浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随着中报季落(luò)幕，浙(zhè)江省13家城商行均已披(pī)露2024年上半年报告。

　　目前，浙江省共有13家城(chéng)商行。其(qí)中，杭州(zhōu)一家
（杭州银行(xíng)），宁波三家（宁波银行、宁(níng)波通商(shāng)银行、宁 波东海(hǎi)银(yín)行(xíng)），台州三家（泰隆商行、民泰 商行(xíng)、台州银行），金华两家（稠州商行、金华银行(xíng)），温(wēn)州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍(shào)兴银行）、湖州（湖州银行）各一家。

　　从各项经营指标看，浙江(jiāng)省13家(jiā)城商行表现分化明显。作为A股上市公司(sī)，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远(yuǎn)超(chāo)其他银行。2024年(nián)上半年(nián)，浙(zhè)江省(shěng)三分之二的城商行实现了两位数的资产规模扩(kuò)张速度；营业收入增速差距较(jiào)大，但(dàn)有3家银行净利润出现下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低位，但部分(fēn)银行由于业务快速发展 而面临核心一级 资本补充压(yā)力。

　　资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总额，通常(cháng)被视为实力和市场地位的(de)重要体现。从资产规模(mó)看，浙江城商行可以分为(wèi)四(sì)个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下(xià)，不同梯(tī)队之间的银行差距明显，且排名并未发(fā)生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规模上(shàng)万亿(yì)元的(de)城商行共有8家(jiā)银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据了两个席位。具体看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿(yì)元的资产规(guī)模，远超其他省内城(chéng)商行。杭州银行紧随(suí)其后，总资产为19848.14亿元(yuán)。这两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全省(shěng)城商行资产(chǎn)规模的64.11%，超过半壁江山。

　　另外(wài)，有四家银行总资产在2000亿元(yuán)以下，且差距较小。其中，嘉(jiā)兴银行(xíng)资产规(guī)模为1791.30亿元、宁波(bō)通商银行、湖州银行、金华(huá)银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿(yì)元。

　　从规模(mó)扩张速度看(kàn)，浙江省内有2/3的城商行保持了两(liǎng)位数增长。其中，温州银行增速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达(dá)18.25%。宁(níng)波银行、湖州银(yín)行增速保持在15%以上，同比增速(sù)分别增(zēng)长16.67%、16.29%。

　　此(cǐ)外，杭(háng)州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍(shào)兴银
行、宁波通商银行等5家(jiā)银行增速均在10%以上。另有4家银行增(zēng)速不足5%，分别是泰隆商行(xíng)（5.09%）、金华银(yín)行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州(zhōu)银行（2.03%）。

　　营(yíng)收创利方面，13家(jiā)城商行(xíng)之间仍有差距。2024年上半年，宁波银行、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润之和，分别占浙江省(shěng)披露该(gāi)数据(jù)的(de)十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿
元，在浙江省内城商行中处于(yú)强势领先水平。紧(jǐn)随其后的杭州银行为193.4亿元(yuán)，是(shì)仅(jǐn)有(yǒu)的(de)两家(jiā)营(yíng)收达百亿(yì)级的银行(xíng)。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次(cì)是台州银行65.42亿(yì)元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍兴(xīng)银行20.71亿元、湖(hú)州银行16.57亿元(yuán)。

　　值得一提的(de)是，温州银(yín)行(xíng)虽然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营(yíng)收排(pái)名却是较为(wèi)靠后（第6名(míng)）。2024年上半年 温(wēn)州银行营收由去年同期的36.98亿元(yuán)增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增(zēng)速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银(yín)行的评级报告中，评价其(qí)2023年业绩时就提醒关注盈利情况，“得益于各项业务的快速发展(zhǎn)，温州(zhōu)银行营业(yè)收入快速增长，推动(dòng)净利润快速增长(zhǎng)，盈利能力有所提升，但考虑(lǜ)到其投资资产仍存在一定的减(jiǎn)值缺口，需关注未来盈利(lì)水平变动情况。”

　　从增速上(shàng)看，湖州银行、泰隆商行
、温州银行这三家(jiā)银行营收(shōu)增速超过10%，分 别是17.85%、11.49%、10.41%。一(yī)定程度(dù)上，湖州银行的高速增长(zhǎng)缘于其(qí)基(jī)数相对较(jiào)小。其余的7家(jiā)银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭州银行(xíng)，营收(shōu)同比增幅(fú)也(yě)达(dá)到了5.36%。

