多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移

　　今年以来，已有(yǒu)多家银行公告调整其(qí)信用卡服务或权(quán)益。

　　仅在9月，中信银行、光大(dà)银行即陆续公告调整权益(yì)规则或部分增值(zhí)服务。据记者(zhě)不完全统计，今年(nián)以来已有上海银行、广发银行、华夏银行(xíng)、民生银行、平安银行等多家银行通过不(bù)同形式对信用卡(kǎ)权益(yì)进行了调整。

　　多位业内人士及行业分析人士对记者(zhě)分析，银行信用卡权益“缩(suō)水”原因或在于“降本”。结合财报数(shù)据来看，当前大(dà)多(duō)银行信用卡规模与业(yè)绩双降。调整权益服务一方面可能是应(yīng)对市场环境周期(qī)性(xìng)变化，但更多可能是经营效果未达到预期，信用(yòng)卡投入与(yǔ)预计产出不匹配(pèi)。

　　行业分析(xī)人士认为，从整体方向看，存量竞争更多的是信用卡经(jīng)营由广度向深(shēn)度转移，相(xiāng)比之前的以量(liàng)取胜，目前更看重(zhòng)高质量发展，在权益的(de)经营上也更偏谨慎，整体(tǐ)更加追求(qiú)经营的长效性。

　　翻(fān)看中信银行卡中心公告发现，今年以来其已发布多则权益调整公告，涉及航班(bān)延误险、保险权(quán)益、生活权益等多种权(quán)益类型。9月14日，中信银行再次公告(gào)调整(zhěng)中信银行银联i白金信用卡“i白金专属36+1新生活”交(jiāo)易权益规则，调整后(hòu)获取交易权益点除要求满足每月交易金额外，还新增了其中银联渠道交易金(jīn)额的限制。

　　光大(dà)银(yín)行近期同(tóng)样对(duì)部分增值服务作出调整(zhěng)。9月13日，光大银行信用卡中心公告称机场(chǎng)接送机服务、租车免一日租金服务、健康洁牙服务因合约到期，将于(yú)2024年10月31日(rì)统一终(zhōng)止。光大银行将(jiāng)对持(chí)有(yǒu)附件卡种的客(kè)户增加配发6次(cì)/年的预约挂号+陪(péi)同就医服务(wù)。

　　据记者不完全统计，今年以来已有上海银行、广发银行、华(huá)夏银行、民生银(yín)行、平安银行等多家银(yín)行通过不同形式对信(xìn)用卡权益(yì)进行了调整。某信用卡用户对(duì)记者表示，其(qí)所持有的几张信(xìn)用卡今年以来都出现了不同程度的“权益缩水”情况，“最普遍的还是有些权益提高了使用门(mén)槛或者干脆取消了，还(hái)有银行调整了(le)积分兑换的比例、提高返现资格之类的”。

　　而权益(yì)调整(zhěng)的范围同样也涉及部分高端(duān)信用卡。如上(shàng)海银行(xíng)信用卡中心8月公告对高端信用卡(kǎ)部(bù)分增值服务作出调(diào)整，包括代步出行方面调(diào)整部分境外(wài)机场接送服务地区范围(wéi)、预约境外机(jī)场服务需提供本人行程相关真实(shí)凭证，龙腾出(chū)行服务取消餐食体验厅服务等。

　　某大行信用卡从业人(rén)士对记(jì)者表(biǎo)示，当前信用(yòng)卡(kǎ)业务已经进入了存量(liàng)竞争的(de)阶段，用(yòng)高权益获客的(de)模式可能越来(lái)越难(nán)走通了。“本身信用(yòng)卡收单费(fèi)率就不高(gāo)，这就导致了业(yè)务(wù)整体盈利受限。加上现在的大环境，行业普遍面(miàn)临盈利问题(tí)的时候(hòu)，缩减权益也是一种降成本(běn)的方式。”

　　某(mǒu)城商行信用卡从业人士对记者表示(shì)，从其所在银行的(de)情况来看，今年以(yǐ)来权益调整与(yǔ)其信(xìn)用(yòng)卡业务整体收益不(bù)高、可能暂时不再扩张有(yǒu)关。此外信用(yòng)卡权益被薅(hāo)羊(yáng)毛的几率较大。“虽然我们(men)也有防范，但等发现羊毛党时已经出现(xiàn)了部分(fēn)消耗，而且有些羊毛党已经形成产业链。”

　　结合行业数据来看，信(xìn)用卡总量减少(shǎo)、交易金额下(xià)降、不良率上升……今年以来银行信用卡业(yè)务仍然面临诸多挑战，这或许也在一定程度上解释(shì)了为何信用卡业务急于“降本 ”。

　　央行披露的数据显示，银(yín)行信用卡总量已经连(lián)续六个季度减少。截至一季度末，全国(guó)共开(kāi)立信用卡和借(jiè)贷合一卡(kǎ)7.60亿张，环(huán)比下降0.85%。

