透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行的零售业(yè)务(wù)正遭遇增长(zhǎng)的(de)瓶颈。

　　据界(jiè)面新闻(wén)记者(zhě)梳理，今年上半年，部分银行零售业务的收入、利润占全(quán)行的比(bǐ)重呈(chéng)现出下降的趋势，盈(yíng)利能力减弱(ruò)。为弥补资(zī)产投放缺口，各家银行相继发力消费贷、经营贷，以量补价成为缓解之(zhī)法，但会面临资产质量上升的风险。

　　部分银行(xíng)零售业务“失速 ”

　　从2024年半(bàn)年报的情况看(kàn)，部分银行零售业务的发展进入了近些年的一个低点。

　　作为“零售之王”的招商银行零售(shòu)板块依然(rán)优势明显，不过该行的零售业务中间收入依(yī)然承压。今年上半年，招商银行的零售金融在总业务中的营收(shōu)、利润贡(gòng)献占比(bǐ)均超过55%。该行上半年(nián)大财富(fù)管理收入197.79亿元，同比下(xià)降23.47%。

　　上半年，招行零售金融(róng)业务税前利润为(wèi)511.98亿元(yuán)，同比下降1.12%；营业收入为(wèi)959.43亿元，同比下降(jiàng)3.05%。

　　半年报显示，中(zhōng)信银(yín)行 的零售银行业务营收由去年同期的439.97亿元下降至434.64亿元，贡献营收占比(bǐ)由(yóu)41.4%下降至39.9%；税前利润则(zé)由112.38亿元，下(xià)降(jiàng)了(le)85.64亿元至26.74亿(yì)元，占比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至(zhì)2023年、2024年上半年中信银行零售银(yín)行业务收入分别为825.63亿元、846.64亿(yì)元、864.24亿元、434.64亿元，占总营收的比(bǐ)重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务(wù)税前利润逐年下滑，2021年至(zhì)2023年、2024年上(shàng)半(bàn)年，该项(xiàng)业(yè)务税前利润分别为227.04亿元(yuán)、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同比增速分别(bié)为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售、对公业务也进入了再平衡的新阶段。今年上半年，该行零售业务收入、净利润在全(quán)行的(de)占比，已经(jīng)降至(zhì)50.6%、7%，而(ér)对公业务则上升(shēng)至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这4年(nián)间，该行(xíng)零售营业收入占比都超过了57%，在2024年上半年降至50.7%。

　　关于零售业务盈利失速的原因，是(shì)由于该行主动摒(bǐng)弃千(qiān)亿级高风险零售资产(chǎn)，对营收造成了(le)较(jiào)大冲击。平安银行行长冀光恒在(zài)半年(nián)度业绩发布会上总结，在个(gè)贷投放结构里，上(shàng)半年(nián)平安银行加(jiā)大住房按揭、持证抵押、新能(néng)源汽车贷款投放力度，试图促进“量、价(jià)、险(xiǎn)”平(píng)衡发展。

　　“作(zuò)为一家零售银行(xíng)，按揭贷款及(jí)代理保险业务占(zhàn)比较(jiào)高，客观上使我们自去年以来受到了更大(dà)影响。”在9月2日举行的2024年(nián)度(dù)中期业绩发布会上，邮储银行行长刘建(jiàn)军直言。

　　邮储(chǔ)银行(xíng)副行长徐学明表示，上半年信贷整体呈现(xiàn)出零(líng)售贷款弱于公司贷款的格局。“较上(shàng)年末而言，截(jié)至6月末，我(wǒ)行公司贷款增长9.9%，个(gè)人贷(dài)款增(zēng)长4.86%，公司(sī)贷款增速高于零售贷款5.04个百分点(diǎn)。作为一家典型的零售银行，零(líng)售(shòu)信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学明说。

　　也有(yǒu)的城商行零售业务收入占比提升。比如，截(jié)至6月末，北京银行零售业务营业收入(rù)127.30亿(yì)元，同比增长6.41%；实现零(líng)售利息净收入121.44亿(yì)元，同比增长9.39%，全行贡献已(yǐ)达49.1%，同(tóng)比提升2.38个百(bǎi)分点。江苏银行个人金融业务营收占比(bǐ)是34.15%，宁波(bō)银行个人业务营收占比为31.21%。

　　个贷规(guī)模增长

　　虽然零售(shòu)业务的营收、净(jìng)利(lì)润占比有所下降，但从2024年中期业绩数(shù)据来(lái)看，多家银(yín)行个贷业务呈增长态势。

　　其中，农行个人消费(fèi)贷和个人经(jīng)营(yíng)贷规模增(zēng)长在六大行中最为迅猛，前者较上年末(mò)增长(zhǎng)26.5%，后者增长28.4%。针(zhēn)对个人消费贷与(yǔ)个人经营贷规模的(de)增长，农行在财报中表示，前者源于积极拓展消费领域场景(jǐng)；后者源于该行持续加大普惠贷款投(tóu)放。

