9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：加快发展新(xīn)质生产力成(chéng)首要任务资本市场积(jī)极因素正不断累积

　　宏(hóng)观新闻

　　1、国务院日前印发《关于加强监管防范风(fēng)险推动保险业高质量发(fā)展的若干意见》，《若干意(yì)见》强调，要严把保险市场准入关，严格保险机构持续监管，严肃整治保(bǎo)险违法违规行为，有力有序有效防范化解保(bǎo)险业风(fēng)险。其中(zhōng)还提到，发挥(huī)保险资金长期投资优势，加大战略(lüè)性新兴产业、先进制造业、新型基础设施(shī)等(děng)领(lǐng)域投资力度，服务新质生产力发展。

　　2、近日，有(yǒu)市场(chǎng)消息(xī)称，有关部门印发通知(zhī)，要求梳理报送符合条(tiáo)件的突(tū)破关键核心(xīn)技术“卡脖子(zi)”领域(yù)的(de)科技型企(qǐ)业。据悉，目前(qián)已有企业在地方相关部门指(zhǐ)导(dǎo)下，提交了相关材料申报(bào)上市绿色(sè)通道(dào)。自今年6月(yuè)28日之后，沪深北交易所已超过两个(gè)月没有(yǒu)新增受理IPO项目。

　　3、据央视新闻(wén)，从证监会获悉，在多项政策支持(chí)下(xià)，我国资本(běn)市场并购重组正进入“活(huó)跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上(shàng)市公司(sī)共(gòng)披露(lù)46单(dān)重大资产重组项目，7单发股(gǔ)类(lèi)重组提交证监会(huì)注册。

　　4、外交部(bù)发言人(rén)毛宁11日在例(lì)行(xíng)记者会上就(jiù)特朗普、哈里斯辩(biàn)论谈(tán)及对华关(g9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息uān)税问题表(biǎo)示，大选是美国的内政，对于大选言(yán)论我不做评论，但是我们也反对美(měi)国大选拿中国说事。

　　行业新闻

　　1、昨日，市场传言宁(níng)德时代位于(yú)江西宜春的锂云(yún)母选矿将全部停产，三个冶(yě)炼厂1周左右(yòu)全停，影(yǐng)响月产(chǎn)量5000多吨。对此，宁德时代方面对记者表(biǎo)示：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整(zhěng)。另有知(zhī)情人士对记者表示(shì)，宁德时代目前还没有停的举措，需待进一步沟通协(xié)调后(hòu)再行确定。

　　2、国务院台办9月11日上午(wǔ)举行例行(xíng)新(xīn)闻发布会，有记(jì)者称，富士康将投资10亿元在郑州建设新事业总部大楼。发言人陈斌华说，我们将全面贯彻落实党的(de)二十届三中全会(huì)精神，完善促进两岸(àn)经济文化交(jiāo)流合作制度和政策，深化两岸融合发展，为广大台商台企参与中国(guó)式现代化创造更多机遇、开辟更广空间、助力更大发展(zhǎn)。

　　3、据(jù)央视新闻(wén)，从证监(jiān)会(huì)获(huò)悉，截至8月底，上市公司实施或宣(xuān)告中(zhōng)期利润分配（含一季报和半年报）663家次，金额(é)共计5337亿元，同比分别(bié)增长290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

　　4、工信部印发《关于推进移动(dòng)物联网“万物智联”发展的通知》，《通(tōng)知》立足移(yí)动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联(lián)网应用(yòng)现状，明确了移(yí)动物联网(wǎng)发展目(mù)标。到2027年，移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网(wǎng)终(zhōng)端连接数占比达到(dào)95%。

　　5、分析(xī)师预计，苹果iPhone 16系列的(de)出货量将超过其前代产(chǎn)品，2024年(nián)全球出货量预计将达到(dào)7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成(chéng)为iPhone 16系列销量最高的(de)机型，占(zhàn)总销量的35%。

　　6、一则网传“博(bó)时基金年金投资部基金经理郑直爆料自己被前东(dōng)家追讨年终奖”的消息引起市场关注。记者从知情人士处获悉(xī)，郑直曾(céng)在博时基金(jīn)短暂(zàn)担任投资经理职(zhí)位，目前已经(jīng)离职。同时，该知情人(rén)士表示，其前东家也并非博时(shí)基金一家，博时基金属于因截图的人没改备注(zhù)而躺枪(qiāng)，并未向其讨薪。

