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富力集团68间酒店及一幢写字楼被接 管,系2017年收购万达资产包一部分

富力集团68间酒店及一幢写字楼被接 管,系2017年收购万达资产包一部分

  在连续收到来自淡(dàn)马锡的清盘呈请后(hòu),富力集团从万(wàn)达手中(zhōng)收购而(ér)来(lái)的(de)68间(jiān)酒店及一(yī)幢(chuáng)写字楼(lóu)被接管。

  9月4日(rì),广州富力(lì)地产股份有限公司(富力(lì)地(dì)产,02777.HK)就(jiù)其若(ruò)干附属公司的资产委任接管人发布(bù)内幕消息。

  公告称,9月3日,富(fù)力地(dì)产(chǎn)附属公司兆晞有限公司(sī)、富力地产(香港 )有限公司及 御逸有限公司各自收到由Serica Agency Limited作(zuò)为担保(bǎo)代理人的通知,其中包括委任Frank Forensicand Corporate Recovery Limited的 ChanLeungLee和YuenTszChun就融资协议为担保代理人设立(lì)担保之(zhī)资(zī)产(其中包括但不限于富力香港持有之御逸股份、御逸(yì)持有(yǒu)之(zhī)兆晞股份以(yǐ)及兆晞之资(zī)产)作为共同及个别接(jiē)管人。

  截至9月4日,兆晞持有富力地产一家全资附属公司的全部(bù)股权,该公司(sī)在中国间接持有68间酒店及一幢写字楼。兆晞为(wèi)御逸的全资附属公司,而御逸则(zé)为富 力香 港的全资附属公司。

  富力地产表(biǎo)示,正在评估委任接管人(rén)的(de)法律、财务和营运影响。其将密(mì)切关注上述事项的进展,并将根据上市规则及有关(guān)上述事项的其他适(shì)用法律 适时向(xiàng)股东及(jí)其(qí)他投资者公布任何重大进(jìn)展。富力地产正与顾问们共(gòng)同(tóng)探讨全(quán)面可行的(de)解决方案,以保障所有持份者(zhě)利益,并确(què)保本集团未来的长远发(fā)展。本公司将积极与境外债权(quán)人(rén)就重组(zǔ)方(fāng)案进行沟通与(yǔ)合作。

  “申请清盘会损(sǔn)害抵押品价值”

  在此之前的2024年7月8日及8月19日,兆晞(作 为融(róng)资协议的借款人)及富力香港(作为融资协议的担保人之一)各自收(shōu)到(dào)由呈请人Seatown Private Credit Master Fund(持有(yǒu)该贷 款18%未偿(cháng)还本金的贷款人之(zhī)一)在高等法(fǎ)院就未偿还呈请人按比例享有(yǒu)的该贷款本金金额以(yǐ)及应付利息所提交之清盘呈请。上述各方曾订(dìng)立了一(yī)笔日期为2023年1月13日的融资协议,截至7月(yuè)9日(rì),总金额(包括本金及(jí)应付(fù)利息)约为6.1366亿美元的贷款(kuǎn)尚未(wèi)偿还。Seatown Private Credit Master Fund为隶属于新加坡政府投资公司淡马锡的私募信(xìn)贷(dài)主权基金。

  富力(lì)地产一直强调,对兆晞之(zhī)呈请及对(duì)富力香港(gǎng)之呈(chéng)请皆不代表兆晞、富力香(xiāng)港或本公司其他(tā)持份者(zhě)的利益(yì)。呈(chéng)请人仅为该贷款之其中一名贷款人(rén),只(zhǐ)持有该贷款尚(shàng)未偿还(hái)本金(jīn)额18%,约1.1亿(yì)美元;并(bìng)且该贷款已有足 够 的(de)抵押品,其中包 括本公司一家全(quán)资附属公司的全部(bù)股权作 为(wèi)质押(yā),该(gāi)公司间(jiān)接持(chí)有位于 中国的68间酒店及一幢写字楼(lóu)。有担保债(zhài)权人可以富力集团68间酒店及一幢写字楼被接管,系2017年收购万达资产包一部分行(xíng)使其权利强制执行抵押品,而不是申请附属公司清盘。任何此类申请清 盘的尝试都会损害价值,并会减少债权人(rén)可收回的(de)追讨(tǎo)。

