消金业重磅新规！准入门槛提高，多家公司加快增资

重(消金业重磅新规！准入门槛提高，多家公司加快增资zhòng)磅新规(guī)正式实施，消费金融行业准入(rù)门槛提高！

4月18日，由国(guó)家金融监管总局制定的《消费金融公司(sī)管理办法》（下称《办法》）正式开始施行。相较于此前监管办法，此次新规从提高准入(rù)标(biāo)准、加强公司治(zhì)理监(jiān)管等(děng)主要内容进(jìn)行修订，并将消费金融公司注册资本最低(dī)限额从3亿元(yuán)提(tí)高至10亿元(yuán)。

就在新规开始施行(xíng)前，一些消费金融公(gōng)司大股东已在谋划增资动作，以满足监管(guǎn)规定。例如，长沙银行和宁波银(yín)行分别在今(jīn)年3月和(hé)4月公(gōng)告了对旗下参股消费金融公司增资动作(zuò)。

不过，券商中国记者发现，截至发稿(gǎo)前仍有多家消费金融并未满足新规关于注册资本和股东出资比例的监管(guǎn)要(yào)求。

大(dà)幅提高行业准入门槛

早(zǎo)在一个月前，金融(róng)监(jiān)管总局修(xiū)订发布《办法(fǎ)》时表示(shì)，此次修订内容(róng)主要有五个方(fāng)面，包括提高准入标准、强化(huà)业务分类监(jiān)管、加强(qiáng)公司治理监管、强化风险(xiǎn)管理、加强消费者权益保护。

综合(hé)来看，《办法》多个具体要求受到业内关注，指明了(le)当前消费金融行业的整改方向。

一是消费金融公司注册资本最低限额从此前的3亿元提高至10亿元；

二是主要(yào)出资人持股比例要(yào)求由不低于30%提高至(zhì)不低于50%；

三是强化对(duì)合作机构管理，实行名单制和(hé)分类管理，以及适度(dù)分散原则审慎选择合(hé)作机(jī)构；

四是加强(qiáng)金融消(xiāo)费者权益保护，如适当降低贷款利率、规范催收行为；

五是(shì)规范公司治理方面，如在董事会设立独立董事，对高管薪酬实施延期支付等。

惠誉评级此前表示，《办法》出台表(biǎo)明(míng)，监管机构旨在推动主要股(gǔ)东加大(dà)对消(xiāo)费金融子公司的参(cān)与度(dù)和支持力度(dù)，与金融监管总局对其他类(lèi)型机构的监管方向一致。

惠誉认为，新规(guī)收紧了对(duì)消费金(jīn)融公司风险管理、资本(běn)和杠杆率的(de)监(jiān)管要求，或将增强消费(fèi)金融公(gōng)司的信用状况(kuàng)。同时(shí)也会对这些机构(gòu)相关的消(xiāo)费金融资(zī)产支持(chí)证券产生正面影响，因(yīn)为稳健的(de)信用状况(kuàng)将增强服(fú)务连续性。

招联首席研(yán)究员董希(xī)淼(miǎo)对券商中国记者表示，提高消费金(jīn)融公司(sī)准入(rù)门槛，符合(hé)中央金融工作会议“严(yán)格中小金融机构准入标(biāo)准和监管要求”精神，有助(zhù)于(yú)从源头上保障消费金融(róng)公司股(gǔ)东质量，压实主要股东责任(rèn)，也有助于维护消费金(jīn)融市场(chǎng)适度竞争格局。

董希淼认为，新规突出强化(huà)金融消费者权益保护。针对消费金融(róng)公(gōng)司客群下(xià)沉、消费者金(jīn)融素养一般等情况(kuàng)，要(yào)求(qiú)建立健全消保工作(zuò)机制，加强(qiáng)合作机构管理，加强消费者(zhě)适当性管理，落实催收管理主体(tǐ)责任。

近半机构仍未满足新规要求

截至(zhì)目前(qián)，我国持牌消费金融公司共有31家，多数(shù)由商业银行作为主要出资人(rén)，部分由互联网公司等发(fā)起设立(lì)。截至2023年末，31家消费金融(róng)公司(sī)贷款余额超过1.1万亿元，服务客户人(rén)数超过3.7亿人(rén)次(cì)。

值得(dé)注意的(de)是，对于《办法》给出的最新要(yào)求，目前(qián)并未明确该等规定仅适用于(yú)新设消费金融公(gōng)司，还(hái)是同样适用于(yú)存量消费金融公司，是否允许“新老划断”或设置“过渡期安(ān)排 ”尚有(yǒu)待监管的进一(yī)步明确。

金融监管总局有关负责(zé)人也在此前答(dá)记者(zhě)问时表示，对于有关条款(kuǎn)的解释说明和过(guò)渡期安(ān)排等，如行政许可工作(zuò)衔接、实收资本达标时(shí)间、担保增信(xìn)贷款占比压降期限、“咨(zī)询”“代理”业(yè)务范围等，拟在《办(bàn)法》配套通知文件中(zhōng)作出详细规定和说明(míng)。

部分业(yè)内(nèi)研究机(jī)构认为，这些要求(qiú)或将推动消费金融行业更多股权重组，未来行业(yè)股权转让(ràng)及增资扩股态势或(huò)将有所显现。同时，监管机构将给予整改过渡期。