　　截(jié)至6月末，工商银(yín)行个人(rén)贷款比上年(nián)末增加(jiā)1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增幅不高，但个人消费贷款和个人经营贷款分别实(shí)现了17.4%和16.7%的双位数(shù)增长(zhǎng)；建行个人贷款和垫款8.76万亿(yì)元(yuán)，较上年末的增幅更低，仅为(wèi)0.94%，但其个人消费贷和个人经营(yíng)贷也同样实现了“双位数”增长，较上年末分别增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之(zhī)王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；上半(bàn)年，中信银行个(gè)人不良贷(dài)款余额301.96亿元，同(tóng)比增加了25.28亿元，增长了9.14%。

　　城农商行(xíng)毫不示弱。上半年，宁波银行持续发力(lì)消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中(zhōng)个人消费贷款(kuǎn)、个体经营贷款余额分别(bié)为3318.15亿元、990.82亿元，均较上(shàng)年末有所增加。

　　冀(jì)光恒强调平安银行“零售做强”战略方(fāng)针不(bù)会改变。“如果平安银行最终成为一家批发银行，那(nà)它的特点就没有了，市场不再认可，也不再会有估值。随着我们自营渠道的建设，低风险贷(dài)款(kuǎn)如按揭贷款(kuǎn)、代(dài)发(fā)工资规模(mó)都在增加，最近一两个月(yuè)零售业(yè)务基本(běn)企稳了，还有零售不良生成率也有所下降。”他称。

　　博(bó)通(tōng)咨询金融(róng)行业首席分析师王蓬博(bó)认为，随着(zhe)经济环境的进一(yī)步(bù)改善，个人消费能力(lì)和企业经营活动将继续增长，个人贷款业务(wù)仍有较大的发展空间(jiān)。但银行也需要警(jǐng)惕过度放贷带来的(de)潜在风险，确保贷款质量(liàng)，避免不良资产率上升。

　　不良增长明显

　　从不良的数据看，部分上市(shì)银行个贷不良率(lǜ)有明显的增长。

　　比如，农业银(yín)行(xíng)的个人住(zhù)房贷款、个人卡透支、个人消费贷款(kuǎn)、个人经营贷款不良率均出(chū)现上涨，其(qí)中个人消费贷(dài)款不良率为1.17%，较(jiào)上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工商银行个人(rén)不良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率为0.9%，上升(shēng)0.2个(gè)百分点；交通银行个人逾(yú)期(qī)贷款率2.22%，较上年末上升0.29个百(bǎi)分点；邮储银行个人(rén)小额贷款不良率为1.88%，上年末则为1.73%。

　　平安银(yín)行个(gè)人贷(dài)款不良率1.42%，较上年(nián)末上升0.05个百分点。该行提到，部分个人客户的还款能力(lì)仍处在恢复过程(chéng)中，个人(rén)贷款不良率(lǜ)有所上升。

　　上海(hǎi)银行(xíng)个(gè)人贷款(kuǎn)和垫款不良率1.11%，较(jiào)上年末上升(shēng)0.22个(gè)百分(fēn)点。该行指出，从上半年整体趋势看，二季度资产质量已(yǐ)较(jiào)一季度呈现趋稳态势，不良生成季度环比减少，将继续深化客群和资产结(jié)构调(diào)整，进一步完善风险管控措施，保持(chí)个人贷款资产质量相对稳(wěn)定。

　　未来，零售业(yè)务的风险(xiǎn)来自哪里(lǐ)？透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增nt>冀光(guāng)恒在业绩(jì)说明(míng)会上(shàng)介绍，零售业务的主(zhǔ)要压力源于风险，风险则源于缺乏自营渠道。

　　招行副(fù)行长王颖在(zài)业(yè)绩会(huì)上表(biǎo)示，预计下(xià)半年及未来一段时间零售信贷资产质量管控仍然面临挑战，招行(xíng)零售信贷(dài)的不良率、关(guān)注率(lǜ)、逾期率逐季可能还会略有上(shàng)升，但她同时也表(biǎo)示，相信整个零(líng)售(shòu)信贷(dài)的风(fēng)险是稳定可控的。

　　浙商银行行长助理、首(shǒu)席风险官潘华枫透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增表示，部分(fēn)小微企业和零售客户还(hái)款能力面临考(kǎo)验。受当前经济环(huán)境及房价下跌影响，部分小微企(qǐ)业(yè)和零售客户的信用风险上升趋(qū)势(shì)延续，这也是资产质量所面(miàn)临的风险压(yā)力来(lái)源之一。

责任编(biān)辑：曹睿潼

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