新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者(zhě) 邓雄鹰

4月上半月,中国新能源(yuán)乘用车零售渗透率突(tū)破(pò)50%，市场占比首(shǒu)次(cì)超过传统燃油乘用车。新能源车(chē)高速发(fā)展态势下，新能源(yuán)车险成为市场上增(zēng)长最快的险种之一。

与此同时，新能源车险“三高(gāo)”（即保费高、出险率高、赔付率(lǜ)高）问题(tí)亦较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水(shuǐ)平(píng)也被认为(wèi)直逼50万元(yuán)燃油车。消费者喊贵，保险公司(sī)也叫苦，新能源车险“三高”问(wèn)题亟待破(pò)解。

重(zhòng)新评估新能源新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解车主

近(jìn)日(rì)的一次行业交流(liú)中，一个新能源车险案例引发行业人士(shì)热议(yì)。拥有多年驾龄的老司(sī)机张宁（化名）前年从两厢(xiāng)燃(rán)油车换成了三厢(xiāng)新能源车，由于(yú)不熟(shú)悉新能源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此后(hòu)三个月未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人员犯了难(nán)。张宁(níng)现在还(hái)是(shì)“好车主”吗？一家财险公(gōng)司核保人员试(shì)图从(cóng)多次出险中找出车主良好驾驶(shǐ)习惯的迹象，“一年内(nèi)出险六次不代表未来(lái)还会如此，是不熟(shú)悉(xī)还是驾驶习惯问题，还需要进一步(bù)分析。”

这个案例折射出当前新能源车险经营(yíng)困局。过去几年来，新能源车险成为增长最快(kuài)的险种之一(yī)，保费规模已(yǐ)超千亿元，但出险率和赔付率也(yě)高企(qǐ)。有报告显示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率高(gāo)于燃油车(chē)30个百分点(diǎn)左(zuǒ)右，三者(zhě)险赔付率突破100%，新(xīn)能源非营运货(huò)车、客车赔付率也远超(chāo)燃油车。

据统计，新能源车的平均保费比传统燃油车(chē)高出20%左右，但(dàn)新(xīn)能源车险经(jīng)营仍然面临亏损的现(xiàn)实压力(lì)——包(bāo)括头部财险公司在内，行业(yè)主体的新(xīn)能源商(shāng)业车(chē)险整(zhěng)体处于承保亏损(sǔn)状态(tài)。

新能源(yuán)汽车全面重(zhòng)塑汽车出行生态，新技术(shù)的(de)发展以及新能源车理念变化也带来了驾驶行为的系(xì)列变化，这是新能源车(chē)出险率高的一个重要原因。

抛(pāo)却燃油车承保理赔经验，重新(xīn)认(rèn)识(shí)新(xīn)能源车以(yǐ)及对新能源车主进行画像，成为(wèi)保险公司开展新能源车险经营(yíng)重要工作之一(yī)。车速的提升带来了风险增(zēng)加和出险率提升。美国一研究机(jī)构(gòu)在2022年比较了几款混动、紧凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为差异，研究显示，几乎所有类型的(de)新能(néng)源车(chē)的急加(jiā)速、急(jí)减速和急转弯的风险行为都高于(yú)燃(rán)油(yóu)车。

另(lìng)外，车辆用途的识别难题(tí)也是推高新能源(yuán)车保费的原因之一。

高(gāo)集成度下的高零整比

新(xīn)能源车本身的设(shè)计模式和快速(sù)迭代也成为推高新能(néng)源车险赔付率的重要新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解原(yuán)因。

与(yǔ)传统燃油车相比，新(xīn)能源汽车在车身结构、零部件(jiàn)设计和动力系(xì)统方(fāng)面具有显著的(de)差异性。特斯拉的车辆透视图显示(shì)，相(xiāng)较Model 3所(suǒ)需的70个零部件，Model Y整块后车底只由2个零件(jiàn)组成。

高集成(chéng)度的一体化技术有效提升(shēng)车(chē)辆性能，同时带来了后期新能源车(chē)维修成本居高不下。例如，新能源(yuán)车独有的“三电(diàn)”系统，即电池(chí)、电机和电控系统，这些在(zài)事(shì)故中往往需要整体更换，而不是进行局部维修，从而使得维修(xiū)成本相对较高(gāo)。

根据中(zhōng)保(bǎo)研最新发布(bù)的零整比结果，新能源汽车电池包单件零整比均值达到(dào)51.19%。零整比(bǐ)越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源车后市场(chǎng)维修(xiū)网络尚未成型，车辆维修主要在(zài)车企(qǐ)自有网点进行(xíng)，也(yě)是导致(zhì)赔付率高企的(de)重要原因。据业内交流数据，新能(néng)源车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传(chuán)统(tǒng)车53.38%的水平(píng)。新能源车配件件均价格普遍(biàn)高于传统燃油车。