　　7、深圳市地方金(jīn)融管(guǎn)理局就《深圳市关于支持数字(zì)金融高质量(liàng)发展的实施意见（征求意见(jiàn)稿）》公开征求(qiú)意见。其中提出，鼓励金融科技企(qǐ)业(yè)开展(zhǎn)数字金融源头创新，推动大数据、云计算、区块链(liàn)等重点方向新(xīn)产品在金融领域应用。

　　8、河(hé)南省商(shāng)务厅、河南省(shěng)发改委等8部门联合印(yìn)发《河南(nán)省汽车置换更新补贴实施细则》，个人消费者在规(guī)定时间内售卖转让旧乘用车，购(gòu)买新乘用车可享置换更(gèng)新补贴。新能源乘用车(chē)最(zuì)高补贴1.6万元、燃油乘用车(chē)最高补贴1.3万元。

　　公司新闻

　　1、岩石(shí)股(gǔ)份（维(wéi)权(quán)）公告，公司实际控制人被采取刑事强(qiáng)制措施。同日还(hái)公(gōng)告(gào)，控(kòng)股股东及其一致行动人股份被司(sī)法(fǎ)冻结。

　　2、恒锋(fēng)信(xìn)息公告，实(shí)控人及其(qí)一致行动人拟协议转让5%股份，转让价格为7.18元/股。

　　3、晨光生物公告，回购公司股份比(bǐ)例达9.01%。

　　4、鼎信通讯（维权）公告，预警期限和最终处理结果暂不确定。

　　5、德新科技公告，公司所处新能源市(shì)场竞争(zhēng)依旧激烈。

　　6、华润(rùn)三九在互动平台表示，999感冒灵(líng)受安徽集采影响有(yǒu)限，将在征求意见期内积(jī)极沟通。

　　7、荣盛石化(huà)公告，与沙特阿(ā)美石油公司签署联合开发协议的框架协议。

　　8、鑫宏业公告，持股(gǔ)5%以上股(gǔ)东及其一致行动人拟减持(chí)不超过3%公司股份。

　　9、海南海药（维权）公告，参股公司优尼科(kē)尔主要业务为细胞制备、存储，尚未盈利。

　　10、和科(kē)达公告，撤销退市(shì)风险(xiǎn)警示后，公司经(jīng)营状(zhuàng)况未发生(shēng)重大(dà)变化(huà)。

　　11、长鸿高科公(gōng)告，控股(gǔ)股东拟协议转让公司11.3%股份。

　　环(huán)球市场

　　1、美股三大指数集(jí)体收(shōu)涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨(zhǎng)幅(fú)；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。费城(chéng)半导体指数涨近5%，创8月9日以来最(zuì)大单日涨幅。大(dà)型科技股普涨，英伟(wěi)达涨超8%，创8月以来最(zuì)大单日(rì)涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超(chāo)2%。欧洲主(zhǔ)要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.41%。

　　2、国际原油期货结算价涨(zhǎng)超2%。WTI原油期货10月合约涨2.37%，布伦特原(yuán)油期货11月合约涨(zhǎng)2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银期(qī)货(huò)涨0.94%。

　　投资机会参(cān)考

　　1、华为(wèi)谷歌苹果加速布局，该类产品正成为重要AI硬件落(luò)地形式(shì)

　　9月10日，星纪魅族与博(bó)士眼镜在北京举行战略(lüè)合作签约仪式，双方将在智能(néng)眼镜领域展开更加深入的合作，共同推动星纪魅(mèi)族(zú)XR品牌与XR智能眼镜(jìng)的市场推广与销售。星(xīng)纪魅(mèi)族高级副总裁(cái)、XR事业部总(zǒng)裁卢(lú)勇(yǒng)与博士(shì)眼镜COO夏冰代(dài)表双方出席(xí)签约仪(yí)式并签署协(xié)议(yì)。

　　智能眼镜正在成为(wèi)重要的AI硬件落地形式，尤其有望成为通用的多模(mó)态AI助(zhù)手的重(zhòng)要载体。东吴(wú)证券研报指出，AI+AR眼镜(jìng)或是(shì)产业下一步发展趋势(shì)，行业巨头积极布(bù)局，随着多模态AI的快速发(fā)展，在AI赋能下的AR眼镜(jìng)不仅能极大地提升交互能(néng)力，使其更加智能和人性化，还(hái)能拓展AR眼镜的应(yīng)用场景。苹果、谷(gǔ)歌、华为等海内(nèi)外巨头也正在加速布局智能(néng)眼镜领(lǐng)域。市场规(guī)模方面，据贝哲斯咨询预测(cè)，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。

