A股2024年中报大数据全景图

　　Wind万得

　　中报披露正(zhèng)式收(shōu)官。2024年上半(bàn)年，A股整体业绩增速放缓，部分行业(yè)和 公司(sī)业(yè)绩表现突出(chū)，为(wèi)市场注(zhù)入(rù)新
活力。Wind数据显示，披露中报的5346家
上市公司营收合计为(wèi)34.87万亿(yì)元，同比(bǐ)降0.51%；A股2024年中报大数据全景图yle="font-L">实(shí)现归母净利(lì)润2.9万亿元，同比降3.09%。二季度，在金融板块(kuài)增量的(de)拉动下，A股利润端(duān)小幅改善，净利(lì)润增速较一季度回升(shēng)3.35个百分点(diǎn)。

　　创业板和科创(chuàng)板表现亮眼。2024年上半年，创业(yè)板和科创板的营收(shōu)增速分(fēn)别为2.73%和(hé)2.77%，体现了新兴企业的活力(lì)与创新能(néng)力。从净利润(rùn)增速的改善情况来看 ，上证主板的归母净利(lì)润同比增速较一季度有(yǒu)所回升(shēng)，为未来(lái)整体增(zēng)长奠定更加稳固的基础。

　　分行业看(kàn)，A股整(zhěng)体盈利仍在低位波动，行(xíng)业
分化较大。大类行业(yè)中食品饮料、汽车、技术硬(yìng)件与设备、公用事业(yè)增速(sù)相(xiāng)对领先，食品饮料、保险、材料等行业上半年归母净利润(rùn)增速较一季度改善明显。

　　2024年上半年，673家公司发布(bù)2024年中期现金分红方案或预案，分红总额达到5325亿元，远超往年中期分红水平。一年多次分(fēn)红的公司逐(zhú)渐(jiàn)增多，回(huí)报投资(zī)者(zhě)意识日益增(zēng)强。

　　//  业绩总览  //

　　1.1

　　A股业绩累计增长趋势

　　2024年上半年，全部(bù)A股、全部A股(gǔ)非(fēi)金融(róng)、全部A股(gǔ)非金(jīn)融石油石化营业收入累计同比(bǐ)增速分别为-0.51%、-0.57%、-0.84%，较一季(jì)度增速有所回(huí)落，降幅分别为(wèi)0.75个百(bǎi)分点、1.21个百分点、0.95个百分点。

　　从利润端来看，2024年(nián)上半年(nián)，全部A股归母净利润累计同比下降3.09%，降幅较一季度收窄1.66个百分点；全(quán)部A股非金融、全部A股非金融石油石化(huà)归母净利润累计同比增速分别(bié)为-5.67%、-6.38%，较一季度(dù)回落0.19个百分点(diǎn)、0.38个百 分点。

　　1.2

　　A股单季(jì)度业绩同比增长趋势

　　从(cóng)单季度可比数(shù)据来看，2024年二季(jì)度，A股整体营(yíng)A股2024年中报大数据全景图收增速为-1.21%，较一季(jì)度下降1.45个百分(fēn)点。剔(tī)除金融石油石(shí)化后，同比增速依次为A股(gǔ)非金融（-1.67%）、A股非金融(róng)石油石化（-1.70%），较(jiào)一季度分别回落2.31、1.81个百分点。

　　2024年第二季度(dù)，A股(gǔ)净利润同比下降1.40%，增速较一季度(dù)回(huí)升3.35个百分点；剔除金融石油石化后，同比增速依次为A股非金融（-5.86%）、A股非
金融石油石化（-6.72%），较(jiào)一(yī)季度分别下(xià)降0.38个百分点、0.73个百分点。

　　1.3

　　A股单季度(dù)业绩环比增长趋势

　　从季节性分析来看，2024年二季(jì)度，A股（非金融）营收和归母净利润单季环比
增(zēng)速均低于去年同期(qī)，具体增(zēng)速分别为7.5%和9.07%，较去年二季度分别下降2.83和(hé)0.58个(gè)百分(fēn)点。

　　1.4

　　A股盈利能力趋(qū)势

　　A股整体盈利(lì)能力(lì)小幅上升，2024年上半年A股(gǔ)整体销售毛(máo)利率为17.89%，较一季度上升
0.14个(gè)百分点。剔(tī)除金融石油石化后，销售毛利率依次为全部A股非金融（17.89%）、全部A股非金融(róng)石油石化（17.81%），较一(yī)季度双双回升0.15个百分点。

