增速放缓不良攀升 万亿消费贷困境待解

　　来源：中国经营(yíng)报

　　本报记者 杨井鑫 北京报道

　　进入9月以来，银行消费贷利率“卷”出新高度，有银行已经打出(chū)了利率“1”字
头的(de)营销牌，最低(dī)利率低至(zhì)1.88%。部分银
行则不断(duàn)发放(fàng)优惠券 和利率券，通过 阶段性优惠实现降价揽(lǎn)客，而(ér)这些贷款利率(lǜ)多数在3%以下。

　　据《中国经营报》记者了解，随着银行不断“卷(juǎn)”进市场价格战，消费贷(dài)业务已经走入困境。在市场需求有所(suǒ)减少的情况下，大部分银行的消费贷款增速放缓(huǎn)，甚至(zhì)有近三成的上市(shì)银行消费贷规模呈(chéng)现下滑态势。与此同时，上(shàng)市银行消费贷(dài)的资产质量持续下行，不少银行在风控把关上更加谨慎。

　　规(guī)模逾5.6万亿元(yuán)

　　目前，A股42家上市银行的2024年上半(bàn)年业绩披露完毕。其中，40家(jiā)上市(shì)银行公(gōng)布了上半年的消费(fèi)贷投放情况(kuàng)。

　　记者统计
数据显示，截至6月末，40家上市银行的消费(fèi)贷总规模达 到5.64万亿元(yuán)，较上年年末增长6.64%，相比去年年末近20%的(de)增速(sù)已然明显放缓。值得注(zhù)意的(de)是(shì)，在(zài)40家上市银行中，有13家银行的消费贷规模缩水，占(zhàn)比超过30%。其中，中小银行消费贷的表现分化较为严重。

　　上市银行2024年半年报显示，工商银行（601398.SH）、建设银(yín)行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）、邮储(chǔ)银行（601658.SH）、交通银行（601328.SH）5家国有大行上半年投放的消费贷规模超过2万(wàn)亿元，增速达到了16.8%。其(qí)中，农业银行、交(jiāo)通银(yín)行两家银(yín)行的消费贷增速均超过26%。工商银行和建设银行两(liǎng)家银行的消费贷也实现了两位数增长。

　　工商银行(xíng)表示，该行聚(jù)焦价值创造，促进(jìn)信贷结构
转型升级。以(yǐ)“零(líng)售+普(pǔ)惠”贷款占比提升(shēng)为抓手，通过创新产品模式、优(yōu)化审批流程、强化(huà)线上渠道触达，加快零(líng)售业务转(zhuǎn)型。包括(kuò)个人经营贷款、个人消费贷(dài)款在内的非(fēi)按揭类(lèi)零售(shòu)贷(dài)款保持同比多增态势。

　　农业(yè)银行则表示，个人消费贷的增长(zhǎng)主要是由于银行积极拓展消费领域场景，提升消(xiāo)费金融服(fú)务覆盖面和便(biàn)利(lì)性所致。

　　在股份制银行中，招商银行（600036.SH）上(shàng)半年的消费贷(dài)规模为3777.45亿元，较(jiào)上年年末增长25.27%，增速居股份行首(shǒu)位。除了招商银行之外，其他股份行消费贷的增速均在10%以(yǐ)下，甚至有(yǒu)两家股份制银行的消(xiāo)费贷增速表现为负增(zēng)长。

　　招商(shāng)银行表(biǎo)示，上(shàng)半年受消费增长放缓和房地产市场低迷的影响，信用卡(kǎ)贷款(kuǎn)和个人住房贷款规模有所回落，银行积(jī)极(jí)应对市场变化，着力推动小微、消费贷款业务增长。下半年(nián)，银行将持续关注内外部经营环境变化，持之以恒加强有效资产组织(zhī)。零(líng)售贷款方面，在(zài)加强风(fēng)险管理的前提下，继续推动小微贷(dài)款、消费贷款增长，保持个人住房贷款和信用卡贷(dài)款规(guī)模(mó)的(de)相对(duì)稳定。

　　在城(chéng)商行中，上市银行(xíng)上半年的表(biǎo)现(xiàn)差异较大。杭州银行（600926.SH）、成都银行（601838.SH）等6家银行的消费 贷规(guī)模实现了两 位(wèi)数增长，但也有11家银行规(guī)模有所下降。

　　记者注意到，作为城商(shāng)行中的“优等生”，宁波银行(xíng)（002142.SZ）今年(nián)上 半年消费贷投放(fàng)3318.15亿元(yuán)，较上年年末增长了(le)3.38%。而该行(xíng)2023年消(xiāo)费贷的增速达到了(le)31.89%，在 可比同业(yè)中(zhōng)的表现也(yě)是(shì)数一数二。

　　此外(wài)，张家港行（002839.SZ）的消费贷规模则在近一年半中“坐 了一次过山车”。该行2023年年末消费贷规模(mó)突破100亿元(yuán)大(dà)关，达到102.26亿元(yuán)，增速约为35%。但是，今(jīn)年(nián)上半年，银行的消费(fèi)贷规模回落至(zhì)77.95亿元，规模降幅增速放缓不良攀升 万亿消费贷困境待解超过了20%。

　　“今(jīn)年(nián)上半年消费增长放缓，对应消费贷的增长也有较(jiào)大回落。在大多数银行实现(xiàn)线上信贷 投放之后，国(guó)有大行(xíng)凭借相对较低的利率(lǜ)在市场上占有比较优势，而中小银行 该业务受市场影(yǐng)响更明显一些。”一家国有大行(xíng)零售业(yè)务人士表示。

