8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降

　　头部民营银行(xíng)首现净利润下滑、首尾差距仍在扩大、不良资产陡升，这是民营(yíng)银行(xíng)进入发(fā)展第十(shí)个年头交出的首批半年报答卷。

　　第(dì)一财经记者梳理发现，19家民营银行共(gòng)有8家披露了2024年半年度财务(wù)情况，分别是浙江网(wǎng)商银行、四川新网银行、重庆富民(mín)银行、北京中关村银行、吉林亿联银行、温州民商银行(xíng)、梅州客商银行(xíng)和福建华通银行。其(qí)中(zhōng)，仅1家出现(xiàn)营业收入下滑，4家净利润下滑。其中，网商银行增收不增利、首现(xiàn)近年内利润下滑情形，民商银行表现较为落后，营收、利润双双下滑。

　　整体上来看，民营银行头尾(wěi)部机(jī)构差距逐渐(jiàn)拉(lā)大(dà)，保持一定净息差(chà)优势的同时也承受着息差下(xià)行压力，此(cǐ)外，资(zī)产质量大幅下滑。业内人士指(zhǐ)出，面(miàn)对(duì)宏观环境变化、息差下行等多重挑战，民营银行(xíng)需(xū)坚(jiān)持差异(yì)化、特色化的发展道路，以数字化经营突出重围，抓牢长尾客(kè)户，做精做透差异化的(de)细分赛道。

　　首尾差距(jù)持续扩大(dà)

　　根据各家民(mín)营银行披露的(de)半年(nián)报数8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降据(jù)显示，营业收入、净利润“二八分化”严重。网商银行上半年(nián)实现营业收入100.76亿元，比其余7家合计营业收入70.18亿元还(hái)多出30多亿(yì)元。去年(nián)同期的(de)网商银行，实现营业收入83.57亿元，但较(jiào)排名第一的微众银(yín)行196.45亿元的营收(shōu)规模(mó)还有不小差距。从尾部几家民营银行来看(kàn)，营业收入均在(zài)个(gè)位(wèi)数。

　　8家民营银行(xíng)中(zhōng)，仅1家出现营收增速下(xià)滑，吉林亿(yì)联银行营收规(guī)模下滑4.94%至6.05亿元。记者发现，自2017年开业以来，亿联银行的营业收入就处于不(bù)稳(wěn)定(dìng)状态。从2017年的0.63亿元扩张至(zhì)2020年的15.67亿(yì)元，此后连续三年下跌。Wind数据显示，2021年~2023年，该行营业收入分别为(wèi)14.33亿元、10.83亿元(yuán)、10.65亿元，到(dào)了2023年末(mò)已较营收规模高点缩(suō)水了三分之一。

　　其余(yú)7家银行均实现营收扩张，梅州客商银行扩张(zhāng)速度最快，营收同比增幅达到48%，至4.66亿(yì)元。这家(jiā)银行虽多年营收规模都处(chù)于个位(wèi)数，但近几年增长速度较快，继2018年同期突破1亿元(yuán)规模后(hòu)，2022年又突破2亿元营收规模。此外，新网银行、网商银行(xíng)、中关村银行(xíng)也取得了一定的营收增长。

　　净利润方面，网商银(yín)行以14.43亿元居于第一位次，总(zǒng)额(é)较其余7家银行的净利润总额12.67亿元还要多出(chū)近2亿元。虽然(rán)净利润规模较其他家优势明显，但网商银行(xíng)今年上半年净利润(rùn)出现同比下滑31.19%，出现(xiàn)增收不增利的情形，为近年来首(shǒu)次。记者梳理网商银行2021年~2023年中期净(jìng)利润(rùn)情况发现，该行(xíng)此前几年净利润均为同比增长，增长率分别为79.09%、65.69%、28.49%。

　　亿联(lián)银行是唯一一家营收、净利润出现双降的银行。与营业收入表现类似，亿(yì)联银行净利润表现也较为波动，2021年净利润大幅缩(suō)水超七成至0.53亿元，又在2023年(nián)回升至1.4亿元。但到(dào)了今年(nián)6月末，该行净利润进一步减(jiǎn)少到0.18亿(yì)元，同比下滑70.04%。

　　息差逆行不可持续

　　在资产(chǎn)端(duān)利率下行、存款定期(qī)化趋势加强等(děng)因素影响下，银行业(yè)普遍面临着净(jìng)息差收窄的压力，但民营(yíng)银行息差(chà)水平相较而言仍保持一定优势。监管披露的数(shù)据显示(shì)，二季(jì)度银行业(yè)净息差1.54%，虽然(rán)民营银行净息差从一季度的4.32%下降至(zhì)二季度的4.21%，但仍远高于行业平均水平。

　　根据2家披露净息差水平的民营银行来看，反而出现净息差上升的情形。网商银行净息(xī)差(chà)为3.64%，较去年末上行了23个bp，较去年同期的3.09%上行(xíng)了(le)55个bp；亿(yì)联银行净息差为2.22%，也较(jiào)去年同期上行了(le)1个bp。

　　保持一定的(de)息差优势下(xià)，民营(yíng)银行利息净收入出现增长。其中，网商银行利息净收入同比增长16.40%，温州民商银行较去年同期增长(zhǎng)1.45个百分点(diǎn)。不过，亿联(lián)银行出现(xiàn)利息净收入下滑，下滑幅度为12.92%。