　　2024年上(shàng)半年，全部A股(gǔ)的ROE（TTM）为8.07%，环比一季度保持不变。剔除金融石(shí)油石(shí)化(huà)后(hòu)，净资产收益率分别为全部A股非金融（7.52%）、全部A股非金融石油石化（7.36%），较一季度分别下(xià)降0.09个百分点(diǎn)、0.11个百(bǎi)分点，盈利(lì)能力小幅下(xià)降。

　　1.5

　　A股(gǔ)中报三项(xiàng)费用占比(bǐ)情况

　　2024年上(shàng)半年，A股三项(xiàng)费用占(zhàn)营业(yè)收(shōu)入比重为9.72%，较(jiào)一季(jì)度(dù)提(tí)升0.31个百(bǎi)分点，考虑到营收增速回落，三项(xiàng)费用支出依然偏弱。

　　1.6

　　A股中报整体分红趋势

　　资本(běn)开支放缓背景下，上市公(gōng)司更加注(zhù)重(zhòng)投资者回报(bào)，2024年中报分红远超往年同期。2024年673家公司披露中(zhōng)报分红预案(àn)（含已实施），分红总额达到5325亿元，远超往(wǎng)年中期(qī)分红水平。

　　1.7

　　上市板块业绩增长趋(qū)势

　　从A股营收累计同比增速(sù)来看，从2021年起，各主要板块营收增速整体(tǐ)呈现
下滑态势，2024年上半年，全部主板、创业板、科创板、北交(jiāo)所营收增速分别为(wèi)-0.78%、2.73%、2.77%和-7.15%。

　　从(cóng)A股归母净利润累计同比增速(sù)来看(kàn)，从2021年起
，各主(zhǔ)要板块归母净利(lì)润增速整体呈(chéng)现下滑态势，2024年上半(bàn)年，全部(bù)主板、创业 板、科创板、北交所归母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)分别为-2.82%、-3.99%、-25.06%和-19.70%。

　　1.8

　　主要宽基指数业绩增长趋势(shì)

　　从主(zhǔ)要宽基营收累(lèi)计同比增速来看，2021年起，各主要宽基增速整体呈现下滑态势，2022年四季度见底后，2023年(nián)起增速基(jī)本企稳(wěn)，2024年(nián)上半年(nián)，上
证50、沪深300、中证500和中(zhōng)证1000营收增速分别为0.71%、0.39%、-1.02%和-1.88%。

　　从主要宽基归母净(jìng)利润累计同比增速来看，2021年起，各主要宽基增(zēng)速整体呈现下滑态势，2022年四季度见底后，2023年(nián)起增速基本企稳，2024年上半年，上证50、沪深300、中证(zhèng)500和(hé)中证1000归(guī)母净(jìng)利润增速分(fēn)别为-0.23%、-1.34%、-8.83%和-8.64%。

　　//  行业(yè)概述(shù)  //

　　2.1

　　行业营收

　　从(cóng)行业增速来看，2024年上半年(nián)，技术硬件与设备、运(yùn)输(shū)两大行业营收同比增速最快，均超过10%，此(cǐ)外汽车与(yǔ)汽车零部(bù)件、保险、软(ruǎn)件与服务等6个行(xíng)业增(zēng)速都在5%以上。近5年上半年对(duì)比来(lái)看，技术硬件与设备、保(bǎo)险行业营收增速创出(chū)新高。

　　2.2

　　行业归母净利(lì)润

　　2024年半(bàn)年(nián)报来看，食品、饮料与烟(yān)草、汽车与汽车零部件、技术硬
件与设备三大行(xíng)业归母净利润同比增速最快，均超过20%，此(cǐ)外(wài)公用事业、运输、保险和家庭与个人用(yòng)品4个行(xíng)业增(zēng)速也较高，都在10%以(yǐ)上。近(jìn)5年上半年对比来看，食品、饮(yǐn)料(liào)与烟草、公用事业行业归母净利润增速(sù)创出新高。

　　2.3

　　行业(yè)扣(kòu)非归母净利润

　　2024年半年报来(lái)看，食品、饮料与烟草、汽车与汽
车零部件、技术硬件与设备(bèi)三大(dà)行业扣非归母净利润同比增速最快，均超过30%，此(cǐ)外保险、公用事业、运输和家庭与个人(rén)用(yòng)品4个行业增速也较(jiào)高，都在10%以上。近5年上(shàng)半年对比来看，2024年中报行(xíng)业扣非
归母净利润增速没有创新高的。

