美银：上调哔哩哔哩目标价至147港元 上调2024至26年每股盈测

美银证券发表报告(gào)指出，哔哩哔哩第二季业绩胜预期后，该行于上(shàng)周举行投资者会(huì)议。该(gāi)行预期公司游戏和广告业务的(de)稳健趋势将在下半年持续，投(tóu)资者重点关注包括美银：上调哔哩哔哩目标价至147港元 上调2024至26年每股盈测(kuò)对《三
毛》游戏更(gèng)新、广告业务保持稳健(jiàn)趋势，以及(美银：上调哔哩哔哩目标价至147港元 上调2024至26年每股盈测jí)电商相关业务增(zēng)长的情况(kuàng)。此外，公司管理层对其盈利趋势有信心。该(gāi)行提及，目(mù)前哔哩哔哩的(de)《三毛》第二(èr)季用户参与度和(hé)反(fǎn)馈良好，公(gōng)司将于11月底推出第三季，宣传活动的(de)投资回报率仍在正轨(guǐ)上，公司将相(xiāng)应管理行销费用，且对《三毛》游戏的寿(shòu)命充满信心(相(xiāng)对于(yú)竞争(zhēng)对 手同类游戏《三国(guó)》的游戏营运期(qī)为6至9年)，并看到来自哔哩哔哩(lī)自有(yǒu)渠道的年轻用户表现出良
好(hǎo)的参与
度和正向的打赏行为。

该行预期，哔哩(lī)哔哩在游(yóu)戏和广告(gào)业务(wù)趋势稳健的情(qíng)况(kuàng)下，第三季可实现收支(zhī)平衡(héng)，另指其毛利率及高利润业务模式的组合转(zhuǎn)变，以及(jí)成本优化，将成为公司毛利扩张的关键驱动力。哔哩哔哩在关键(jiàn)业务(wù)趋(qū)势稳健下，该行(xíng)将其2024至2026年每股盈利预测上(shàng)调3%至11%，目(mù)标价由140港元上调至147港元，重申(shēn)“买入”评 级。

责任编辑：郭明煜

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