“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起

一场第三方收(shōu)单(dān)机构(gòu)的“停新”风波正(zhèng)在发酵。

近期，多(duō)家头部收单机构因在POSP模式下支持前端修改商户名(míng)称，被(bèi)银联要求自查，并(bìng)暂时停止新增商户(hù)。“近一段时间，业内某些收单外包机构(gòu)采取所谓的(de)‘POSP模式’违规展业，大肆宣扬‘自主变更商户信息、破五除二、一机多机构’等，造成商户名称频繁变(biàn)动的乱象，引发(fā)清算机(jī)构监控预警，并对商户名(míng)称(chēng)修改次数绝对值排名靠(kào)前的收单机构采取(qǔ)管控措施。”在8月末(mò)面(miàn)向代理商的(de)一份公告中，拉卡(kǎ)拉（300773.SZ）提到。

“作为POS前置系(xì)统，其实POSP一直以来都是代理商推广的一(yī)种常见(jiàn)管理工具，也衍生出很多灰色地带(dài)。”一位来自支付机构的合规(guī)部门(mén)人(rén)士告诉21世纪经济报(bào)道记(jì)者，是(shì)去年(nián)年末正式完成落地的“259号文(wén)”，将这一(yī)灰(huī)色地带暴露于阳光下(xià)，才引发了本次(cì)“停新”风波(bō)。

该合规人士所(suǒ)指的“259号文(wén)”，是2021年中国人民银(yín)行印(yìn)发的《关于(yú)加强(qiáng)支付受理终端及相关业务管理的(de)通知》（以下简称(chēng)“259号(hào)文”）。“259号文”要求自2022年3月1日起施行，但根据清(qīng)算机构要(yào)求，所有商户的(de)终端(duān)改(gǎi)造工作最终延期至2023年12月(yuè)底全(quán)部完成。

随着“259号文”的逐步落地执行，2024年，“一机一码、一机一(yī)户(hù)”时(shí)代(dài)到来，面向小微商户场(chǎng)景的线下收单市场迎来严监管，多家收(shōu)单机构暂(zàn)停(tíng)新增商户(hù)，停止期限(xiàn)大多(duō)在15天，也有极少(shǎo)数机构长达90天。据21世纪经济报道(dào)记者了解，在此背景下，汇付天下、卡友支付等支(zhī)付(fù)机构选择退出小微商户收单市场，另一方面多家支付机构加强合规要求，通知小微商户升级更(gèng)新营业执照，并对未(wèi)交易(yì)的存(cún)量商户持(chí)“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起续开(kāi)展(zhǎn)清理工作。

POSP系统乱(luàn)象丛生，“停新”风波潮起

按商户名称修改次数绝对值排名，本次被暂停新增(zēng)商户的主要是行(xíng)业头部的第(dì)三方收单机构。

引发本次风波的“POSP”模(mó)式，全称(chēng)为“POSProxy”，即(jí)POS前(qián)置系统，包括运营系统、后台业务、代理商管理，还可以对接部分APP模块，主要用于管理前端的POS机具与交易监控分流，当持卡人刷(shuā)卡消费，终端会将交易经由POSP系统处理后，再向合作银行(xíng)、清算机构上报。

这意味着，POSP不仅是一个交易处理平台，还是一个集纳了多方面功能的管(guǎn)理工具，但这在收单终(zhōng)端和银行、清(qīng)算机构之间，为使用者多提供了一(yī)层处理空(kōng)间。

一位POS机代理商告诉21世纪经(jīng)济报道记者，由于(yú)不同收单机构的收单费率不同(tóng)且会发生变化，POS机(jī)使用者会产生切换不同收单渠道(dào)、接入(rù)费率更低收单通道的需求，在引入(rù)POSP系统后，可以在不(bù)更换POS机器的情况下(xià)，实现收单渠道的“无(wú)感切换”。对于(yú)使用机(jī)具的商户来说，既节省了切换机器的(de)硬件成本与时间成(chéng)本，可以帮助其(qí)节省通道(dào)费率，对于POS机地推人员与渠道(dào)方(fāng)来说，则可以作为一项服(fú)务增加(jiā)机具销量、协助展业推广(guǎng)、分润结算等等。