　　2、巨头全固态电动汽车电(diàn)池计划已获得正式(shì)批准

　　丰(fēng)田(tián)汽车的全(quán)固态电动汽(qì)车电池计划已获(huò)得(dé)日本经济产业省的正式批准，允许(xǔ)其开发和生产下(xià)一代EV电池，这是(shì)日(rì)本增(zēng)强国内电池供应策略的一(yī)部分。

　　在“2024世界动力(lì)电池大会”中(zhōng)，固态电池是(shì)各(gè)家企业争先抢滩的热点，是有望颠覆未来的“下(xià)一代电池”技术。行业企业(yè)纷纷携带自家(jiā)固态电池产品亮相，被视(shì)为固(gù)态电池商业化提速的序(xù)曲。东方证券认为，全固(gù)态电池有望于(yú)2027年实现量产，并于2030年起开(kāi)启降本(běn)通道起点。预计全(quán)固态电池(chí)早期有望率先应用于消费电子、航(háng)空航天和高端电动车市场(chǎng)，到2030年在动力电池和(hé)消费电(diàn)池中的渗透率分(fēn)别达到2%和(hé)10%，对应85.8GWh出货量，届(jiè)时硫(liú)化物将为全固态电(diàn)池(chí)主(zhǔ)要技术路(lù)线，从0到1有望孕育跨越式发展机遇。

　　3、科技竞争的新高地，产业正掀起一场“城市竞逐(zhú)赛”

　　据报道，身为我(wǒ)国机(jī)器(qì)人产业重镇的长三角，正掀起一场人形机器(qì)人的“城市竞(jìng)逐赛”。目前(qián)，长(zhǎng)三角在人形机器人(rén)赛道上活力竞(jìng)发(fā)、热闹非(fēi)凡，省（市）级层面接连成立创新中(zhōng)心、出台行动方(fāng)案，杭州、宁波(bō)、南京、无锡(xī)、苏州(zhōu)、合肥、芜湖等“潜力城(chéng)市”争相竞逐，不少区县市也提前谋划和布(bù)局，将人形(xíng)机器人作为发展未来产业的主攻方向。企业层面，各地(dì)已涌现出一批颇(pǒ)具实力的“种(zhǒng)子选手”。

　　在(zài)AI浪(làng)潮(cháo)驱动之下，正(zhèng)在加(jiā)速“起飞”的人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛(sài)道、经济发(fā)展(zhǎn)的新(xīn)引擎，发展潜力大、应用(yòng)前景广。中金(jīn)公司研报表示，近年来具身智能成为AI领域关(guān)注的焦点，海内外众多厂商于2023年推出人(rén)形机器人新品(pǐn)，又于2024年开启商业化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等(děng)企业。预计(jì)至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台(tái)，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有(yǒu)望超(chāo)过250%。

　　4、该地首批自动驾驶小巴商业化(huà)运营项目启动

　　自(zì)动驾驶科技公司文远知行携手横琴粤澳(ào)深度合作区城市规划和(hé)建设局、珠海大(dà)横(héng)琴科技发展有限公(gōng)司(sī)，正式启动横琴智能网联自动驾驶汽车商业化试点，开启自动(dòng)驾驶小巴收费运营服(fú)务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批(pī)自动驾驶小(xiǎo)巴商业化运营项目，具有里程碑意义。

　　国盛证券刘高畅(chàng)（金麒麟分(fēn)析(xī)师）表示，近期(qī)，北京、广州等地陆续出台自动驾驶相关支持(chí)政策，明确了自动驾驶应用场景，例如城市公共电汽车客(kè)运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等，有望加速(sù)场景落地和商业化探索(suǒ)。民生证(zhèng)券崔琰(yǎn)（金麒麟分析师）指出，Robotaxi商业化大幕(mù)开启，智能驾驶奇点已至。海(hǎi)外特斯拉引领产业化(huà)进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　无

