)亿元、净利润6833.88亿元，同比变动-2.6%、-1%。九家股份行合计实现营业收入(rù)7809.55亿元、净利润(rùn)2735.69亿元，同比变动-2.92%、1.05%。17家城商行合计实现营业(yè)收入2594.3亿元、净(jìng)利润(rùn)1105.27亿元，同比变动4.6%、6.17%。10家农商行合计实现营业收入540.77亿元、净利(lì)润239.7亿元，同比变动(dòng)3.4%、6.16%。

　　其中，国有行、股份行营业收(shōu)入整体(tǐ)出现下(xià)滑，城农商行则实现营业收入、净(jìng)利润双增。

　　长 江商报记者注意到(dào)，在LPR（贷款市场报价利率(lǜ)）多次(cì)下调、存量房贷利率调整等多方面因素影响下，上市(shì)银行净息差仍普遍出现回落趋势。同时，资本市场的波动，以及政(zhèng)策(cè)变化等对理财和代(dài)销业务收入产(chǎn)生影响，中收持(chí)续下行，均是造成上(shàng)半年上市银行业绩增速放缓的主要原因。

　　同花顺数据显示，2024年上半年，上(shàng)市银行的利息净收入合计(jì)为2.09万(wàn)亿元，同(tóng)比减少3.43%；净息差(chà)平均(jūn)值为1.64%，环比一季(jì)度减少5个基(jī)点。

　　其中(zhōng)，上半年仅邮储银(yín)行、常熟银行、宁波(bō)银行、江苏银行、北京银行、成都银(yín)行、杭州银行、青岛银行、兰(lán)州银行等九家银行利息净收入同比实现正增(zēng)长。常熟银行(xíng)、长沙银行、招商银行的(de)净息差依然超过(guò)2%，但同时也有30家上市银行的净息差低于1.8%，最低(dī)的仅为1.14%。42家上市银(yín)行中，仅兰(lán)州银行一家实现净(jìng)息差逆势提升，其(qí)余(yú)41家的净息差均出(chū)现不同程度下(xià)滑。

　　国(guó)信(xìn)证券认(rèn)为(wèi)，受(shòu)2月份、7月份两次LPR下调影响(xiǎng)，银行净息差后续仍(réng)将(jiāng)走(zǒu)低，但随(suí)着同比基数(shù)降低，净息差对(duì)营收增长的不利影响或减轻。尤其是到2025年，净(jìng)息差(chà)同比降幅有望明显收窄，银行收入(rù)增速或转为正增长。

　　与此同时(shí)，2024年上半年，42家上市银行合计实现手续费(fèi)及佣金净(jìng)收入3973.81亿(yì)元，同比减少近12%。其中，仅有10家上市(shì)银行实现中(zhōng)收增长，占比约为23.8%。

　　而以投
资收益为主的非利息收入成为(wèi)上市银行上半年业(yè)绩的重要支撑。数据显示，2024年上(shàng)半年，上(shàng)市银行(xíng)合计(jì)实(shí)现投(tóu)资收益2640.59亿元，同比增加573.6亿元，增幅高达27.75%。其中，特别是(shì)城(chéng)商行、农商行的投资收益分别(bié)为516.84亿元、92.06亿元，增幅达到31.2%、89.37%。

　　贷款总额超170万亿不良率1.25%环比持平

　　随着宏观经济的复苏，以及往年高基数影响下，上市银行资产规模扩(kuò)张速度恢复平稳态势。

　　截至2024年6月末，A股42家上市银行的资产总(zǒng)额合计达(dá)到293.19万亿(yì)元(yuán)，较上年末增加12.127万亿元，增幅4.3%；客户(hù)贷款总额170.78万亿元，较上年(nián)末增加9.47万亿元，增幅5.87%；客户存款总额196.77万亿
元，较上年末 增加6.22万亿元，增幅3.26%。

　　值得(dé)关注(zhù)的是，除了实体经济的融资需求(qiú)之外(wài)，监管部(bù)门(mén)加(jiā)强了对资金空转和虚增存贷款的
打击力度，也是影响上市(shì)银行信贷投放增速的(de)主要原因。

　　而受区域(yù)经济影响，截至2024年末，上市城商行贷款总额13.19万亿元，较上年末增长9.08%，高(gāo)于上市银行贷款规模整体增速。

　　长江商报记者进一
步梳理发现，2024年以(yǐ)来，上市银行的(de)信贷(dài)资产(chǎn)质量继(jì)续保(bǎo)持稳定态(tài)势。截至2024年6月末，上市银行的不 良 贷款余额合(hé)计(A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑jì)为2.13万亿元，整体不良(liáng)率约为1.25%，较一季度环比持平。其中，14家(jiā)不良率与(yǔ)上年末持(chí)平(píng)，19家银行
不良率较(jiào)上(shàng)年(nián)末(mò)下降，合计33家占比接近八成(chéng)。

　　具体(tǐ)而言(yán)，截至2024年6月末(mò)，六大国有行中仅邮
储银行(xíng)一家不良率较2023年末微增0.01个百分点，但其不良率依旧仅为0.84%，为国有行中最(zuì)低。其余(yú)五大行的不良率在1.24%至1.35%之间，较2023年末减少0.01至0.03个百(bǎi)分点。

　　股份行中，截(jié)至2024年6月(yuè)末，光大银行不良(liáng)率与上年末持平(píng)，中信银行(xíng)等三(sān)家银行不(bù)良率(lǜ)较(jiào)上(shàng)年末增加0.01个百(bǎi)分点，浦发银行(xíng)等五(wǔ)家不良率下降。

　　城商行中，截至2024年(nián)6月末，宁波银(yín)行、上(shàng)海(hǎi)银行(xíng)等六 家银行不良率与上年末(mò)持平(píng)，贵阳银行、长沙银行等四家不良率提升，南京银行等七家不良率(lǜ)下降。

　　此外，截至2024年6月末，10家农 商行中有七家不良率与 上年末持平，仅常熟银行提(tí)升0.01个百分点，紫金银行及青(qīng)农商行不良率下降0.01个(gè)百分点。

　　据长江商报记者粗略计算，仅国有(yǒu)六大
行拟中期分红金额(é)就接近2000亿元。此外，包括中信银(yín)行、民生银(yín)行、平安银行、华夏银行等(děng)在内的(de)股(gǔ)份行，以及(jí)南京银行、沪农
商行等城商农商行
亦计划分红。

　　但另一方面，出于资本充足率、业务发展等多方面考虑，也有多家(jiā)中小银行暂不(bù)实施(shī)中期(qī)分红(hóng)。

责任编辑(jí)：张文

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