　　净利润方 面，宁波银行、杭州银(yín)行依(yī)旧遥遥领先。2024年上半年，两家银行分别(bié)净赚(zhuàn)136.49亿元、99.96亿元。除这(zhè)两家(jiā)银行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州银行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其余(yú)4家银行均在10亿元以下。

　　2024年(nián)上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位置。但其与(yǔ)杭州银行、台州银行的“吸金”速度(dù)一骑绝(jué)尘，同比分别增(zēng)长(zhǎng)21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速(sù)10.4%，是四(sì)家增速超过两位的银(yín)行之一。除温州银行外，稠州(zhōu)商行、绍兴银(yín)行净利润较2023年上半年有所下滑(huá)，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银(yín)行是风险的经营者，不良率反映了银行的信贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补能力。据国家金融(róng)监管总(zǒng)局披露(lù)的数据，大型商业银行(xíng)、股份制商业银行
、城市商业银行(xíng)、民营 银(yín)行、农村商业银行、外资(zī)银行在2024年(nián)二季度末的不良率分别是(shì)1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商(shāng)行
不良率(lǜ)在各类(lèi)机构中处于(yú)居(jū)中(zhōng)位置，且较2024年(nián)一季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商行中，只有温州银行、嘉兴银行 、宁波银行、杭(háng)州银行披露了(le)不(bù)良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异(yì)。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平(píng)，温州银行同比(bǐ)下降0.18个百分点(diǎn)。

　　相比(bǐ)于良好的(de)资(zī)产质量 ，部分城商行正
在面临着资本补充压力。据国家金融监管总(zǒng)局披露的(de)数(shù)据，2024年二季度末，城商行(xíng)资本充足率为12.71%，相比(bǐ)于一季度末的(de)12.46%有(yǒu)所提升。具体到浙江省内城商行(xíng)，截至2024年(nián)6月末，泰隆银行资(zī)本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百(bǎi)分点。温(wēn)州银行(xíng)、宁波通商银行、民泰商行一级资本充(chōng)足率分别下降(jiàng)0.29个百分点、0.07个百分(fēn)点、0.23个百分点；民泰商(shāng)行、温州银行核心一(yī)级资本充足率下降0.13个百分点、0.45个 百分点。

　　根据《商业银行资本管理(lǐ)办法浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张》规定：商(shāng)业银行各级(jí)资本充足率最低要求(qiú)为核心一级资本充足率(lǜ)5%、一级资本充足率6%、资本充足率8%。此外(wài)应在最(zuì)低资本要求的基(jī)础上计提储备(bèi)资本。储备资(zī)本要求为(wèi)风险加权资产(chǎn)的2.5%，由核心(xīn)一级资本来满(mǎn)足。

　　按
照这一要求，商业银行资本充足率必须达到7.5%（核(hé)心一级）、8.5%（一级）和10.5%以(yǐ)上。对照浙江 省内城商行情况，温州银行(xíng)、民泰银行核心一级(jí)资(zī)本充足(zú)率(lǜ)逼近监管
限(xiàn)额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资(zī)信在(zài)前述评级(jí)报告中指出，“近年来，温(wēn)州(zhōu)银行主要通过利润留存对资本进行内源性补充，同时通过增(zēng)资扩股以及(jí)发行无固定期限(xiàn)资本债券的方式对资本进行(xíng)外源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快速发(fā)展对资本消耗较大，核心资(zī)本面临一定补充压力。”温州(zhōu)银行(xíng)在2021年、2022年、2023年的核(hé)心一级资本充足(zú)率(lǜ)分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际在对民泰银行的评级报(bào)告中提到(dào)，近年来(lái)，民泰银行主要通过利润留存和发行资(zī)本补充债券补充资本。2023年由于业务规(guī)模增长持续(xù)消耗(hào)资本，年末该行核(hé)心一级资本充足率下降(jiàng)至7.96%；该行于年内发行 5.00亿元无(wú)固定期限资本(běn)债券和15.00亿元二级资本债券，推动年末(mò)资本充足率有所提升。2024年以来该行业务规模保持增长，截至3月末，核(hé)心(xīn)一
级资本充足率和资本充足率分(fēn)别为7.96%和11.58%，核心一级资本面临较大补充压力。