　　【热点(diǎn)】

　　岩石股份：公(gōng)司实际控制人(rén)被采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施

　　岩石股份（600696）9月 11日晚间公(gōng)告，根据警方通报，经核(hé)实(shí)因海银财富管理有限公司(sī)涉嫌非法(fǎ)集资犯罪立案侦查，公司实际控制(zhì)人韩啸已(yǐ)被采取刑事强制措施。韩啸暂时无法履(lǚ)行公司董事长、总经理及董(dǒng)事会秘书的职责(zé)，因此暂由公司副董事长陈琪代为履行董(dǒng)事长及董事会秘书职责。由于实际(jì)控制人持有(yǒu)公(gōng)司的全部(bù)股份已被司法冻结(jié)，公司正积极与政府相关部(bù)门沟通，抓紧(jǐn)形成新的治理结构。过渡期内，公司将形成经(jīng)营(yíng)委员会，代为履(lǚ)行总经理职责(zé)，共同决策公司经营发展。

　　和科达：撤销退市风险警示后公司(sī)经营(yíng)状况未发(fā)生重大变化(huà)

　　和科达(dá)（002816）9月(yuè)11日晚间发布(bù)股票交易异常波动公(gōng)告，公(gōng)司股票交易自2024年9月(yuè)10日开市起撤销“退市风险警示”，撤销退市风险警示后，公司经营状(zhuàng)况未发生重大变化。虽然公司开辟了新的(de)业务增长点，仍可(kě)能在实际运营中(zhōng)面临行业政策(cè)变动、市场竞争加剧、经营管理挑战等多重不确(què)定性因素(sù)，业务(wù)发(fā)展存在(zài)一定的不确定性。

　　创兴资源：目前公司(sī)及子公司(sī)生产经营秩序正常

　　创(chuàng)兴资源（600193）9月11日(rì)晚间披露股票交(jiāo)易异动公告，经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序(xù)正常，公(gōng)司所处市场(chǎng)环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情(qíng)况没有出现大幅波动，公司近期没有签署或磋商洽谈重大(dà)合同。另，公司全资子公(gōng)司交替科技及(jí)公司于(yú)近日收到(dào)南京银行(xíng)杭州分行发送的(de)告知函，因实(shí)际控制人相关事项的原因要求(qiú)交替科技配合提前归(guī)还贷款本金及利息，如逾期未还的，南京银行(xíng)有权要求(qiú)公司立即履行保证责任。公司可能存在需要(yào)提前履行保证责任的风险。

　　伟时电子：公(gōng)司目前生(shēng)产经营活动一切正常

　　伟时电子（605218）9月11日晚间公告，公司股票于9月9日(rì)、9月(yuè)10日、9月 11日(rì)连续三个交易(yì)日内收(shōu)盘价格跌幅(fú)偏离值(zhí)累(lèi)计超过20%。经公司自查，公司目前生产经营活动一切(qiè)正常，市场环境(jìng)、行业(yè)政策没有发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　二连板金冠股份：公司市盈率显著高(gāo)于行业市盈率水平

　　二连板金冠股份（300510）9月11日晚间发布股票(piào)交易异常波动公告，截至2024年9月11日，公司收盘价为4.62元/股，对应滚动市盈率为163.06倍，公(gōng)司市盈率显著(zhù)高(gāo)于行业市盈率水(shuǐ)平。公司目前生(shēng)产经营情况(kuàng)正常，内外部(bù)经营环境未发生重大变化。

　　二连板德(dé)新科技：近期(qī)公司经营情况及内外(wài)部经营环(huán)境没有发生重大变化

　　二连板德新科技（603032）9月11日晚间披露股票交易异动公告，经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司(sī)经营情况及内外部(bù)经营环(huán)境没有发生重大(dà)变化，预计短期内(nèi)经营环境(jìng)不会发(fā)生重大变(biàn)化。2024年上半年(nián)，公司所(suǒ)处(chù)新能源(yuán)市场(chǎng)竞(jìng)争依(yī)旧激烈，受行(xíng)业(yè)周期及下游价(jià)格战的影响，公司模具和切刀的销售仍有一定的下降(jiàng)。叠加业(yè)内产能过剩、竞争加剧等多重因素的影响，公司业务规模、订单价格以及订单量均出现一定程度下滑，一定程度(dù)上挤压了利润空间，导致公司盈利能力下降。敬请广大投资者注(zhù)意(yì)业(yè)绩波(bō)动风险。

　　【业(yè)绩】

　　潞安(ān)环能：8月商品煤销量438万吨同比下降4.16%

　　潞(lù)安(ān)环能（601699）9月11日(rì)晚(wǎn)间公告，2024年8月公司原煤产量为492万吨，同比下降2.19%；商品煤销(xiāo)量为438万吨，同(tóng)比下降4.16%。