　　2.4

　　行业销售毛利率

　　2024年(nián)半年报来看，家庭与个人用品(pǐn)、制药、生物科技等5大行业销售毛(máo)利率最高，均超过30%，此外
电信服务、软(ruǎn)件(jiàn)与(yǔ)服务等9个行业毛(máo)利率也较(jiào)高，都(dōu)在20%以上。近5年上半年对比来看，家庭与个人用(yòng)品、电信服务、耐用消费(fèi)品与(yǔ)服装、零售业、汽车与(yǔ)汽(qì)车零部件等行业2024年中报销(xiāo)售毛利率创出新高。

　　2.5

　　行业净资产收益率

　　2024年半年报来看(kàn)，食品、饮料与烟草、耐用消(xiāo)费品与服装
等5大行业净资产收益(yì)率最(zuì)高，均超过(guò)10%，此外银行、公用(yòng)事业等12个行业(yè)净资(zī)产收益率也较高，都在 5%以(yǐ)上。近5年(nián)上半(bàn)年对比来看，公用(yòng)事业、电信服务、汽车与(yǔ)汽车零部件、运输、媒体等行业(yè)2024年中报净资产收益(yì)率创出新高。

　　2.6

　　行业分红

　　政 策推动(dòng)下，截至9月6日，2024年中报分红（预案和分红实施）大幅增加(jiā)，创历(lì)史新高。银行业大手笔分红将超过(guò)2000亿，此外(wài)能源、电(diàn)信服务、保险等7个行业分红
将超百亿。

　　//  个股业绩榜单  //

　　从上市公司(sī)中报业绩(jì)分布来看，2024年上半年A股共有2612家公司(sī)实现归母净利润正增长，占比49%。其中净利润增(zēng)长100%以上的公司617家(jiā)，50%-100%之(zhī)间的(de)有396家，50%以下的1599家(jiā)，占比(bǐ)分别为12%，7%及30%。此外，2734家公司净利润呈(chéng)现负增长局面。

　　3.1

　　上半年上市公司营收TOP10

　　全部(bù)A股

　　2024年上半年营收排行榜中，前三名齐超万亿，“两桶油”稳居榜单前二名。

　　全部A股
（非金融石油石化）

　　剔除石油石化及金融企业后(hòu)，中国建筑以1.14万亿元的营收(shōu)位居首位(wèi)，中国
移动(dòng)、中(zhōng)国中铁、中国铁建紧随其后，上半年营收均突破5000亿。

　　3.2

　　上半年上市公司净(jìng)利润TOP10

　　全部(bù)A股

　　上市公司(sī)盈利方面，前十(shí)名大多(duō)还是来(lái)自于金融(róng)行业，工行、建行(xíng)、农行和(hé)中行均以超千(qiān)亿的净(jìng)利润稳居前四。

　　全部A股（非金融石油石化）

　　剔除两油金融类公司后，中国移动以802亿(yì)元(yuán)的净利润位居第一；贵州茅(máo)台紧随其后，上半年盈利达到417亿元(yuán)。

　　3.3

　　上半年科创板净利润TOP10

　　科创板(bǎn)方面，盈利位居前十的(de)主要来自能源和半导体公司。百利天恒-U以46.7亿(yì)元的净利润位居首位(wèi)。

　　3.4

　　上半年创业板净利(lì)润TOP10

　　创业板方面，宁德时代以228.6亿(yì)元的净利润位(wèi)居第一(yī)。

　　3.5

　　上半年北交所净利润TOP10

　　北交所方面，贝(bèi)特瑞以4.9亿元的净利润位(wèi)居第一。

　　3.6

　　上
半年上市公司业绩增(zēng)速TOP10

　　从净利润增幅来看，安利股份、爱丽家居、毅昌科技(jì)排名(míng)居(jū)前，上半年净利(lì)润增幅分别为9821%、8516%、6217%。

　　3.7

　　上半年科创板(bǎn)业绩增(zēng)速TOP10

　　科(kē)创板方面，哈铁科技、先惠技术净利润增(zēng)速位居前二，增速均超过20倍。

　　3.8

　　上半(bàn)年创业板业绩增速TOP10

　　创业板企业(yè)中(zhōng)，前10名净利润增速均超过10倍，安(ān)利股份、锋尚文化、华图山鼎位居前三(sān)。

　　3.9

　　上半年北交所业绩增速TOP10

　　北交所企业中(zhōng)，泰德股份(fèn)以近15倍(bèi)的净利润增速位列第一。

　　3.10

　　上半年上市公司每股收益TOP10

　　每股盈利(lì)方面，上半(bàn)年贵州茅台以33.2元的(de)每股收益稳(wěn)居榜首。

责任编辑(jí)：凌辰

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