8月我 国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车(chē)动力电池产业创新联盟发布(bù)数据显示，今年8月，国(guó)内动(dòng)力电池装(zhuāng)车量达47.2GWh，同比(bǐ)增长35.3%，较去(qù)年同期46.8%的增速有所放(fàng)缓。海外市场持(chí)续(xù)呈现增长态势，成为(wèi)动力电池厂商新的增(zēng)量市场。

　　聚焦(jiāo)国
内动力电池厂商，宁德时
代、比亚迪龙头地位依(yī)旧稳(wěn)固，但(dàn)整体行业集中度有所下滑，排名(míng)靠后的部分(fēn)动力电池企(qǐ)业开始装(zhuāng)车，整车“玩(wán)家”的入场(chǎng)，让行业尾部(bù)迎来(lái)“洗牌”。

　　海(hǎi)外市场呈现增长态势

　　今年8月，国内动力(lì)电(diàn)池(chí)装车量(liàng)达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%，去年同期这一数据为(wèi)46.8%，增速有所放缓。

　　1—8月，我国动力电池累计
装车量292.1GWh，累计同比增长33.2%。其中三(sān)元电池累计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量206.2GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)70.6%，累计同比(bǐ)增长37.8%。

　　海外(wài)市场同样呈现增长态势(shì)，8月我国动力电池出(chū)口量为11.1GWh，环比增(zēng)长16.3%，同比增长6.1%，占总出口量66.6%，和(hé)上月相比，动力电池占比增长
5.1个百分点。

　　1—8月，国内动力电池出口(kǒu)量达80.8GWh，同比增长5.3%。其中(zhōng)，磷酸铁锂电池海外市场增长明显，出口(kǒu)量达30.7GWh，同比增长(zhǎng)33.4%。

　　作为国内动力电池两大主流路线，磷酸铁锂电 池、三元电池差距(jù)逐渐拉大。磷酸(suān)铁锂电池不仅在国(guó)内电池市场继(jì)续(xù)占据主(zhǔ)导(dǎo)位置(zhì)，海外市场也更加倾向(xiàng)于该技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一代车型(xíng)将搭载
磷酸(suān)铁锂电池。

　　中国占据优(yōu)势的磷酸铁锂电池市场份额逐(zhú)年增加，海外份额持续提(tí)升，2021年至 2023年，中国动力电池企(qǐ)业全球市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩(hán)国市场调(diào)研机构(gòu)SNE Research发(fā)布的最新全球8月我国动力电池装车量同比增长35.3%动(dòng)力电池装(zhuāng)车量数据显示，今年(nián)上半年，全球市场动力电(diàn)池装车量排(pái)行前十的企业中，中(zhōng)国(guó)动力(lì)电池厂商占据六席，海外市场成为中国动力电池厂商新的增量市场。

　　今年前(qián)8个月，蜂巢能源(yuán)海外市场增速达到四位(wèi)数，同比激增2051.7%；比亚迪、国轩(xuān)高(gāo)科、亿纬锂能（维权）、蜂巢能(néng)源、微宏动力电池累计出口量(liàng)也实现翻倍增长，同比增速均维持在125%以上。

　　海外规模持(chí)续扩大的同时，出口业(yè)务也保持着较高的盈利能(néng)力(lì)。

　　多家电池(chí)上市公司2024半年报显示，海外动力电池毛利率明显高于国内市场，保持着较
高的(de)盈利能力，成第二增(zēng)长曲线。

　　以宁德时代为例，上半年海外市场(chǎng)虽(suī)出现24.77%的营收下滑，但盈(yíng)利能力依然不(bù)减，毛利(lì)率高(gāo)达29.65%，高于国内市(shì)场约4个百分点，同比(bǐ)增长8.16个百分(fēn)点(diǎn)。

　　出口量显(xiǎn)著增长(zhǎng)，盈(yíng)利能(néng)力(lì)保持较(jiào)高水平，国内头部动(dòng)力电池厂商(shāng)加速“出海”，多位动力电池厂(chǎng)商(shāng)“一把手”都(dōu)曾明确(què)表示，海外市场将成为企业业务拓展的新方向，高度关注海外市(shì)场(chǎng)谋(móu)求量利新
增。

　　“尽(jǐn)管国内竞争(zhēng)激烈，但海外(wài)市场需求很强劲，动力电池走向海外(wài)市场将成为新的增长(zhǎng)点。”中国汽车动力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟常务副(fù)秘(mì)书
长(zhǎng)马小利曾向21世纪经济报道记者表示。