对比《办法(fǎ)》给出注册资本、主要出资人持股比例等最新要求，券商中国记者梳理后发现，目前(qián)仍有近(jìn)三分之一的持(chí)牌消费金融公司注(zhù)册资本未满(mǎn)足最低10亿(yì)元的(de)标准，包(bāo)括长沙银行(xíng)、北京(jīng)银(yín)行、成都银行、晋商银行、盛京(jīng)银行等多家(jiā)A股或(huò)H股上市银行参股的消费金融公司。

在(zài)出资比例方面，包括中国银行、杭州银行、上海银行、中原银行等上市银行旗下参股(gǔ)消费金融公司在内，共(gòng)有14家公司的(de)主要股东(dōng)的持股比例不足50%，且部分现有主要股东的资产及(jí)营业收入未(wèi)达标。

就在(zài)新规发布后不久，已有多家银行加(jiā)快(kuài)节奏向旗下消金公司增资。3月25日，长沙银行公告称(chēng)，拟(nǐ)对控(kòng)股(gǔ)子公司湖(hú)南长银五八消费金融(róng)增资不超过5.61亿元；同日，长银五八消金的(de)第三大股(gǔ)东通程控股公告称(chēng)，拟以自有资金对参股子公司长银五八消金增资，增资金额不超过(guò)1.5亿元。

4月10日，宁波银行也公告称，该行与宁波市金融控股有限公司拟对宁(níng)银消费金融共同增资，该行拟出资额为12.26亿元(yuán)。宁波银行表(biǎo)示，此举是(shì)“为进一步提升宁银消金(jīn)市场竞争力，满足其业务发展资金需(xū)要”。事实上，该行2023年已进行过一轮增资，增加(jiā)注册(cè)资本20.11亿元。

去(qù)年多家消金公司业绩(jì)下滑

近期，随着多家上市银行披露2023年年报，不少银行系消(xiāo)金公司的2023年经营情况也随(suí)之披露。据券商中国记者梳理，已披(pī)露的消金公司普遍实现营(yíng)收增长，但也有多家(jiā)机构净(jìng)利润(rùn)降幅较(jiào)大，个别刚开业公司有所亏(kuī)损。

营收方面，已披露(lù)的5家公司均实(shí)现(xiàn)增长，增幅在11%至194%之间。营收增幅前三的(de)公司分别为宁银消金、哈银消金和中邮消金，分别同比(bǐ)增(zēng)长193.96%、19.59%和14.95%。

2023年，不同银行(xíng)参股消金公司的净利润呈现较大分化。例如，宁(níng)银消金(jīn)净利(lì)润猛增，同比增幅达676.9%；而中银消金和(hé)兴银消金净利润同(tóng)比(bǐ)降幅分别为(wèi)18.14%和16.89%。

不过宁银消金(jīn)2023净利润大幅增长主(zhǔ)要(yào)来源于上一年度的低基数，2023年也是该公(gōng)司更名后的第(dì)一个完(wán)整(zhěng)年。2021年12月，宁波银行(xíng)以10.91亿元受让(ràng)华融消费金融70%股权，并于次年再度增持至76.67%，2022年8月更名为宁银消费金(jīn)融。2023年，该公司实现净利润2.02亿(yì)元。

净利(lì)润同样增长较快的消金(jīn)公司还有北银消金、阳光(guāng)消金(jīn)和(hé)中邮消金。其中，北银(yín)消金2023年(nián)净利润为1.18亿(yì)元，同比增长35.6%；阳消金业重磅新规！准入门槛提高，多家公司加快增资光消金净利润为(wèi)1.71亿元，同比增长26.67%；中邮(yóu)消金净(jìng)利润为5.22亿元，同比增长17.83%。

从净利润规模来看，招联金融无疑(yí)是当前消金公司(sī)的“王者”。去年该公司净利润达36亿元，同比增长8.14%。兴银消金虽然净利(lì)润达20.72亿元排在(zài)第二，但较上年减少4.21亿元。中银消金净利润5.37亿元，也较上年减少。

此外，由建行持股83.33%的建信消费金融于2023年6月正式开业，建(jiàn)信消费金融也是继(jì)中银消费金融(róng)后，第二家由国有大(dà)行控股的(de)消金公司。开(kāi)业半(bàn)年以来，该公司亏损约(yuē)0.65亿元，去年末总资产达(dá)73.08亿元(yuán)。

资产规模来看，上市银行参股消金(jīn)公司去年也呈现普遍增长。除阳光消金总资产(chǎn)有所下降以外(wài)，其余8家披露(lù)的公司中均实现较快(kuài)增幅。

其中，宁银消金总资产增幅甚至(zhì)高达461%，截至去年末该公司总资产达(dá)456.71亿(yì)元，贷(dài)款余额为421亿元。哈银(yín)消金总资产增(zēng)长40.27%至213.74亿元，贷款余额为202.67亿(yì)元，较上(shàng)年末增(zēng)长34.46%。

截至发稿前，2023年末总资产超过500亿元的银行系消金公司(sī)有4家，分别为(wèi)招联金融1764.21亿元、兴银消金869.31亿元、中银消金742.99亿元，以及(jí)中邮消金582.22亿元(yuán)。