127亿交易！头部券商大动作

9月5日证券业除了国泰君安、海(hǎi)通证券(quàn)重磅宣布合并重(zhòng)组外，华泰(tài)证券也迎来大动作，将以17.93亿美元出售资产，有(yǒu)利于(yú)公司利益和股东利(lì)益最大化。

//  华泰证券出售资产  //

9月5日晚间，华泰证券公告称，其(qí)出售所持统包资产管理平台(tái)AssetMark全部股权已完成交割，最终交易对价为17.93亿美元 （人民币约127亿）。该公司将不再持(chí)有AssetMark股权。华泰证券半年报(bào)显示，2024年(nián)上半年，AssetMark共实现净利润5.09亿元人民币。

Wind数据统计，华泰(tài)证券
曾经以7.68亿美(měi)元买入AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最终以17.93亿卖(mài)出，简单计算获利超(chāo)10亿美（人民币超过(guò)70亿元）。业(yè)内人士指出，该(gāi)交易帮助华泰证券实(shí)现(xiàn)了较高的投资回报，一方面有利于(yú)公司(sī)利益(yì)和股东利益最大化，另一方面有利于其进一步优化资(zī)产和资源配置，拓 展未(wèi)来业务布局。

//  四个多月火速完成交易  //

今年4月(yuè)26日，华(huá)泰证券突然公告，经董事会审议通过(guò)，拟以直(zhí)接(jiē)协议(yì)方(fāng)式出售所持 美国控股子(zi)公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔股权约占AssetMark已(yǐ)发行普通(tōng)股的68.4%，且在交(jiāo)易完(wán)成后(hòu)，AssetMark将从纽交所退市并取消(xiāo)注册。如今仅过去不(bù)到五个月时间(jiān)，华泰证券就宣(xuān)布，本次(cì)交易(yì)全部交割条件均已满足，该事项(xiàng)已于纽约时间2024年(nián)9月5日完成(chéng)交割。

根据(jù)此前(qián)公告，本次交易(yì)完成后，华泰证券获得的17.93亿美元现金，将用于补充公司营运资金以及其他一般公司用途。华泰此前曾透露 ，出售AssetMark主要是综合考(kǎo)虑当前统包资产管理平台行
业的竞争格局，以及自身国际业务(wù)进一步发展的需要。

//  AssetMark对华泰的意(yì)义  //

自2016年被华泰证券以7.68亿美元收(shōu)购以来(lái)，AssetMark的经(jīng)营发(fā)展便稳步提升，并于2019年7月在纽(niǔ)交所上市(shì)。据华泰证(zhèng)券2023年(nián)年报，AssetMark平(píng)台在美国统包资产管理平台领域领(lǐng)先，2023年(nián)营收、净利润分(fēn)别为37.91亿元和8.63亿元(yuán)，同比增长23.59%、27.26%。

而(ér)华泰证券2023年国际业务全部(bù)收入为79.26亿元，相当于AssetMark几(jǐ)乎贡献了华泰(tài)证券国际业务的半壁江山。

截至2024年上半(bàn)年末，AssetMark平台资产总规模1193.87亿(yì)美元，行业排名前列；总(zǒng)计服务9245名独立投资(zī)顾问(wèn)，其中管理500万(wàn)美元以上资产规模的活跃投资顾问3238名；总计服务的终端账(zhàng)户覆盖了26.13万户家庭。

东吴(wú)证(zhèng)券非(fēi)银首席分析师胡翔提到(dào)，2023年6月30日至2024年4月30日，AssetMark股价涨幅15.88%，并于2024年4月 9日达到历史最高价，华泰证(zhèng)券当前出售(shòu)股权有望最大化获取投资收益，为其(qí)业绩提供较好(hǎo)支撑。

Wind数据显示，以50家上市证券公司来看，2024年(nián)中报业绩上，华泰证券 营收达174.41亿，位居第二位，仅次于老(lǎo)大(dà)中信证券127亿交易！头部券商大动作id="quote_sh600030">。而(ér)净利润上华泰证券为54.72亿(yì)，同样(yàng)处(chù)于行业第二位置。总体(tǐ)可见，华泰作为江(jiāng)苏省国资企业已经跑入证券行业(yè)领先地位。

（转自：券研社）

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