　　业内人士分析(x8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降ī)称，民营银行净息差保持相对高(gāo)位和自身的业务定位息息相(xiāng)关，大部分民(mín)营银行的核心客户群体定位在小微长尾客户，这部分(fēn)客户风(fēng)险相对较高，民营银行(xíng)自然(rán)要承担更(gèng)大的资金风险成本，所以要用更高的(de)净息差去覆盖。同时(shí)，民营银行追求(qiú)客户规模壮大，获客成本相对于大(dà)中型银(yín)行来说更高，也(yě)需要用更高的净息差去补足。

　　不过，随着年内多家中小银行跟进下调存款(kuǎn)挂牌利率(lǜ)，民营银行也面临着息差缩窄的压力。8月底以来(lái)，辽宁振(zhèn)兴银行、网商银行、微众银(yín)行等多家民营(yíng)银(yín)行(xíng)相继下调多期限定期存款挂牌利率(lǜ)，调降幅度在10~30个bp之间，其中微众银行9月9日起下调(diào)两年、三年、五年期个人(rén)存款产品年(nián)利率，五年期定期存(cún)款年利率由2.45%下调至2.20%，降幅达到25个bp。

　　银行业内人士(shì)认为，民(mín)营(yíng)银行仅依靠高息吸收存款会增加银行资金成本，这样的方式不可持续。光大银行金融(róng)市(shì)场部(bù)分析师周茂华分(fēn)析称，民营银行目前面临内(nèi)源性(xìng)融资能力不足、外源性负债渠道(dào)窄，品(pǐn)牌效应不(bù)强，网点方面不具备优势，负(fù)债和整体运(yùn)营成本较高，行业竞争压力较大。

　　资产质量仍(réng)在下滑(huá)

　　2024年(nián)上半年，民营银行的不良贷款率面临一(yī)定(dìng)的压(yā)力(lì)。根据国家金(jīn)融监督管(guǎn)理总局公布的数据，民营银行的不良贷(dài)款余额为228亿元，环(huán)比增加3亿元，同比增加33亿元；不良贷款率为(wèi)1.75%，环比增加0.03%，同比增加0.16%。

　　具体到已披露经营数(shù)据的个别银行，比如温州民商银行(xíng)，截至二(èr)季度末，该行资(zī)产(chǎn)规模458.64亿元，同(tóng)比增(zēng)长11.67%；营业收入5.58亿元(yuán)，同比增长0.7%；净利润(rùn)2.67亿元，同比下降3.8%，不(bù)良贷款率(lǜ)0.95%，较去(qù)年同期的0.32%走高了0.63个百分点(diǎn)，升幅约三倍。亿联银行今年上半年不良贷(dài)款率达到1.73%，较去年同期1.65%也走高了0.08个(gè)百分点。

　　除此之外，未披露具(jù)体不良贷款率的民营(yíng)银行中(zhōng)，此(cǐ)前(qián)已有不(bù)良率攀(pān)升的迹(jì)象。网商银行虽然资产规模取得一定增长，但资(zī)产质量却反向走低(dī)。截至2023年(nián)末，网商银行不(bù)良贷款(kuǎn)率走高至2.28%，同比(bǐ)2022年(nián)末的1.94%上升0.34个百分点。华瑞银(yín)行不良(liáng)风险也快(kuài)速积累，2019年从上一年的(de)0.69%大幅攀升至1.03%，首次突破(pò)1%此后连续走高，到2023年末，不(bù)良贷款余额5.25亿元，不良贷款率(lǜ)达到了1.66%。

　　不良(liáng)贷(dài)款率反映出银(yín)行的信贷资产质量(liàng)，拨备覆盖率则反映银行相应的风(fēng)险抵补能力。从民营银行的拨备覆盖率来(lái)看，未能跟随不(bù)良率的走高同步(bù)上行，反而出现下降的情形。截至今年(nián)6月末(mò)，亿联(lián)银行、民商银行的不(bù)良贷款(kuǎn)拨备覆盖率分别为169.21%、287.12%8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降，而去年同期，分别达到(dào)182.47%、803.32%，民商银行拨备覆盖率出现断崖(yá)式下跌(diē)。回溯来看，网商银行的拨备覆盖率也(yě)大幅走低，从2021年的(de)363.95%下降至2023年的(de)199.14%。

　　与此同(tóng)时，民营银行已发生(shēng)多起较大规模的不良资产处置案例。比如网商银行，今年就以2800万元的价格转让(ràng)了(le)约(yuē)3.59亿元的不良资(zī)产(chǎn)的收益权，出手价1折起。不良风险升高也给民营银行股东带来风险，部分民营银行被摆(bǎi)上拍卖台。近日(rì)，华瑞银(yín)行近(jìn)2亿股权被法(fǎ)拍，起拍(pāi)价为1.365亿元，相当于较协(xié)议(yì)价打了7折。

　　发展十年至(zhì)今(jīn)，业内人士认为，面对(duì)当下经(jīng)济态势低迷、银(yín)行业不断承压等一系列挑战，民营银行更应(yīng)该(gāi)坚(jiān)持差异化初(chū)心，改变原(yuán)有(yǒu)的高息策(cè)略，利用科技手段走出一条新路。苏商银(yín)行(xíng)研(yán)究院(yuàn)高级研究员杜娟认为，民营银行(xíng)规(guī)模较小，与大而全的大行无法(fǎ)直接竞争，就要求民(mín)营银(yín)行在细分赛道上实现业务突破，抓牢数字(zì)化展业(yè)模式，依托智能营销、数(shù)字风控、智能客服(fú)等推进业(yè)务发(fā)展。

责任编辑(jí)：王馨(xīn)茹

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