上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%

房地产(chǎn)市场的寒意还是传导(dǎo)到了信贷(dài)领域。

8月30日，人民(mín)银行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告。据统计，2024年二季度末，个人住房贷款余额37.79万亿元，同(tóng)比下降2.1%。

根(gēn)据上市银行披露的半年报来(lái)看，个人住房贷(dài)款依旧延续去年的(de)收缩(suō)之(zhī)势，42家上市银行披露了(le)今年上半年的个(gè)人住房贷款余额，合计达到34.1万亿元，相比去年(nián)末减少了3191亿元，其上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%(qí)中，六大国有银行合计减少3119亿元。

随(suí)着个人房贷余额(é)的减少，不良率却出现上升，其中有5家银行(xíng)的个人住房贷(dài)款不良率超过(guò)1%。市场(chǎng)普遍的观点认为，目前虽(suī)然行业不良率可控，但是仍要防范风险蔓延。

六大行贷款余额约26万亿元

六大国(guó)有行依然是房(fáng)贷市场的“话事人”，上半年个人住房贷款余(yú)额均超过万亿，合计约(yuē)26万亿元，在(zài)42家上市银行中占比(bǐ)达(dá)到77%。其中，个人住房贷款余额最高的依(yī)旧是建设银行，为6.38万亿元(yuán)；其(qí)次为工商银行，达到6.17万亿元。农业银行和中国银(yín)行则分别是5.1万(wàn)亿元和(hé)4.75万亿元。邮储银行和交通(tōng)银行(xíng)分列第五和第(dì)六名，个人住房贷款余额分别为2.36万亿元和1.46万亿元。

在(zài)股份行中，招商银行、兴业银行和中信银行上半年的个人住房贷款余额(é)均超过万亿元，分(fēn)别为1.38万亿元、1.07万亿元(yuán)和1.02万亿(yì)元(yuán)。

从增量来看，个(gè)人住房贷款(kuǎn)收缩趋势已经从2023年蔓延至2024年。2023年(nián)，42家(jiā)上市银行个人住房(fáng)贷款规模首(shǒu)度萎缩，当年同比前一年减少了5467亿元，其(qí)中，六大(dà)行更是合计减少超万亿元。今年上半年，42家上(shàng)市银行个人(rén)住房贷(dài)款余额(é)相比年初(chū)又减少了(le)3191亿元，其(qí)中(zhōng)，六大行合计(jì)减(jiǎn)少3119亿(yì)元。

其中，工(gōng)商银行、农(nóng)业(yè)银行(xíng)上半年个人住房(fáng)贷款余额均较年初减少超千亿元，分别为1231亿元、1007亿(yì)元上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%。

42家上市银行中，只有13家银行(xíng)在上(shàng)半年实现(xiàn)个人住房贷款净增长，且增长幅度都(dōu)十(shí)分有限。其中，邮储银行增量最大，上半(bàn)年个人住房贷款余额为23616亿元，较年(nián)初净增加了236亿元。

上海易居(jū)房地(dì)产研究院副院长严(yán)跃(yuè)进在接受记者采访时表示，已经关注到个(gè)人房贷余额减少的问(wèn)题。“个人住房贷款余额减少主要有两个方面的原因，一个是(shì)购房市场总体还是(shì)处(chù)于一个(gè)观望和下降的态势，虽然在(zài)各(gè)种鼓励政(zhèng)策的刺激下，房地(dì)产(chǎn)市场(chǎng)有(yǒu)所复苏，但是(shì)绝对量相比(bǐ)之前(qián)，仍出现明显出(chū)现萎缩；其次(cì)是与这两年提前还贷不无关系(xì)，2019年到2022年(nián)之间购(gòu)房者的贷款利(lì)率和贷款成本都(dōu)很高，这就导致一些高贷款利率的购房(fáng)者(zhě)选择提前(qián)还贷，来降(jiàng)低压力和成本，这(zhè)也加速了个人住房贷款余额减少。”

广东省城乡规(guī)划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉(jiā)也持相似观点，他表示，上半年上市银行个人(rén)住房贷款余额(é)减少主(zhǔ)要原因还是商(shāng)品房销(xiāo)售下滑，随着房地产市场降(jiàng)温，居民(mín)贷款买房的意愿下滑。此外提前还贷，这个也是造成(chéng)房贷(dài)余额减少的原因之(zhī)一。今年上半年，不(bù)论是存款利(lì)率，还是银行理财利率均快速下行。这也(yě)导致存款搬家，提前还贷的积极性更高。

个人住房贷款不良率抬(tái)头(tóu)