责任编辑：李桐

　　随着中报季落幕，浙江省
13家城商行(xíng)均已披露(lù)2024年(nián)上半年报告。

　　目前(qián)，浙江省共有13家城商 行。其中，杭州一家（杭州银行），宁波三家（宁波银行 、宁(níng)波 通商银行、宁波东海(hǎi)银行），台州三家（泰隆商行、民泰商行、台州银行），金华两家（稠(chóu)州商行、金华银行(xíng)），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一(yī)家。

　　从各项经(jīng)营指标
看，浙江省13家城商行表现分(fēn)化明显。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远超其他银行。2024年上半年，浙江省三(sān)分之二的城商行(xíng)实现(xiàn)了(le)两位数的资产规模扩张(zhāng)速度；营业收入增(zēng)速差(chà)距(jù)较大，但有3家银行净利润出现下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低位，但部分银行由于业务快速(sù)发展而面临核心一级资本补(bǔ)充压力。

　　资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总额，通(tōng)常被视为实力(lì)和市场地位的重要(yào)体现。从资产规模看，浙江(jiāng)城商行可以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿(yì)、2000亿以下，不(bù)同梯队之间的银行差距明显，且排名并未发(fā)生变化。

　　截至2024年6月 末，全(quán)国范围内资产规模上万(wàn)亿元的城商行共有8家银行，浙江省
（宁波(bō)银行、杭州(zhōu)银行）占据了两个席位。具体看(kàn)，“老大哥(gē)”宁波银行以30337.44亿元的资产规模，远超其(qí)他省内城商
行。杭州银
行紧随其后，总(zǒng)资产 为(wèi)19848.14亿元。这两家银行资(zī)产规模合计50185.58亿元，占全(quán)省城商行资产规模的(de)64.11%，超(chāo)过半壁江(jiāng)山。

　　相比于第一梯队，第二(èr)梯队资(zī)产规(guī)模出现(xiàn)“断崖式”下(xià)降。截至2024年(nián)6月末，温(wēn)州银行、泰隆商(shāng)行、台州(zhōu)银行的资产规模分别(bié)为(wèi)4971.18亿元 、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠(chóu)州商行、民泰商行、绍兴银行的资产规模(mó)为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另(lìng)外，有四(sì)家银行总资产在2000亿元以下，且差距(jù)较小。其中，嘉兴银(yín)行资产(chǎn)规模为1791.30亿元(yuán)、宁(níng)波(bō)通商银行、湖(hú)州银行、金华银行(xíng)为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规(guī)模(mó)扩张速度看，浙江省内有2/3的城商行保持了两位数增长。其中，温州银行增速最高，由4203.91亿元(yuán)增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保(bǎo)持在15%以上，同(tóng)比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴(xīng)银行(xíng)、民泰商行、绍兴(xīng)银行、宁波通商银行等5家银(yín)行增速均在(zài)10%以上。另有4家银行增速不(bù)足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台(tái)州银行（2.03%）。

　　营收(shōu)创利方(fāng)面，13家城(chéng)商行之(zhī)间仍有差距。2024年上半年，宁波银行、杭州银(yín)行两家头部(bù)机构营收之和、净利润之和(hé)，分别占浙江省披露该数据的十家银行总和(hé)的61.85%、69.30%。

　　2024年上(shàng)半(bàn)年(nián)，宁波银行营(yíng)收为344.37亿元，在浙江省内城商行中处于强势领先(xiān)水平(píng)。紧随其(qí)后的(de)杭州银行为193.4亿元，是仅有的两家营收达(dá)百亿级的银行。排名第(dì)三的是泰隆(lóng)银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次(cì)是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比
分别(bié)增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另
外，有4家银行营收在40亿元以下：民泰商(shāng)行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元(yuán)、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿(yì)元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资(zī)产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是较为 靠后（第6名）。2024年上(shàng)半(bàn)年温州银行营收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元(yuán)，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温(wēn)州银行的评级报(bào)告(gào)中，评价(jià)其(qí)2023年业(yè)绩时就提醒(xǐng)关注(zhù)盈利情况(kuàng)，“得益于各项业务的快速发展(zhǎn)，温州银行
营业(yè)收入快速增长，推动净(jìng)利润快速增长(zhǎng)，盈利能力有(yǒu)所提升，但考虑(lǜ)到其投资资(zī)产仍存在(zài)一定的减值缺口，需关注未来盈利水平变动情况。”