　　大连(lián)重工：前三季(jì)度(dù)净利润同比预增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月11日晚(wǎn)间(jiān)发布前三季度(dù)业(yè)绩预告，2024年前(qián)三季(jì)度归属于上市公司股东的净利润(rùn)预计为3.81亿元—4.01亿元(yuán)，同比预增20.7%—27.05%。报告期内，公司营业收入预计实现101.5亿(yì)元左右，较上年同期增长10%左右，带动公司整体毛(máo)利上升，其中主要是物料搬运设备毛利同比(bǐ)增长(zhǎng)明显。

　　中国太保：前8月寿险子公司保费收入1917.29亿元同比增长(zhǎng)1.5%

　　中(zhōng)国太保（601601）9月11日晚(wǎn)间(jiān)公(gōng)告，于2024年1月1日至2024年8月31日期间(jiān)，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保(bǎo)险保费收入为1917.29亿元，同比增长1.5%，公司子公司中国太平洋财产保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原保(bǎo)险保费(fèi)收入(rù)为1422.35亿元，同比增长7.7%。

　　【增减(jiǎn)持】

　　奇安信：控股(gǔ)股东承诺6个(gè)月内不减持股(gǔ)份

　　奇安(ān)信（688561）9月11日晚间公告，公司控股股(gǔ)东、实际控制(zhì)人齐向东承诺自2024年9月22日起未来6个月内不以任(rèn)何方式转让或减持其直(zhí)接持有的公(gōng)司股份。

　　鑫宏业：股东拟减持不超过(guò)3%公司股份(fèn)

　　鑫宏业（301310）9月11日晚间公告，合计持股5.79%的(de)股东祥禾涌原及其一致行动人上海泷新计划以集中竞价、大宗交易方式(shì)减持本公司股份累计不超过407.81万股（占本公(gōng)司总股本比例3%）。

　　凯莱英：部分董事、高管等拟不低于2000万元增持公司股份

　　凯莱英（002821）9月11日晚间公告(gào)，董(dǒng)事张达、洪亮等及部分核心技术及业务人员计划以集中竞价交易的方式(shì)增持公司A股股份，拟合计增(zēng)持金额不低于2000万元（含）。

　　英华特：协立创(chuàng)投、君实协立拟减(jiǎn)持(chí)公司不超2%股份(fèn)

　　英华特（301272）9月11日晚间公告，股东协立创投与君实协立计划通过集中竞价方式减持公司股(gǔ)份(fèn)合计不超过117.03万股（即不超过(guò)总股本的2%），自公告披露之日起15个交易日后的连续90个自然日(rì)内完成。

　　【回购】

　　家家悦：拟以1亿元至(zhì)2亿元回购股份

　　家(jiā)家(jiā)悦（603708）9月(yuè)11日晚间(jiān)公告，公司拟实(shí)施2024年第二期股份回购，回购股份金额不低于1亿元不超过2亿元，拟用于转换(huàn)公司发行的(de)可转换为股票的公司债券，回购的(de)价格不超过10元/股。

　　至纯科技：拟以3000万元至6000万元回购股份

　　至纯科技（603690）9月11日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份用于实施股权激励，回购资金总额不低于3000万元不超过9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息6000万元，回购价(jià)格不超(chāo)过29.46元(yuán)/股。

　　【合同中标】

　　太极实业：子公司中标(biāo)14.2亿元项目

　　太极实业(yè)（600667）9月11日晚间公告，公司子公司信息产业电子(zi)第十一设计研究院科(kē)技工程股份有限公司（简称“十一科技(jì)”）于近(jìn)日收到招(zhāo)标(biāo)人芯联先(xiān)锋集成(chéng)电路制(zhì)造(zào)（绍兴(xīng)）有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技为三期12英寸集成(chéng)电路数模混合芯片制(zhì)造项(xiàng)目(mù)-生产厂房(fáng)等项目EPC总承包的(de)中标人(rén)，中标价14.2亿元。中标内容范围包括项目施工图设(shè)计、工程所有(yǒu)材(cái)料设备的采购(gòu)、保管、施工、安装(zhuāng)、调试、验收等工作，并对(duì)承包(bāo)工程的质量、安全、工(gōng)期、造价全面负责。