屋漏偏逢连夜雨，个人住房贷(dài)款规模下降的同时(shí)，不(bù)良率还出现了上升。42家上市银(yín)行中(zhōng)，有21家银行披露了半年度个人住(zhù)房(fáng)贷款的不(bù)良率，其(qí)中19家出现不同程度的提升，按照平均值来衡量(liàng)，21家银行不良率提升了0.1个百分点(diǎn)。

国有大行(xíng)方面，除(chú)了邮储银(yín)行实现(xiàn)了个人住房贷款不良“双降(jiàng)”之(zhī)外，工商银行、建设银行、农(nóng)业银行、中国银行和交(jiāo)通(tōng)银行2024年上半年个(gè)人住房(fáng)贷款不良率(lǜ)分别上升了0.16、0.12、0.03、0.07和0.11个百(bǎi)分点。从绝对值看，截至(zhì)6月末，六大行中工(gōng)商银行的个人住房(fáng)贷款不良率最高，为0.60%，交通银行的个人住房贷款不(bù)良率(lǜ)最低，为0.48%。

整(zhěng)体观察，城商行、农商行的个人住房贷款不良率相比国有行和(hé)股(gǔ)份(fèn)行要高。今年上半年，个人住房贷款不良率较(jiào)高的银行是青(qīng)农商行、兰州银行、郑(zhèng)州银行、重庆银行(xíng)和(hé)渝农商行，这五家银行的个人住房贷款不良率均超过了1%，分别为1.33%、1.25%、1.12%、1.08%和1.05%。

对于不断升高的不良率，中信银行(xíng)的态度是(shì)：积极(jí)控制，风险可(kě)控。该行个人住房贷款加权平均抵押(yā)率维持在40%左右水平，个人住房贷款业务整(zhěng)体风险基本可控。

招商(shāng)银行在半(bàn)年报中表示，该行坚持(chí)对存(cún)量抵押物价值进行(xíng)常态化监测和重估。截至报告期(qī)末，个人住房贷款(kuǎn)加权(quán)平均抵押率(lǜ)为33.05%，较上年末上升0.12个百分点，抵押物保持(chí)充足稳定(dìng)，个人住房(fáng)贷款(kuǎn)业务整(zhěng)体风险可控。

工商银行副(fù)行长王景武在2024年中期(qī)业(yè)绩发布会上表示：“在房地产领(lǐng)域(yù)，我行从‘增防化治’四个方面综合施(shī)策(cè)，在落实好房(fáng)地产(chǎn)融资协(xié)调(diào)机制的同时(shí)，把好(hǎo)资产(chǎn)选择关(guān)，着力构建分散(sàn)多元均衡的房地(dì)产投融资结构，加大(dà)风险房企和项目的(de)处置(zhì)出清力度(dù)，提高拨备提(tí)取比例，房地产业资(zī)产质量总体稳定。上半年，我行房地产业(yè)不良率较年初下降了2BP。”

国家金(jīn)融监督管理总局8月9日发布的数上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%据显示，今(jīn)年二季度末，我国商业银行(xíng)不良贷款余额3.3万亿元(yuán)，较上季(jì)度末减少272亿(yì)元；商业银行不良贷款率(lǜ)1.56%，较上季末下降0.03个百分点。

李宇嘉认为个人住(zhù)房贷款不良率上升(shēng)并非(fēi)偶然，其实早在两年(nián)前个人住房(fáng)贷款的不良已(yǐ)经开始有上(shàng)升的(de)苗头，但是基于估值以及业绩考核，银行(xíng)先将这类不良(liáng)贷(dài)款归于关注类，而不是直接放在不良。但是随着时间拉长(zhǎng)，关注类贷款必须纳入不(bù)良，这就导致今(jīn)年不良贷款(kuǎn)率上升。从目前来看，个人住房贷款的不(bù)良率仍在可控范围内。

“虽然目前个人住房贷款不良率(lǜ)整体来看还不是很高，但是这是(shì)一个不容忽视的潜在风险。前几(jǐ)年由于房价不断攀升，房贷是(shì)银行最为优质的资产，但(dàn)是随着房价出现松动，甚(shèn)至下(xià)跌，一些炒家或者高杠杆(gān)的购买(mǎi)者率先承受不住，导致不良(liáng)率逐步上升。由(yóu)于(yú)个人住房贷款在银行的贷款中占比不小，不良升高会对银行系统产(chǎn)生一定(dìng)风险，反过来还会继续削弱房地产市场。因此今年下半年(nián)还(hái)需要观察相关的政策，以及(jí)银行的稳健经营情况。”严跃进表示。

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