价格(gé)与风险背离

待(dài)改善

虽然新能(néng)源车出险率和赔付率均高于燃油车，但目前执(zhí)行的自主定价系数区(qū)间为0.65至1.35，浮动范(fàn)围小于传统车(chē)险的0.5至1.5区间。自主定价(jià)系数(shù)直接影(yǐng)响保费价格。这意味着，保险公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家金融监督管理总局财产保险监管司发文要求财险公司对于(yú)新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保(bǎo)，不得(dé)在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等(děng)不合理的限(xiàn)制承保措(cuò)施。

近日，国家金(jīn)融监督管理总局向财险(xiǎn)公司等相关(guān)方下发《关于推进新能源车险高质量发展(zhǎn)有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提(tí)出，扩大新能源商业车险自主定价系数范围，推进新能(néng)源商业车(chē)险(xiǎn)的自主定价(jià)系数范围按照0.5～1.5执(zhí)行。《意见稿》同时新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解提出推动丰富新能源商业车险产品、优化(huà)调整新能源(yuán)商业车险基准费率，以及建(jiàn)立新能源车险(xiǎn)兜(dōu)底(dǐ)保(bǎo)障(zhàng)机制，推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制。

人(rén)保财(cái)险(xiǎn)原(yuán)精算(suàn)总(zǒng)监、瑞再中国(guó)原总裁陈东辉(huī)认为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权交(jiāo)给市场，这是治本之道；二是强调(diào)定价机制和(hé)行业纯风险(xiǎn)损失率的测算机制，推动零整比等行业控费手段，这是通过(guò)机制(zhì)解决(jué)问题，也是(shì)考虑(lǜ)长远；三是对网约车推行“固定+浮动(dòng)”，同时研究行业建(jiàn)立“剩余市场”机制(zhì)，这是(shì)解(jiě)决行业经营困难的根本出路，网约(yuē)车费(fèi)率到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提(tí)高。

“实际业务中(zhōng)，很多公司已经(jīng)在识别按照家庭自用车承保的(de)网约车，但目(mù)前家(jiā)庭自用(yòng)车的费率上浮(fú)系数远远(yuǎn)不够用，而且这(zhè)种个体车辆的上(shàng)浮会引起(qǐ)纠纷而难以执行，这些网约车的费率还是严重不足的。如果能解决网约车(chē)、营运车的费(fèi)率(lǜ)问题(tí)，家庭自用(yòng)新能源车的保费会有非常大的下降空间。”陈东辉表(biǎo)示。

东吴证券认为，客观来看，当前1.35的(de)新(xīn)能源商业车险定价上限，是导致车主投保难和财险公(gōng)司承保亏损的问题根源(yuán)之一，若未来进一步放开(kāi)至(zhì)0.5～1.5，有(yǒu)望提升财险公司参(cān)与的积极(jí)性，更好(hǎo)匹配车主(zhǔ)风(fēng)险状况。

需多方发力

破解“三高”困(kùn)局

中保研(yán)汽车技术(shù)研究院有限公司总裁刘树林撰文分析，新能源(yuán)汽车(chē)保费“三高”问题是一个复杂而(ér)紧(jǐn)迫的课题，只有通过(guò)监(jiān)管部门、行(xíng)业协会、保险公司(sī)、车(chē)企和(hé)消费者等多方共(gòng)同努力，才(cái)能找到有效的(de)解决(jué)方案，推动新能源汽车(chē)产业健(jiàn)康(kāng)持续发展(zhǎn)。

对于如何降低新能源车(chē)险赔付率，天平车险原总裁谢跃在最(zuì)近的公(gōng)开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产品(pǐn)，强化使用性质的鉴别，关注减值风险以(yǐ)及适应(yīng)驾驶习惯。

除此之(zhī)外，谢跃认为(wèi)行业层面也可做出一些探索(suǒ)，包括行业协会成立新能(néng)源车险专(zhuān)业委员会，聚焦(jiāo)新(xīn)能源车险；新能源车(chē)险专属条款迅速迭代、费率上升空间打开；争取相关(guān)部门给予财(cái)税(shuì)支持(chí)等。

在陈东辉看来，新能源车险(xiǎn)目前“三高(gāo)”问题突出，但终(zhōng)将在(zài)发展中解(jiě)决。新(xīn)手新车的出险率会(huì)下降，维修生态会逐步规(guī)范高效，同时智能网(wǎng)联(lián)的应用未来将降低事故率，这(zhè)些都是新能源车险经营的有利因素。

但他同时认为，虽然在多(duō)方努(nǔ)力之下，新能源车险“三(sān)高”问题有(yǒu)望好转，但保险(xiǎn)公司经营新能源车险仍(réng)然面临(lín)严(yán)峻的挑战，比亚迪保险、小米保险(xiǎn)已经(jīng)在路上，头部(bù)新能源车企试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要转(zhuǎn)变观点(diǎn)，从通过大数据法则赚概率(lǜ)的钱转向通过支付整合连接服务赚效率的钱。“一(yī)句话(huà)，向新能源车企学习客户经营，成为车(chē)险新势力。”陈东辉说。

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