　　亿纬锂能（维权）：子公司(sī)与AESI签(qiān)订19.5GWh供货协议

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间公告，9月10日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司(sī)（简称“亿(yì)纬动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简(jiǎn)称“AESI”）签订《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称(chēng)“本协(xié)议”），ABS已将(jiāng)原协议(yì)转让给(gěi)AESI，根据本协议约定亿纬动力预计向AESI交付约(yuē)19.5GWh方形磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池。AESI是一家在美国注册成立(lì)的公司，为下一代储能解决方案提供(gōng)商。

　　长华集团(tuán)：收到客户新能源新(xīn)车型冲焊件项目定点通知书

　　长华集团（605018）9月11日晚间公告，公(gōng)司于近日(rì)收到了国内车企关于新能(néng)源新车型冲焊件的定点通知书。根据(jù)客户规(guī)划，定点项(xiàng)目共计33个，生命周期为5年，生命周期总销售金额(é)约(yuē)3.2亿元，此次定点项(xiàng)目预计在(zài)2026年第一季度逐步开始量产。预(yù)计对公司本年度(dù)业绩不会构(gòu)成重大影响，有利于增加未来年度的营业收(shōu)入和(hé)经营效益。

　　奥特维：子公司(sī)签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同

　　奥特维（688516）9月11日晚间公(gōng)告，公司全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司（简称“供应链公司”）近日(rì)与海外某龙头光伏企(qǐ)业签订《采购合同》，供应链公司向该(gāi)企(qǐ)业销售单晶(jīng)炉及(jí)配套辅(fǔ)助设备，合计销售额约9亿元（含税）。因公(gōng)司商品平均验(yàn)收周(zhōu)期为6—9个月，受本合(hé)同具体交货(huò)批次及验收时间的影响，合同履(lǚ)行对2024年业绩影响存在(zài)不确定(dìng)性(xìng)，将对公司2025年经营业(yè)绩产生积极的(de)影响。

　　中国电建：子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目

　　中国电建（601669）9月11日晚间公告，近日，公司下属子公司中国电建集团(tuán)华东勘测设计(jì)研究院有限(xiàn)公司、中国水利水电第一工程局有限公司、杭州华辰电力控(kòng)制工程有限公司、浙(zhè)江华东工程(chéng)建设管理有限公司（联合体成员）中标了浙江建德抽水蓄能电站项目设计采(cǎi)购施工EPC总承包项目，中标金额(é)约为81.66亿元。总工期暂定2252个日历天。

　　蒙泰高新：控股(gǔ)孙公司(sī)甘(gān)肃纳塔拟签订1.79亿元(yuán)EPC总承包合同

　　蒙泰(tài)高(gāo)新（300876）9月11日晚间公告，控(kòng)股孙公(gōng)司甘肃纳塔（发包人）拟(nǐ)与上海安装、上纺(fǎng)院签订《甘肃(sù)纳塔新材料有限公司万吨(dūn)级碳纤维项目EPC工程(chéng)总承包项目工程总承包合(hé)同》，预计合同总金额为1.79亿元（含税）。以上合(hé)同的(de)签订将(jiāng)有助(zhù)于公司碳纤维(wéi)项目的推进，完善(shàn)公司产业布局，提升竞(jìng)争(zhēng)力。

　　荣盛石(shí)化：与沙(shā)特阿美石(shí)油(yóu)公(gōng)司签署联合开发协议的框架协议

　　荣盛石化9月11日晚间公告，2024年1月2日，公司(sī)与Saudi Arabian Oil Company（简称“沙特阿美(měi)”）签署了《谅解备忘录(lù)》。备忘录显示，双方正(zhèng)在讨论(lùn)荣盛石化（或其关联(lián)方）拟收购沙特阿美全资子公(gōng)司朱(zhū)拜勒炼化公司（简(jiǎn)称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增(zēng)加产能提高产品灵(líng)活性、复杂度和质(zhì)量。同(tóng)时，双方也正(zhèng)在讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化(huà)全(quán)资子公司宁波(bō)中金石化有限公司（简称“中金(jīn)石(shí)化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装(zhuāng)置升级扩建。公司(sī)与沙(shā)特阿美已就部分事项取得一致意见并于2024年9月11日(rì)在利(lì)雅(yǎ)得签署了《联合开发协议(yì)的框(kuāng)架(jià)协议》，共(gòng)同(tóng)推进联合开发协议，用于规范(fàn)SASREF联合开发扩建项目所需的联合活(huó)动的执行。

