“小仓储”拉动“大经济”，华泰宝湾物流REIT正式发售

　　9月9日(rì)，“华泰紫金宝(bǎo)湾(wān)物流仓储封(fēng)闭式基础设(shè)施证(zhèng)券投资(zī)基金”（简称：华泰宝湾物(wù)流REIT，场(chǎng)内简称：宝湾REIT，代码：180303）正式发售。华泰宝湾物(wù)流REIT由华泰证券（上海）资产管理有限公司（简(jiǎn)称(chēng)“华泰证券资管(guǎn)”）担任基金管理人和(hé)资产支持证(zhèng)券管理(lǐ)人，宝湾物流控股有限公司（简称：宝湾
）为发起人及运营管理机构。

　　仓储物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先
导性(xìng)产业，也是推动经济高质量发展，持续(xù)促进(jìn)产(chǎn)业链供应链现代化、多元化(huà)的重(zhòng)要力量，已逐步成为投资新选择。通过盘活存量资产、带动增(zēng)量投资(zī)，借(jiè)助公募REITs项目的发(fā)行，我(wǒ)国正不断拓展仓储物流园区建设，持续为(wèi)全国物流网络提供优(yōu)质服务。

　　作为
中国南山集团旗下行业领先的高(gāo)端物流设施投资平台，宝湾物流(liú)控股有限公司充分发挥多年(nián)来的专业积(jī)淀(diàn)，深耕高端(duān)物(wù)流园(yuán)区(qū)20余年，在国内40多个经济热(rè)点城市战略性布(bù)局了80多座高端综合物流(liú)园区，全国园区(qū)规划(huà)、在建、成熟运营、管理(lǐ)的物流设施总面积突破960万平方米(mǐ)。通过发行公募REITs，宝(bǎo)湾将不断(duàn)丰富和创新业(yè)务模式，充分满(mǎn)足企业客户(hù)对仓储(chǔ)设施在安全、环境和效率等多方面的需求(qiú)，加速向“轻(qīng)重并举”业务模(mó)式转型，让(ràng)长期资本(běn)分享红利，构建“募投建管(guǎn)退”的高质量发展商业模式(shì)闭环，持续提升资(zī)产效益。

　　根据(jù)招募说明书，华(huá)泰宝湾物流REIT初(chū)始投资的基础设(shè)施项目包括三个子项目，分别(bié)为(wèi)天津宝湾物流园、南京宝湾物流园和嘉兴(xīng)宝湾物流园。上述三个物流园总建筑面积(j“小仓储”拉动“大经济”，华泰宝湾物流REIT正式发售ī)超32万平方米，选址均位于(yú)经济发达的(de)京津冀及(jí)长三角地区
交通枢纽地区，布局(jú)经济(jì)动
能引擎城(chéng)市，具备区位稀缺性，是契合国家(jiā)“十四五”现代物流发 展(zhǎn)规划的重点发展区域，已全部完成智慧园(yuán)区改造。

　　根据戴(dài)德梁行出具的(de)拟购入基础设施资产(chǎn)评估报告，截至(zhì)2024年3月31日，华泰宝湾物流REIT三个基础设施资产估值(zhí)合计12.17亿元，平均估值单价3，765元/平方米，时点出租率分别为(wèi)99.7%、98.7%、100.0%。基础设施项目2021年度、2022年度、2023年度以及2024年(nián)1-3月营业收入合计分别(bié)为10，169.44万元、9，759.68万元、9，513.86万元和2，429.93万元(yuán)，总体营业收入、运(yùn)营净收
益较为稳定，营业情况良好。

　　赓续招商血脉，传承(chéng)蛇口基因。本项目的发行(xíng)，是中国南山集(jí)团及宝湾贯彻落实“十(shí)四五”现代物流发展规划(huà)战(zhàn)略要求的重要(yào)举措，也是(shì)通(tōng)过基础设施公募REITs盘活存量资产、拓展(zhǎn)融资渠道、优化资 源配置的重要实践。宝湾将进
一步以项目(mù)发行为契机，为(wèi)客户(hù)提供智(zhì)能仓(cāng)储(chǔ)服务(wù)、高(gāo)端物业租赁、流通加工、绿色配送、供应链金融等全方位现代物流和供 应链业务服务，致力(lì)于打造服务于区域经(jīng)济发展的现代智慧物流和供应链生态圈，全面提升发展质效。

　　华章再谱，泰 势长虹。本项目的发售，也是华泰证券积极服务实体经济、做好“五篇大文章(zhāng)”、奋力书写(xiě)高 质量发展答卷的(de)具体举措。同“小仓储”拉动“大经济”，华泰宝湾物流REIT正式发售00; line-height: 24px;'>“小仓储”拉动“大经济”，华泰宝湾物流REIT正式发售时，本项(xiàng)目是(shì)基金管理人华(huá)泰证券资管自公募REITs试点以来，再一次开拓市场蓝海的创新实践。多年来，华泰证券资管秉承华泰证券全业务链基因，凭(píng)借在资产证券化及REITs业务(wù)领(lǐng)域积累的丰富经验和(hé)领先优(yōu)势，建立(lì)“以(yǐ)远 见，伴(bàn)未来”的公募 REITs品牌，持续推动多个公募REITs试点(diǎn)项目的申报和项(xiàng)目落地，在执行及储备项目(mù)覆盖(gài)了仓(cāng)储物流、收费公路、产业园、保障性住房(fáng)、消费等多(duō)个基(jī)础设施行业。秉持“一个华泰(tài)”平台化战略思维，华 泰(tài)证券资管立足全业务链服务优(yōu)势，以(yǐ)“投行资管”与“投资资管”能力为两翼，协助融资方完成不动(dòng)产的证券化发行，为(wèi)投(tóu)资人争取长期稳定的回报，有效整合资源，使
一二级市场(chǎng)、投融资市场充分衔接，充当金融(róng)和实(shí)体(tǐ)联结的纽带。

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　　本(běn)资料不作为(wèi)任何(hé)法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成(chéng)投资、法律、会计(jì)或税务的最终操作建(jiàn)议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在(zài)任(rèn)何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何(hé)责任(rèn)。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
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责任编(biān)辑：石秀珍 SF183

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