　　刚刚过去的(de)财报季中，多家上市银行披露(lù)的信用卡业(yè)务数据(jù)同样(yàng)显示，信用(yòng)卡总量规模靠前的银行中工商(shāng)银行、建设银行、招商银行、交通银行均较年初出现不同程度的下滑。增幅较快的银行中以区域行居(jū)多(duō)，如江苏银行信用卡累计发卡量较上年末增长9.36%，多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移="stock_sh601009">南京银行较年初增长10.19%。

　　信用(yòng)卡(kǎ)交易金额同样出现普遍萎缩的趋势，交通银行、平安银行、光大银行、兴(xīng)业银行、浦发银行(xíng)、邮储银行、华夏银行、上(shàng)海银行(xíng)等都出现同比10%以上的降幅，仅(jǐn)农(nóng)业银行等少数几家维持着交(jiāo)易金(jīn)额的同比增长(zhǎng)。

　　此外还有资产质量的问题。央行(xíng)数据显示，信用卡(kǎ)逾(yú)期(qī)半(bàn)年未偿信贷总额也在一季度突破千亿规模，总额(é)达(dá)1096.76亿元，环(huán)比增长11.76%，占信用卡应(yīng)偿信贷余额(é)的1.29%。具体到各家银行，半年(nián)报显示截至6月末兴(xīng)业银(yín)行、民生银行信用(yòng)卡不良率超(chāo)过3%，平安银行(xíng)、中信银行、工商银行(xíng)、浦发银(yín)行、交通银行等不良率也(yě)在2%以上。

　　易观(guān)分析金融行业分析师(shī)王玺认为，信用卡当前经营压力加大，从(cóng)银行半年报数(shù)据看(kàn)当前大多银(yín)行信(xìn)用卡规模与业绩双降(jiàng)，基(jī)于此，经营整体更加(jiā)强调降(jiàng)本(běn)增效。调(diào)整权益服务一方面可能(néng)是(shì)应对市场环(huán)境周期性变化，但更多(duō)可能是经营效果未达到预期，信用卡投入与(yǔ)预计产(chǎn)出不匹(pǐ)配，如中信近期关于36+1权益的调整，就是取消了马(mǎ)术(shù)、滑雪等偏小众的权(quán)益服务，维护成本偏(piān)高而使用人数偏少。

　　信用卡业务一直以来是银行零售(shòu)业务中的一个重要部分。从(cóng)获客成本和渠道场景来看，信用卡既可以作为银行扩(kuò)大(dà)基础客户规模的重要渠道，也可以作为“钩子(zi)产品”实现(xiàn)信用卡用户向其(qí)他零售产品转化。

　　金融数字化发展联盟发布的《2023消费金融数字化(huà)转型主题调研报告》显示(shì)，在获客成本维度，信用卡线(xiàn)上、线下的获客成本约290元、234元，获客成本均低于专(zhuān)项消费金融产(chǎn)品(pǐn)。我国银行零售转型的进(jìn)程仍在(zài)继续，信用卡在提升零售业(yè)务收入与(yǔ)利润贡献(xiàn)方面(miàn)具有重要意义(yì)。结合用户使用偏好来看，以(yǐ)信用卡为抓手实现非银机构消(xiāo)费信(xìn)贷用户的转(zhuǎn)化具有现实基础。

　　存量竞争之下，信用(yòng)卡业务如(rú)何破局？王玺对记者表(biǎo)示，从整体方向看，存(cún)量竞争更(gèng)多的是信(xìn)用(yòng)卡经营由(yóu)广度向深度转移(yí)，相比之前的以量取(qǔ)胜，目(mù)前更看重高质量发展，而追求高质量发展，在权益的经(jīng)营上就更偏谨慎，整体更加追求经营的长效性。一方面权益选择上更多(duō)考虑重点客群的刚性需求，确保不仅仅是对用户的短期吸引力；另一方(fāng)面，更多考虑产品权益与用(yòng)户价值度的绑定，规避用户“薅羊毛”，确保产品收入能支(zhī)撑权益的(de)长(zhǎng)期性经营。基(jī)于此，当前信用卡市场更多面向高(gāo)端客群，推(tuī)出刚性年费的高端信用卡，且权益重点(diǎn)聚焦商旅(lǚ)场景(jǐng)等(děng)重点(diǎn)场景服务与指定渠道消费返现(xiàn)等。

　　用户(hù)期望信用卡市(shì)场如(rú)何改进？艾媒咨询“2024年度(dù)中国信用卡消费市场(chǎng)用(yòng)户行为数据调查”显示，38.03%的消费者希望信(xìn)用卡市场能够规范发卡营销，保障(zhàng)消(xiāo)费者权益(yì)；33.82%的消费者则建议银行加大线(xiàn)上业务的探索与发展，以满足消费(fèi)者日益(yì)增长的数字(zì)化需求。此外(wài)，30.74%的消费者呼吁加强睡眠卡的动态监测，以防范风险；30.42%的消费者希望银行能(néng)够细化多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移(huà)服务要(yào)求，提(tí)升服务质量；而29.61%的消费者则期待信用卡(kǎ)市场能够推出(chū)更多创新产品(pǐn)，以满(mǎn)足不(bù)同消(xiāo)费者的个性化需求(qiú)。

责任编(biān)辑：李桐

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