沪深交易所持续完善ETF生态圈

　　上半年境内ETF规模增长4200亿(yì)元

　　◎记者何昕怡(yí) 何漪

　　近日(rì)，上交所(suǒ)与深交所分别发(fā)布《ETF投资交(jiāo)易白皮书》。报告显示(shì)，截(jié)至6月底(dǐ)，沪深两(liǎng)市ETF产品数(shù)量增至973只，资产规模合计2.47万亿元。其中，沪市ETF净流入3528亿元，总成交额 11.8万亿元，日均成交额超千亿元。深市ETF规模持续增长，达到(dào)6066亿元，较去年(nián)底增长23%。

　　业(yè)内人士认为，随着(zhe)产品布局的不断丰富、配套机制持续优化，ETF已愈发成(chéng)为投资者资产配置的优质工具，中长(zhǎng)期资金参与度显(xiǎn)著(zhù)提升，良性市(shì)场生态正(zhèng)逐(zhú)步形成。

　　境内ETF规(guī)模上半(bàn)年增长4200亿元

　　《ETF投资交易白(bái)皮沪深交易所持续完善ETF生态圈(pí)书》显示，2024年上半年，境(jìng)内ETF总规模增长4200亿元，达2.47万亿元，较(jiào)去年(nián)底的总规模(mó)增长20%。

　　整体看，投(tóu)资者(zhě)对ETF的接受程度日益增强，交投活跃度持续提升。今年上半年，全市场非货币ETF总成交额达到11.48万(wàn)亿元，创历史新高；ETF日均换(huàn)手(shǒu)率达到5.63%，其流动性表现(xiàn)优于股票、债券市场。

　　同时，机构投资者大量增持ETF。截至6月底，机构和个(gè)人投资者持有(yǒu)ETF的比(bǐ)例分(fēn)别为57%、43%。机构沪深交易所持续完善ETF生态圈投资者方面，保险资金作为中长期资金的重要(yào)代表，增持(chí)意愿增强；个人投资者持有ETF规模合(hé)计达(dá)到1.08万亿(yì)元，较去年底增长了162.84亿元。

　　沪市ETF生(shēng)态逐步完(wán)善

　　当前，沪市ETF市场各类产品表(biǎo)现良好，中长期资金参与度显著提升，推(tuī)动市场(chǎng)生态不断优化。

　　截至6月末(mò)，沪市ETF持有人共658万(wàn)户（未穿(chuān)透联接基金），较2020年(nián)底增长(zhǎng)61%，其中机构投资者持仓达(dá)1.3万亿(yì)元、占(zhàn)比超70%，持仓比例较2023年末增长7个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，持仓(cāng)规模增长31.8%。

　　产品方面，沪市宽基ETF持续吸引资金流入，规模达到9509亿元，获得中长(zhǎng)期(qī)投资者的(de)显(xiǎn)著增持(chí)。百亿级债券(quàn)ETF产品涌现，数量从2023年末的1只增至4只，日均成交额(é)从147亿元(yuán)增至205亿元；同时(shí)，沪市红利主题ETF的成交(jiāo)额(é)增幅超一倍，国资(zī)央企主题ETF表现亮眼。

　　与此同时，沪市头部产品流动性持续提升。从成交额分布来看，沪市日(rì)均成交额超10亿元的产品共计20只，其中宽(kuān)基ETF达10只居各类型之首，沪(hù)深300ETF、上证50ETF等头部产品的成交额进一步提高，债券ETF、跨境ETF各5只。日均成交额超50亿元的产品共计4只，短融ETF、政金债(zhài)ETF的成交额均(jūn)再创新高(gāo)。

　　上交(jiāo)所表示，下一步将持续丰富(fù)ETF品种、优(yōu)化ETF配套机制、培育ETF良好生态，推动(dòng)基金市场高(gāo)质量发展。

　　深(shēn)市创新(xīn)产品颇具亮点

　　深市ETF市场持续扩容，积(jī)极开发创新(xīn)产(chǎn)品(pǐn)，推动(dòng)ETF实现高质量发展。截至6月底，深市ETF份额增长(zhǎng)至5628亿份，规模增长至6066亿元(yuán)。深市ETF持有人数量持续增长(zhǎng)，高达334万户(hù)（未穿透联接基金）。这一(yī)数字(zì)是2020年底的2.29倍。

　　今年3月，深市首批5只中证A50ETF陆续(xù)成立，发行总规模达到89.87亿元。据Choice数据(jù)显示，截至9月12日，深市首批5只中证A50ETF总(zǒng)规模达到(dào)174.41亿元沪深交易所持续完善ETF生态圈(yuán)，较基金(jīn)的发行规模增长接近翻倍(bèi)。其中，平安中证A50ETF规模达到(dào)51.74亿(yì)元，位居同类产品(pǐn)第一；银华中证A50ETF、大(dà)成中证A50ETF规模分别达(dá)到41.51亿元、38.47亿(yì)元。

　　与此同时，深市ETF持(chí)续加强(qiáng)市(shì)场流动性服务业务，取得不错效果。截至6月底(dǐ)，深市流动性服务商覆盖ETF的数量达到(dào)393只，覆盖率达到99%，较2023年初提升2个百(bǎi)分点。

　　深(shēn)交所表示，未来将(jiāng)不断(duàn)推出与居民财富管理需求相匹配的投资产品，开展(zhǎn)投资者喜闻乐见的市场培育活动，切实把(bǎ)服务(wù)资源配置在投资者真正(zhèng)需要的领域(yù)，不断推动ETF市场形成更加完善、健(jiàn)康的生态体系。

责任编(biān)辑：王旭

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