　　从增速上(shàng)看，湖州银行、泰隆商(shāng)行、温州银行这三家银行营收增速超过10%，分(fēn)别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上
，湖州银行的高(gāo)速增(zēng)长缘于其基数相对较小。其余的7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭(háng)州银行(xíng)，营(yíng)收同比增
幅也达到了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行(xíng)、杭州(zhōu)银行依(yī)旧遥遥领先。2024年上半年，两家(jiā)银(yín)行分别净赚136.49亿元、99.96亿元。除这(zhè)两家银行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州(zhōu)银行、绍兴银行净利(lì)润在(zài)10亿元以上(shàng)，其余4家银行均在
10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位置。但其与杭州(zhōu)银行(xíng)、台州银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商(shāng)行增(zēng)速10.4%，是
四家增速超过两位的银行之一。除温州银行外，稠州商行、绍(shào)兴银行(xíng)净利润较(jiào)2023年上半年有所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者，不良率(lǜ)反映了银行的信(xìn)贷资产质量
，拨(bō)备覆盖率反映银 行的风险抵补能力。据国家金融监
管总局披露
的数据，大型商(shāng)业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银(yín)行、农(nóng)村商业银行、外资银行在2024年二季度(dù)末(mò)的不良率分(fēn)别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率(lǜ)在各类(lèi)机构中处于(yú)居中位置，且较2024年一季度末的1.78%，有(yǒu)所下(xià)降。浙江省内的13家城商行中(zhōng)，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭州银行(xíng)披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察(chá)，宁(níng)波(bō)银(yín)行、杭州 银(yín)行不良率持平，温州银行同比下降(jiàng)0.18个百分点。

　　相比于良(liáng)好的资产质量(liàng)，部分城商行正在
面临着资本补充压力。据国家金融监管总局(jú)披露的数据，2024年二(èr)季度末，城商行资本充足率为12.71%，相比于一季度末的(de)12.46%有(yǒu)所(suǒ)提升(shēng)。具(jù)体到浙(zhè)江省内城商行，截至2024年6月末，泰隆银行资
本充足(zú)率由(yóu)14.79%降(jiàng)至(zhì)14.46%，降幅0.33个百(bǎi)分(fēn)点。温州银行(xíng)、宁波通商银行、民泰商行一级资(zī)本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个(gè)百分(fēn)点、0.23个百分点；民(mín)泰商行、温州银(yín)行核心一级资本充足率下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业(yè)银行资本管理办法》规定：商(shāng)业银行各级资本充足率最低要(yào)求为核心一级资本充足率5%、一级资本充足(zú)率6%、资本充足率8%。此外应
在(zài)最低(dī)资本要求的基础上计提储备资本(běn)。储备资本要(yào)求为(wèi)风险加权资产的2.5%，由核心一 级(jí)资本来满足。

　　按照这一要求，商业银行资本充足
率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商(shāng)行情况，温州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中(zhōng)指出，“近(jìn)年来，温州(zhōu)银(yín)行(xíng)主要通过利润留存对资本(běn)进行内源性补充，同时通过增资扩股(gǔ)以(yǐ)及发行无固定期限资本债券的方式对资本进(jìn)行外源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快(kuài)速发展对资本(běn)消耗较大，核(hé)心资本面临一定补充压力。”温州银行在(zài)2021年(nián)、2022年、2023年的核心一级资本充足率分别(bié)为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中(zhōng)诚信国际在对民泰银行的评级报告中
提到，近年来，民(mín)泰银行 主要(yào)通过利润留存和发行(xíng)资本补充(chōng)债(zhài)券补充资本。2023年由(yóu)于(yú)业务规(guī)模增长持续消耗资本，年末该行核心一级资本(běn)充足(zú)率下降至7.96%；该行于年内(nèi)发行5.00亿元无固定期限资本债券和15.00亿元二级(jí)资本(běn)债券，推动年末资(zī)本充足率有所提升。2024年以来该(gāi)行业务规模保持增长，截至3月末，核(hé)心一级资本充足率和资本充足率分别(bié)为7.96%和11.58%，核心一级资本面临较(jiào)大补(bǔ)充压力。

责任编辑：张文

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