电网投资加速带动行业景气度提升产业链公司有望迎来业绩增长

　　近(jìn)日(rì)，中国西电、平高电气等上市公司中标国家电网采购项目的消息受到了市场关注(zhù)。

　　2024年以来，随着我(wǒ)国电网投资提速推(tuī)进，行业景气度提升，相关(guān)产业(yè)链公司被认为正在持续受益(yì)。根据记者不完(wán)全统计，包括长高电新、宏盛华源、大连电(diàn)瓷、通达股份、万胜智能、东方铁塔、创元科技等在(zài)内的多家A股公(gōng)司于年内(nèi)相(xiāng)继披露中标(biāo)、预中标国家电(diàn)网项目的相(xiāng)关公告，中标金额从几千万元至十几亿元不等。

　　中国(guó)城市专家智库委员会常务副秘书长林先平(píng)向《证券日报》记者表示，随着可再生能源的占比逐渐提高，电(diàn)力(lì)系(xì)统需(xū)要更强大的电网(wǎng)基础设施对其进行有效整(zhěng)合和管理(lǐ)，同时，数(shù)字化(huà)和智能化技术在行业中的应(yīng)用还将(jiāng)持续增强，这些积极因素(sù)将助力产业链企业订单增长和收入提升，并迎来(lái)更(gèng)多发(fā)展机遇。

　　从行(xíng)业来看，我国(guó)电网(wǎng)投(tóu)资持续迈上新台阶(jiē)。根据公开信息，国家电网在7月(yuè)份曾表示，2024年全年(nián)电网投资将首次超过(guò)6000亿元，同比新增711亿元，投资增速创2015年(nián)来(lái)新高，其中，新增投资主要用于特(tè)高压交直流工程建设、加(jiā)强县(xiàn)域电网与大电网(wǎng)联系、电网数字化智能化(huà)升级等。南方电网亦在7月(yuè)份表示，正全面(miàn)推(tuī)进电网(wǎng)设备大规模更新，预计2024年至(zhì)2027年(nián)，大规模设备更新投资规模将达到1953亿元。

　　在投(tóu)资驱动下，特高压、配网、电(diàn)网数字化等领域受到市场关注。

　　华金(jīn)证券认为，加强网架建设(shè)尤其是(shì)特高压(yā)建设，可有效解决中国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范(fàn)围调配的难题。今年5月份，国家电网披露5交9直特高压储备项目，特高(gāo)压项目推(tuī)进提速明(míng)显，项目可研、招标等持续落(luò)地，将有效支撑特高(gāo)压(yā)未来景(jǐng)气度。同时，配电网建设也将提速，全国超过370个县出现低压承(chéng)载力红色区(qū)域（截至7月份(fèn)），分布式光(guāng)伏接入受限，配电网大规模升级改造迫(pò)在眉睫(jié)。

　　对于电网(wǎng)投资与建设的持续加码推进，产业链上市公司们积极参与，并表示出(chū)乐观(guān)期待。

　　根据中国西电9月5日披(pī)露的中标(biāo)公告，公司下属(shǔ)12家子(zi)公司为国家电网有限公司2024年第五十五批采购(gòu)（输变电项目第四次(cì)变(biàn)电设备（含电(diàn)缆(lǎn)）招标采购）的(de)相关中标人(rén)，总中标金额为(wèi)12.97亿元，而中国西电2023年度(dù)营业收入为208.48亿(yì)元。公司表示电网投资加速带动行业景气度提升产业链公司有望迎来业绩增长，相关项目签(qiān)约(yuē)后，其合同的(de)履行“将对公司未来经营发展产生(shēng)积极的(de)影(yǐng)响”。

　　金(jīn)冠电(diàn)气在近期的投(tóu)资者调研(yán)中透露，近三年，公司特高压避雷器产品在国家电网招标的交直流特高压工程中，中标份(fèn)额占比33%。2024年，随着电网投资将首次超过6000亿(yì)元，公(gōng)司核(hé)心业务避雷器“有望(wàng)继(jì)续提升”。

　　特(tè)变电工电网投资加速带动行业景气度提升产业链公司有望迎来业绩增长在近期与投资者交(jiāo)流时表示(shì)，2024年上半年公司(sī)输变电业务在国内市场签约金额增长超过20%。而随着新的特(tè)高(gāo)压项目的陆续(xù)招标，公司预计今年特高压(yā)市场签约（额）仍有增长。

　　“电网投资提速将(jiāng)有助于(yú)推动我国电网设施(shī)建设和升级，提(tí)高电网的覆盖率和稳定性，在满足日益增长的电力需求的同(tóng)时，也将提升相关企业的业(yè)绩，电气设备(bèi)制(zhì)造商、施工企业(yè)以(yǐ)及(jí)相关服务类企(qǐ)业等都(dōu)将受益。”林先平说。

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