　　【股权变动】

　　恒锋信息：实控人及其一(yī)致行动人拟协议转让(ràng)10%股份

　　恒锋信息（300605）9月11日晚间公(gōng)告，公司实控人及其(qí)一致(zhì)行动人魏(wèi)晓曦、欧霖杰(jié)、魏晓婷于9月10日分别(bié)与上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表(biǎo)烜鼎星宿22号私募证券(quàn)投资基金）（简称“烜鼎(dǐng)星宿”）、程文(wén)宏签订了《股权转让协议》。魏晓曦(xī)、魏晓婷拟通过协议转让方(fāng)式，合计(jì)将822.5万股公司股份（占公司(sī)总股本的5.0005%）转让给烜鼎星宿，协议转让价格均为7.18元/股(gǔ)，股份转让价款总额为5905.55万元(yuán)。魏(wèi)晓曦、欧霖杰拟(nǐ)通过协议转(zhuǎn)让方式，合计将822.5万股（占公(gōng)司总股本的(de)5.0005%）转(zhuǎn)让给(gěi)程文宏，协议转让(ràng)价格均为7.18元/股，股份转让价款总额为5905.55万元。协议转让完成(chéng)后(hòu)，魏晓曦、欧霖杰仍是公司控股股(gǔ)东、实控(kòng)人。本次协议转让股(gǔ)份(fèn)事项不会导(dǎo)致公司控制权(quán)发生变化，不会对公(gōng)司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　大唐(táng)电(diàn)信：拟(nǐ)向联芯科(kē)技转让国(guó)兴网络(luò)37.23%股权等资产

　　大唐电信（600198）9月11日晚间公告(gào)，公(gōng)司将所持有的国兴网络(luò)有限公司（简称“国兴网络”）37.23%股权、南京云(yún)科(kē)股权投资基金管理有限公司40%股权和北京云科创新投(tóu)资合伙企业(yè)（有限(xiàn)合伙(huǒ)）20%财(cái)产份额以非公开协议转让的方式转(zhuǎn)让给公司控股股(gǔ)东中国信科集(jí)团的间接全资子公司联芯科技有限公司（简称“联芯(xīn)科技”），转让价(jià)格为9847.77万元。本次交(jiāo)易的目的和原因为优化资(zī)产结(jié)构，进一步聚焦“安全芯片 +特种通信(xìn)”主业，更(gèng)好地配置资(zī)源，提升上市公司质量。

　　【重大投(tóu)资】

　　景兴(xīng)纸业：拟新增一条本(běn)色再生浆制备线

　　景兴纸业（002067）9月(yuè)11日晚(wǎn)间公告，拟(nǐ)新增一条200T/D环保(bǎo)再生浆制备生产线，该生产线可单独处理如景(jǐng)兴控股（马）有限公司的再生浆、口(kǒu)杯纸、生活用纸、高湿强损(sǔn)纸等(děng)多种类型原料(liào)，制成浆后(hòu)用于再生(shēng)生活用纸。建成后，脱墨车间产能从现(xiàn)有200T/D提升(shēng)到400T/D，能同时满足两种不同类型浆料的生产制备需求。本次技改预计建设周期为8个月(yuè)，预计投入费用3000万元。

　　凌云(yún)股份：拟向德国WAG增资5500万欧元

　　凌云股(gǔ)份（600480）9月11日晚间公告，公司拟(nǐ)向(xiàng)全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙夫汽车有限公司(sī)，简(jiǎn)称“德国WAG”）增资5500万(wàn)欧元，增资资金用于偿还相应借款。

　　【并购重组】

　　东宝生物：拟收购控股子公司益青生物40%股(gǔ)份(fèn)

　　东宝生物（300239）9月(yuè)11日晚间公告，公司拟收购国恩股份、德裕生物所持有(yǒu)的控(kòng)股子公司(sī)益青生物剩余964万(wàn)股股份（占益青生物总股本的40%），标的(de)股份的转让价(jià)款为2.32亿元(yuán)。交易(yì)完成后，东宝生物持有益青生物100%的股份，本次收购不影响公司合并(bìng)报表范(fàn)围。益青(qīng)生物(wù)系公(gōng)司(sī)募集资金(jīn)投资项(xiàng)目“新型空(kōng)心胶囊智(zhì)能产业化项目”和“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”的实施主体。