但是POSP系统的合规性始终存(cún)疑。某(mǒu)机具终端负责人向记者表示，虽(suī)然(rán)近年来POSP很火(huǒ)，但出于合规(guī)考(kǎo)量，绝大部分(fēn)头部终端厂商并(bìng)不会接入这类声称可以“一机十户、随(suí)意切换通道”的POSP系统。

拉(lā)卡拉(lā)公告中提到的(de)“自主变(biàn)更商户信息、破(pò)五除(chú)二、一机多机构”等乱象也出(chū)于此。

有资深支付合规(guī)人(rén)士向记者举例介绍了不法分子自主变更商户信息的模式：假设(shè)在商户“一机一(yī)码”的要求下，原本的收单发起方(fāng)是场(chǎng)所A机器1，其对应(yīng)的受理终端序列号+特约商户编码简称“A1”，但(dàn)经由POSP系统修改后(hòu)，银行与清算机构侧看到的收单发(fā)起方变成了场所B机器2，其对(duì)应的编码也变成了“B2”。由此，在银行(xíng)识别账户风(fēng)险时，原(yuán)本应当显示为“A1”的变成了“B2”，造成资金流向追踪难，可(kě)能(néng)掩盖了部分(fēn)风险商户的主体问题。

“这个套(tào)路行业不是第一天出现，是‘259号(hào)文’让其中的问题(tí)浮出水面。”他向记(jì)者提到，在“259号文”落地后，清算(suàn)机构将会同收单机构核对交易(yì)信息和(hé)支付受理终端、特约商户入网信息的一致性，对支付受理终端序列(liè)号、收单机构代码、特约商户编码(mǎ)、交易位置等多(duō)方信息进行核对。“在多方交叉验证后，发现相关信息不一致，就(jiù)能查出商户(hù)名称(chēng)被篡改。”

对此，拉卡拉在公告中表示：“作为线下收(shōu)单商户数量最多的机构，很遗(yí)憾拉卡拉名列其中。我们立即(jí)开展(zhǎn)自(zì)查，确认我们没有涉及以上严(yán)重违规作业(yè)行为，商户名称修改次数占活跃商(shāng)户比例极低，但是，当某些商户在拓客端、商(shāng)户 APP 发起(qǐ)名称修改时，我们在审核流程方(fāng)面存在进(jìn)一(“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起yī)步改进(jìn)的空间。我们真诚接受(shòu)清算机构相关指导意(yì)见，在今后(hòu)一段(duàn)时期内，全力开展以商户入网及信息变更规范性为(wèi)重点的自查改进活动，引入更为先进的 AI技术(shù)，强化作业管(guǎn)控(kòng)，为后续更长远有益的可持续发(fā)展夯实基础。”

21世纪经济报道记者从代理商方面(miàn)了解到，今年8月(yuè)开始，多家收单机构就对代理商启动排(pái)查，与使用POSP系统的代理商切断了合作。至今，已有近10家收(shōu)单(dān)机(jī)构(gòu)宣布暂停新增商户，启动自(zì)查工(gōng)作，暂停时间大多为15天，最长的一家“停新”时(shí)长达到三个月。

线下收(shōu)单市场转型在即(jí)

在从业人士看来，这几年收单机构的外包商对POSP系统的追捧，还(hái)是因(yīn)为传统线(xiàn)下小微(wēi)商户场景(jǐng)下，收(shōu)单(dān)业务不好做了。

“线下银(yín)行卡收单业务同质性很(hěn)高、合规也(yě)比较难、硬(yìng)件设(shè)备铺设的成本也相对(duì)高(gāo)，展业并不容易。”前述支付机(jī)构合规(guī)人士向记者坦言。

近年来，对第三方支付机构产生影响的(de)，不仅有“259号文”，还有《非银行支付机构监督(dū)管理条例》和《非银行支付机构(gòu)监督(dū)管理条例实施细则》。

