苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源：光大证券微资讯

8月29日，消费电子成为A股焦点，折叠(dié)屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智能穿(chuān)戴(dài)等概念股涨幅靠前，智动力、中京电子、科森(sēn)科技、凯盛科技、胜利(lì)精(jīng)密、领益(yì)智造等个股盘(pán)中集体涨停。

尽管英伟达股(gǔ)价(jià)因三季度业绩指引不及(jí)预期在盘后(hòu)大跌(diē)，但消费电子巨头即(jí)将在9月推出(chū)各类(lèi)产品，以及研究机构上调全(quán)球智能手机出货量预期值，这成功吸引投资者的目光。

根据财联社的报(bào)道，苹果对iPhone 16充满信心，已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万(wàn)-9000万部(bù)iPhone 16的(de)水平，较(jiào)iPhone 15初始订单8000万部高(gāo)出约10%。全球约有(yǒu)3亿(yì)部iPhone手机使用周期已(yǐ)超4年，新产品有望促进消费(fèi)者更新设(shè)备。

iPhone 16不仅是消费电子的一张(zhāng)王牌(pái)，也是AI行业的关(guān)键产品。从(cóng)2023年以来，市场逐渐(jiàn)由AI上游(yóu)领域向下游应用场景聚焦，其中消费电子就(jiù)天然成为AI产业链形成闭环的关(guān)键领域。

今天(tiān)我们就来详细地梳(shū)理科技(jì)巨头在“AI+消费电子”领域的(de)探索，寻找市场机遇(yù)。

1、苹果秋季发布会定档9月10日，iPhone 16或(huò)开启换新(xīn)浪(làng)潮

8月27日，苹果发布“2024秋(qiū)季发布会(huì)”邀请函，发布会的主题(tí)则是“It's glowtime”（高光时刻）。发布会时苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻间正式确定为美国西(xī)部时间9月9日上(shàng)午10时，对应的北(běi)京时间为9月10日凌晨1时。

按照苹果(guǒ)秋季新(xīn)品发布会惯例及(jí)近(jìn)期产业链的爆料，9月10日发(fā)布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及(jí)AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成为此次发布会的主角，这(zhè)有望成为近些年来苹果对手机的最大革新(xīn)产品。根据媒体及产(chǎn)业链的最新消息，iPhone 16在软件和硬件层面都将(jiāng)升级，有望树立AI手机的样板。iPhone 16将拥(yōng)有4款机型，包括基础(chǔ)款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的(de)改造，就(jiù)是为了适用iOS 18，iOS此前已在AI领域进行(xíng)诸多(duō)改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以跨APP执(zhí)行手(shǒu)机(jī)操作。

硬件方面，iPhone 16将使用全新超广角镜头，或可以实现一键(jiàn)启动(dòng)照相功能。显示(shì)器(qì)方面，iPhone 16或实现(xiàn)60Hz屏幕刷新率(lǜ)，标(biāo)准版尺寸为6.1英寸。Pro系列(liè)屏幕将增至6.3英寸(cùn)，Pro Max则(zé)为6.9英寸。为了支持苹果智能，iPhone 16全(quán)系内存将实现(xiàn)8GB起步。

iPhone 16颜色有望更加丰富，或将(jiāng)引入钛金色、玫瑰色，黑色、白色(sè)、粉色、蓝色等配色为消(xiāo)费者提供更多的(de)选择。

当今科技(jì)领域焦点议题，便是如何借助大模型的强大(dà)力量寻找AI下游应用场景。AI手机、AI PC都(dōu)吸引了科技巨头的目(mù)光，这也成功让顶(dǐng)尖企业的(de)市值天(tiān)花板大幅提升(shēng)。

苹果公司对(duì)iPhone 16充满(mǎn)信心，已经向零部件厂商下达的初始订(dìng)货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较(jiào)iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。

有了诚意满满的产品升级，iPhone 16或将(jiāng)带(dài)来(lái)苹果换新(xīn)周期，这也将成为AI改造后(hòu)的消费电子产品力的直接表现。

2、AI手机、PC或催生消费电子新周期

当前智能手机市场已经(jīng)迎来扩(kuò)张阶段，AI风口或将让智能手(shǒu)机迎来更加强(qiáng)劲的换(huàn)机周期。根据IDC的预测，2024年全球智能(néng)手机出货量(liàng)同比增长5.8%至12.3亿部，一举(jǔ)扭转此前的回落状(zhuàng)况。2024年一季度，智能手(shǒu)机出货量(liàng)同比增长12%，二季度保(bǎo)持9%的(de)较高增速。

特别是(shì)在高端智能手机领域，GenAI智能手机将(jiāng)贡献关键增量。IDC预测2024年底(dǐ)GenAI手(shǒu)机将暴增344%，占(zhàn)据18%的市场份额(é)。

市场分析(xī)机构Canalys日前发布报告《AI智能手机的现在(zài)与(yǔ)未来(lái)》，认为2024年AI手(shǒu)机市占率有(yǒu)望达到16%。展望未来，2028年AI手机的市场占有率将高达54%，一举成为主流产品。据此计算，2023-2028年AI手机(jī)年均复合增长率将高达63%。

6月11日苹果举行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉数登(dēng)场(chǎng)，演讲压(yā)轴大戏则(zé)是大模型Apple Intelligence。苹果大模型将出现在(zài)iPhone、Mac等设备的核心位置(zhì)，兼有强大(dà)、凭直(zhí)觉知晓、融合、私人订制、隐私等五大特性。Apple Intelligence不仅可以理解自然语言、根据苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻紧急程(chéng)度来排序，还能(néng)在(zài)不同(tóng)应用之间分(fēn)析数据。为(wèi)了更好地保护(hù)用户隐私，苹果大模(mó)型只处(chù)理数据但不收集数据，使用私有(yǒu)云计算技(jì)术，对(duì)数据进行芯片级保(bǎo)护。

早在今(jīn)年5月微软召开新品发布会，正式推出(chū)了新型电脑(nǎo)“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微软宣称Copilot+PC速度要比顶级MacBook Air M3提升 58%，还能在不调用云数据中心(xīn)的情况下执行更多人(rén)工智能任务。同时微软(ruǎn)AI助手Copilot将使用GPT-4o，这将提升AI PC的多模态处理能力。

同样在AI领域建树颇丰的谷(gǔ)歌，在5月28日推(tuī)出(chū)了AI赋能的(de)Chromebook Plus。整体来看，谷歌AI PC将以更(gèng)高性价比、更多落地场景形式提供给消费者。

根据iFinD数(shù)据库，多家A股公司已经布局AI手机、AI PC，包括：中兴通(tōng)讯、传音控股、鹏鼎控股、闻泰科技、胜(shèng)宏科技、汇顶科(kē)技、通(tōng)富微电、中国长城、软通动力、中科创达、佰维存储等。

（本文首发于2024年8月(yuè)29日）