布局优化促效益，特色发展见成效丨财通
证券2023年报解读

营(yíng)收、净利润双双实现正增(zēng)长，且增(zēng)幅均超过30%。4月 25日晚，财(cái)通证券(quàn)披露(lù)了一份堪称亮丽的2023年度报告。

数(shù)据显(xiǎn)示，2023年度，财通证(zhèng)券实现营业收入(rù)65.17亿元，同比增长(zhǎng)35.03%；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润22.52亿(yì)元；加权平均净资(zī)产(chǎn)收益率6.67%，较2022年(nián)增加1.71个(gè)百分点。

同花顺iFinD显示(shì)，截(jié)至4月25日，在已经披露(lù)年(nián)报数据的40家上市(shì)券商 中（含(hán)控股券商公司(sī)，下同 ），15家券商的归母(mǔ)净利润超过20亿(yì)元，其中，营收、净利双双正增长的仅6家，为申万宏源（000166.SZ）、财通证券、华泰证券布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证(zhèng)券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家营收、净(jìng)利双双负增长，另(lìng)外1家“增收不增利”，2家(jiā)“增利(lì)不增收(shōu)”。

财通证券以22.52亿元的归母净利润跻身(shēn)其中，并以48.43%的归母(mǔ)净利润增速，在 这15家(jiā)券商中 排到(dào)了第二。仔细翻看其年报(bào)，一
个明(míng)显的感觉是(shì)：2023年，财通
证券驱动投行(xíng)、投(tóu)资、财富三大业务板块，进一步整合优化公司优势资源，目前“三驾马车”已(布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读yǐ)全面起势，业务(wù)布局更趋(qū)合理(lǐ)，跨周期发展、可持续增长效应进一步(bù)显现。

投行业务：精(jīng)细(xì)深(shēn)耕再发力

2023年，由于IPO放(fàng)缓，券(quàn)业(yè)投行业(yè)务“受阻”明显(xiǎn)。数据显示，按照上市日(rì)期口径(jìng)统
计(jì)，2023年(nián)A股市场IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权(quán)融资事(shì)件共818起，较2022年同比下降近17%，合计募集金额1.13万亿(yì)元，同比下降32.80%。

在这样的大环境下，财通证券把打造(zào)一流现(xiàn)代(dài)投资银行作为“一号 工程”，立(lì)足浙江区位优势和(hé)公司(sī)资源(yuán)禀赋，做精做细，投早投新 投小
，投行业务实现收入7.63亿元，同比增(zēng)长达77.04%，股权、债券业务双丰收。其中，股权方面(miàn)，成功(gōng)保荐并上市的IPO项目6单(dān)，其(qí)中5单为浙江省内企业，在(zài)浙江(jiāng)省(shěng)内保荐IPO企业上市数(shù)量及排名创新高，居省(shěng)内(nèi)市场(chǎng)第一；全(quán)国IPO辅导企业家数(shù)33家，其中，浙江省内(nèi)IPO辅导企业家数26家(jiā)，省内排(pái)名第(dì)一。债(zhài)券方面(miàn)，全口径债券承销规模达1233.79亿(yì)元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。

这一年，财(cái)通证券(quàn)做“浙商浙(zhè)企自(zì)己家(jiā)的券商”角色也愈(yù)加丰满。截至2023年(nián)末，财(cái)通证券已与浙(zhè)江省内10个地市(shì)及51个县区级政 府建立(lì)战略合作；开展(zhǎn)走进浙江商 会、走进浙商浙企系列(liè)活动，覆盖(gài)浙商浙企超3000家。

投(tóu)资业务：精准有效创特色

当(dāng)前(qián)，战略新兴产业和新质生产力持续成为股权投资热点。

财通证券通过全资子公司财通创新(xīn)开展另(lìng)类投(tóu)资业务。围绕浙江省“315”创(chuàng)新(xīn)体系建设(shè)工程、“415X”先进制造业集群培(péi)育(yù)工程，布局智能制造(zào)、信息(xī)技术和健康医疗(liáo)三大科创高地，推(tuī)动“科技-资本(běn)-产业”良性循环 。2023年，财通创新完成(chéng)投资(zī)项目 11个，认缴投(tóu)资金额合计(jì)5.11亿元。截至2023年底，累(lèi)计投资股权
投资项目58个，认(rèn)缴投(tóu)资金(jīn)额合计51.04亿元，累计已实现8家被投企业IPO上(shàng)市。