“259号文”明确要求“一机一码、一机一户”原则，即1台银(yín)行(xíng)卡(kǎ)受理终端只能对应1个受理终端序列号，1台银行卡受理终端只能(néng)对(duì)应1个特(tè)约商户。在此背(bèi)景下，收单机构的代理商必须帮助(zhù)商户完善营业执照等相关材料，核实商户的真实性，但代(dài)理商的渠道管控较难，部分机构盈(yíng)利对通道费依(yī)赖较强，使(shǐ)得(dé)其仍“游走”在违(wéi)规的边缘地带。

21世纪经济报道记者注意(yì)到，去年至(zhì)今，已有现(xiàn)代金控、汇付天下、卡友支付等多家机(jī)构收缩小微商户场景下的(de)线下收(shōu)单(dān)市场。

就在8月28日，卡友(yǒu)支(zhī)付旗下“卡易付”App公告：因卡友支付公司整体业务调整，卡友支(zhī)付公司(sī)旗下的卡(kǎ)易付APP的扫码商户自9月1日起将(jiāng)全(quán)面不再支持交易，请各位代理于9月10日前(qián)尽(jǐn)快提(tí)现分润并做好后(hòu)续用(yòng)户的安排工作。公(gōng)告强调“通(tōng)知为扫码注(zhù)册的所有商(shāng)户，但注册(cè)过程中直(zhí)接绑定实(shí)体(tǐ)机具的商户不受影响。”

值得一提(tí)的是(shì)，在(zài)线下商户业务场景收缩的同时，近年(nián)来线下收(shōu)单市场，特别是POS机厂商迎来了一个新的发展机遇(yù)——优化外卡(kǎ)支付便(biàn)利化(huà)带来的支付(fù)终端改(gǎi)造。

今年3月，国务院办(bàn)公厅印发《关于进(jìn)一(yī)步优化支付服务提升支付(fù)便利性(xìng)的意见》，要求(qiú)针对不同(tóng)群(qún)体的(de)支付(fù)习惯，统(tǒng)筹力量(liàng)打通支付服务存在的(de)堵点，着力(lì)完善多层次、多元化的支付服务体(tǐ)系(xì)。

中国银联由此启动“锦绣行(xíng)动2024”，提出率先投入30亿元，撬动支付产(chǎn)业形成共(gòng)识，共投资(zī)源，共同提升支付便利。最新数据显示，目前已有61家重点收单机构(gòu)支(zhī)持银联外卡受理，151款主流码牌支持银(yín)联标(biāo)准境外(wài)钱包支付。

对于收(shōu)单机构来说，外卡支付带来的收益也在2024年半年报中有所体现。

例如拉卡拉在(zài)半(bàn)年报中提到，公司通过(guò)优化(huà)外(wài)卡(kǎ)收单产(chǎn)品，实现内外卡设备自识别，提(tí)升商(shāng)户外(wài)卡受理操作体验。截至上(shàng)半(bàn)年，已累计开通外卡(kǎ)受(shòu)理终端超80万(wàn)台(tái)，覆盖国内包括一线城市、主要(yào)经济及旅游(yóu)发达区域(yù)在内的227个“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起(gè)城市，新增(zēng)外卡合(hé)作商户较2023年(nián)增加 40%，外卡交(jiāo)易金(jīn)额已达2023年全年(nián)的1.7倍。

在收单机构抓住外卡受理终端(duān)改造机会的同时，通过SAAS平台切入(rù)商户经营流程，是第三方支付(fù)机(jī)构转型的另一重要方向。逐步退出小微商户线下收单的汇付天下，在今(jīn)年(nián)4月(yuè)对外发布“斗拱2.0”，宣布将从传统(tǒng)支付服务公(gōng)司，升级为为企业收款(kuǎn)、数据(jù)集成和资金管理提供平台服务(wù)的数字化软件支付服务公司。

“支付行业靠代理人进行终(zhōng)端布放的模式正逐渐向支付与软件共生的模式(shì)转变。这是数字化的必然结果。”彼时，汇付天(tiān)下董事(shì)长兼CEO周(zhōu)晔在接受媒体采访时表示。

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