　　该国有大行零售(shòu)业务人士认为，银行消费贷都是线上化(huà)标准产(chǎn)品，客户对于利(lì)率的敏感度更高，这就导致了银行消费贷利率在不(bù)断地“卷”。“部(bù)分(fēn)银行为了获(huò)客甚至赔本赚吆喝(hē)，这其实对银(yín)行的持(chí)续经营会造
成负面影响。”

　　“银行的贷款利率降(jiàng)下去容易(yì)，但是(shì)利率升上来就难了，可能部分客(kè)户的接受度没有那么高。另(lìng)外，银行以1.88%的(de)利(lì)率投放消费贷，除资金成本之后，利润实际几乎为零。一旦出现(xiàn)坏账，可能都没有利润来(lái)覆盖。”上述国有大行零售业务人士称。

　　他认(rèn)为，以往消费(fèi)贷是一些中小银行盈利(lì)的利器。“市场需求量大，在客户下沉的过程中能够获得更(gèng)高的利润。但是(shì)，如今银行的竞争不应该仅仅放在利率上，而(ér)是在 客
户的
选(xuǎn)择上，避(bì)免坏账吞噬利润。”

　　作为(wèi)一家国有大行，邮(yóu)储银行行长刘建军一再强调该行坚持“量价险”均衡。他认为
，邮储银行绝(jué)不走为了规模“以量换价”这样粗放式发展的(de)道路。

　　不良“隐忧”

　　经过此前消费贷激增之后，而(ér)今市场更关注贷款的质量问题(tí)。今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳定。截至6月末 ，超过四成的银行不(bù)良贷款率较上年年末呈现下降趋势。但是，也有9家(jiā)上市银行的(de)不良贷款率(lǜ)较去年年末有所上升。

　　对于不良率的(de)上(shàng)升，西安银行（600928.SH）在(zài)2024年半年报中解(jiě)释称，在经济增速放缓、产业结构变化 等趋势下，受建筑、房(fáng)地产(chǎn)、制造及批发(fā)零售等行业(yè)风险(xiǎn)上升因(yīn)素影响，该行信贷资(zī)产受到一(yī)定(dìng)程度的(de)质量下(xià)迁和逾期率上升压力(lì)。

　　事实上，相(xiāng)比对(duì)公(gōng)贷款而(ér)言，个人贷款业务领域的风险更不容忽视，而消费贷则是个(gè)人贷款业务中坏账爆发(fā)的重灾区。截至6月末
，平安银行（000001.SZ）个人贷款的不良率(lǜ)为1.42%，较上年年末上升了0.05个百分点。该(gāi)行表示，部分个人客户的还款能力(lì)仍处在(zài)恢复过程中，个人贷(dài)款(kuǎn)不良率有所上升。

　　在中期业绩会上，零售(shòu)贷款资产(chǎn)质量(liàng)及风(fēng)险(xiǎn)防控问题可以说是(shì)银行增速放缓不良攀升 万亿消费贷困境待解高层的必答(dá)题。平安银行行(xíng)长冀光恒(héng)在(zài)业绩会上表示，平安压降了(le)高风险(xiǎn)的信用类零售贷款1500亿元(yuán)左右，对营收的冲击(jī)非常大。“现在想(xiǎng)起来后怕
，如(rú)果去年再多做几千亿元这种高风险产品，今年可能出现(xiàn)的情况就不
可
收拾了。”

　　招(zhāo)商银行副行长王颖则表示：“整个行业在 零售(shòu)贷款风险管理上(shàng)都将面(miàn)临严峻的挑战和压力。我们(men)一点都不敢松懈，保持了(le)高(gāo)度(dù)的敬畏之心。预计下半(bàn)年及未来一段时间，不良率、关注率、逾(yú)期(qī)率还会略(lüè)有上升，但是整个零(líng)售(shòu)信(xìn)贷的风险
是(shì)稳定可控的。”

　　浙(zhè)商银行（601916.SH）行长助理、首席风险官(guān)潘华枫表示，部分小微企业和零售(shòu)客户还(hái)款能力(lì)面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分(fēn)小(xiǎo)微企(qǐ)业和零售客
户的信用风险上升趋势延续，这也是资产质量所面临(lín)的风险压力来(lái)源之一(yī)。

　　记者(zhě)了解到，近期已经有多家银行在消费(fèi)贷审批的(de)风险把关上 更加谨慎(shèn)，尤其(qí)是对过度负债(zhài)和多头负债的客户往往很难通过贷款申请。

　　北京一家国有银行网点客(kè)户经理对记(jì)者表示，如果客户已经在(zài)3家银行有消费贷款，银行(xíng)的贷款申请是很难
通过的。另(lìng)外(wài)，已经有房贷的客户在申请(qǐng)大(dà)额消费贷时也会(huì)受(shòu)到一(yī)定影响。

　　此(cǐ)外，对(duì)于消费贷资金的用途，银行的把关也越来越(yuè)严格
。记者(zhě)注意(yì)到，对一些(xiē)过于频繁的消(xiāo)费(fèi)支付客户，银行可能电话与客户核实消费情况或者要求客户提供消费凭证，才能在贷款提款时通过。

　　“银行会对(duì)消(xiāo)费用途进行风险评估，这个是通过银行系统来做。如果(guǒ)客户随意(yì)地改变资金用途，那么银行的风(fēng)控可能就会(huì)出现偏差。”上述国有银(yín)行网(wǎng)点(diǎn)银行客户经理表示，“不(bù)同银行(xíng)消费贷周期和利率都不同，客户需要在承受的范围内选择产品。”

责任编辑：李桐

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