　　装车量集(jí)中度下降

　　从动力电池企业来看(kàn)，8月动力电池企业装机量排名依旧稳固，宁德时代、比亚迪牢牢守住头部位置，分(fēn)列第一、第二名。

　　宁德时代该月装车量为20.98GWh，远
超第二名比亚迪，但(dàn)44.46%的市场(chǎng)份额却环(huán)比下降了2.84个(gè)百分(fēn)点。

　　相比之下，比亚迪市场份额(é)较上月提升了(le)2.14个百分点，以11.78GWh的装车量排(pái)名国内第二，市占率为(wèi)24.96%。

　　宁德时代降、比8月我国动力电池装车量同比增长35.3%亚迪升，8月份
二者市占率差距达到19.5个百分(fēn)点，环比缩小4.97个(gè)百分点(diǎn)，但较上年(nián)同期仍(réng)在扩大。今年2月份(fèn)，二者(zhě)差(chà)距一度(dù)超过37个百分点，2023年双方(fāng)市占率仅相差15.9个(gè)百(bǎi)分点。

　　1—8月，宁(níng)德时代(dài)、比亚(yà)迪市占率亦呈现“一升一降”的情况。

　　宁德时代累(lèi)计装车量133.71GWh，市占率同(tóng)比提升2.89个百分点，几乎撑起国内动(dòng)力电池市场的“半壁江山”。尽管告别了几年前高速暴增的时代，但就规模而言，“宁王”地位(wèi)依旧稳固。

　　反之比(bǐ)亚迪1—8月的装车(chē)量为71.66GWh，市(shì)占率为24.76%，与上年同期相比失去了近5%的市场份额。究其原因，或许与比亚(yà)迪今年以来的增(zēng)速(sù)放缓相(xiāng)关。

　　不(bù)同于(yú)宁德时代“多点开花”向多(duō)家整车企业
供应电池，比亚迪的动力电池主要(yào)供应 自家的新能源汽车。据统计，2023年其(qí)用于自供的动力电池装(zhuāng)机量占比约94.8%，其装车量与自家(jiā)销(xiāo)量紧密挂钩。

　　公开(kāi)数据显(xiǎn)示，今年上半年，我国新能源乘(chéng)用车销 量为(wèi)494.4万(wàn)辆(liàng)，同比增长32%，比亚迪销量同比增(zēng)长28.46%，低于国内市(shì)场(chǎng)平均增速；去年上半年，中国新能源汽车(chē)市场增速为44.1%，而比亚(yà)迪(dí)这(zhè)一数据(jù)为94.3%，远超国内市场同期增速。

　　尽管比亚迪汽车销量始终保持领(lǐng)先地位，但今年(nián)以来已逐步放缓，电池装(zhuāng)车量(liàng)市场份额随之(zhī)受到影响。

　　二者市占率(lǜ)“此
长彼消”，但相加 之下已稳固夺得国内动力
电池七成的市场份额，留给二三线电池厂商(shāng)分食的(de)空间不足(zú)30%，头部效益依旧(jiù)显著。

　　其(qí)余(yú)几家排名靠前的厂商中，中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科前8个月市占率均(jūn)有不同程度下滑，欣旺达、蜂(fēng)巢能(néng)源(yuán)、瑞浦兰钧等企业市占(zhàn)率(lǜ)则有所微增。

　　抛开两(liǎng)大(dà)巨(jù)头，整个动(dòng)力电池市(shì)场开始逐步向后方厂商倾斜，二三线动力电池竞争格局中涌(yǒng)现出更多身影(yǐng)与其瓜分(fēn)生存空间。

　　中国汽车动力电池产业创新联(lián)盟指(zhǐ)出，当前动力电池装车量较去(qù)年(nián)同期(qī)集中度有所下(xià)降。

　　8月(yuè)份动力电(diàn)池企业动力(lì)电池装车(chē)量前10家占(zhàn)比(bǐ)较去年同期降低1.5个百分点；1—8月，我国新能源 汽车市场共计51家动
力电池企(qǐ)业实(shí)现装车配套，较去年增加3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分(fēn)别(bié)为225.6GWh、247.9GWh和8月我国动力电池装车量同比增长35.3%280.4GWh，占总装车量(liàng)比分别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的新企业出现其中，1—8月国内动力电池装机量TOP15的企业中，吉利旗下极电新能源、广汽体系内的因湃电池成功登榜，凭借为自家(jiā)车(chē)型配套开始上量，车企“跻身”布(bù)局的动力电池业务成(chéng)效逐渐显(xiǎn)现。

　　（作者：巩兆恩 编辑：张铭心）

责任编辑：何松琳

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