而从私募股权(quán)投资基金业务来看，2023年，在全面(miàn)注册制背(bèi)景下，资本市场服务科技创新的作用进一步被强化。

财通证券旗下的全资子公司财通资本，聚焦聚力以母基金为引领、股权投资基金和政府产业基金(jīn)双轮驱动战略定位，重点围绕新兴科技、先(xiān)进制(zhì)造、智(zhì)能汽(qì)车(chē)与新能源、新材料与新一代信息技术、生命大健康五大板(bǎn)块进行投(tóu)资(zī)布局，呈现出良好的发展态势。2023年底实缴规模提升至券商私募子第16位；目前管理及服务的政府产业基金规模(mó)达布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读522.5亿元，同比增长(zhǎng)31%，协助(zhù)省内引(yǐn)入一批重(zhòng)大(dà)项目(mù)；在管私募股权(quán)基金37只(zhǐ)，实缴规模(mó)达108亿元(yuán)，同比增长153%，成(chéng)功备案40亿元杭州城西科(kē)创制造业母(mǔ)基金及 80亿元股权(quán)投(tóu)资基金，实现管(guǎn)理费收入(rù)同比(bǐ)增长121%。新增股权投资金额55亿元，同比增长(zhǎng)190%。已实现7家被(bèi)投企业IPO上市，累计投资企业超过60家，累(lèi)计投资规模超(chāo)过100亿(yì)元(yuán)。

财富业务：转型提速稳能力

2023年(nián)呈现先涨后跌的结构性行情(qíng)。Wind、中证协的统计数据显(xiǎn)示，证券公司全年代理(lǐ)买卖证券业
务净收入（含(hán)席位租赁）为984.37亿元，同比下降12.95%；实现代理销售金融产品净收入142.11亿(yì)元，同比下(xià)降8.24%。

财通证券财富业(yè)务转型却取得了一定的成效。通过深入推进分公司综合化改革和业务机构化转型，以客户为中(zhōng)心，延(yán)伸服(fú)务链条，2023年，财通证券客户数突(tū)破326万户，较上年末增长14%；客户资(zī)产总规(guī)模7795亿元，机(jī)构客户(hù)数量与资产规模取得较(jiào)快增长。

值得一提的是，财通证券(quàn)同(tóng)时还加(jiā)大“固收+”产品与共(gòng)富类产品的设(shè)计落地和(hé)推广，共富类产(chǎn)品销售量同比提(tí)升近80%。

与此同时，财通证券两融业务规模在2023年度达到189.12亿元(yuán)，较年(nián)初(chū)增长20.5%；自有资金股票质押规模(mó)37.94亿元，较年(nián)初增长33.50%；信用业务实现收入5.95亿元，同(tóng)比增长8.87%。

财通研究所(suǒ)在2023年的表现也可圈可(kě)点。一方面，其对(duì)内研究服务(wù)支持进一步增强；另一方面，研究所的发展带来了公司(sī)公募基金分仓佣(yōng)金的大幅增(zēng)长。研究所业务收入同比(bǐ)增长7.5倍，服务机构家数同比增长超50%，研究行业覆盖率达80%。

此外，财通证券子公司财通资管也继续走出一条稳中有进的(de)发展曲线(xiàn)。2023年，证券行业资产管理业务规模8.83万亿元，同(tóng)比下(xià)降9%。但财通资管截(jié)至2023年底的管理(lǐ)规模达2765亿元，同比增长12%，其中非货币(bì)基金公募(mù)管理规(guī)模981亿元 ，同比增长13%。

而(ér)财通证券重要的参股公司永安(ān)期货(huò)，不仅凭借衢(qú)州生猪“保险+期货”项目入选2023年中期协“保险+期货”案例，还
实现产业客户开户同比增长22.3%，新(xīn)增7个品种的做市资格，其国际业务板块也紧抓(zhuā)美(měi)元(yuán)加息机遇(yù)，创新(xīn)开拓跨境收益互换业务(wù)。

三个“逆市增长”密码

在行业整(zhěng)体不(bù)景气的2023年，财通证券却实现了稳步增长，且旗下业务板块大(dà)多均衡发展。这串(chuàn)“逆市增长(zhǎng)”密码是什么呢？

在财通证券董事长章启(qǐ)诚看来，第一个(gè)增长密码是明晰的战(zhàn)略定位(wèi)，即在扎根浙江的基础上，主动融入(rù)长三角发展一体化、京津冀协同发展、粤港(gǎng)澳大湾区、成渝地区双城经济圈和海南自贸港等重大战略，上海、重庆、北京、深圳、海南等五大业(yè)务总(zǒng)部的建设都在(zài)有(yǒu)序推
进中 ，这给财(cái)通的发展 预留(liú)下了空间。

第二个增长密码(mǎ)，是财通证券坚守“金为(wèi)实服务”初心，推动投融资端平衡发展、良性(xìng)循环，这为财通的发展(zhǎn)把稳了方向。

“第(dì)三个增长密码，是来自于优(yōu)化业 务结构布局，这为我们实(shí)现跨周期(qī)均衡发展(zhǎn)夯(hāng)实了(le)基础。”章启(qǐ)诚强调(diào)，财通证券将(jiāng)持续通过“投资+投行(xíng)+财富”三驾马车(chē)的联动机制，加强资源共享和业务联动，更好落实“以投资(zī)者为本”理念，深(shēn)耕浙江经(jīng)济和浙江人经济，助力浙江“地瓜经济”藤茂根深。(CIS)

校对：陶谦

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