“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日，《中静新华资产管理有限公司公司债券中期报告》（下称中期报告）显示，债券“16中静02”（136619）已于2024年(nián)8月26日发生逾期。公开资(zī)料(liào)显示，该债券发行规模为9亿元，发(fā)行机构为中静新华资产(chǎn)管理有限(xiàn)公司（下称中静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静新华对徽商银行长期股权投资的账面余额约(yuē)为138.37亿元，占中静(jìng)新华合并总资产比例为73.66%。

　　今年6月，“中静系”曾(céng)突袭(xí)徽商银行股(gǔ)东(dōng)大会，抛出(chū)两项议案，提议大幅提高分红比例至30%，并追(zhuī)溯至2016年。但(dàn)根(gēn)据此后(hòu)股东大会投票结果显示，两项议案均未获通过。

　　“16中静02”逾期(qī)

　　公开资料显(xiǎn)示，“16中静02”发行规(guī)模为9亿元，票面利率6.5%，计(jì)息日为2016年8月24日，期限为4+2年，附第4年末发行人(rén)上调(diào)票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年8月24日，发行人中静新(xīn)华上调票面(miàn)利率为8.5%。

　　2020年8月(yuè)，“16中静02”回售行权日(rì)前，中静(jìng)新华提出为“16中静02”增加两项增(zēng)信措(cuò)施：一是中(zhōng)静新华控股股东上海中静(jìng)安银投资有限公司（下称“中静安银”）提供连带责任保(bǎo)证担保；二是由上海中静(jìng)远(yuǎn)东国际贸易有限公司（下称“中静远东”）以(yǐ)其对芜湖隆耀(yào)实业有限(xiàn)公司人民币(bì)10亿(yì)元的(de)债(zhài)权提供质押(yā)担保。

　　其(qí)中，第(dì)二项(xiàng)债(zhài)权一直(zhí)处于诉讼纠纷之中(zhōng)，直至2022年3月(yuè)底才落实。

　　2022年8月(yuè)，“16中静02”展期2年(nián)。中(zhōng)静新华为其新增三项增信保障：一是中静(jìng)新华董(dǒng)事长高央个人担(dān)保；二是中静新华全资子公司持有的北京红杉禹德股(gǔ)权投资中心（有限合伙）（下称“红杉禹德(dé)”）5.8301%有(yǒu)限合伙人份额，其对应底层资(zī)产为(wèi)京东科技控股股份(fèn)有限公司(sī)（下称“京东科(kē)技”）相应股权；三是(shì)中静新华大股东中静安银持有的中(zhōng)静新华12%股权。

　　一(yī)位接近“中(zhōng)静(jìng)系(xì)”人士向界面新闻表(biǎo)示，展(zhǎn)期后，“16中静02”转为私募(mù)债，不会发公开公告。

　　直至此(cǐ)次，中(zhōng)静新华在中期报告中首次披露该债券展期两年后逾期的消息(xī)。

　　中期报告显示，2022年8月(yuè)，中静新华(huá)与(yǔ)本期债(zhài)券持有人达成(chéng)了偿付计划的调整安排，具体为：

　　此外，由于“16中静02”的(de)担保人(rén)中静安银及GAO YANG（高央）均未承担(dān)连带担(dān)保责任代为(wèi)偿付到期本金及(jí)利息，“16中静02”于2024年8月26日发生逾期。

　　中静新华(huá)表示，公司(sī)利(lì)润(rùn)主要来源(yuán)于主营业务(wù)中(zhōng)的投(tóu)资收(shōu)益，且投资所涉及的行业主要集中于金融业中的银行业(yè)和股权(quán)投资基金行业。银行业与经济周(zhōu)期有较强相关性，当前经济仍存在下(xià)行风险，银行业的(de)盈利能力可能(néng)因此(cǐ)受(shòu)到一定(dìng)冲(chōng)击。

　　截至2024年(nián)6月30日，中静新华长期股权(quán)投资包(bāo)含徽商银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称“徽商银行”）内资股224，781，227股、徽商银行H股1，245，864，400股，合计占徽商银行总股本的(de)10.59%。同时，中静(“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果jìng)新华已起诉要求恢(huī)复对中静四海实业有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称“中静四海(hǎi)”）51.6524%的控股权；中静四海作为持股平台公司，名下有徽(huī)商银行(xíng)内资股506，102，476股，占徽商银行总股(gǔ)本3.64%。