  值(zhí)得一提的(de)是(shì),兆晞间接持有68间酒店及 一幢写字楼是富力地产于2017年耗资189.55亿元收购的73家万达酒店资产包中的(de)部分。

  在 那场(chǎng)“世纪(jì)交易”中,富力(lì)地 产在接手万达酒店之(zhī)后,手中的(de)酒店数量(liàng)达(dá)到了89家,成为(wèi)了全球最大豪华酒店业主。但是,收购的酒(jiǔ)店业务不仅没能给公司(sī)带来利润,而是(shì)带来了连年的亏损。此后,富力地(dì)产相继出售资产回笼资金。

  英国“敦(dūn)ONE”项目变现约人民币21亿元的收益

  富(fù)力地产在最新(xīn)发布的2024年中期业绩中直言,过去一年,主要通(tōng)过资产出售及资产变现,以换取现金(jīn)或减少债务的方式处理(lǐ)债务到期问题。

  中期业 绩显示,富力地产录得净亏损约人民币23.31亿(yì)元 。富力地产来(lái)自物业(yè)发展的营业额减少15%至人民币104.84亿元。营业额乃(nǎi)基于期内交付销售物业887900平方米,同比减(jiǎn)少约38%。期内整体平均售价约为每平方米(mǐ)人民币11800元。投资物业租金收入人民币4.25亿元,微增2%。酒店营运营业额人(rén)民币27.62亿元,同比减少7%。期内,其他收入及其他收(shōu)益录得人民币17.15亿元(yuán),主要由于出售附(fù)属公司、一家合营企业及一家联营公司(sī)所得。

  此外,富力地产期内还完成了一项重大(dà)出售事项,在今年5月(yuè)8日以(yǐ)8亿美元完成(chéng)英国“敦ONE”项目的出售。

  富力地产非常 满意于该(gāi)笔交易的(de)完成。其称,为避免(miǎn)违约,并使项目价值最大化,富力地产通过独有方(fāng)式(shì),将项 目出售予现有美元优先(xiān)票据持有人,金额价值高达16亿英镑。这次交易独特之处在于其代价乃通过(guò)按面(miàn)值摊销相应(yīng)的未(wèi)偿还现有(yǒu)美元优(yōu)先票(piào)据结算,并根据反富力集团68间酒店及一幢写字楼被接管,系2017年收购万达资产包一部分向荷(hé)兰式拍卖方式贴现(xiàn)至面值。交易完成后(hòu),为本集团带来莫大裨益,除了避免8亿英(yīng)镑(包括本金及利息)建筑贷款违约,还注销面值约为(wèi)11.7亿美元的未偿还(hái)美元优先票据(jù),并以高(gāo)于资产价值出售资(zī)产,变现约人民币21亿元(yuán)的收益,及以低(dī)于面值(zhí)赎回美元优先(xiān)票据。

  截至6月30日,富力地产银(yín)行借(jiè)款、境内债券、优 先票据及(jí)其他借款(包括在预提费用及其他应付款者(zhě))合共人民币1243.17亿元,其中人(rén)民币654.36亿元将于未(wèi)来十二(èr)个(gè)月内到期偿还,而现金总(zǒng)额(包括受限(xiàn)制现(xiàn)金)为人民币49.86亿元。未富力集团68间酒店及一幢写字楼被接管,系2017年收购万达资产包一部分按预定还款日期偿还若干银行及(jí)其他借款人民币276.99亿(yì)元,且在(zài)6月30日之后,富力地产(chǎn)未偿还(hái)自7月起及直(zhí)至本中期简明综合财务(wù)报表获批准当日止到(dào)期的若干银行及其他借款人民币3.46亿元。根据本 集团若(ruò)干贷款协议的(de)条款,本(běn)金总额(é)为人民币813.58亿元的若干银(yín)行及其他借款已可按要求(qiú)偿还。

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