首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月(yuè)初，公募基金行业首批7只科技创新主题(tí)基金成立，如今已运作五年。从业绩表(biǎo)现看，截至2024年4月26日，首批7只科创主题基金(jīn)成立以(yǐ)来全部取得正收益；从业内发展情(qíng)况看，过去几(jǐ)年来，科创(chuàng)主题基金持续(xù)扩容。目前，公(gōn首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”g)募掘金硬科技(jì)步入“加速度(dù)”，且投资科创板市场(chǎng)的(de)规模有望保持较快增长势头(tóu)

2019年5月(yuè)初，首批(pī)7只科创主(zhǔ)题基金(jīn)全部成立，这标志(zhì)着公募基金正式发(fā)力掘金科创板。在五年的砥砺发展之后，科创板(bǎn)已成为公募重要掘金方向，不仅主动权益类(lèi)基金持(chí)续增多，指数类产(chǎn)品也不断丰富。

在业内人士看(kàn)来，公募基金要加强科技创新投(tóu)资能力建设，积(jī)极投向科技型企业，助力畅通“科技(jì)—产(chǎn)业—金融”的良性循环。

科创主题基金规模突破2000亿元

2019年(nián)4月29日(rì)，易方达科技创新基金成立，打响了公募基金科创板投资 “第(dì)一枪”。此后，南方科技创新、富国科技创新、华夏(xià)科技创新、工银科技创(chuàng)新、汇添(tiān)富科技创新、嘉实科技创新等基(jī)金在2019年5月初先后成立。这首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”是公(gōng)募基金行业首批7只科技创新主题基金，如今已(yǐ)运(yùn)作近五年。

从上(shàng)述基金的业绩表现看(kàn)，截至2024年4月26日，首(shǒu)批7只(zhǐ)科创(chuàng)主题基金成(chéng)立以(yǐ)来全部(bù)取得正(zhèng)收益(yì)。其中，易方达科技创新基金成立以来收益(yì)率达到118.18%，嘉实科技创新基金为82.85%，南方科技创新、汇添富科技创新等基(jī)金均(jūn)超过70%。富国科技创新、工银科技创(chuàng)新等基金(jīn)接近30%，仅有华(huá)夏科技创新基金成立以来的收益率不足20%。

从(cóng)业内发展情况看，过去几年来，科(kē)创主(zhǔ)题基金持续扩容。

从主(zhǔ)动权益类基金看，既有科创主题基金，亦有科创板定期开放(fàng)基金。被动指(zhǐ)数产品(pǐn)更是不断“上新”，投资(zī)主题愈发细分。具体而(ér)言，包括科创板 50ETF、科(kē)创50增强策略ETF、科创100ETF、科创创(chuàng)业50ETF、科创板新材料ETF、科创(chuàng)板成长(zhǎng)ETF、科创板(bǎn)生物医药(yào)ETF等。

除(chú)了头部公募密集布局(jú)科(kē)创板相关ETF以外，中(zhōng)小公募也在加紧布局科创板相关(guān)场外指数基金(jīn)。例如(rú)，今年以(yǐ)来，万家基金(jīn)、中信保诚基金(jīn)、永赢基金、浦银(yín)安盛基金等集中上报了(le)上证科创板100指数增强型基金，这也(yě)是首批科创(chuàng)板100指数增强(qiáng)型基金。

从发展规模看，Choice统计数据显示(shì)，截至今年一季(jì)度末，132只科创(chuàng)主题基(jī)金总规模为2185亿元。其中(zhōng)被(bèi)动(dòng)型产品占据多数，涌现出多只“巨(jù)无霸”产品(pǐn)。据Choice测算，截至4月26日，科创板相关ETF规模合计超(chāo)过1700亿元。首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”其中，华夏上证科创(chuàng)板50成份ETF规模为(wèi)725.02亿(yì)元，易(yì)方达上证科创板50成份ETF规模为347.79亿元。