　　虽然中静新华的诉讼请求已得到生效法律文书的支持(chí)，但杉杉集团有限(xiàn)公司尚未向中静新(xīn)华归还中静四海控(kòng)股权，中静四海名下(xià)的506，102，476股徽商银行内资股(gǔ)由此暂无法(fǎ)重新纳入公司合(hé)并报表(biǎo)核算。如日后(hòu)法(fǎ)院判决能得到妥善执行，中静新华控(kòng)制的徽(huī)商银行股权将恢复为最初(chū)的1，976，748，103股(gǔ)（含 730，883，703股内资股和1，245，864，400股H股股(gǔ)份(fèn)）。

　　中静新华表示，由于能对徽商银行实施重大影响，公司对持有的徽商银行内资股和H股在合并报表中确认为以权益法进行计(jì)量的长期股权投资。

　　截至上半(bàn)年底，中静新华对徽商银行长期股权投资的账面(miàn)余额占中静新华(huá)合并(bìng)总资产比例为73.66%；权益法核算(suàn)下，徽商银行(xíng)的(de)净利润、其他(tā)综合收益、净“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果资产变化和分红均会对(duì)中静新华的经营成果和现金流量有重大影响(xiǎng)。

　　由此可以看出，徽商银行股权价值超过中(zhōng)静新华总(zǒng)资产的“半(bàn)壁江山”。

　　此外，中(zhōng)静新华还通过参与的股权投资基金涉足对新能源、环保和汽车(chē)零部件等行业的投资，以期达到分散(sàn)整体投资(zī)风险的目的。由(yóu)于投资收益的(de)实(shí)现依(yī)赖于所投资项目未来分红及(jí)退(tuì)出时点(diǎn)能锁定的价格，未(wèi)来投资收益(yì)的可实现性及实现金额都具有一定的(de)不确定性。

　　要求(qiú)提高分红(hóng)议案(àn)未(wèi)通(tōng)过

　　今年6月，“中静系(xì)”曾“突袭”徽商银行股东大(dà)会，提议大幅提高分红比例至30%，并追溯至2016年。

　　6月16日，徽商银行发布股东大会变更(gèng)公告称，董事(shì)会于6月14日收到持有(yǒu)总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中静系”旗(qí)下公司）提出的两份股东大会(huì)临时提案(àn)。

　　一是(shì)《关于徽商(shāng)银(yín)行2023年度利润分配的提案》，要求将原定2023年15%的现金分红率，提高到30%。

　　二是《关于徽商银行回报股东(dōng)特别分红方案的提案》，要(yào)求追溯2016至2022年的现(xiàn)金分红率，均按照30%进行分红。

　　由于事(shì)发突然，徽商银行宣布将原定于6月28日召(zhào)开的股东大会(huì)，延期一天举行。

　　这意味着，在股东大会上，要对三份提案进行表决投票。方案一是原定的15%的分(fēn)红(hóng)方(fāng)案，徽(huī)商银行将(jiāng)于2024年8月22日一(yī)般分红10股1.46元，方案二是新提出的30%分红方案，一般(bān)分红(hóng)10股(gǔ)升至2.92元，方案三是(shì)追溯2016年度(dù)至2022年度的分红方(fāng)案，分(fēn)红10股9.02元(yuán)（含税）。

　　徽商银行提醒股东，方案一和二为两项独立提案，股东需就两项提案分别投(tóu)票。由于两项提案内容相悖，股东不应对两项(xiàng)提案同时投赞(zàn)成票。若股东同时批准两(liǎng)者，该行将无法执行(xíng)任何(hé)方案，并(bìng)将另行公告分配(pèi)安排。若两者均(jūn)被否决，则该行将不会根据这两个提案派发2023年度末期股利。

　　如果“中静系”的两(liǎng)项(xiàng)提案能获得通过，徽商银行分(fēn)红总计将(jiāng)超百亿。但最后的投票(piào)结果(guǒ)显示，“中静系”提出的两项(xiàng)方案未获通过，再次铩羽(yǔ)而归。

　　7月1日(rì)，徽商银行公告显示(shì)，提(tí)案十一《关于徽商银行(xíng)2023年度利润分配的提(tí)案》（由(yóu)提案股东(dōng)提呈的临时提案）赞成比例为17.50%，反对比例为59.52%，提案十二《关于徽商银行回报(bào)股东特别分红方案的提案》（由提案股东提呈的临(lín)时提案）赞成比例(lì)为17.49%，反(fǎn)对比例为(wèi)59.52%。而徽(huī)商银行此前原定15%的分红方(fāng)案获通过，赞成比例为82.50%，反对比例为16.99%。

责任编辑：张倩

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