　　中交地(dì)产：筹划收购(gòu)中(zhōng)交服(fú)务100%股权

　　中(zhōng)交地产（000736）9月11日晚(wǎn)间公告，筹(chóu)划以(yǐ)现金方式收购中交集(jí)团(tuán)及(jí)其下属子公司地产集团、中交一公局及中交投(tóu)资分别持有的中交服(fú)务10%、51%、24%及15%股权。本次交(jiāo)易完成后，公司合计持有中交服务100%的股(gǔ)权，中交服务将成为公司的全资子(zi)公(gōng)司。

　　水发燃气：拟以3.46亿元收购胜动燃气100%股权

　　水发燃气（603318）9月11日晚间公告(gào)，公司拟以现(xiàn)金方(fāng)式收购胜利(lì)油田胜利(lì)动力机(jī)械集团有限公司持有的山东胜动(dòng)燃气综合利用(yòng)有限责任公司（简称“胜动燃(rán)气”）100%股权，交易(yì)价款总金额为3.46亿元(yuán)。胜动燃气主要从事可燃气体综(zōng)合利用业务，具(jù)体包括为煤矿企(qǐ)业提供低(dī)浓度瓦斯发电(diàn)运(yùn)维服务、发电设备租(zū)赁(lìn)与销售、合作(zuò)建站等业务。通(tōng)过收购胜动燃气100%股权，公司(sī)能够(gòu)补齐分布式能源板块业务短板(bǎn)，整合优势资源，充分发挥与胜动燃(rán)气的收入协同、业务协同及经营协同效(xiào)应，为公司(sī)创造新的利润增长点(diǎn)。

　　【其他(tā)】

　　卓越新能：收到资源综合利用产品(pǐn)增值(zhí)税退税款2710.87万(wàn)元

　　卓越新能（688196）9月11日晚间公告(gào)，根据财政部、税务总局《关于完善资源综(zōng)合(hé)利用增值税(shuì)政(zhèng)策的公告》（公告2021年第40号）的规定，公司销售自(zì)产的资源综合利(lì)用产品可享受增值(zhí)税(shuì)即征即退政策，退税比例为70%。公司于近日收到所属(shǔ)期为2024年3月(yuè)、2024年4月的增值税退税款合计2710.87万(wàn)元。该笔款项已达到公司2023年度经审计净利润的34.48%，公司根据相关披露(lù)规则予以披露。

　　獐子岛：计(jì)划(huà)开展(zhǎn)股东回馈活动，将提供股东专(zhuān)属产品及专享价格(gé)优惠

　　獐子岛（002069）9月11日晚间公告，计划开展股东回馈活动，活动时间为(wèi)9月(yuè)12日24时(shí)至10月8日24时。考虑到海参的(de)食用便(biàn)捷度、存储条件、自(zì)用与商用需求(qiú)，以及中秋国庆佳节团圆共庆等场景，公(gōng)司挑选了四款匹配度高(gāo)的海参单品作(zuò)为本次活动(dòng)专属产品。活动期间股东专属产品享六折包(bāo)邮(yóu)优惠，数量不设限；线上(shàng)商城其他常规品享七折优惠与积分礼(lǐ)遇。

　　康芝药业：预计台(tái)风灾害造成损失3000万元左右

　　康(kāng)芝药业（300086）9月(yuè)11日晚间公告，现经(jīng)公司初(chū)步测算，本次“摩羯”台风(fēng)灾害对公司造成的资(zī)产损失预计3000万元左右，目前，公司水、电已(yǐ)正常供应，公司管理层正在积极组织检查检测机器设备等多项(xiàng)灾后修整工作，以力争早日恢复生产。

　　*ST傲农：新增(zēng)逾期债务本息合计约1.31亿元

　　*ST傲农（603363）9月11日晚间公告，由于流动资金(jīn)紧张，导致公司及部分(fēn)子公司出(chū)现部分债务未能如期偿还的情形(xíng)。截至9月10日，公司在金融机构新(xīn)增逾期的(de)债务本(běn)息合计约1.31亿元，占公(gōng)司(sī)最近(jìn)一期经审计净资产的13.61%。截至9月10日，公司在银(yín)行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息(xī)合计约49.79亿元（扣除已(yǐ)偿还部分），占公(gōng)司最近一期经审计净资产的517.10%。

责(zé)任编辑：王其霖

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