从持有人情况看，不少机(jī)构开始配置科(kē)创(chuàng)板(bǎn)相关产品。例如，根据博时科创100ETF最新发布的前十名持有人名单(dān)，截至去年底(dǐ)，运舟成长精(jīng)选1号私募证券投资基金、中国人寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)、友(yǒu)邦人寿保险有限公司－分红等持(chí)有份额均在1亿份以上。

科创成为机构掘金重要阵地

据中金公司测算，截至今年一季度末，主动偏股型基金科创板的配(pèi)置比例为10.5%，超(chāo)配科(kē)创板(bǎn)3.6个百分点。

多家科(kē)创板公司跻身公募前50大重仓股。天相投顾数据显示，截至今(jīn)年一季度末，250只基金重仓持有中微公司，持股数量(liàng)超过(guò)8000万股。类似的还有，216只基(jī)金(jīn)重仓持有传音控股，持股数量超过3700万股。

除(chú)此以外，近期，多只基(jī)金宣布可投资科创板。例如，4月25日，汇丰晋信基金(jīn)公告称，汇丰晋信慧鑫六个月持有期债(zhài)券基金可投资于科创板股(gǔ)票(piào)。4月(yuè)23日，国(guó)泰基金亦公告称(chēng)，国泰(tài)优质领(lǐng)航混合型基金可投资(zī)科创板股票。

为了挖掘科创板投(tóu)资机会(huì)，机构也密集调(diào)研科创(chuàng)板上市公司。Choice数据(jù)显示(shì)，4月以来，截至4月28日，不到一个月的时间内，超100家科创板上市公司获机构(gòu)调研(yán)。从调研名单看，知名机构密集现身。例如，兴证全球基金、汇添富基金、华安基金(jīn)、敦和资管等调研了阿(ā)拉丁；博时基金、淡水泉投资等机构调研了艾(ài)为电子。

公募掘金硬科技(jì)步入“加速度(dù)”

4月19日，中国(guó)证监会(huì)发(fā)布《资(zī)本市场(chǎng)服务(wù)科技企业高水平发展的十六项措施》，明确提出要更大力度支(zhī)持科技企业(yè)高水平发展。支持证券基金经营机构开发(fā)科(kē)技主题基金产品，提(tí)高主动管理(lǐ)能力(lì)，积极投向科技型企业。

博时基金董(dǒng)事长江向阳表示，公募基金要加强科技创新投资能力建(jiàn)设，助力畅通“科技—产业—金融”的良性循环(huán)，在服(fú)务科技创新的(de)过程中，打造一流的投资机(jī)构。

在江向阳(yáng)看来，公(gōng)募(mù)基金要为(wèi)市场提供更多科创方向(xiàng)的ETF和(hé)指数，包(bāo)括宽基、细(xì)分行业以(yǐ)及投资主题的产品。对于主动管(guǎn)理的基金产品，要做(zuò)优业绩，做(zuò)出口碑(bēi)，从而(ér)吸引更多(duō)资金投向科技企业。

南方(fāng)基金(jīn)认为，公募基金是(shì)连接产业和(hé)资(zī)本的桥梁(liáng)，通(tōng)过深度基本面研究，发挥专业机构投(tóu)资者的定价能力和产品创设能(néng)力，引导社会资本(běn)流向战略性新兴产业中的优秀和潜力企业。这将有助于(yú)提升科创类企业权益融(róng)资的便利性，促进高质量创新资(zī)本的(de)形成，推动(dòng)实体经济(jì)创新效能的提升。

中信保诚(chéng)基金判断，公募投资科创板市场的规模有望保持(chí)较快增长(zhǎng)势头：一方(fāng)面，我国一直将科技创新和高新技术产业发展作为重要战略方向，未来还会加(jiā)大(dà)对科技创新的支持力度，其中也包括(kuò)金融支持；另一(yī)方面，科技创新是推动经(jīng)济(jì)增长和转型升级的重要动力，随着经济转型升级的推进，科技创新的需求将会持续增(zēng)长。

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